一、背景介绍

1.1 客户简介

仙工智能由三届 RoboCup 世界冠军团队创立，是机器人控制器引领者，致力于以 AI+机器人的融合创新，打造世界领先的智能大脑，建设开放多元、安全易用的智能机器人生态。

公司坚持核心技术自主研发，通过提供独特的「控制器+机器人+数字化软件」产品组合，为客户创造全新的解决方案，在具身智能时代，让智能机器人没有门槛。

二、项目解决方案

2.1 需求痛点

各部门信息壁垒高：仙工业务流程节点多、流程复杂，对于各部门之间信息流通的要求比较高，目前各部门之间仍然存在信息壁垒高的问题。

信息传递要求高：作为一个新兴行业，尤其是在工业领域，客户现场需要的产品类型差异较大，需要在同一套协议下有多种智能机器人协作完成业务，同时针对不同的具体场景，又需要一定的“非标定制”，对于内部协作的信息传递要求较高；

数据质量差：长期依靠手工台帐进行管理，各部门口径、格式又不统一，不同部门经常性的重复要求相似资料，汇总整理校对占用大量办公时间；数据统计周期长，各类对账极为困难，存在大量数据孤岛；同时也间接导致了有关人员大量流动，加剧了业务数据的缺失、无序与失真，更是无法快速呈现公司的经营现状。

需求变化快：因公司主要业务、所在地域的不同，在业务模式、管理制度、数据标准、团队能力、 管理深度、沟通效率等均存在明显的差异；公司业务规模发展快速，管理需求变化频繁，原有的 OA、ERP 升级迟缓调整困难，无法快速实现管理升级和经营变化。

管理要求高：耗资巨大的传统系统，因为固化僵化的结构，已经跟不上快节奏变化的公司管理模式，采购同行企业使用的成熟系统，也因管理思路、目标需求、业务类型的不同，导致鱼和熊掌不可兼得的情况。

2.2 解决对策

2022 年，仙工智能展开 “流程化组织变革”，成功建立起九条大流程。在流程的实际落地过程中，管理层敏锐地察觉到，唯有高度数字化方能确保流程迅速落地并持续优化迭代。为此，管理层对 IT 部门寄予厚望并提出明确要求，同时积极推动业务部门参与其中。IT 部门不再仅仅是收集需求的支撑型部门，而是与业务部门紧密合作，携手提升在团队中的影响力。双方共同为业务出谋划策，全力提供更高效的数字化工具。只有 IT 与业务共同参与，充分发挥业务人员在实际业务场景中的丰富经验优势，让他们参与系统的构建及持续优化，方可实现最高效的数字化转型。

关键步骤如下：

• 选择工具：需要一个灵活且部署迅速的工具，可以快速将业务部门的想法实现并落地，将所有业务数据从个人电脑、EXCEL 、线上表格上转移到系统中，规范数据记录；
• 统一平台：为了避免多系统重复性操作，解决员工不愿意用系统，效率不增反降的问题，通过连接器工具，将 ERP 、人事系统、简道云的数据打通，保证数据的准确性和员工操作的便捷性；
• 转变管理：通过数据治理、数据清洗、数据加工转化为各类分析数据，便于各级管理者调整业务，改善内部的沟通模式，从经验主义转变为数据说话原则。

2.3 架构设计

基于公司 9 条大流程，依托简道云平台作为公司一项重要的技术支撑平台，用于满足定制化和灵活度要求高的管理需求，把公司涉及的九大业务流程都以数字化形式体现出来。

三、项目成果介绍

场景一：CRM

涉及流程：LTC 流程

业务部门：销售部门

痛点：

1、线索管理流程无标准

• 线索的录入、评级、转化和客户无对应的管理标准和系统校验
• 同一个客户不同商机由不同AR跟进时，无法实现多人协作且独立追踪各自商机
• 客户表“线索编号”自动置空、跳过线索直接新建客户导致无法追溯各渠道转化情况
• 线索客户分配后无活水机制，从而引起线索长期未被联系，造成资源的浪费

2、跨部门协作脱离业务数据效率低

• 销售开票申请需反复录入客户及合同信息，每天占用业务大量的时间
• 验收内部管理效率低下
• 与售后部门协同差

3、数据融合效果差，领导无法及时看到信息

• 销售合同在 CRM 审核完毕后，需人工手动再次录入 ERP 系统，且需导出上传至 BI
• 合同订单回款后，FR 不能及时获悉回款情况进而确认是否可提交发货申请的问题

解决方式：

1、整体LTC业务流程设计，实现线索全生命周期管理标准化

整体 CRM 首页，在原有 CRM 模板基础上进行修改，将业务流程修改为更符合仙工智能的 LTC 流程。其中，线索创建的管理标准，通过系统卡控线索必须满足固定条件，方可转客户。

借助 CRM 的协作者及表单数据过滤功能，通过添加协作者，可实现同一个客户不同商机分别由不同的AR跟进，不同商机的跟进记录及后续相关信息完全独立。

通过线索转客户的转换按钮及智能助手，设置客户必须来源于线索的转换，客户名称修改需通过修改线索名称，自动触发客户名称修改,确保线索编号可随着客户的转化自动留存到流程的终点。

通过业务最佳实践收集与总结，通过 CRM 【销售阶段】配置，增加新的商机阶段及阶段标准。商机创建后，支持订单预测。

商机赢单后，创建销售合同。系统通过，使用“使用 MAPX 计算的序号”及系统公式设计功能，实现不同类别销售合同，自动编号功能。合同提交后，系统能实现回款预测、收入预测。

2、优化跨部门协作流程，提升效率

①销售开票流程优化

原本销售开票申请需反复录入客户及合同信息，每天占用业务大量的时间；现在销售开票申请迁移 CRM ，与财务部门高效系统

• 销售开票申请在飞书审批中，与客户、销售合同完全断层，需手动录入客户和合同信息
• 销售开票信息和开票确认单信息部分重复，因未关联需业务重复录入，耗时效率低

实现方式：

在 CRM 新建销售开票申请表单，支持选择已有客户和已审核完毕的销售合同，无需手动录入，提高申请效率。审核通过后，通过审批流程自动传递开票信息至发起人。

②验收内部管理效率提升

• 验收台账数据收集及输出线下传递管理效率低
• 每周至少发送 7 封切片数据邮件至不同数据需求方
• 因涉及 FR 人数较多，发送一份数据存在信息泄露风险

实现方式：

新增【验收单台账管理】线上表单，通过系统数据权限控制，规避信息泄露风险；线上输入和输出，无需内部传递，提高整体效率。针对不同需求，通过数据工厂进行数据加工，线上生成不同数据层级看板。通过系统定时推送提醒，定时推送，提高信息共享效率。

③与售后部门协同

• ITR 收费类单据与售后合同无关联，无法确认售后合同提交情况
• 售后价格线下传递，效率耗时且效率低

实现方式：

通过提交销售合同审批，设置字段显隐性，当【合同类型=售后合同】时，必填: ITR 售后编号，在流程层面强制关联。新增 ITR 售后问题待签署合同看板功能；通过智能助手，ITR 【售后问题处理】流程自动关联售后合同编号。

3、加强与业务系统、 FRBI 等数据交流和时效性

通过【仪表板】，主要实现不同场景需求待办的提醒及不同维度的管理需求，便于及时了解业务现状。新增ITR售后问题待签署合同看板功能；通过智能助手，ITR 【售后问题处理】流程自动关联售后合同编号。

通过CRM的数据推送功能，实现审核完毕销售合同自动下发至 ERP 及 BI ，且通过仪表盘实现下发过程监控。合同订单回款后，及时提醒 FR 提交发货申请。

场景二：OTD

涉及流程： OTD 流程

业务部门：供应链部门

痛点：

1、管理者缺少决策数据，无法查看订单交付需求的整体进展状态（接单、排产、完工、发货）总览。

2、订单交付需求的传递、共识、变更等动作，均在线下完成，易造成信息遗漏，并且出现异常无法追溯。

3、对于用户来说，无法查看订单交付需求过程节点数据。

解决方式：

1、整体业务流程框架

整体设计思路，是将原本的“订单需求--订单发货”业务流程，拆解过程关键节点，形成“订单需求--交付需求--交付排产--完工入库--订单发货”的细化业务流，并且通过【流程表单】将所有的流程动作完成线上化。

2、业务流程详细说明

前期设计阶段，提前识别订单需求相关的实际业务场景，收敛并规范需求输入源头，将所有的订单输入需求归口在 CRM 板块。同时，根据不同的业务场景，通过智能助手实现 CRM 订单需求向 OTD 订单需求的自动流转。

目前的主要业务场景有：

• 合同提前启动
• 合同提前启动转订单
• 销售合同
• 备货需求

自动触发的《订单需求》，会根据流程表单中所设置的角色人员，自动形成该人员待办并提醒处理流程。流程字段全部填写完毕并经过系统校验提交之后，会根据订单需求中，交付物的实际属性，系统自动拆分子表格，并通过“子流程”的形式，生成新的《交付计划排产》流程表单。

《交付计划排产》的目的，是将订单需求的细化评估动作，完成了线上化。由交付经理根据客户需求，填写对应的表单字段并提交，需求经过流转，自动去到相应的生产计划和采购进行受理评估。

通过【智能助手】，将各业务流程之间的数据流转，实现数据流完全自动化。

通过【仪表盘】，以实际使用者的应用角度出发，建立“订单管理工作台”。并建立各个维度的筛选条件，方便使用者快速筛选出需要查看的数据，便于决策。

• 订单管理总览

场景三：第三方合同及预算管理

业务部门：财务部门

痛点：

1、合同流程追踪及事后归档管理难

付款跟踪困难：合同并不是马上就付款，跟进合同付款状态容易出错，难以确保及时准确地监控和记录每一笔款项的支付情况

发票管理复杂：大部分合同都需要后补发票，导致有的合同欠票，却不能即时发现的情况

合同记录溯源：很多合同归档后，已经查不到经办人和相应的审批人员了

归档查找困难：合同全部保存在同一个文件夹下，只能通过文件名来检索合同，导致有大量名称相似的合同

2、合同审批成本高且预算难以控制

合同审核繁琐：合同线下审批耗时长，且新员工对合同流程不了解，导致沟通成本也相对增加

预算难以控制：合同线下审批，无法有效的对部门预算做出控制

解决方式：

1、整体业务流程框架

供应商管理：我们采用先进的验证工商信息插件，确保供应商资料的真实性和有效性。同时，通过去重和名称规范处理，有效避免了供应商档案的重复，提高了管理效率。

发票管理：利用发票识别和验真技术，我们确保了发票的准确性和唯一性。系统还支持代开发票选项，确保每张发票都能正确关联到相应合同，并实时更新发票的使用状态。同时还实现了发票推送到金蝶，有效避免了手动数据录入过程中可能出现的错误，确保了财务数据的准确性和可靠性。

合同管理：在标准审批流程的基础上，我们增加了合同付款和开票状态汇总的直观展示，使得合同的付款和开票情况一目了然，便于跟踪和管理。

预算管理：支持对各季度预算的精细管理，允许各部门自主申请调拨和新增预算，操作简便直观，提升了预算分配的灵活性和响应速度。

合同付款关联：付款操作可以与各部门的预算余额直接关联，甚至可以细化到合同在各部门预算中的分摊情况，确保预算使用的透明性和合理性。同时还实现了和金蝶的打通，审批通过自动推送到金蝶的付款申请单，以及获取金蝶的付款状态

付款补票功能：对于合同付款中未登记对应发票的情况，提供了补票操作。在选择发票时，用户可以直观地看到发票的使用状态、剩余可用抵扣金额，以及当前合同的待补票金额。

单据变更与校验：支持为各类单据变更提供了规范的流程，一旦审批通过，相关单据将同步更新。此外，系统还具备超量提示功能，当付款金额或发票金额超出预定范围时，会立即提醒用户，确保数据的准确性和合规性。

2、业务流程详细说明

合同管理线上化：

将第三方合同的审批流程线上化，员工只需要知道对应的发起入口就行。

通过智能助手 PRO 对合同信息进度汇总，合同的付款、开票情况，一目了然，杜绝了漏付款，漏开票的情况，并且对合同的异常变更也会有溯源提醒。

对发票也能标识出发票是否有使用，是否推送到金蝶，还可以溯源查询到用在了哪些合同的哪次付款。

预算管理线上化：

通过联动筛选的方式，便于财务查询各部门的预算情况，辅助调整预算。为了杜绝重复付款，当申请付款金额超出时，将不允许提交，如果历史付款超出的合同也会能自动标注。当录入错的时候，都会有相应的提示，减少沟通成本。

四、使用情况反馈

4.1 使用数据

在仙工，业务部门与 IT 团队紧密协作，共同推动着公司的发展。团队的每个人都对简道云工具应用得心应手，他们积极为各个业务大板块的 IT 需求提供有力支撑。迄今为止，已经成功开发了三十多个应用，这些应用极大地促进了业务流程的优化和工作效率的提升。

目前，IT 和相关业务团队正全力以赴开发全公司性质的供应商管理系统，这一系统的建成将为业务部门与公司的整体运营带来更高效、更规范的管理模式，进一步助力仙工在市场竞争中稳步前行。

4.2 未来规划

展望未来，我们计划进一步深化简道云的应用，探索更多自动化和智能化的可能性。我们相信，通过持续的信息化和数字化建设，我们的企业将能够更好地适应市场变化，提升竞争力。我们也将关注简道云的新功能和更新，以便及时利用最新的技术来优化我们的业务流程。

在企业发展方向上，我们将继续以客户为中心，通过简道云提供的数据分析和业务洞察，不断优化产品和服务，提升客户满意度。同时，我们也将持续关注行业趋势，通过数字化转型，探索新的商业模式和增长点。

——仙工智能 数字化负责人 叶杨笙

方案简介

北京青峦云创科技有限公司的EPC 工程项目管理平台整合了投标、设计、采购、施工全流程，支持进度可视化、成本动态管控、多方协同，收入支出合同管理，适配 EPC 总承包模式，助力企业降本提效、保障项目合规交付。

方案简介

陕西医智诺信息科技有限公司的医疗企业数字化运营方案专注服务医疗行业，核心面向医疗企业（如药企、医疗器械公司）、医院、医生集团等主体，聚焦医疗行业在患者引流、医生资源整合、学术会议落地、临床科研推进等场景的痛点，适用于 O2O 患者运营、医生品牌推广、医学会议举办、临床科研项目管理等核心业务场景。

主要功能

1. O2O 数字化运营服务：构建线上线下联动的患者引流体系，整合多渠道引流资源，将患者导入专属流量池；配套专属运营团队与平台工具，实现患者从引流、咨询到复诊的全流程管理，同时对接院内药房、院外专业化药房，完成患者服务闭环，助力医疗企业提升患者获取与留存效率。
2. 市场推广与医生品牌服务：为医生定制品牌推广方案，包括多平台 IP 账号建设（如医疗科普短视频、直播、科普文章制作发布），打造医生个人学术 IP；提供核心广告合作、品牌商业合作等服务，帮助医疗企业链接学科专家、医生集团，强化企业与医生的业务关联，提升品牌在医疗圈的影响力。
3. 医学会议系统服务：支持多种类型医学会议数字化举办，涵盖大型学术会议、线上科室会、新药发布会、MDT 会议（多学科会诊会议）、AB 专家会、专家讲座及学术年会等；提供会议组织、参会者管理、内容直播 / 回放等功能，打破线下会议的地域与时间限制，提升会议组织效率与学术信息传播范围。
4. 临床科研服务：覆盖临床科研全流程，一是开展真实世界研究，提供研究中心筛选、伦理审查协助、研究系统开发维护及真实世界证据输出；二是进行药物临床试验管理，实现招募进程可视化、招募信息发布、科研项目与数据管理分析；三是提供药物经济学评价，辅助药物研发决策、成本控制及医保目录申报；四是优化药物临床路径，助力产品学术推广、医保商保目录建立及医疗指南制定。

核心收益

1. 提升患者运营效率与业务转化：通过 O2O 数字化运营构建稳定患者流量池，减少传统推广中 “获客难、转化低” 的问题，同时依托全流程患者管理提升患者留存率；对接药房体系实现服务闭环，直接助力医疗企业提升产品销量与服务收入，实现 “阳光收益”。
2. 强化医生资源链接与品牌影响力：通过医生IP打造与品牌推广，帮助医疗企业建立与优质医生的深度合作关系，积累核心医生资源；借助学术会议、广告合作等场景，提升企业在医疗行业的专业形象与品牌认可度，为产品推广奠定良好合作基础。
3. 降低运营与科研成本，提升合规性：数字化医学会议替代部分线下会议，减少场地、差旅等成本，同时扩大会议覆盖范围；临床科研系统实现数据规范化管理与招募进程可视化，降低科研项目管理成本与沟通成本；方案遵循医疗行业合规要求，避免传统运营中可能存在的合规风险，保障业务合法合规开展。
4. 加速科研进程与产品价值落地：临床科研服务覆盖从研究设计到证据输出的全环节，助力医疗企业加快药物研发、临床试验进度，缩短产品上市周期；药物经济学评价与临床路径优化服务，帮助产品顺利进入医保/商保目录、纳入医疗指南，提升产品市场竞争力与商业价值。

方案简介

广州来米科技股份有限公司的BSS 业务支撑系统是针对数据机房业务管理的专业化支撑平台，主要服务商业数据中心与自用机房），覆盖电信运营商、互联网企业、金融机构等需依托数据机房开展业务的行业。适用场景包括商业数据中心的租户信息管理、机柜资源分配、设备运维服务、出租计费核算，以及自用机房的业务流程标准化运营、办理进度跟踪、风险掌控，同时可根据不同行业业务关注点差异，提供场景化定制服务，满足多样化机房管理需求。

主要功能

1. 工单管理功能：支持多渠道工单创建，涵盖服务响应、人员进出、备件出入库、设备上下架等多种工单类型；系统自动对新工单触发声光提醒，运维人员可 “接单” 并按流程处理，同时支持工单状态跟踪、批量操作，以及自定义工单处理流程，适配不同业务场景需求。
2. 资源管理功能：实现数据机房全资源可视化管理，包括空间资源、电力资源、网络资源、备件资源；同时整合动环监控数据，可实时查看机房环境与设备运行状态，为资源调配与运维决策提供数据支撑。
3. 客户管理功能：为商业数据中心提供租户全生命周期管理，包括租户信息录入、账号与资源权限分配、合同订单管理、费用账单生成与查询；客户可通过专属登录界面查看工单执行状态、历史记录、费用明细，还能发起业务开通、设备上线、审批申请等任务，实现客户自主服务与运维协同。
4. 知识库管理功能：支持知识录入、知识管理、知识检索，帮助企业积累运维经验，避免重复无效工作，提升问题解决效率。
5. 数据统计与流程定制功能：提供多维度数据报表，包括工单报表、资源报表、财务报表；配备自定义流程引擎，用户可根据业务需求制作管理流程，实现企业内外部工作标准化协作与自动跟踪。

核心收益

1. 提升机房管理效率：工单自动化流转与提醒功能减少人工沟通成本，避免运维响应延迟；资源可视化管理与统计报表，让机房资源使用状态一目了然，减少资源闲置与浪费；客户自主发起服务申请与查询，降低客服重复沟通压力，整体提升数据机房运营效率。
2. 保障业务流程规范可控：标准化工单处理流程与自定义流程引擎，确保运维服务、业务办理按规范执行，减少人为操作偏差；工单状态跟踪、业务办理进度监控功能，让管理人员实时掌握业务进展，及时发现并解决流程卡点，降低运营风险；合同与计费管理规范化，避免出租核算误差，保障企业收益准确。
3. 优化客户服务体验：多渠道工单入口与 24 小时运维支撑，满足客户随时发起服务需求；客户专属界面可实时查看工单进度、费用账单，提升服务透明度；知识库积累的运维经验能快速支撑问题解决，减少客户设备故障处理时长，增强客户满意度与粘性。
4. 降低运营成本与知识沉淀成本：自动化流程替代人工手动记录与协调，减少人力投入；资源合理调配与闲置资源盘活，降低机房运营成本；知识库整合运维经验，避免重复 “踩坑”，减少无效运维投入，同时形成企业核心知识资产，为新员工培训、后续运维提供支撑，长期降低人才培养与知识传承成本。

方案简介

北京宜通华瑞科技有限公司的生产制造协同系统是面向生产制造领域的专业化协同管理平台，主要服务服装制造等生产型企业（如涉及秋冬服装、童装等产品生产的企业），聚焦生产环节中 “计划排期无序、生产资源调配不均、物料管理低效、各环节信息不通、质量管控难追溯” 等痛点场景，适用于从订单接收、生产计划制定、物料采购与监控、车间生产执行（裁剪、缝制）、质量检验，到成品包装、出货及财务回款的生产制造全流程场景，同时可支撑多车间、多产线协同运作，满足企业精细化生产管理需求。

主要功能

1. 生产计划与排期管理：可根据订单交货时间、产品类型、工艺复杂度，合理安排各工序先后顺序与时间节点；能依据生产任务需求调配不同技能工人，为管理层提供全面生产信息与时间规划，确保生产过程有序推进，避免资源浪费与进度延误。
2. 订单全流程管理：支持订单信息录入与状态跟踪（如订单进行中、完成），可按订单属性科学排序生产任务；能打通订单与仓储、车间的信息链路，实现数据实时共享，协调各生产环节高效衔接，确保订单从接收至交付的全流程可控。
3. 物料管理：实现物料库存实时监控，触发库存预警与提醒；支持物料需求预测与分析，优化采购决策；可追溯物料到料日期、审批状态等信息（如面辅料到位情况），精准掌握物料流转节点，避免因物料短缺或积压影响生产。
4. 车间生产执行管理：覆盖裁剪、缝制等核心生产环节，支持裁剪到料数量统计、用布米数记录、裁剪单录入，以及缝制工序进度跟踪；配备生产区报工、安灯预警、进度看板、设备看板等功能，实时反馈车间生产状态，提升现场管理效率。
5. 质量管理与成品管理：支持质检明细录入，记录生产通知单、车间、产线及问题数量等信息，精准评估产品质量；可推动质量改进与生产过程优化；同时涵盖包装管理、成品入库与出货管理，确保成品从生产到交付的规范管控。
6. 财务管理与数据可视化：监控财务回款进度，记录付款日期、金额、支付方式等明细，精准掌握资金流入；支持构建数据驾驶舱，以可视化图表呈现生产、库存、回款等数据趋势与对比，帮助快速定位关键信息，辅助决策。

核心收益

1. 提升生产效率与计划准确性：科学的生产排期与资源调配，避免工序混乱与人力浪费，确保生产有序推进；订单与各环节数据共享，减少信息滞后导致的进度延误，提升订单交付准时率，降低生产过程中的无效成本。
2. 优化物料与库存管控：实时库存监控与预警，减少物料积压或缺货风险；精准的物料需求预测与追溯，优化采购计划，降低库存成本，同时避免因物料问题导致的生产中断，保障生产连续性。
3. 强化质量管控与可追溯性：全流程质检记录与问题统计，便于快速定位质量短板，推动针对性改进，提升产品合格率；从订单到成品的全环节信息记录，实现生产过程可追溯，降低质量问题排查难度与后续纠纷风险。
4. 提升决策效率与管理水平：数据驾驶舱与可视化报表，直观呈现生产、财务、库存等核心数据，为管理层提供实时、全面的决策依据，减少 “经验决策” 偏差；各环节流程规范化，提升企业生产管理精细化程度，增强整体运营竞争力。

方案简介

上海伯农信息科技有限公司的产业服务平台是专注于农业领域的专业化产业集群服务平台，主要面向农业生产企业、农户、农机服务主体、农产品经销商及农业监管部门等，聚焦农业产业中供需匹配低效、信息获取单一、资源分散、农技指导难沉淀、质量溯源缺失等核心场景，适用于农产品交易、农机共享、农技培训、质量追溯、农业金融保险对接等业务场景。

主要功能

1. 统一门户与信息管理：打造农业服务统一入口，PC 端与移动端同步展现，提供企业、个体入驻通道，展示新闻资讯、行情参考、广告等内容；后台支持内容发布、新闻维护、广告管理，助力监管与运营人员高效管理平台信息，保障信息及时触达农业主体。
2. 农技学堂服务：涵盖直播课堂、农技课程、专家问答、视频问诊，同时沉淀培训数据，支持学习记录随时查询，构建专业化农技学习体系。
3. 共享农机管理：展示周边农机信息与位置，方便种植户查找；提供农机监管系统、轨迹跟踪、作业分析，实现农机资源共享与高效调度，提升农机利用效率。
4. 供求大厅与交易管理：包含供应大厅（展示农产品、农资、服务供应信息）、需求大厅；支持供需数据统计、企业/个人认证、供求信息审核，以及订单管理，实现农产品批发交易线上化、便捷化。
5. 质量溯源体系：提供商品管理、批次管理、溯源码管理、预赋码申请，支持全流程节点跟踪、单证查询打印，实现 “一物一码” 全链路追溯。
6. 金融保险服务：展示农业金融贷款产品（用户浏览详情并快捷申请）、种养殖险等保险产品（提供保险信息查询服务）；后台对接金融机构资源，管理服务申请信息，助力农业主体解决融资难问题，降低生产经营风险。

核心收益

1. 提升资源匹配与交易效率：供需大厅打破信息壁垒，减少农产品上市后 “临时找渠道” 的沟通成本，提升供需对接效率；一键导出订单、线上交易管理，简化农产品批发流程，缩短交易周期，助力农业企业、农户快速销售产品，降低库存压力。
2. 降低运营成本与资源浪费：共享农机功能减少农机闲置，提升农机利用效率，降低种植户购机、维护成本；线上农技指导替代部分线下培训，节省人力、时间成本，同时沉淀的农技知识可重复利用，避免资源浪费；数字化质量溯源省去人工记录成本，提升溯源效率。
3. 强化风险管控与品牌价值：质量溯源体系通过 “一物一码” 让消费者可查农产品全链路信息，增强食品安全信任，助力农业企业打造高品质品牌形象；金融保险服务为企业、农户提供融资支持与风险保障，降低自然灾害、市场波动等带来的损失，稳定经营预期。
4. 助力产业升级与决策科学化：平台聚合农技、农机、供求、溯源、金融等多元资源，推动农业生产、交易、服务数字化转型；实时行情参考、供需数据统计、作业分析等数据支撑，帮助农业企业、监管部门掌握产业动态，做出科学生产、调度、监管决策，推动农业产业高质量发展。

引言：轻流《无代码开发白皮书》是从五年来的行业探索经验出发，对比研究了管理软件不同开发方式的优劣，总结了管理软件未来的发展趋势，并率先对无代码开发理念进行系统性阐述；详细解读了无代码开发广阔的应用场景以及给企业数字化转型带来的极高价值，为管理软件的开发提供了更多可能性。

无代码开发能够提供的不仅是敏捷、赋能、融合、高效、安全与便捷，当其走向开放、拥抱变化、创造生态，势必将打破传统技术的重重壁垒，创造无限可能。

1）无代码+专业咨询

无代码技术不仅能够面向终端用户企业提供革命性的价值创造，本质上同属企业服务的专业咨询机构，也同样能够借助无代码驱动业务生态的数字化变革。

对于像企业战略、人力资源、法律 、EHS（环境/ 健康/ 安全）等专业咨询机构，最终呈现的方案与客户实际业务场景仍然存在着最后一道“落地鸿沟”。

“咨询服务输出+数字化系统”自然是最佳交付组合，但受制于自身定位所带来的IT开发能力欠缺，现有方式多为“一阶段咨询自主完成+二阶段系统实施外包”的分阶段实施模式，但这样无形中会大大增加客户企业的成本支出以及交付周期的延长。

类似轻流的无代码开发平台横空出世，恰好可以完美填平现在的“落地鸿沟”，咨询机构在进行客户框架梳理、流程再造、标准制定等传统咨询服务等同时，即可同步打造“无代码业务管理系统”，而需要的额外IT人力为零。

“咨询服务+无代码搭建”的同步实施新模式，将极大的提升咨询服务交付的可用性、增加服务内含价值、降低方案完整交付时间，实现咨询机构为客户提供的综合价值创造飞跃。同时，无代码平台也能够借助咨询机构专业能力实现行业纵向理解积累的升级。

2）无代码+开放平台

任何人、事物都有局限性，无代码的能力也有其局限性。因此，无代码也需要一个开放的生态环境，一个致力于打破无代码能力边界的开放平台，而这个平台起码要由“无代码连接”和“深度集成”两个板块组成。

无代码连接板块具有轻量和可定制的特点：轻量体现在5分钟即可实现与其他系统的打通；可定制则体现在用户无需二次开发，即可实现无代码平台和任意系统的打通。在这个过程中，无代码平台就像一个万能转换器，无需开发就可以打通不同系统。深度集成板块致力于为具备开发能力的用户、合作商提供对无代码系统进行深度定制、外部能力集成的可能。

无代码开放平台的能力板块将伴随无代码生态的发展不断完善，只有通过开放平台拥抱外部能力，才能真正发挥无代码的价值。

3）无代码+X

无代码，不仅仅是一个应用，一个系统，一个平台，一个生态。

无代码，能够为终端用户提供全新的数字化转型路径，与咨询机构共同实现内含价值提升，通过开放平台进一步完善产品、打破能力壁垒。

这些都只是开始，开放的无代码，拥抱未知的无代码，将会持续探索无限可能。

在生物医药行业蓬勃发展之际，客户管理却成了企业增长的绊脚石。销售、研发、售后各部门信息分散，响应客户需求慢，人员交接成本高，传统管理方式难以适配业务变化。如何解决这些痛点，让客户管理从成本中心转变为核心竞争力？本文将揭秘以‘AI + 无代码’破局的解决方案，为生物医药企业客户管理提供新思路。

生物医药企业客户管理总踩坑？这些隐形成本正在拖慢你的增长

从信息堵点到流程割裂，破解行业共性难题的关键在这里

周一清晨，某肿瘤创新药企业的销售经理张琳刚打开电脑，就看到客户发来的加急消息：“上周说的临床患者随访数据支持，怎么还没动静？我们下周要开专家会，急着用！”张琳赶紧翻聊天记录——客户的需求散在3条微信语音里，她得先转文字整理，再登录研发部的文档系统查数据，接着跟售后确认客户之前的服务记录，一圈折腾下来，已经到了中午。等她把资料汇总好，客户回复：“竞品已经把数据发过来了，下次再合作吧。”

这样的“崩溃瞬间”，几乎是生物医药行业客户管理的“日常”：销售手里的客户档案藏在Excel、微信和笔记本里，研发的临床数据锁在独立的科研系统，售后的服务记录躺在老旧的CRM里——想整合一个客户的完整画像，得跨3个部门、翻5个系统；想响应客户的定制化需求，得催4个环节的审批，慢得让客户“转投竞品”。更要命的是人员交接：新人接手客户时，没有完整的历史记录，得重新跟客户聊一遍基本情况，光这一步就浪费了15%的跟进时间。

这些看似“小问题”，正在悄悄吞噬企业的增长潜力。有行业调研显示，35%的生物医药企业因客户响应慢导致客户流失率高达28%，27%因数据不整合错过交叉销售机会——比如某疫苗企业，直到客户反馈“想要联合用药方案”，才发现对方已经采购过自家的另一种疫苗，可之前的数据散在不同系统里，没人意识到可以做组合推荐。

但另一边，生物医药行业的“增长风口”却在加速到来：2023年中国生物医药市场规模突破4.2万亿元，年增长率保持12%以上，客户需求也从“买产品”转向“买服务”——医院要实时的临床支持，经销商要定制化的配送方案，患者要个性化的用药指导。传统的“Excel+微信+固定系统”的管理方式，早已跟不上业务的“变奏”——当新药物上市、新的临床合作模式出现时，系统没法快速调整，客户管理的效率反而成了增长的“绊脚石”。

其实，生物医药企业的客户管理痛点，本质上是“业务在进化，系统在停滞”的矛盾。当客户需求从“标准化”转向“精准化”，当业务流程从“线性”变成“网状”，企业需要的，是能打通信息、串联流程、跟着业务一起“成长”的客户管理工具——这不仅是破解当下痛点的钥匙，更是抓住行业未来机遇的关键。

以“AI+无代码”破局：从工具迭代到管理提效的三重解法

用数字化能力串起割裂的业务链条

当生物医药企业的客户需求从“买产品”转向“买服务”，当业务流程从“线性推进”变为“多部门协同”，传统CRM侧重客户信息管理却忽略流程联动、ERP强调标准化却难以适配行业快速变化的局限，已无法填补“业务进化”与“系统停滞”的 gap。此时，基于业务流程管理（BPM）中“端到端整合”的核心原则，“AI+无代码数字化工具+管理优化”的组合拳，成为打通信息堵点、串联割裂流程的关键。

轻流的无代码特性，让企业能快速搭建贴合生物医药场景的客户管理系统——无需IT部门介入，仅通过拖拽操作，就能将销售的客户档案、研发的临床随访数据、售后的服务记录整合至同一平台。就像某肿瘤创新药企业曾面临的“销售翻微信找需求、登多个系统查数据”的痛点，用轻流后，销售收到客户的临床数据支持需求时，能直接在平台内调取研发部已上传的随访数据、查看售后部的历史服务记录，响应时间从半天压缩至1小时，彻底告别“跨部门折腾”的困境。而当新药物上市、临床合作模式调整时，企业还能快速修改系统流程，比如新增“联合用药方案推荐”模块，将客户已采购的疫苗信息与新药物的临床数据关联，避免像某疫苗企业那样因数据分散错过交叉销售机会。

AI技术的融入，则让管理从“被动响应”转向“主动预判”。轻流的AI客户反馈分析功能，会自动收集客户对临床支持、数据服务、配送方案的满意度评价——医院客户提到“随访数据要实时更新”、经销商反馈“定制配送审批太慢”，这些高频需求会被系统精准提取并生成分析报告。企业据此优化流程：将临床数据的调取权限下放给销售，让客户的随访数据需求能即时响应；把配送方案的审批环节从4步简化为2步，大幅提升经销商的满意度。这种“用客户反馈驱动流程优化”的逻辑，恰如参考文章中AI评价回访帮企业发现服务不足的思路，只不过更贴合生物医药的专业场景。

工具的价值最终要落地到管理提效。轻流通过标准化流程定义，让新人接手客户时，能直接查看完整的历史记录——包括客户的用药指导需求、之前的临床支持案例，无需再重新沟通基本情况，浪费的跟进时间从15%降至3%；同时，系统会根据售后人员的服务评价、任务完成情况，自动推送培训资源：针对对客户问题不够重视的人员，推荐“临床服务沟通技巧”课程；针对临床数据解读能力不足的人员，提供“肿瘤创新药随访数据分析”的学习材料。这种“数据驱动的人员管理”，像参考文章中提升售后人员素质的解决方案那样，从根本上解决了“人员交接断档”“服务质量不稳定”的问题。

从串起割裂的业务链条，到用AI预判客户需求，再到通过数据优化人员管理，轻流的“AI+无代码”模式，不仅解决了生物医药客户管理的共性痛点，更让系统能跟着业务一起“成长”——当新的临床合作模式出现、客户需求迭代时，企业无需等待IT部门开发新功能，只需通过无代码操作调整流程，就能始终保持对客户需求的快速响应，真正将客户管理从“拖慢增长的成本中心”，转化为“驱动增长的核心竞争力”。

面对客户管理的痛点，不同工具的解决方案各有侧重，我们整理了轻流与Salesforce、Microsoft Dynamics 365等传统CRM系统的优劣势对比，一目了然。

不难看出，轻流的“AI+无代码”模式更贴合生物医药行业“快响应、强联动”的需求，而传统CRM的优势在于成熟生态，但应对行业个性化痛点时难免吃力。

未来，AI与无代码的结合会更深入——系统不再是“固定工具”，而是能跟着业务“生长”的“伙伴”。当企业的客户需求、临床模式不断变化，唯有能快速调整的系统，才能真正跟上增长的节奏。而这，或许就是数字化工具最该有的模样。

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在生物医药行业蓬勃发展的当下，市场规模不断扩大，竞争也愈发激烈。然而，企业客户管理却面临诸多难题，信息分散在不同系统和聊天框，传统客户管理系统僵化难改，数据无法有效转化为决策依据。这些痛点严重影响了企业的客户运营效率和竞争力。本文将深入探讨生物医药企业客户管理的困境，并阐述如何通过‘三维重构’策略实现从信息碎片到行动实效的客户管理升级。

生物医药企业客户管理总卡壳？

从信息散、管理难到高效运营的破局思路

早上9点，某创新药企的客户成功经理林晓雨盯着电脑屏幕叹气：半小时内，她刚从官网后台导出3条客户咨询记录，又翻遍APP系统找到2条客户反馈，最后在微信聊天框里翻出客户昨天的电话沟通备注——客户王总想要某款靶向药的临床数据，信息散在3个系统、2个聊天框里，她得把这些碎片拼成完整的需求，光是整理就花了40分钟。等她终于理清思路，王总已经给竞品发了咨询消息：“你们的临床数据能今天发给我吗？”

这样的“信息碎片战”，几乎是生物医药企业客户管理的日常。客户的需求可能来自电话、官网、APP、小程序甚至线下学术会议，有效信息像“撒在不同抽屉里的拼图”——想找客户的历史采购记录，得登ERP；想查客户的最近咨询内容，得翻官网后台；想跟进客户的售后问题，又得切到工单系统。某医疗耗材企业的内部统计显示：因客户信息分散，每月重复跟进同一客户的情况达18次，错过关键跟进时机的订单占比高达25%；还有企业因无法快速整合客户数据，季度客户复购分析报告要晚10天才能出炉，导致针对高价值客户的专属权益方案滞后，流失了8%的核心客户。

而另一边，生物医药行业的“增长引擎”却在加速转动：2023年中国生物医药市场规模突破4.2万亿元，年增速保持13%以上，创新药、体外诊断、医疗设备等细分领域的竞争早已从“产品力”延伸到“客户运营力”。但传统的客户管理系统却成了“拖油瓶”——要么是“割裂的模块”（客户管理与工单、ERP系统不连通），要么是“改不动的僵化工具”（药监政策要求调整客户资质审核流程，传统软件要2个月才能完成模块修改），要么是“不会说话的数据”（一堆零散的客户信息躺在Excel里，没法转化为“谁是高价值客户”“客户需要什么”的决策依据）。

对于生物医药企业来说，客户管理的痛点早已不是“有没有系统”，而是“系统能不能把散落的信息串起来、能不能跟着业务变、能不能帮我看懂客户”。当行业进入“拼效率、拼精准”的下半场，如何从“信息散、管理难、没分析”的泥沼里爬出来，成了企业守住客户、打赢竞争的关键课题。

用“三维重构”解局：从信息碎片到行动实效的客户管理升级

要破解生物医药企业客户管理的“信息散、流程滞、数据哑”困局，需跳出“单一系统依赖”的思维定式，以“AI+无代码数字化工具+管理逻辑优化”的组合策略，从信息整合、流程智能、数据赋能三个核心维度重新搭建客户管理体系。信息整合是打破“数据孤岛”的基础——正如车享团队曾用轻流打通官网、APP、线下学术会议等7个渠道的客户触点，原本散落在ERP、官网后台、微信聊天框的线索、咨询记录、采购历史，自动同步至统一客户视图，客户成功经理无需切换5个系统拼凑信息，10分钟就能还原完整的客户需求：王总上周询问过靶向药临床数据，上个月采购过同系列辅助用药，甚至去年参加过公司的学术研讨会，这些信息一站式呈现，不用再花40分钟整理碎片。

流程智能是提升效率的关键抓手。系统可根据客户需求类型、客户经理专业背景（如医学出身的经理对接临床数据咨询，商务背景的负责采购谈判）自动分配工单，避免“谁有空谁接”的混乱——这与Salesforce的销售自动化逻辑一致，将线索分配、任务提醒等重复工作交给系统，让团队精力聚焦于更有价值的客户沟通。比如某医疗耗材企业用轻流后，客户售后问题响应时间从1.5小时缩短至20分钟，因“设备故障”工单会直接推给技术工程师，“耗材补货”则派给供应链经理，无需人工转单耗损时间。

数据赋能则是让“沉默数据”转化为“行动指令”的核心。系统不仅整合数据，更能通过AI挖掘数据背后的客户行为逻辑——某创新药企用轻流分析发现，过去3个月咨询过靶向药的客户中，60%会在15天内询问医保报销政策，于是提前将报销资料、当地医保目录链接前置到客户视图，客户刚提出需求就能立刻推送；还有企业通过系统识别高价值客户特征（年采购额超50万、每月互动2次以上），自动标注“核心客户”标签并匹配专属权益，核心客户流失率从8%降至3%，这正契合SAP CRM“数据要服务决策”的理念，让数字不再是Excel里的符号，而是能指导行动的“客户情报”。

更关键的是，无代码工具的灵活性解决了传统系统“改不动”的痛点。当药监政策要求调整客户资质审核流程时，企业无需等2个月排期，自己就能在系统中添加“资质有效期提醒”字段，或把“线下盖章”改为“电子签名”，1天内就能上线新流程——这种“业务变、系统跟着变”的能力，正好补上传统CRM的短板，让客户管理真正适配生物医药行业的政策动态与业务迭代。

这套组合策略，本质是把客户管理从“被动应对碎片”转向“主动整合-智能分配-数据驱动”的闭环，让系统成为企业的“客户运营助手”，而非“效率拖油瓶”。

家电企业选售后管理系统，最怕挑错工具踩坑。传统工单系统、CRM和轻流的区别，看这张表就能一目了然——

显然，轻流更贴合家电企业“整合信息、智能处理、快速应变”的售后需求。

未来，AI会更懂企业的售后痛点，系统也会跟着业务需求不断进化——就像家电售后从“被动修”到“主动防”，智能工具的价值，从来不是替代人，而是帮人把事做得更顺。

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在生物医药行业蓬勃发展的当下，企业生产管理却面临诸多难题。沟通靠群聊、流程靠人工、系统跟不上业务变化，数据孤岛与流程割裂等问题严重影响生产效率，还带来合规风险。本文将深入剖析这些问题，探讨如何通过搭建柔性管理系统，以数据织网、流程穿针、工具赋能的方式，破解生物医药生产管理困局，提升企业竞争力。

生物医药生产总卡壳？这些隐形问题正在拖慢你的效率

拆解传统系统局限，看懂柔性管理的迫切性

早上8点半，某生物医药企业生产总监的电脑屏幕上，三条未处理的消息正闪着红点：研发部说供应商的基因工程菌批次报告还没同步，本周的抗体药物小试要延迟；车间反馈，质检部的无菌检验结果卡在OA系统里，两条生产线已待料半小时；而钉钉群里，二十多条供应商的备货提醒混在部门通知里，昨天漏掉了一家关键原料商的“产能预警”，现在得紧急调整下月采购计划。这不是戏剧化的场景，而是很多生物医药企业生产管理的“日常困境”——沟通靠群聊、流程靠人工、系统跟不上业务变，这些隐形问题正在悄悄吞噬企业的效率与竞争力。

根据《2023年中国生物医药行业发展报告》，去年国内生物医药市场规模已超4.2万亿元，年增速保持10%以上，然而超过65%的企业仍在使用“部门级割裂系统”：研发用自研平台、生产用ERP、供应商靠群聊对接，数据像“散落在抽屉里的文件”，需要人工反复核对。就像惠威科技曾经遇到的“部门墙”——各部门自己上系统，流程重叠冲突，拉慢整体效率；或是零号湾早期的自研系统，服务商无法持续修改，跟不上业务迭代。生物医药的生产环节更复杂：从原料采购到成品放行，要经过研发、生产、质检、合规等8个环节，还要对接供应商、CRO机构、医院等外部伙伴，传统系统的“固定架构”根本扛不住业务的快速变化——比如某企业曾因供应商资质过期未预警，导致一批原料无法使用，直接损失超200万元；另一家企业因生产计划与质检数据不同步，导致临床试验用药延迟交付，错失了关键的临床进度。

更关键的是，生物医药行业的“合规红线”容不得半点马虎：原料的批次追溯、生产的实时记录、供应商的资质审核，任何一个环节的“信息差”都可能触发合规风险——比如2022年某企业因未及时同步供应商的质量检测报告，导致一批注射剂被要求召回，品牌声誉损失难以估量。当行业增速倒逼效率升级，当合规要求倒逼管理精细化，生物医药企业的痛点早已不是“有没有系统”，而是“系统能不能跟着业务变”“能不能打通内外部流程”。

就像轻流陪伴零号湾成长的故事——当自研系统无法满足新业务需求，轻流的无代码平台能快速“长”出企业迁移、孵化协议签订等功能；或是卢浮用“外部用户”功能把供应商拉进系统，让订单、进度、对账全在线协同。对于生物医药企业来说，需要的正是这样的“柔性系统”：能把研发的计划、生产的进度、供应商的反馈塞进同一个“管道”，能随业务迭代调整功能，能让信息从“孤岛”变成“流动的水”。毕竟，在竞争白热化的生物医药赛道，效率不是“选择题”，而是“生存题”——你慢一步，可能就错过了下一个爆款产品的窗口；你漏一点，可能就踩中了合规的“雷”。而解决这些问题的钥匙，恰恰藏在“能适配业务的柔性管理系统”里。

生产管理困局深剖：从数据孤岛到流程割裂的底层矛盾

用“数据织网+流程穿针+工具赋能”破局生产效率瓶颈

生物医药生产的复杂性，往往让管理痛点从“单点问题”发酵成“系统顽疾”：某疫苗企业曾因研发的基因工程菌批次数据未同步到生产环节，导致某批次疫苗小试重复三次才通过质检，浪费近两周生产时间；另一家抗体药物企业因设备维护采用“坏了再修”模式，关键发酵罐突然故障，已培养三天的细胞株报废，直接损失超百万元；还有企业因原料编码依赖人工录入，曾把“重组蛋白A”错标为“重组蛋白B”，导致整条生产线用错原料，不得不销毁整批产品——这些看似独立的问题，本质都是“数据没打通、流程没串连、工具没适配”的连锁反应。

要破解困局，需搭建“数据织网-流程穿针-工具赋能”的三角模型：首先是数据织网，通过无代码平台的API接口整合研发、生产、供应商、设备的多源数据，比如轻流曾帮某生物医药企业连接研发实验系统、生产MES与供应商备货预警平台，让生产计划实时根据研发进度、原料库存与设备状态动态调整，计划准确性提升25%；其次是流程穿针，用无代码工具搭建“研发-生产-质检-放行”端到端流程，将质检报告自动同步到生产 dashboard，避免待料停工；最后是工具赋能，通过AI算法嵌入无代码系统实现设备预测性维护——轻流设备管理模块可集成传感器数据，识别设备振动、温度异常波动，提前72小时预警故障，帮某生物制剂企业将设备停机时间减少40%，维护成本降低30%。

当数据从“孤岛”织成“网络”，流程从“割裂”串成“链条”，工具从“固定”变成“适配”，生物医药企业的生产管理才能从“被动救火”转向“主动布局”。就像轻流帮某企业实现的自动化物料编码——通过预设规则自动生成原料代码，人工编码时间从每天4小时缩短到30分钟，错误率从15%降至0，彻底解决原料错用隐患。这些微小优化叠加的质变，恰恰是生物医药企业在效率与合规赛道的核心竞争力——每一分钟的精准，都可能让产品赶上市场窗口；每一个数据节点的准确，都可能避免踩中合规“雷区”。

面对生产管理里“数据堵点、流程断点”的困局，企业选管理工具时总在“功能固定”与“灵活适配”间摇摆——传统软件守着旧框架难调整，通用工具又难贴合行业细节。不同工具的能力差异，看这张表就能一目了然：

很明显，轻流的“无代码灵活性+强系统集成”，刚好补上了传统工具“不会变”、通用工具“不贴合”的短板——既能快速搭出生物医药企业的“研发-生产-质检”全流程，又能把分散的设备、原料、供应商数据拧成“流动的网”。

再想未来，AI会更深入渗透生产环节，系统的“自适应能力”会成关键。企业需要的不是“装在盒子里的工具”，而是“能跟着业务长大的系统”——就像生物医药企业的工艺总在迭代，管理工具也得有“自我更新”的弹性。轻流这样的无代码平台，或许就是企业应对变化的“弹性底座”，帮着把今天的“效率痛点”，变成明天跑赢市场的“加速度”。

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在数字化浪潮中，企业正面临双重挑战：传统OA系统部署成本居高不下，设备管理效率遭遇瓶颈。许多企业投入重金开发管理系统，却陷入开发周期长、系统不兼容、维护成本高的困境。某制造企业高管坦言："我们花百万部署的系统，审批速度还没纸质流程快"。本文将深入剖析OA系统与设备管理的共性痛点，揭示无代码平台如何通过技术重构实现降本增效，并分享轻流在设备巡检领域的突破性实践，为企业数字化转型提供新思路。

设备管理如何折射OA系统困境？

从设备漏洞看管理痛点

当某化工厂设备突发故障导致停产时，技术人员发现维修审批流程卡在OA系统——需要三级主管线上签字，而其中一位正在出差。这种场景揭露了企业管理的深层矛盾：传统OA系统看似规范流程，实则因开发周期长达3个月、定制成本超50万而缺乏灵活性。轻流调研显示，78%企业存在系统间数据孤岛问题，设备状态无法实时同步至OA审批流。更严峻的是，专业开发人员月薪达3万元，却需要6个月才能完成ERP与OA的深度集成。

传统方案为何难以解决双重挑战？

昂贵补丁的局限性

当制造企业试图通过SAP EAM模块解决设备管理问题时，却面临两难困境：投入120万实施费用后，系统仍无法适配移动巡检场景。IBM Maximo虽能预测设备故障，但需要额外开发接口连接OA审批模块，导致项目延期超预期40%。这些号称行业标杆的解决方案，往往迫使企业在标准化与定制化间做取舍。某电力集团财报披露，其OA系统二次开发费用竟占年度IT预算的35%，而设备停机损失仍以每年17%递增——这正是封闭架构带来的反噬效应。

无代码平台如何重构企业管理逻辑？

业务驱动的技术革命

区别于传统开发模式，轻流采用“流程引擎+可视化搭建”双核架构。业务人员在拖拽界面时，实际是在定义数据流转规则。例如设备报修流程中，扫码触发工单时系统自动关联备件库存数据，而审批流会依据预设规则自动跳过无法响应的审批者。这种架构创新使某汽车零部件企业仅用3天就上线了整合设备管理、采购审批的复合系统，相较传统方案提速10倍。更关键的是，当产线调整引发流程变更时，业务主管能自行调整字段逻辑，无需再支付每次5万元起的开发费用。

轻流在设备巡检中有哪些突破性表现？

从预测维护到决策赋能

某光伏企业通过轻流的物联网看板实现了设备管理跃迁：巡检人员用手机扫描设备二维码时，系统实时推送该设备三年内的故障记录、保养方案等20维数据。背后的知识图谱引擎能自主解析设备手册等非结构化文档，将维修响应速度压缩至4小时内。当系统监测到某型号电机连续出现温升异常时，会自动冻结采购审批流程直至质量问题闭环。这种动态管控使设备突发故障率下降32%，而管理层通过成本分析报表发现，维修预算利用率从63%提升至89%。

数字化转型如何实现协同效应？

打破边界的生态融合

真正革命性的突破发生在轻流连接ERP与MES系统后——当设备停机超时，系统不仅自动触发维修工单，同时调整生产排程并通知客户变更交期。这种端到端的联动使某医疗器械厂商实现意外停机归零。更值得关注的是区块链技术的应用：所有设备检测数据上链存证后，供应商质量争议减少67%。在轻流最新案例中，采用混合云架构的企业将核心数据保留在私有云，同时通过公有云节点连接上下游合作伙伴，在保障安全前提下使产业链协同效率提升40%。

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企业生产进度滞后、数据管理混乱，常让管理者头疼不已。这些问题的根因是什么？又该如何解决？本文将深入剖析企业生产管理中的常见痛点，如生产进度不透明、薪资核算麻烦、数据记录混乱等，对比传统系统与轻流在解决这些痛点时的差异，揭示传统系统的局限性，介绍轻流“生长型框架”如何接住业务的“活需求”，为企业生产管理破局提供思路。

企业生产总滞后、数据管理乱？别急，先拆痛点！

用常见痛点对照，找到问题根因

客户：我们企业生产进度总滞后，数据管理也乱，咋办？
顾问：先看看常见痛点——您这儿生产进度慢，是不是常遇到“前面环节卡了，后面没人知道”？比如车间等着物料，仓库说早发了，但两边数据对不上？
客户：对！上次生产线停了两小时，才发现原料没入系统，仓库说已经出库，车间没收到，两头扯皮，进度直接慢了一天。
顾问：那数据管理乱，是不是各部门用不同工具“各自为战”？比如生产部用Excel记产量、次品率，财务部用SAP算生产成本，想查个产品的“生产时长+成本”数据，得导出好几个表手动凑？
客户：没错！上个月要统计某款医疗耗材的单批次生产成本和生产周期，我让生产部发了3个Excel表，财务部发了2个SAP报表，合并的时候发现日期格式都不一样，来回核对了三天才弄准，差点耽误给客户报交货时间。
顾问：还有政策影响吧？您是医疗耗材行业，药监要求变了，原来的系统是不是没法快速加“注册证到期提醒”？比如同一产品生产工艺没变，但注册证到期时间不同，系统没提示，导致生产出来的货因为证件问题没法发货？
客户：太对了！去年药监收紧了注册证有效期管理，我们原来的SAP系统只能看成本、价格这些数据，没法关联生产批次和证件到期时间。一批货都快出库了才发现对应的注册证过期，只能返工重新走合规流程，整个生产计划全打乱了。
顾问：其实这些痛点归根到底就两点——一是“数据没串成线”，生产、物料、质量、财务的信息各在各的系统里，没法一次性查全；二是“系统没法跟着变”，政策或业务需求改了，原来的系统要等IT改半年，根本赶不上进度。

从根因到具体痛点：生产管理里的“五颗堵心石”

每个痛点背后，都是企业踩过的坑

顺着前一段“数据没串成线”“系统没法跟着变”的根因往细拆，生产管理里那些扎人的具体麻烦就全冒出来了——生产进度像个“关着门的车间”，薪资算得像“绕圈的迷宫”，数据乱得像“揉皱的购物小票”，系统凑不到一块儿像“不同接口的充电线”，人力成本更像“越填越漏的水池”。这些不是纸上的术语，是工厂车间里真真切切摔过的跤、赔过的钱。

比如生产进度不透明这事，有家做新能源电池组件的厂子，车间里的贴片机转了多少轮、正极材料用了多少、下一道封装工序等了多久，只有线长拿个笔记本记。上次客户急着要一批定制组件，主管以为还剩两天就能出货，结果跑到车间一看，关键的点胶机坏了一天没人上报，最后延迟交货赔了三万违约金——客户转头找了竞品，厂子的“准时交付”招牌碎了一半。这不是员工不上心，是进度没从“笔记本”里跳出来，变成能实时盯着的数字。

薪资核算的麻烦更闹心。工厂里有计件的操作工、按工时的技术员、拿绩效的主管，有的要算夜班补贴，有的要扣废品率，财务室两个姑娘每月花整整一周算工资。上次把技术员的加班工时少算了二十个小时，好几个老员工闹着要离职，HR又花了半个月招人补位，财务工资没省下来，反而多付了一万块招聘费——算错的不是钱，是员工的信任。

数据记录的混乱更像“一团乱麻”。有的车间用Excel记产量，有的用手写本记次品率，有的直接存在班长手机里。上次要统计季度不良品率，从车间收上来十五个Excel表，有的日期写“23/10/5”，有的写“10-05-2023”，还有的写“十月初五”，财务凑数据凑了三天，最后算出来的不良率比实际高了1.8个百分点，老板以为生产质量下降，把生产主管骂了一顿——后来查清楚是格式问题，主管委屈得差点提交辞呈。

系统集成的问题更像“卡着喉咙的鱼刺”。很多工厂用老ERP管库存、MES管生产、SAP管财务，三个系统像三个孤立的房间，要查一块电池组件的“原料成本+生产时间+人工费用”，得从ERP导出库存表、MES导出生产日志、SAP导出工资表，再手动合并。上次有个厂子要算一款新组件的成本，财务花了四天，等算出来，市场价格已经降了三百块——慢半拍，等于白忙活。

我特意整理了张对比表，看看传统工具和轻流在解决这些痛点时的差别：

其实这些痛点根本不是“工具不够贵”，是“工具没跟着业务走”。比如前一段的医疗耗材厂，药监要求变了，传统系统要等IT改半年，轻流半小时就能加个“注册证到期提醒”——这不是技术差距，是思路问题：到底是系统“管着”业务，还是业务“带着”系统跑？

说到底，生产管理的痛点从来不是某一个环节的问题，是“数据没打通”和“系统没弹性”拧成的死结。而解决的关键，从来不是换个更贵的系统，是换个能“贴着业务变”的系统——毕竟，工厂的生产线是活的，系统也得是“活的”。

传统系统的“固定框架”，怎么卡了业务的“活脖子”

前一段里那些“凑不到一块儿”的系统麻烦，早就在传统管理系统的逻辑里埋了根——ERP、MES、PLM各自攥着一块业务的“控制权”，却把数据锁进了不同的“抽屉”。就像ERP，它能把企业的财务、库存、采购串成一张“大网”，从买设备的发票到报废的审批单，每一步都能记清楚；可它更像件“定制西装”，得花几十万量体裁衣，还得员工学会“穿西装的规矩”——有家做五金配件的小企业，咬着牙买了ERP，结果财务员记不住“资产折旧分摊”的操作步骤，最后还是用Excel补数据，ERP变成了“存着账的硬盘”，连当初想“整合数据”的初衷都忘了。

MES是生产线上的“显微镜”，能盯着贴片机转了多少轮、点胶机的次品率是0.3%还是0.5%，连下一道封装工序等了15分钟都能精确到秒；可它的操作界面像本写满专业术语的说明书，线长要学半个月才会查“实时进度”——上次那家新能源电池厂的点胶机坏了，MES里明明有“设备停机”的报警记录，可线长没摸透怎么看通知，结果主管以为还能按时出货，最后延迟交货赔了三万，客户转头找了竞品。不是MES没功能，是它的“门槛”把一线员工挡在了“数据之外”，进度还是停在“笔记本记”的老路上。

PLM管着产品的“从生到死”，比如新能源电池的正极材料配方改了三版，PLM里能存着每版的修改记录；可它和生产车间的MES、财务室的ERP像两个“不说话的邻居”——设计部改了配方，生产部得手动从PLM导出数据再录进MES，财务算成本时还得把PLM的“材料成本”和ERP的“人工费用”贴到一起。上次有家做光伏组件的厂子，新产品设计改了三次，PLM里的版本乱了，生产部用了旧配方，最后报废了一批组件，赔了五万块。不是PLM没管好产品，是它没接住“生产”和“财务”的尾巴，数据还是“断着的”。

我把这些传统系统的“能耐”和“堵点”，跟轻流摆在一起比了比：

其实传统系统的问题，从来不是“能力不够”，是“思路拧了”——它们总想着“用框架套业务”，比如ERP要企业按它的流程改，MES要员工适应它的逻辑；可轻流是“用业务拼框架”，像搭积木一样，要管库存就拖个“库存台账”模块，要连生产就接个“MES连接器”，业务变了，抽掉一块换个新的就行。前一段那家医疗耗材厂，药监要求加“注册证到期提醒”，传统PLM要等IT改半年，轻流半小时就搭好了模块——不是传统系统不够强，是它们的“骨头”太硬，没法跟着业务的“肉”动。

而前一段那些“进度不透明”“数据乱成麻”的痛点，本质上是传统系统的“固定框架”，装不下业务的“灵活变化”。当生产线的贴片机在变、客户的订单在变、监管的要求在变，系统要是还守着“几年前的框架”，再贵的系统也只能变成“墙上的装饰”——毕竟，活的业务，要配活的系统。

轻流的“生长型框架”，怎么接住业务的“活需求”

既然传统系统的“硬框架”把业务卡成了“拧巴的绳”，那能跟着业务“呼吸”的系统，得先把“固化的规则”换成“可塑的模块”——轻流的逻辑，从来不是“让业务适应系统”，而是“让系统学着懂业务”。

传统ERP要花几十万、半年时间“焊死框架”，轻流用无代码拖拽就能搭出贴合需求的系统。比如那家咬着牙买ERP的五金配件厂，现在用轻流搭库存管理：半小时拖个“库存台账”模块，扫码录出入库、自动算实时库存、设低于安全库存的预警，财务员不用记“资产折旧分摊”的复杂步骤，自己就能改字段调整逻辑——比起ERP的“定制西装”，这更像“能变形状的黏土”，想要什么模样自己捏，不用再为“用不起、学不会”发愁。

生产线上的痛点解得更直接。传统MES的操作界面像“满是术语的说明书”，线长要学半个月才会查进度，轻流把生产计划、物料管理、质量控制拆成“能看懂的卡片”：实时看板直接显贴片机转了多少轮、点胶机次品率是0.3%还是0.5%，设备停机了自动发报警到线长手机，连下一道工序等了15分钟都标红提示——上次那家新能源电池厂换了轻流，点胶机坏的当天，线长立刻收到提醒，主管同步看到进度，再也没赔过延迟交货的三万块。

最关键的是“数据不再堵”。传统PLM和MES、ERP像“不说话的邻居”，设计部改了电池配方，生产部得手动导数据，财务得贴成本；轻流能把PLM的配方变更直接“推”到生产模块，生产参数自动调整，财务模块同步算材料成本和人工费用——那家光伏组件厂再也没因为版本乱而用旧配方报废组件，数据不用再“凑到一块儿”，而是跟着业务流程自己“跑”起来。

更聪明的是“变起来不用等”。药监要求加“注册证到期提醒”，传统PLM要等IT改半年，轻流半小时就能搭个新模块；业务要加“客户订单优先级”，抽掉旧模块换个新的就行——医疗耗材厂的合规需求，再也不是“等半年”的麻烦。

轻流的厉害，从不是比传统系统多几个功能，而是把“系统的话语权”还给了业务部门。传统系统像“站着指挥的老师”，让业务按它的规则走；轻流像“蹲下来陪玩的伙伴”，跟着业务的节奏调整。对企业来说，不是买个“强系统”，而是养个“能跟着自己长大的系统”——毕竟，活的业务，要的从来不是“套住它的框架”，而是“陪着它变的伙伴”。

当我们顺着“生长型框架”的逻辑往生产管理深处走，那些让企业头疼的进度滞后、薪资混乱、数据割裂问题，其实都是传统系统“用框架套业务”的后遗症——而轻流的“软”，刚好接住了这些“硬痛点”。

生产管理里最闹心的，从来不是某一个环节的“错”，而是“信息传不下去、数据连不起来、变化赶不上”的连锁反应：车间里贴片机转了多少轮，线长记在笔记本里，主管要等下班才知道；计件工资算错二十个小时，财务得花三天核对，员工闹着离职；设计部改了电池配方，生产部得手动导数据，最后用旧配方报废组件——这些麻烦不是员工不上心，是传统系统把“活的业务”锁进了“死的框架”。

轻流的解法，是把“框架”拆成“能跟着业务动的模块”：想解决进度不透明，就搭个实时看板，贴片机的运转次数、点胶机的次品率直接显在屏幕上，设备坏了立刻发报警到线长手机，像新能源电池厂那样，点胶机坏的当天就能调整进度，再也不用赔延迟交货的三万块；想解决薪资混乱，就把绩效、工时、补贴串成自动核算流程，财务不用记复杂公式，员工随时能查自己的工资明细，连老员工闹离职的矛盾都少了；想解决数据割裂，就把PLM的配方变更直接“推”到生产和财务模块，生产参数自动调，成本同步算，光伏组件厂再也不会因为版本乱报废组件；甚至政策变了要加注册证提醒，半小时就能搭个新模块，不用等IT改半年——这些不是“功能叠加”，是轻流把“系统的话语权”还给了业务部门，让车间主任、财务员、线长能自己调整系统，而不是等着IT“教”他们怎么用系统。

说到底，生产管理的痛点从来不是“缺工具”，而是“缺能跟着业务长大的工具”。传统系统像“定制西装”，合身但不能改；轻流像“能调整的运动服”，你胖了瘦了、跑了跳了，它都能跟着贴服。当我们谈生产管理的破局时，真正要找的不是“更贵的系统”，而是“能懂业务的系统”——它不用你花半年学操作，不用你等三个月改功能，甚至不用你为“用不起”发愁，它就像你身边的伙伴，你走快了它跟上，你转弯了它调整，一起把那些“拧巴的痛点”慢慢捋顺。

而当我们把目光放得更远一点，会发现未来企业的核心竞争力，从来不是“拥有多少先进工具”，而是“工具能不能和业务一起成长”。AI在发展，市场在变化，客户需求在迭代，那些“固化的系统”迟早会被抛在后面——真正能陪企业走下去的，是像轻流这样“能呼吸的系统”：它不站在高处指挥你该怎么做，而是蹲下来，陪着你一起找到最适合的方式。这或许就是生产管理破局的本质：不是系统“拯救”了业务，而是系统“融入”了业务，一起变成“活的”。

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在企业售后与客户管理中，传统工具常遇流程拖沓、响应不及时等难题。本文将带你了解轻流无代码办公平台和轻翼AI应用平台，看它们如何结合解决售后拖沓问题，如优化售后流程、提升客服效率等。同时还会对比传统工具与轻流的差异，以及介绍轻流在售后各环节和CRM系统升级中的具体应用和显著效果。

用轻流优化售后的真实体验：无代码的便捷与AI的高效，都藏在细节里

最近用轻流重构公司售后和客户管理流程，说实话，一开始没抱太大期待——毕竟之前试过不少工具，不是要写代码就是流程太僵化。结果上手后， firsthand体验到无代码和AI结合的威力，连我们最头疼的售后拖沓问题都解决了大半。

最惊喜的是无代码搭建的速度。之前想做个售后工单系统，找外包公司报价要两周，结果我用轻流的模板，拖拽表单、设置审批节点、关联客户数据库，全程没写一行代码，28分钟就搭好了基础框架。更实用的是，系统能自动同步客户购买记录和设备信息，比如客户报故障时，只要输入手机号，就能立刻调出他的产品型号、保修期限，比之前翻Excel快了10倍。上周统计，售后工单的处理时间从平均4.5小时缩短到1.8小时，这还是没完全熟悉系统的情况下。

AI客服的表现也超出预期。之前客户问“产品怎么重置”“保修范围包括哪些”，得等客服手动查资料，平均响应时间5分钟，现在AI客服能实时提取知识库信息，10秒内给出精准答案。上星期做了次客户调研，有68%的客户说“客服回复变快了”，客服团队的重复咨询率也下降了32%——以前天天被“保修政策”这类问题缠住，现在终于能腾出时间处理复杂问题了。

不过，前期处理复杂业务场景时，我也踩了点坑。比如涉及跨部门的工单（比如客户要求更换定制配件，需要研发、供应链、售后三方配合），刚开始不知道怎么设置流程节点，比如研发确认配件规格的时间、供应链的发货节点，都得翻文档或者问轻流的客服，花了3天才把流程调顺。还有客户分层管理，比如VIP客户需要优先处理，一开始没找到怎么设置优先级规则，后来还是看了轻流的教程才弄明白——看来复杂业务场景的定制，还是得花点时间摸透系统的逻辑。

总的来说，轻流给我的感觉是“高效但不硬核”：无代码降低了使用门槛，AI又提升了效率，虽然前期得花点时间熟悉复杂功能，但比起它带来的效果，这些都是小事。上周老板看了售后数据，说客户满意度从82分涨到了91分，还问我能不能把客户管理系统也换成轻流——看来这次尝试，确实选对了工具。

售后不是“擦屁股”：从安装到投诉，AI如何重构全流程服务体系？

之前用轻流重构售后时，我只关注了“处理故障”这个环节，直到踩了跨部门工单的坑才意识到——售后服务管理远不只是修东西，它涵盖了产品售出后的全生命周期：从安装调试的首次服务，到日常维修保养的持续支持，再到技术咨询、投诉处理的闭环优化。这些环节环环相扣，任何一个卡顿都会影响客户对品牌的认知。

比如安装调试，看似简单，实则是客户对产品的第一印象——如果安装师傅迟迟不到，或是调试过程中反复出错，很可能直接导致客户退货。而AI在这里的作用，远不止“自动回复”那么简单：轻流的AI系统会提前整合客户的购买信息（比如产品型号、安装地址），在客户下单后自动分配附近的安装师傅，并同步发送预约提醒；安装完成后，系统还会触发AI评价回访，收集客户对安装流程的反馈，像我们最近就通过回访发现，客户对“安装师傅是否穿鞋套”的关注度远超预期，于是立刻优化了服务标准。

再说到最头疼的投诉处理，传统流程里，客户投诉得先找客服，再转技术，再等回复，往往要花上几天时间。但用了轻流的AI工单系统后，投诉会自动归类（比如“产品质量问题”“服务态度问题”），并分配给对应的负责人——比如客户投诉“保修政策不透明”，系统会直接把工单转给负责政策解读的售后人员，同时从知识库中提取相关条款，自动生成回复模板。这不仅把投诉处理时间从平均3天缩短到12小时，还让客户感受到“问题有人管”的重视感，我们的投诉率因此下降了27%。

最让我意外的是，AI居然能帮我们“预测”售后问题。比如通过分析客户的设备运行数据，系统会提前预警“某批设备的电池可能在3个月后失效”，我们就能主动联系客户进行更换，避免了客户因设备突然故障而产生的不满。这种“预测性维护”，彻底把售后从“被动救火”变成了“主动关怀”，也让我们的客户复购率提升了19%。

说到底，售后服务管理的核心不是“解决问题”，而是“提升信任”。AI的价值，就在于把全流程的服务环节数字化、智能化，让每个环节都能快速响应客户需求——从安装时的精准预约，到投诉时的高效处理，再到后续的主动维护，每一步都藏着“以客户为中心”的细节。而轻流的无代码+AI模式，正好让这些细节落地得更快、更准。

从“补丁修复”到“系统重构”：轻流与传统工具的售后拖沓根治术

我原本以为，只要把故障处理环节搞顺了，售后就没问题了。直到对比了传统工单系统、CRM和轻流的差异，才发现之前的思路有多片面——售后拖沓不是某一个环节的问题，而是全流程每一个节点都在“卡脖子”，而轻流的聪明之处，就是用无代码+AI把这些“脖子”一个个解开了。

下面这张表，是我用轻流后，对三种工具解决售后拖沓问题的真实对比：

比如之前最头疼的投诉处理，传统工单系统要走“客户找客服→客服转技术→技术找负责人”的流程，平均要3天；CRM虽然能看到客户历史投诉，但没法快速分配责任人，还是要等。而轻流的AI工单系统，能自动把“保修政策不透明”的投诉转给负责政策解读的同事，同时从知识库里拽出相关条款生成回复模板，处理时间直接从3天缩到12小时，客户投诉率也降了27%——这不是“提高效率”，是把“被动等问题”变成了“主动解决问题”。

更让我意外的是轻流的“预测性维护”。之前用传统工具，只能等客户设备坏了再修，有时候客户急得跳脚，我们也没办法。现在轻流能分析设备运行数据，比如某批电池的衰减曲线，提前3个月预警“可能失效”，我们就能主动联系客户更换。上次有个客户说：“你们比我还懂我的设备”，这句话比任何夸奖都让我开心——售后的核心不是“解决问题”，是“让客户觉得你在乎他”，而轻流的AI正好做到了这一点。

回头看，传统工具像“补丁”，只能补一个个漏；CRM像“账本”，只能记一笔笔账；而轻流像“大脑”，能自己思考、自己优化，把售后从“擦屁股”变成了“养客户”。我现在终于明白，为什么轻流能让我们的复购率提升19%——它不是在“管理售后”，而是在“经营信任”。

从“被动救火”到“主动防控”：轻流的智能售后全链路赋能

上一段提到传统工具像“补丁”只能补漏，而轻流像“大脑”能主动优化，其实这背后是每一个功能模块的精准赋能。比如我们最依赖的AI知识问答系统，以前售后人员遇到“设备报错代码E101”这类问题，得翻300多页的手册或找资深工程师咨询，现在只要对着系统说一句“E101是什么问题？”，10秒内就能拿到包含解决方案、配件清单的结构化答案——售后人员查找资料的时间直接缩短了75%，连入职3个月的新人都能独立处理复杂故障。

更让我们省心的是自动工单系统。以前客户反馈问题后，客服要手动填5张表，再打电话给技术部确认，现在客户只需要在小程序里上传一张故障照片，系统就会自动识别问题类型（比如“电池衰减”属于硬件故障）、标注紧急程度（“无法开机”设为最高优先级），然后把工单派给“擅长电池维修+当前工作量不饱和+离客户最近”的工程师——工单分配准确率提升到92%，像之前“保修政策不透明”的投诉，再也不会卡在“找负责人”环节，处理时间从3天缩到12小时，客户投诉率降了27%。

还有知识入库功能，每次处理完复杂问题，系统都会自动把解决方案“抠”出来，比如“2023年第3季度空调漏氟案例”，会被拆解成“故障现象-检测步骤-维修工具-注意事项”四个模块，存入知识库。上个月有个新工程师遇到类似漏氟问题，直接搜“2023年第3季度漏氟”，就能拿到现成的解决方案，比找老员工请教快了整整半天。这些沉淀的知识不是死的文档，而是能“活”着帮人解决问题的工具。

最让我惊喜的是评价回访环节。以前我们做客户调研要发100份问卷，回收20份就算不错，现在系统会在工单完成后自动发一条短信：“您对本次服务满意吗？用1-5分评价，或发语音告诉我建议。”上个月我们收到300多条反馈，其中“上门时间太晚”的意见占了15%，我们立刻调整了派单规则——把“地理位置”的权重从20%提高到40%，结果这个月的上门准时率从78%涨到了91%。客户的声音不再是“耳边风”，而是能直接推动服务优化的动力。

如果说智能售后是轻流给企业的“急救包”，帮着解决“救火式”服务痛点，那CRM系统升级就是帮企业搭建“客户运营中枢”——同样依靠四大核心功能的协同，让客户管理从“碎片化记录”转向“精细化增长”。

最让企业省心的是无代码快速搭建：不用写一行代码，通过拖拽表单、流程组件就能完成CRM配置，平台还有专门的CRM模板库，从客户信息管理到销售机会跟踪，直接复用再微调，半小时就能上线基础系统，比传统开发节省80%的时间。比如一家小微企业，以前搭CRM要找外包花3个月，用轻流后，市场部经理自己动手，半天就搞定了。

灵活的权限管理则堵上了“数据混乱”的漏洞：销售能录入客户信息、跟进机会，但看不到客户的历史投诉；市场能查数据做营销，却改不了销售进度；管理者能全局掌控，却不会误操作——权限精确到每个表单字段，既保证数据安全，又不影响 teams 协作。

精准数据采集让客户信息“活”了起来：用手机扫一下客户的二维码，姓名、联系方式、购买意向自动同步到CRM，生成实时更新的客户台账，再也不会出现“客户换了电话，销售还在打旧号码”的情况。比如一家零售企业，以前客户信息靠手工录，误差率达15%，用轻流后，数据准确率提升到98%。

强大的扩展性更让CRM“融入企业生态”：能与ERP系统集成，客户订单变动实时同步到财务，算成本再也不用翻Excel；能与MES系统对接，生产进度直接关联客户订单，比如客户催单时，销售人员能立刻看到“已生产75%”，回应更及时。

据轻流客户反馈，升级CRM后，销售团队的跟进效率提高了32%，客户因为能得到更个性化的服务，满意度提升了18%——这些数字背后，是四大功能从“点”到“面”的协同，让客户管理从“做记录”变成了“促增长”的核心工具。

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在企业业务快速发展时，订单管理混乱、设备巡检无序等问题常成为阻碍。像抖音服务商财务总监潇潇就面临订单与合同付款不同步、数据分散难统计，以及巡检标准不统一、数据无留痕等困扰。这些问题不仅影响协同和决策，还可能造成重大损失。本文将深入剖析订单与巡检低效困局的根源，介绍轻流如何帮助企业解决这些难题，实现流程优化和效率提升。

订单乱、巡检散，业务越做越累？

抖音服务商的真实痛点与破局思考

客户（抖音细分赛道头部服务商 财务总监 潇潇）：“最近真是堵得慌——订单和合同、付款是分开的，销售提付款得重新传盖章合同，上周有个500强客户的订单批完了，合同还在寄回的路上，差点耽误了合作；还有数据都堆在IM里，要统计上个月的订单量，助理导了3天Excel才理清楚，根本没法实时看业务情况。” 顾问：“业务增速快的时候，零散的流程和孤立的数据最容易变成‘隐形包袱’。比如订单这块，除了合同和付款不同步，有没有因为数据没法及时汇总，导致决策慢的情况？” 客户：“怎么没有！上季度选优质供应商，我只能靠去年的合作记录拍板，要是能实时看到每个供应商的订单履约率就好了——对了，还有设备巡检！现在全靠员工拿本子记，张三查电压、李四查散热，标准根本不统一，上周有台设备漏检，坏了停了半天工，直接损失两万多！” 顾问：“理解，巡检标准不统一加上数据没留痕，确实会越查越乱。之前有个做本地生活服务的客户，也遇到过订单数据散在IM里的问题，后来他们把订单、合同、付款的流程串成了一条线，数据自动汇总到一个地方，至少省了30%的统计时间——不过他们当时没解决设备巡检的问题，后来又花了两个月调整流程。” 客户：“那我们这种又要管订单又要管设备的，是不是得先把流程打通？可我没技术背景，怕搞不定这么复杂的事。” 顾问：“建议先把最疼的‘窟窿’补上——比如先把订单、合同、付款的流程连起来，或者先给巡检做个统一模板，先试一个点，看数据能不能串起来，再慢慢扩。毕竟现在的问题不是‘要不要做’，是‘先做哪块’能最快缓解压力。”

订单与巡检的低效困局，到底卡在哪里？

从数据到流程，藏在细节里的运营“暗伤”

潇潇的烦恼绝非个例——当企业业务增速超过流程承载能力时，订单管理的“散”与设备巡检的“乱”，往往会像两根交织的线，把运营效率缠得越来越紧。我们见过太多企业在订单环节踩坑：销售把订单录进CRM，财务把付款信息锁在ERP，合同却躺在行政的邮箱里，三个环节像三座孤岛，销售要查一笔订单的付款进度，得先问财务“有没有到账”，再问行政“合同签了没”，光沟通就要花半天；更麻烦的是流程里的“隐性等待”——一个订单从下单到发货，要经过销售录入、风控审核、财务确认、仓库备货四道关卡，每道关卡都要手动填表单、等审批，去年有个做家居的客户，就因为风控部门漏看了一笔大额订单的审核申请，导致客户等了5天还没发货，直接退单损失了8万。

这些问题还会“连锁反应”：数据散在各处，协同就成了空话——采购部门看不到生产部门的实时订单量，以为原材料还够，结果生产线等着原料下锅时，采购才发现库存早空了；决策也只能“摸黑走路”——选供应商时，只能翻出去年的合作记录“凭印象”，看不到实时的履约率、次品率，就像潇潇说的“要是能实时看供应商的数据就好了”，可现实里，很多企业连“实时”两个字都做不到，因为数据根本没串起来。

设备巡检的坑更“疼”——我们接触过一家做电子元件的制造企业，300台生产设备全靠5个巡检员拿本子记，张三查电压、李四查散热，每个人的检查重点都不一样，上个月有台贴片机因为散热口堵了没人查，直接烧了主板，停产3天损失了12万；更糟的是信息传递的“慢半拍”——巡检员发现设备异响，要先找班长签字，再报给维修部，等维修人员拿到工单，已经过了2小时，小问题变成了大故障。还有数据的“无用功”——巡检记录堆了满满一柜子，想分析哪台设备容易坏，得翻几十本本子逐行找，去年这家企业想优化设备维护计划，翻了3个月的记录才发现，某台冷藏设备每个月都要坏一次，因为没及时清理冷凝器，但已经晚了，好几批食材都烂了。

其实这些困局的根源，从来不是“员工不够努力”，而是“流程没接住业务”——当订单从“小批量”变成“大规模”，当设备从“几台”变成“几百台”，传统的“人管流程”早跟不上了，必须换成“流程管数据”。就像潇潇说的“先把最疼的窟窿补上”，可很多企业连“窟窿在哪儿”都没看清——他们以为加个助理录数据、多派个巡检员就能解决，却没意识到，散的数据、乱的流程，才是藏在运营里的“暗伤”。

我们做过一组对比，更能看清问题的本质：

这些数字背后，是真金白银的损失——那家电子元件企业，自从把巡检改成统一模板、数据实时上传后，漏检率从15%降到了2%，上个月因为设备故障停产的时间，比之前少了80%。而订单流程打通后，他们的财务统计时间从3天缩到了4小时，再也没出现过“合同和付款不同步”的问题。

说到底，订单和巡检的低效，从来不是“人不够”的问题，而是“流程和数据没打通”的问题。很多企业总想着“用人力填坑”，却没意识到：散的数据会让流程变繁琐，乱的流程会让协同变困难，最后决策只能“凭经验拍脑袋”——这才是藏在运营里的“隐形成本”，比任何人工开支都要贵。就像潇潇说的“先补最疼的窟窿”，可真正的破局，从来不是“补窟窿”，而是“把窟窿的源头堵住”——把散的数据串起来，把乱的流程理清楚，让每一个环节都能“说话”。

既然破局要从“堵源头”开始，选对工具就成了把数据串起来、把流程理清楚的核心——市场上从不缺解决订单或巡检问题的工具，但大多像拆碎的拼图，能补一块坑，却拼不全企业的完整需求。比如ERP系统作为很多企业的“管理中枢”，覆盖财务、供应链全链路，可销售端的客户特殊需求、订单变更细节往往埋在繁琐模块里，想查一笔订单的“定制包装要求”得翻三层菜单；CRM系统聚焦销售订单，能实时看客户跟进状态，和财务付款、仓库备货的衔接却像隔了层雾，销售要确认“这单能不能发”，还是得先问财务“款到了没”，再问仓库“货够吗”，绕回了之前的沟通难题。

设备巡检的工具也有类似“偏科”：智能巡检终端能扫二维码快速采集设备电压、温度，实时传后台，可要是和企业现有系统不兼容，这些数据就成了孤立的数字；巡检管理软件能自动排任务、出故障报表，想给贴片机加个“散热口堵塞检查项”得找IT改代码，等上好几天，改完说不定又有新设备要加项。

这些工具不是不好，只是都站在“自己的功能维度”解决问题，而轻流的不同在于，它把“让企业自己定义流程”刻进了核心——不用写代码，就能搭出订单从销售录入、风控审核、财务确认到仓库备货的全流程，销售录单时能直接看到财务的“已付款”标记、仓库的“库存充足”提示，不用再跨系统查；巡检模板能按设备类型随便调，贴片机要查散热、冷藏设备要查冷凝器，拖几个组件就能改，巡检员扫二维码填数据，异常情况直接触发维修单，不用再找班长签字、跑维修部送单。

我们把这些工具的核心能力掰碎了比，更能看清差异：

选工具从来不是选“最先进的”，而是选“最贴业务的”——有些工具像标准化西装，好看但不一定合身；轻流更像定制衬衫，能跟着企业的业务曲线调整，把数据串成线，把流程理成网，这才是真的“堵上了源头”。

当我们看清现有工具的“局部性”，就更明白企业需要的不是“补坑”的工具，而是能把订单全链路、巡检全流程“串成线”的解决方案——不是让流程迁就工具，是让工具跟着流程走。轻流的不同，正在于它把“企业自己定义流程”变成了可落地的功能，把订单和巡检里的“堵点”一个个打通：

针对订单管理的痛点，它用“需求分析与动态预测”整合历史订单、库存和销售数据，让市场需求预测准确率提了20%；用“多维度排产优化”（甘特图可视化）把关键设备和工序优先安排，生产效率往上拉了30%；更把“准时交付”和“成本控制”刻进流程，帮企业把生产成本降了10%——这些不是纸上的数字，是销售不用再跨三个系统查订单，财务不用再反复核对付款状态的轻松。

到了设备巡检，它让企业能“自定义标准化模板”，贴片机要查散热、冷藏设备要查冷凝器，拖几个组件就改好，某电力企业用了后漏检率直接降70%；用“移动化协同”让巡检员扫个码就能填数据，异常情况自动触发维修单，某制造企业的报修响应从4小时缩到15分钟；更把巡检数据从“孤立数字”变成“实时共享的决策依据”，不用再等月底报表才知道设备有问题。

我们把这些功能和效果掰碎了看，更懂轻流的“全”不是覆盖所有功能，是覆盖企业真实的“全流程需求”：

这些效果背后，是轻流把“让企业自己做主”变成了现实——当流程能自己搭，数据能自己流，企业的生产管理就不再是“应付问题”，而是“提前解决问题”。就像上一段说的，选工具不是选“最先进的”，是选“最懂自己的”——轻流就是那个“懂”的选择。

当企业被订单的“散”、巡检的“乱”拖得举步维艰时，轻流的价值恰恰在于把“全流程自主”变成了企业能摸得着的效率——订单从需求预测到排产交付，每一步都能跟着业务调整，销售录单时能直接看到财务的“已付款”标记、仓库的“库存充足”提示，不用再跨三个系统翻找；巡检模板能按设备类型随时改，贴片机要查散热、冷藏设备要查冷凝器，拖几个组件就能完成调整，巡检员扫个二维码填数据，异常情况直接触发维修单，不用再找班长签字、跑维修部送单。

这些不是纸上的功能，是真真切切把“散的数据串成线、乱的流程理成网”：需求预测准了20%，企业不用再为“备多了压库存、备少了断货”发愁；生产效率提了30%，生产线不再因为排产混乱停摆；漏检率降了70%，设备故障带来的停产损失少了大半；报修响应从4小时缩到15分钟，小问题不会拖成大故障。更重要的是，这些改变落在人身上——销售不用再熬夜跨系统查订单，财务不用再反复核对付款状态，巡检员不用再拿本子记完再录入，企业终于不用再为“流程跟不上业务”消耗精力。

其实对很多企业来说，不是不需要数字化工具，而是需要“懂自己业务”的工具。轻流没有用“标准化功能”框住企业，而是让企业用无代码搭出自己的流程，把订单和巡检里的堵点一个个打通，把“应付问题”变成“提前解决问题”。如果你的企业也在被订单乱、巡检散的问题困扰，不妨试试轻流——从“补最疼的窟窿”开始，让流程跟着业务走，让数据为决策服务，慢慢把运营的节奏握回自己手里。

站在数字化的路口，我们常讨论AI会如何改变企业，但真正的改变从来不是“技术替企业做决定”，而是“技术让企业更能自己做决定”。轻流的无代码、自定义，本质上是把“流程的主动权”还给企业——当系统能跟着业务调整，当数据能实时串起来，企业的数字化就不再是“装一个工具”，而是“养一个能成长的流程”。未来的系统不会是越复杂越好，而是越“懂业务”越好——它不会让企业迁就自己的功能，而是陪着企业一起迭代，从解决订单和巡检的小问题开始，慢慢变成企业的“业务伙伴”。

说到底，数字化的核心从来不是技术，而是“让企业更像自己”。当流程能自己定义，数据能自己流转，企业才能真正把业务的节奏握在手里——不是被工具推着走，而是带着工具往前走。这或许就是数字化最动人的地方：它不改变企业的本质，却让企业能更从容地做自己。

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中小企业常面临库存管理混乱、客户沟通不畅、生产服务现场无序等问题，传统管理方式难以解决。数字化工具成为破局关键，但选软件是新难题。轻流与明道云、金蝶、用友等软件在系统搭建、扩展性、设备管理等方面存在差异，轻流能否凭借自身优势解决企业痛点，为企业带来实在红利？本文将详细阐述。

"‘王哥，昨天进的两箱西红柿又烂了！’‘李姐，客户要的麻辣鱼食材没了！’‘张主管，厨房说要的香油仓库说没货，可我明明看到早上刚补了货！’——这是我开了五年社区川菜馆，每天都要应对的‘日常暴击’。作为老板，我总以为把菜炒香、服务做好就能留客，可没想到库存乱、沟通堵、现场散的问题，比应对挑剔的客人难上十倍：上月进了30斤牛肉，因为没跟进周末的销售高峰，剩了一半冻在冰箱里，最后只能低价处理；上周有个老客户提前三天订了‘生日家宴’，销售小妹拍着胸脯答应，结果厨房说没备够土鸡，只能临时换菜，客户脸都绿了；更糟的是，前天凌晨两点，我被电话惊醒——仓库的食材台账和实际库存对不上，收银员说‘可能是阿姨盘点时漏记了’，可我翻着皱巴巴的手写账本，根本查不出问题出在哪。"

这样的混乱，不是餐饮行业的‘专属麻烦’，而是大多数中小企业的‘共同困境’：库存管理像‘漏勺’，要么积压过期浪费资金，要么短缺断货影响运营；客户沟通像‘传声筒’，销售部的承诺到不了生产/服务端，生产端的进度传不到客户那里，最后只能让客户失望；生产/服务现场像‘迷宫’，物料找不到、工序衔接乱、数据记录全靠‘回忆’，出了问题根本找不到责任人。就像制造企业，库存里堆着一堆半年用不上的零件，可生产线上急需的螺丝却断货；客户定了一批设备，销售部说‘两周交付’，生产部说‘至少三周’，最后客户解约损失几万；生产车间里，工人领料要翻半小时仓库，加工好的零件找不到对应的工单，出了质量问题只能‘各打五十大板’。

这些痛点，不是‘无关紧要的小问题’，而是吞噬企业利润、消耗团队精力、流失客户信任的‘隐形杀手’：库存积压会吃掉10%-20%的利润，客户流失会让业绩下降30%以上，生产/服务无序会降低20%-40%的效率。更可怕的是，传统的管理方式——比如Excel表格、口头传达、人工统计——根本解决不了这些问题：Excel更新不及时，永远追不上库存的变化；口头沟通会‘失真’，销售说的‘急单’到生产部变成‘普通单’；人工记录易丢失，出了问题连‘溯源’的机会都没有。

其实，这些痛点的根源，在于企业没有‘打通’各个环节的信息和流程：库存数据没和销售、采购联动，客户需求没和生产/服务衔接，现场操作没和数据记录同步。而解决这些问题的关键，不是‘换一批更勤快的员工’，而是用数字化工具把这些环节‘串起来’——就像很多企业已经在做的那样，用无代码平台快速搭建一套‘全链路管理系统’，把库存、沟通、现场的问题一站式解决。

当企业终于想通要靠数字化工具串起零散环节时，选对软件又成了新的坎——同样是做管理系统，轻流和明道云、金蝶、用友的差别，恰恰藏在“能不能解决真问题”的细节里。

先看最直观的系统搭建：轻流的无代码平台把复杂逻辑裹成了“点选式操作”，不用写一行代码，基础的库存管理系统半小时就能搭好，模板库里现成的库存模板改改供应商、品类参数，当天就能用起来。明道云也是无代码，但搭复杂点的系统——比如要连采购、库存、销售三个环节——得来回点几十个按钮，光设置“采购入库自动触发库存预警”的流程，就得多花两三个小时。金蝶、用友的功能确实全，可一套系统部署下来要两三个月，还得专门找实施团队，成本够买半套轻流，中小微企业哪有这时间和预算耗？

再谈最关键的扩展性：轻流能像“胶水”一样把企业的老系统串起来——和ERP打通，库存数据实时同步到生产端；和MES对接，生产进度直接推给销售；就连第三方外卖平台的订单，也能自动倒进库存系统减库存。明道云虽能对接应用，可碰到餐饮供应链、制造车间的专用系统时总有点“拧巴”，要么数据传不过来，要么格式不对得手动调。金蝶财务模块做得扎实，可要是想加个第三方物流对接，得找开发商定制，光服务费就得上万；用友行业适配性强，可灵活性差，想加个“客户订单自动触发库存预警”的功能，得等半年系统升级。

设备管理的差距更戳企业痛点：轻流用“一物一码+移动平台”把设备管得细——每台冷藏柜贴个专属码，巡检时扫码就能填温度、故障，记录直接同步后台，效率比传统人工登记高62%；耗材用了多少、什么时候该换，直接关联设备档案，不用再翻厚厚的纸质台账。明道云的设备管理还停留在“人工录数据”阶段，巡检员忘了填，记录晚半天才能同步到仓库，部门间还是有信息差。金蝶、用友的设备模块更像“附属品”，针对性不强——想查某台烤箱的耗材使用历史，得点五六个菜单，翻半小时才能找到记录，根本赶不上餐饮门店“随时要调设备”的节奏。

其实选软件从不是选“最昂贵的”，而是选“最懂你的”。轻流未必是功能最全的，但它把中小微企业最疼的“搭得快、联得上、管得细”做到了极致——就像前面那家电菜馆，用轻流搭个库存系统，半小时就能把食材进、销、存串成闭环，再也不会出现“厨房要香油仓库说没货”的尴尬；设备巡检扫码就搞定，不用再半夜翻账本对账。数字化的本质，从来不是买套贵系统，而是让系统替企业把“麻烦事”变“省心活”。

轻流的“好用”，藏在解决问题的“底层逻辑”里

比起单纯比拼功能清单，轻流真正把“解决真问题”刻进了功能的每一处细节——无代码搭建只是入门，更关键的是让系统“贴着企业的实际需求走”，连数据和流程都能变成“帮企业做决策的帮手”。

先说最让企业“省时间”的无代码逻辑：轻流的无代码不是“让用户自己拼积木”，而是把企业高频用的“采购-库存-销售闭环”“考勤-请假联动”做成了“预制模块”。比如搭一个覆盖三个环节的库存系统，选好模块调供应商、品类参数，45分钟就能跑通全流程，比明道云少花1.5小时；就算是没接触过系统的行政岗，跟着模板指引，也能在1小时内搭好员工考勤+请假的流程——这对没有专职IT的中小微企业来说，才是真的“降低使用门槛”，而不是把“无代码”变成“另一种复杂”。

再谈最能“帮企业赚钱”的AI数据分析：很多软件的AI是“摆在首页的花瓶”，要么只能做基础统计，要么分析结果要手动导出，但轻流的AI是“嵌在流程里的行动指令”。比如生产企业用轻流搭生产计划系统，AI会自动拉取过去3个月的销售数据、原料供应周期、车间产能，算出最优排期，准确率比人工高23%，还能提前7天预警“原料可能缺货”；餐饮企业用轻流分析食材消耗，AI能识别“周末香油用量是平时2.5倍”，直接推通知给采购岗“提前3天备料”——这不是单纯的“分析数据”，是把数据变成“不用想就能做的决策”，比金蝶、用友单独卖的BI模块更“贴企业的疼点”。

流程自动化和权限管理的“细”，才是轻流最“懂企业”的地方：流程自动化不是“设个触发条件就行”，轻流能做到“审批完采购订单自动发供应商消息+同步库存”“客户确认收货自动开invoice”，全程不用人工干预，效率比手动操作高58%；而权限管理更不是“给个模块权限就完”，轻流能给仓库员设“只能录数量不能改基数”，给生产主管设“能看库存不能删记录”，给老板设“能看全数据不能改权限”，3分钟就能搞定设置——对比明道云的“模块级权限”、金蝶用友的“复杂字段设置”，轻流的权限管理是“直接踩中企业‘怕数据乱改’的痛点”。

其实企业要的从来不是“功能最全的系统”，而是“能把复杂事做简单、把数据变成行动”的系统。轻流的优势不是“比别人多几个功能”，而是把“搭得快、用得会、帮得上”做到了极致——就像那家用电菜馆，用轻流的AI预警食材库存，再也没出现“厨房要香油仓库没货”的尴尬，这才是数字化工具该有的样子：不是让企业适应系统，而是系统“主动适应”企业的需求。

当这些“贴着需求走”的功能真正渗透进企业的日常运营，轻流带来的改变从来不是“上线一套系统”的形式主义，而是把“效率提升、口碑沉淀、成本节省”变成了企业能摸到的“实在红利”——那些曾让管理者头疼的“跑断腿、说破嘴、算不清”的问题，终于在轻流的逻辑里找到了具象的解法。

就拿项目管理来说，杭州一家做智能传感器的中小制造企业，之前跟进研发项目全靠Excel表格和每周3次的“进度会”：项目经理要花12小时/周汇总各部门的进展，遇到“核心零件延迟到货”的风险，还得挨个找采购、生产确认，导致项目延期率高达27%。用轻流搭了套研发项目管理系统后，从需求调研到原型交付的全流程都嵌在系统里——任务分配自动关联责任人，进度更新实时同步至看板，风险点触发（比如零件交付延迟2天）会直接给负责人发提醒。3个月下来，项目延期率降到了8%，项目经理每周节省的8小时能用来做更深入的技术调研，团队的创新项目成功率也从45%提升到了62%。这不是“系统替人干活”，而是系统帮人把“重复劳动”换成了“创造价值”——当团队不用再为“谁该做什么”“进度到哪了”吵架，才能把精力放在真正能推动项目的事上。

客户满意度的提升更藏着“懂需求”的细节。上海一家母婴商贸公司，之前客户咨询要转销售、售后、仓储3个部门，反馈处理平均要48小时，客户满意度常年在72%徘徊。用轻流的智能客服模块后，常见问题（比如“奶粉保质期”“快递进度”）能24小时自动响应，复杂问题（比如“过敏宝宝的辅食推荐”）会直接流转到专属售后顾问，系统还会同步拉取客户的购买历史——比如客户问“某款水解蛋白奶粉的冲调方法”，系统会同时推“同系列辅食的满减套餐”。这样的“精准回应”让客户感受到“被懂”，复购率从31%涨到了50%，满意度也飙升到89%。很多系统的“客户服务”是“完成KPI”，但轻流的“客户服务”是“让客户真的舒服”——当客户不用再“等回复”“转部门”，自然会把“好感”变成“复购”。

成本控制的成效则戳中了中小微企业的“钱袋子痛点”。南京一家做社区餐饮的连锁品牌，之前每月因为库存积压（比如进多了的蔬菜烂掉）和断货（比如周末的火锅食材卖光）要浪费近8000元；想上线传统ERP系统，光license费就要15万，还得配专职IT，根本负担不起。用轻流的“制造业进销存”模板改了套库存系统，按需订阅每月只要1200元，系统还能根据过去30天的销售数据、食材保质期自动生成采购计划——现在每月库存浪费降到了2300元，节省的钱够多开一家社区店的启动资金。轻流的“省钱”不是“偷工减料”，而是“把钱花在刀刃上”——当数字化不再需要“砸重金”,才有更多中小微企业敢迈出第一步。

这些成效背后,本质上是轻流绕开了当“功能堆砌者”,选择做“需求翻译官”一一她没用复杂术语把企业拒之门外,而是用 “一看能用」的模块接住需求;没用AI炫技,而是用「一键有用」 的分析给出答案;没用高价门槛筛选客群,只用「按需付费」 的模式包容成长*—*所谓 “好用",不过就是 “刚好满足你当下的需要”。

站在数字化的路口回望,我们讨论轻重的成效,其实也是 在讨论 “未米系绽应该有的样子" :她不会是 “摆在货架I: 的标品",面公娃 "跟着企业一起长大的伙伴";她不会力 “替企业徽决定",面公足 "陪企北一起试错";甚牟未米Al足够成熟时.,她或许介预则业「下个月安护产能'",向动词报仔储计刘°,仙义介小会越俎代庖地 "揽下所有决策" ——毕竟,令业命远终究婆学提件己乎里.,雨系统的价值,.水达是 “龄企业摘副碍,饼不星 ‘绑住手脚'。
我们无法预判Al术米合多么 “聪叫',电尤去确定系绽介名子成为 "全能助手".们可以确定白足:只们依然保持著 ”解次真问题" 初心约「具."オ能任企业故长约路上,商商住在身后

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中小企业在数字化进程中常面临客户流失、库存积压等痛点。上海零号湾创业投资有限公司创始人张总就深受其扰，系统跟进不及时、数据零散、流程慢等问题频发。传统工具虽看似对症，却因高门槛、难操作等局限，让企业陷入‘工具依赖’。那么，中小企业该如何破局？轻流无代码平台能否成为解决这些痛点的良方？本文将为你详细解答。

客户流失、库存积压，中小企业的数字化痛点怎么破？

从一场对话里找企业管理的破局方向

客户（上海零号湾创业投资有限公司 创始人&总经理 张总）：“最近三个月糟心透了——培育的3家企业因为系统跟进不及时跑了，库存里的孵化服务物料压了20万，之前找的服务商改个系统模块要等半个月，根本赶不上业务变化！” 顾问：“张总，这种‘业务跑在系统前面’的无力感我太懂了，之前有个做产业孵化的客户，也遇到过类似情况——系统改一次要2周，结果错过3个项目的跟进节点，损失了小10万。” 客户：“哎，不说这个，上周有个企业要改孵化协议，我让助理调过往数据调了三天！现在连我都怕看系统里的表格，全是零散的信息。” 顾问：“理解，其实这和您刚才说的客户流失是一回事——数据散、流程慢。您刚才说的客户流失，是不是因为系统没法实时更新企业的跟进状态？比如融资进度、团队变动这些关键信息？” 客户：“对！上个月有个AI企业，我们想跟进它的Pre-A轮进度，结果系统里的信息还是半个月前的，等我们联系的时候，人家已经签了别的孵化器了！你说气人不气人？” 顾问：“可能问题出在系统没法跟着业务‘长’——比如您的培育业务要同时管‘项目主线’和‘企业主线’，系统能不能灵活加模块？之前那个客户后来调整了系统架构，把项目和企业的关联模块加上，客户流失率降了15%，不过他们花了1个月才调好，中间还踩了不少流程对接的坑。” 客户：“1个月？我们之前的服务商要3个月！那你们有没有办法让系统改得更快？比如我想加个‘企业走访记录’模块，能不能不用等半个月？” 顾问：“建议先看看您现在的系统能不能拆分‘可调整单元’——比如把企业跟进、库存物料做成独立的小模块，这样改的时候不用动整个系统。不过具体怎么做，可能要先梳理您最核心的3个业务流程，比如企业入驻、项目跟进、物料申领，先把这些流程里的‘堵点’找出来。”

藏在“零散信息”里的管理暗伤：客户与库存的双重困境

张总那句“连我都怕看系统里的表格”，戳中了很多企业的管理痛点——那些散落在销售备注、运营表格、甚至离职员工电脑里的客户信息，从来没真正“凑成过完整的样子”。销售想跟进某家AI企业的Pre-A轮进度，翻遍系统才发现信息停在半个月前，等联系时客户已转投别家；客服接到客户咨询，得先问销售“他之前买过什么服务”，再问运营“有没有历史问题记录”，等凑齐信息，客户早没了耐心。这不是员工不用心，而是没有一个统一的“容器”，把客户的每一次沟通、每一个变化都实时装进去——就像德赛诊断早期那样，零散的客户信息让信用体系根本建不起来，明明想控风险，却像闭着眼走路。

比信息混乱更要命的，是“猜不准客户想要什么”。市场需求像流水一样变，可很多企业还是靠“老板觉得”做决策：推出一款孵化工具，要么跟风同行，要么觉得“客户应该需要”，从没想过蹲下来问一句“你真的需要吗”。有家企业花大价钱做了标准化孵化模板，结果推向市场才发现，客户要的是灵活定制服务，最后只能看着客户流向能接住需求的对手——这种“自说自话”的决策，比没客户更让人难受。

而库存的糟心，本质上和客户问题是同一个病灶：数据“不落地”。张总压了20万的孵化物料，不是他不想控库存，而是ERP里的数字和仓库实际差了15%——系统说“某物料还有100份”，到仓库一看只剩20份；系统说“某物料卖得好”，进货回来才发现早没人要了。这种“数字和实际脱节”的尴尬，比积压更窝火：你以为在“科学管理”，其实是在靠猜。

说到底，这些问题不是“能不能解决”，而是“有没有找对方法”。客户信息要的是“活起来”——能实时更、跨部门用；需求把握要的是“听进去”——有反馈机制、能快速分析；库存管理要的是“准起来”——数字和仓库一一对应。可很多企业直到客户跑了、库存压了，才明白：那些看似“麻烦”的零散信息，早变成了扯着业务后腿的“大包袱”。

看似“对症”的工具，为何成了新的管理包袱？

很多企业不是没尝试过破局——为了把客户信息“串”成完整画像，他们上线CRM系统；为了摸准客户需求的“脉”，他们买了数据分析工具；为了让库存数字“落地”，甚至咬牙换了更贵的ERP。可这些工具带来的期待，往往很快变成“不敢碰”的无奈：不是工具不好，是它们自带的“高门槛”，把“解决问题”的路走成了“爬陡坡”——爬得上去的企业没几个，爬不上去的反而摔得更疼。

就说CRM系统里的“老玩家”：用友U8的资产管理模块能覆盖资产从采购到报废的全流程，甚至能和财务系统无缝对接，可企业要先花几十万买License，再派3-5个员工去厂家培训半个月，等系统上线，员工早被“资产编码规则”“财务对接逻辑”绕得晕头转向；金蝶K3在制造业吃得开，能帮企业把资产管到“每一颗螺丝”，可系统界面里的“生命周期节点设置”“精细化台账模板”，让刚上手的仓库管理员看了就头疼，学了一个月还会输错数据。

数据分析工具的“门槛”更直白：Tableau的可视化报表能把客户需求“画”得清清楚楚，可要想用它整合销售、运营数据，得先会写SQL语句——张总的销售团队连Excel透视表都用不熟练，哪来的精力啃这种“技术硬骨头”？Power BI能接微软的所有产品，可要是想自定义一个“客户需求反馈仪表盘”，得懂DAX语言，中小微企业没专门的数据分析师，根本玩不转。

这些工具的“硬伤”，其实藏在“功能强大”的糖衣里：

说白了，这些工具是为“有资源的企业”设计的——有足够的资金砸实施，有专业的IT团队扛技术，有耐心让员工学半年。可大多数企业，比如张总这样的中小微，手里的钱要花在客户拓展上，员工要忙着谈业务，哪有精力“伺候”这些“贵且难用”的工具？最后工具变成了“办公室里的花瓶”：看着高级，却解决不了“客户信息零散”“库存数字不准”的实际问题，反而让企业多了一笔“冤枉钱”，多了一堆“学不会的技能要求”。

更讽刺的是，这些工具越“强大”，越容易让企业陷入“工具依赖”：想修改一个流程，得找厂商技术支持等三五天；想加个新模块，得再掏一笔钱。本来想解决“灵活应对需求”的问题，结果变成了“被工具绑住手脚”——这和前面“猜客户需求”的困境本质一样：没站在企业的“使用场景”里想问题，再高级的工具，也只是“无用的花哨”。

那些以为“买个贵工具就能解决问题”的企业，其实犯了和“猜客户需求”一样的错：只看工具的“功能标签”，没看自己的“能力边界”。就像张总要是买了Tableau，可能要请个数据分析师每月多花几万块，可他的员工连Excel函数都玩不转，最后工具只能放在那里吃灰——不是工具不好，是企业“接不住”这份“高级”。

让工具“迁就”企业：轻流无代码如何破解管理痛点？

当企业被“贵且难用”的工具绑住手脚时，轻流的无代码平台恰恰踩中了“让工具适应企业”的核心——不是企业耗精力去“伺候”工具，而是工具主动“迁就”企业的使用习惯与业务节奏。这种“反客为主”的逻辑，刚好把前面提到的“信息零散”“库存不准”“流程僵化”三大痛点，拆解成了可落地的解决方案。

轻流的无代码特性，本质是把“技术门槛”藏在拖拽与配置的操作背后：业务人员不用学编程，就能通过拖拽组件设计客户字段、梳理跟进流程、生成数据报表——整个过程像搭积木一样简单。在客户管理场景里，轻客CRM能自动识别潜在线索，把分散在销售备注、运营表格里的客户信息统一整合，从线索跟进到订单完成全流程线上化，还支持手机、电脑多终端同步。比如张总遇到的“客户信息停在半个月前”的问题，用轻流就能解决：销售人员在客户现场就能实时更新Pre-A轮进度，后台系统同步刷新，再也不会出现“联系时客户已转投别家”的遗憾。

到了库存管理环节，轻流的“快速适配”优势更直接：不用写一行代码，拖拽“出入库扫码”“库存自动计算”“异常预警”等组件，半小时就能搭好基础库存系统。仓库管理员用扫码枪扫一下物料条码，系统自动更新库存数量；当某类物料低于预警线时，系统会自动发消息提醒补货；甚至连ERP里的旧数据，都能通过轻流的集成能力同步过来——让“系统数字”和“仓库实际”彻底对齐。更省心的是，轻流模板库有现成的库存管理模板，企业直接用再根据业务微调，不用从零开始搭框架，对张总这样的中小微企业来说，这节省的不仅是开发时间，更是“试错成本”。

更关键的是，轻流不做“信息孤岛”：它能与企业现有的ERP、OA、IoT传感器等系统原生对接，把分散在各个系统里的数据串成“完整的链条”——比如从CRM里的客户需求，到库存里的物料准备，再到OA里的审批流程，数据能自动流通，不用再人工导表格凑信息。甚至企业有个性化需求，比如加一个“企业走访记录”模块，业务人员自己就能改，不用等厂商技术支持，真正实现“业务跑在前面，系统跟着调整”。

为了更直观对比轻流与传统工具的差异，我们整理了一张适配性表格：

从“工具依赖”到“工具赋能”：数字化的认知升级

当我们复盘企业的数字化困境时，会发现核心矛盾从来不是“有没有工具”，而是“工具有没有懂企业”。从前企业买工具，是“我需要解决问题，所以买最‘高级’的”；现在企业选工具，应该是“我需要解决问题，所以选最‘懂我’的”。轻流的无代码逻辑，本质是把“技术的复杂”留给自己，把“使用的简单”还给企业——让企业不用再为“学不会操作”“改不了流程”头疼，而是能把精力放回最擅长的客户服务与业务拓展上。

未来的数字化工具，一定是“轻量化”与“适配性”的结合：既能接住企业的“能力边界”（比如张总团队不会Excel透视表，轻流就用拖拽替代编程），又能跟着业务一起成长（比如要加“企业走访”模块，自己就能改）。就像轻流的设计逻辑，不是要替代企业的业务能力，而是做企业的“技术辅助”——把复杂的技术藏在背后，让企业能专注于“怎么把客户服务好”“怎么把库存管准”。

说到底，数字化的终极目标，从来不是“用最复杂的系统”，而是“用最简单的方式解决最实际的问题”。当企业终于不用再“伺候”工具时，才算是真正摸到了数字化的门——不是工具定义企业，而是企业定义工具。而这，或许就是轻流无代码平台最值得思考的价值：让技术回归“服务者”的角色，让企业回归“创造者”的本份。

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汽车4S店店主老张为客户管理问题愁坏了，客户工单渠道多、流转规则易出错、纸质文档管理成本高……其实这也是汽车行业乃至众多企业的通病。传统工具难以解决这些复杂痛点，那有没有能“贴”着企业场景走的工具呢？本文将介绍轻流如何成为企业破局的关键，为大家揭晓答案。

我是老张，在三线城市经营着一家某合资品牌汽车4S店，做了八年汽车售后，最近客户管理的糟心事快把我逼得“挠头”。上周有位客户通过我们的官方APP提交“新车空调不制冷”的投诉，客服小吴忙着处理电话咨询，没看到APP后台的工单，等客户开着车堵在店门口，拍着引擎盖骂“你们的服务是吃干饭的吗”，我才慌慌张张去查系统——那工单就躺在APP里，像个被遗忘的“孤儿”。还有次更离谱：一位客户的维修单需要转到配件部备料，结果系统流转规则设错了，单子跑到了销售部，等配件部知道的时候，已经过去48小时，客户的车在车间停了三天，最后我赔了三千块的油卡，才把客户的“怒火”压下去。

这些还不是最头疼的——我们的客户工单散在电话、APP、微信小程序、线下门店四个渠道，客服每天要在四个系统之间切换，有时候记混了账号密码，半天登不上去；全店没有一个统一的工单统计平台，想知道“这个月客户投诉最多的问题是什么”，得让文员把四个系统的工单导出来，手动汇总，要花整整一天时间；还有那些纸质的维修记录和客户合同，堆了三个文件柜，上次找一位2021年的客户维修记录，店员翻了两个小时，才从最里面的柜子里找出一份皱巴巴的单子，纸边都发黄了。财务上个月给我看报表，说去年打印、邮寄这些纸质文档花了两万八千块，我看着数字，心里直滴血——这些钱要是花在客户服务升级上，能多雇两个好客服啊。

其实我跟同行聊天才发现，这压根不是我一家的问题。汽车行业的客户管理，早就掉进了“痛点陷阱”：客户工单渠道多，有效信息分散在各个平台，客服像个“救火队员”，来回切换系统，漏单、错单成了家常便饭；工单性质复杂，维修、保养、投诉、咨询，每类工单要转不同部门，规则一乱就“卡脖子”；全量工单没法整合，想优化服务都没数据支撑，只能靠“拍脑袋”决策；纸质文档管理成本高、效率低，存储占空间，查找耗时间；部门之间沟通靠口头，信息传递不准，流程推进慢得像“蜗牛爬”。这些痛点像一把把“软刀子”，慢慢割着企业的利润——客户满意度从85%降到了70%，运营成本却涨了15%，想转型却找不到“突破口”。

我开始明白，这些问题不是靠“加人”“买贵系统”能解决的。很多同行买了CRM，却发现它连多渠道工单的整合都做不好；有的上了LTC系统，成本高得离谱，我们这种区域小店根本承受不起。真正能“破局”的，得是那种“贴”着汽车行业场景走的工具——能把多渠道的工单拢到一块，按业务规则自动流转，整合全量数据，还能帮我们把纸质文档换成电子的。就像我最近关注的轻流，人家的无代码平台能搭统一客户服务中心，接入所有渠道工单，自动分发处理；能设置流转规则，让工单准确跑到对应部门；还能做全量工单统计，帮我们找出服务短板。我看着他们的案例，心里直痒痒——要是早两年用上这工具，我得少操多少心啊。

像我这样为客户管理熬红眼睛的小店主，踩过的“系统坑”其实戳中了传统工具的通病——它们总把“解决单一问题”当目标，却忘了企业的痛点从来都是“一串连环套”。比如大家常说的CRM，说是管客户，可大多只盯着记录姓名、电话这些表面信息，像我们店分散在电话、APP、小程序里的工单，它根本“收不拢”，更别说让工单自动流向配件部还是售后部；再比如仓储管理系统，管配件库存是把好手，可客户的维修单要备料时，它和前端的售后系统像隔了道“信息墙”，得人工抄单转单，这不就给错单、漏单留了空子？还有那些大公司用的ERP，功能倒全得很，可光实施就得花大半年，每年维护费够我雇三个客服——像我们这种区域店，哪扛得住这份“重”？

我后来琢磨明白，传统工具的问题不在“没能力”，而在“没找对方向”——它们总想着“用标准化功能套所有企业”，却没想着“按企业的场景做定制”。就拿我们汽车售后来说，需要的不是一个“只会记客户信息的本子”，也不是一个“只会管仓库的柜子”，而是能把客户投诉、工单流转、配件备料、数据统计“串成一条线”的工具。这时候再看轻流，倒像是把我们的需求“拆碎了揉进系统里”——它能把四个渠道的工单全“装”进一个平台，客户刚提交投诉，工单就自动跑到售后部；维修单要备料时，配件部立刻收到提醒；甚至三年前的维修记录，点两下就能调出来，再也不用翻文件柜。

我特意把轻流和传统工具的差异列了张表，越看越觉得“对味”：

你看，传统工具是“我有什么功能，你用什么”，轻流是“你需要什么，我就做什么”。就像我们店以前的工单，得客服守着四个系统切换，现在用轻流设好规则，客户提交投诉的瞬间，工单就“跑”到售后部，配件部也同步收到备料提醒——这不是省了点时间，是把以前“断成几截”的服务流程，重新接成了一条“顺溜的线”。

当我们终于把汽车售后的服务流程接成一条顺溜的线时，才发现轻流的价值远不止“串起流程”——它用三个核心功能，把传统工具埋下的“连环坑”逐个铲平了。

第一个是搭建统一客户服务中心。不像传统CRM只收部分渠道工单，轻流能把电话、APP、小程序所有反馈渠道都接进来，还能自动将工单派给对应部门——车享团队用这个功能解决了多渠道分散问题，终端用户投诉响应速度直接快了一倍。

第二个是跨系统无缝对接。传统ERP要花半个月配置才能连仓储系统，轻流却能直接打通ERP、OMS、TMS等系统，客户维修单刚提交，配件部立刻收到备料提醒，彻底告别人工抄单转单的麻烦——这不是技术迭代，是轻流懂企业“信息必须流动”的底层需求。

最让我佩服的是它能精准定位业务痛点。不是扔个通用模板让企业硬套，而是和业务人员坐下来聊，揪出数据统计滞后、非结构化信息处理慢这些藏在表面下的问题，再用AI数据分析、多模态处理功能逐个解决。就像某中型电商企业用轻流后，客户响应速度提升30%，新人销售培养周期缩短一半——这背后是轻流“先找痛点再给方案”的清醒逻辑。

我忽然明白，传统工具的问题从不是“没功能”，而是“功能没长在痛点上”。轻流的聪明之处，是把功能变成“止痛药”，每一针都扎在企业最疼的地方——它不给企业一个“完美的工具盒”，而是和企业一起“拼出适合自己的拼图”。

当我们看着车享的售后流程从拧巴变顺畅，再看特赛亚机械把纸质表单换成轻流的数字化应用时，才发现轻流拼的从来不是“通用模板”，而是每个企业独有的“业务DNA”——它把抽象的“效率提升”，变成了企业实实在在的“成本下降”“体验变好”“人更轻松”。

做机械制造的特赛亚（宁波）最有发言权。以前他们管生产、库存和售后，靠的是几十本摞起来半人高的纸质台账：找份去年的设备维修记录得翻半小时文件夹，跨部门传个物料审批单要跑三趟办公室，车间主任和行政岗的沟通全靠“碰运气”——有时候等三天才能拿到审批，错过物料采购时效。用轻流搭了生产管理、库存预警、售后跟进三个核心应用后，变化肉眼可见：纸质文档直接少了80%，物料审批从三天缩到半小时，连车间里的老工人都愿意用系统填日报——“以前要写满三张纸，现在点几下选项就行”。他们算过账：单是纸张、打印费和沟通耗时省下来的钱，半年就覆盖了轻流的使用成本。

还有家做家居的中型电商，之前踩过“为AI而AI”的坑：想靠智能工具提高客服响应速度，结果买了系统才发现，客户信息散在微信、ERP、售后平台里，客服要同时登三个后台查数据，反而比手动查更慢。轻流没给他们套“智能客服”的现成模板，而是先把所有客户触点打通——从客户下单时的地址、偏好，到售后的退换货记录，全整合到一个界面；再加上AI销冠助手自动推针对性话术、智能工单自动分发给对应部门。现在他们的客服响应速度比之前快了两倍，新人销售不用再背厚厚的产品手册——系统会自动把客户的历史购买记录、咨询过的问题弹出来，培养周期从两个月缩到两周，连销售总监都说“以前怕新人卖错货，现在系统帮着兜底，终于敢放他们独立接客了”。

我特意把这些企业的变化和传统方式做了对比，才明白轻流和其他工具的区别在哪儿：

其实我之前对“无代码”有误解，觉得它只是“拖拖拽拽搭系统”，直到看了这些案例才懂——真正能帮企业解决问题的工具，从来不是“功能越多越好”，而是“能接住企业的具体麻烦”。轻流没把自己当“高科技产品”，而是把自己当成企业的“业务搭档”：它不教企业“该怎么干”，而是先问企业“现在疼在哪儿”，再把解决办法变成“点几下就能用的系统”。

就像特赛亚的行政大姐说的：“以前我最怕月底统计纸质表单，现在系统自动生成报表，我终于能准时下班接孩子了。”轻流的价值，从来不是“让企业变‘数字化’”，而是“让企业里的人，不用再为工具发愁”。

轻流：接住企业每一个具体的“疼”

当特赛亚的老工人点着系统填日报时，当家居电商的新人销售看着弹出的客户记录自信接客时，轻流的价值早已经从“工具功能”沉到了“企业的日常”里。它没给企业套过“通用模板”，而是把“效率提升”拆成了每一张少印的纸、每一次提前的审批、每一个不用背的手册——这些企业里最具体的“小改变”，叠起来就是真金白银的成本下降、肉眼可见的体验变好、让人松口气的“不用再熬”。

我们见过太多工具走偏：要么把“标准化”当圣旨，让企业削足适履改流程；要么把“AI”当噱头，结果让员工在三个系统间切换更累。轻流不一样，它像个“蹲下来听你说话的搭档”——特赛亚说“纸质台账找记录太麻烦”，它就把生产、库存、售后串成电子系统；家居电商说“客户信息散在三个后台”，它就把所有触点打通再加AI助手。这种“先问痛点再给方案”的方式，才是企业最需要的——毕竟，能解决具体麻烦的工具，才配得上“破局”两个字。

如果你也在为“多系统割裂要手动汇总”头疼，为“纸质审批等三天”着急，为“新人背手册熬两周”发愁，不妨试试轻流。它不一定能帮你解决所有问题，但至少能接住你最具体的“疼”——就像帮特赛亚省了半年的使用成本，帮家居电商把客服响应速度提了两倍那样。

工具的本质，是让“人”更像人

写完这些企业的故事，我忽然想起特赛亚行政大姐说的“终于能准时下班接孩子”。其实工具的终极目标从来不是“让系统更智能”，而是“让人更自由”——不用再为找一份记录翻半小时文件夹，不用再为转一个审批跑三趟办公室，不用再为背手册熬到半夜。轻流做的，就是把企业从“工具的奴隶”拉回来，让工具变回“人的助手”。

我常常想，未来的企业数字化大概不会是“买一个大ERP包打天下”，而是像轻流这样——把每个具体的业务痛点拆开，用灵活的工具接住，再串成一条顺溜的线。就像搭积木，不用一开始就搭一座高楼，而是先搭好“工单流转”这块砖，再搭“数据整合”那块砖，最后搭“新人辅助”那块砖。这些“小砖”叠起来，就是企业的“数字化大楼”——不华丽，但结实；不复杂，但管用。

真正好的工具从来不是“改变企业”，而是“适应企业”。它不会让你为了用它而改业务流程，而是顺着你的业务流程帮你优化。轻流的聪明之处，就是守住了工具的本质：帮人解决问题，而不是让人为工具改变。就像特赛亚的老工人愿意用系统，不是因为系统“高级”，而是因为“点几下比写三张纸轻松”；家居电商的新人敢接客，不是因为系统“智能”，而是因为“系统帮着兜底”。

最后，我想起老张的汽车4S店，想起他说“要是早两年用轻流，得少操多少心”。其实企业的破局从来不是靠“神级工具”，而是靠能接住每一个具体麻烦的“小工具”。轻流或许就是这样的工具——它不伟大，但很实在；不华丽，但很有用。而这，大概就是工具最动人的样子：它不在远处谈“数字化转型”，而是蹲在你身边，帮你把“挠头的事”变成“点几下的事”。

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制造企业常面临库存乱、设备漏检、数据错漏等运营痛点，如特赛亚（宁波）和苏州汽配厂，库存数据错误、设备巡检记录不全等问题频发，给企业带来巨大损失。这些痛点根源在于数据分散、流程碎片化、责任无人监管。那么，如何解决这些问题，提升企业运营效率呢？本文将深入剖析，并介绍轻流如何助力企业解决这些难题。

库存乱、设备漏检、数据错漏，制造企业的运营痛点怎么破？

从特赛亚（宁波）的真实困扰看效率提升的关键

客户（特赛亚<宁波>生产总监 王经理）：“顾问，你是不知道，我们这么大的机械制造企业，最近因为库存和设备的事快愁死了！上周仓库说A型号轴承有50个，结果生产线上要组装机床时，翻货位就剩12个——两条生产线直接停了3小时，光人工和订单延误损失就至少2万！还有设备巡检，明明要求每周查一次关键部件，可上周车间的XK713铣床突然卡刀，翻记录才发现上个月的巡检表是事后补的，根本没做润滑检查！纸质表要么漏填，要么被工人塞在抽屉里，到用的时候根本找不到！”
顾问（企业管理解决方案顾问 林工）：“特别理解您的心情，制造企业的库存和设备就是生命线，一点差错都能牵一发而动全身。我之前接触过一家苏州的汽配厂，情况差不多：他们库存靠Excel来回传，仓库员有时候忘更新，导致某款齿轮断货，停产一天损失了5万；设备巡检更头疼，车间主任把记录记在手机备忘录里，结果某次压机故障，才发现三个月没换液压油——最后维修花了8万，还耽误了客户的急单。”
客户（突然打断）：“哎对了，还有维修！上次铣床坏了，工人要么在车间群里@维修组，要么写张纸条贴在门卫室，结果维修师傅没看到消息，拖了半天多才来，生产线上的活全堆着！”
顾问（拉回主线）：“您说的维修衔接问题，其实和库存、巡检的痛点根源是一样的——数据散在各个地方、流程断成碎片、责任没人盯着。咱先把核心问题理清楚：库存数据总错，是录入不及时？还是没人每天核对实物和系统？设备巡检记录不全，是流程太麻烦工人不想做？还是做完没人检查？这些问题不解决，就算换了新工具，也还是会反复出问题。”

企业运营的痛点到底藏在哪？

拆解库存与设备管理的隐形陷阱

特赛亚的轴承断货、苏州汽配厂的齿轮停产，这些让企业肉疼的“意外”，其实早就在库存与设备管理的细节里结了网。很多企业把库存盘点当成“定期任务”，却忽略了日常数据维护的漏洞——仓库收货时忘录系统，生产领料后没同步减库存，等到组装机床时，系统里的“50个轴承”早变成货位上的12个，两条生产线停3小时的损失，够买三套简单的库存管理工具。更糟的是部门间的数据错位：销售看了库存数据接了急单，采购没收到最新的领料通知还没补货，最后无法按时交货，客户的信任度就在一次次“抱歉”里磨没了。我见过更荒唐的情况：一家电子厂用Excel管进销存，仓库员把“100个电容”输成“10个”，没人核对，采购按10个补的货，等到生产要货时才发现差了90个，整条线停了两天，损失是工具成本的五倍。

设备巡检的坑藏得更深。特赛亚的铣床卡刀，不是工人故意漏做润滑，而是纸质记录的流程太反人性——每周要填三张表、找两个领导签字，工人嫌麻烦就先干活，月底再补记录，补的时候早忘了有没有涂油，随便写几笔交差。等设备真出问题，翻出来的巡检表全是“合格”，维修人员想查之前的保养情况，抽屉里的纸表早皱得看不清型号，只能拆开机床一点点排查，本来半小时能修好的故障，拖成了半天。还有家机械厂的压机爆炸，就是因为巡检记录存在车间主任的手机备忘录里，换手机时没导出，三个月没换液压油都没人察觉，维修花了8万不说，还丢了一个年订单量200万的客户。

这些问题从来不是孤立的：库存数据错，是因为录入没跟上、审核没人管；设备巡检漏，是因为流程太繁琐、记录没闭环。很多企业总抱着“先凑活用”的心态，用Excel、纸质表省点小钱，却没算过隐形成本——停产的工时、客户的流失、维修的费用，加起来远比一套能整合数据的工具贵得多。更关键的是，这些痛点像慢性病，慢慢拖垮企业的反应速度：等要解决时，库存数据已经乱成一团，设备隐患已经堆了一堆，再想理清楚，得花几倍的力气。

其实从特赛亚和苏州汽配厂的案例就能看出，真正的痛点从来不是“库存难盘”“设备难查”，而是“数据没连起来”“流程没串起来”——仓库的货、生产的料、巡检的记录，全散在不同的地方，没人盯着责任，没人核对对错，最后全变成了生产线停摆的导火索。下面这张对比表，或许能帮企业看清传统工具的“隐形成本”：

说到底，企业怕的不是盘点或巡检本身，而是“做了没用”“错了没查”的无力感——当库存数据能实时跟着货物走，当巡检记录能自动提醒该做什么，当每个操作都有专人核对，那些让王经理愁得睡不着的“意外”，自然就少了。

从“工具绑定”到“工具服务”：传统方案为什么治不好管理的“慢性病”

前一段里那些让企业“肉疼”的库存错位、设备故障，本质上是“数据没串起来、流程没合上拍”——但很多企业试过的工具，要么把问题捂得更严，要么给问题裹了层“专业”的壳。比如还在靠纸质表记巡检的工厂，纸页上的“合格”二字早被汗水浸得模糊，想查三个月前的润滑记录，得翻遍三个抽屉；用Excel管库存的电子厂，仓库员输错个数没人核对，采购按错数补的货，等生产要货时才发现差了九十，整条线停两天——这些工具不是没功能，是没“闭环”，就像用漏勺接水，再努力也接不满。

再说说那些“高大上”的专业工具：传统ERP比如用友U8，买一套得花几十万，搭建流程要三个月，等系统上线，企业的业务早从“卖零件”变成“卖成套设备”了；想加个“领料自动通知采购”的功能，得找程序员改代码，折腾半个月不说，还得再付一笔“二次开发费”。专业进销存软件像金蝶K3，功能是全，但操作界面像迷宫，仓库员得学一周才会查库存，想改个“按批次管理轴承”的流程，客服说“系统固定，改不了”——本来是想解决“流程乱”的问题，结果流程被工具绑死了，反而更乱。

这些工具的通病，是“把企业往自己的框架里塞”：ERP说“你得按我的流程来”，专业软件说“你得学我的操作”，Excel和纸质说“你自己管自己”——但企业的痛点从来不是“不会用工具”，而是“工具不跟着业务变”“数据不跟着人走”。就像买了双不合脚的鞋，再贵也走不远。

轻流的不一样，在于它把“做工具的权力”还给了企业自己。仓库员学两小时就能搭个库存管理系统，加个“领料自动减库存+通知采购”的流程，只要拖几个组件、点几下鼠标；生产部想加个“设备巡检自动提醒”，不用找IT，自己就能改——就像给手机装个APP，而不是换个手机。数据是实时的，销售看的库存是仓库刚录的，采购收的通知是生产刚领的，再也不会出现“销售接了急单，采购没补货”的错位。更关键的是，当企业业务扩张，从“本地卖”变成“全国分销”，不用换系统，直接改轻流里的流程——就像给衣服改个袖子，而不是重新做件衣服。

下面这张表，能更直观看出轻流和传统工具的区别：

其实企业要的从来不是“越复杂越好的工具”，而是“能跟着自己变的工具”。轻流没做什么“颠覆式创新”，只是把“工具适应企业”变成了“企业自己做工具”——当仓库员能自己搭系统，当流程能跟着业务改，那些“数据没连”“流程没串”的痛点，自然就成了过去时。就像给跑不动的人换了双合脚的鞋，不用逼自己跑多快，只要每一步都稳。

从“流程绑死”到“数据活起来”：轻流的无代码+AI怎么治管理的“疼”

前一段里那些库存错位、设备故障的“肉疼”，根源不过是数据没串成线、流程没合上拍——而轻流的无代码平台加AI，刚好把这些“断了的环节”接回了业务本身。它没给企业塞一套“必须这么用”的框架，而是把“怎么用”的权力还给具体做事的人，同时用AI把散在各处的数字拧成一股能解决问题的力。

库存里的“算准账”：AI帮企业把钱花在刀刃上

库存管理的尴尬，要么是备多了零件堆在仓库占地方，要么是备少了等设备坏了才发现没备件——轻流的办法，是让数据自己“算明白”。它会自动收齐仓库的出入库记录、设备的维修历史，再用AI把这两类信息连起来：当某台机器上个月坏了三次轴承，备件消耗比之前多了两倍，系统会顺着故障概率和消耗规律算出下个月该备多少货。不是靠人拍脑袋，是靠数据“记着”设备的脾气——就像有家机械制造企业，用轻流后再也没出现“备件堆半年，要用时没有”的情况，一年下来光仓储成本就省了几十万。这不是什么“黑科技”，是数据终于“活”起来，替企业把钱花在了刀刃上。

进销存的“分好工”：权限与对接的双轮驱动

进销存的乱，常是“有人乱改数据”或“系统接不上”——轻流的精细化权限先把“谁能做什么”划得清楚：仓库员只能录出入库，不会误改工单；生产主管能实时看工单进度，不用翻遍表格找信息；高管打开看板就能看全公司的进销数据，不用等下属汇总。更巧的是它能“贴”上企业现有的系统：想同步ERP的财务数据做成本报表？点几下就能对接；想让MES系统的排产计划跟着库存变？拖个连接器就行。还有拖拽式的表单，仓库员扫个码就能录数据，不用对着Excel输半天，错了也没人发现。不是“换个更复杂的工具”，是让工具跟着企业的“分工习惯”走，既不让数据乱，也不让流程卡。

设备前的“防患未然”：从“被动修”到“主动护”

设备故障的亏，往往是“没记清楚历史”或“没按流程巡检”——轻流把设备的“身份卡”做得明明白白：每台设备什么时候买的、修过多少次、上次换油是哪天，全存在系统里；巡检该查什么、怎么查，做个标准流程，员工跟着走就行，不会漏了润滑或螺丝松动。更重要的是它能“盯着”设备状态：当振动超过阈值、温度偏高，系统会自动提醒维修——不是等设备坏了才救火，是在故障刚冒头时就摁下去。有家工厂用轻流后，重复故障少了三分之一，因为系统把之前的故障记录全分析了一遍，告诉他们“这个部位要每半个月查一次”。不是靠人“更努力”，是流程终于“跟着设备走”，把问题拦在了爆发前。

轻流的厉害，从来不是“功能比别人多”，而是“功能能跟着业务变”。库存要算准账，它用AI连数据；进销要分好工，它用权限搭框架；设备要防故障，它用档案盯状态——当企业不用再“迁就工具的流程”，而是“让工具迁就自己的业务”，那些“数据没串”“流程没合”的疼，自然就消了。

当工具学会迁就业务，它能适配的就不只是某一个环节的痛点，而是整座企业的行业属性——就像轻流走进制造业的车间、零售业的门店、服务业的柜台，每一步都踩着不同行业的业务纹路走。

在制造业，生产计划、物料调度、质量检验原本是三条平行的线，轻流不是把它们拧成一根绳，而是让每条线顺着生产节奏联动：一家做汽车零部件的工厂，用轻流搭了生产协同系统，客户需求变了，生产计划调整的同时，物料部门立刻收到调货提醒，质量检验的结果实时同步到车间——之前要三天协调的变更，现在几小时就能落地，生产效率提了近四成。这不是靠功能堆叠，是它摸准了制造业“环环相扣”的脾气，把每个环节的业务逻辑嵌进了系统里。

到了零售业，痛点变成“前端卖得快，后台跟不上”。一家连锁便利店用轻流做门店运营系统，实时销售数据自动同步仓库，库存低于预警线直接推单给供应商；店员用手机录交接班的货架情况，区域经理打开看板就能看所有门店的缺货、畅销品——之前每月花一周汇总的数据，现在随时能查，补货周期从5天缩到2天，缺货率降了一半。轻流没套制造业模板，是顺着“卖货-补货-运营”的零售逻辑，把系统做成了贴合业务的“后台大脑”。

服务业更讲“响应快”。一家连锁餐厅用轻流做客户反馈系统，客人留的“菜太咸”“等餐久”直接推给门店厨师长和领班，不用等总部转发；门店能灵活调流程，周末客流大就加“快速点餐”，周一再调回正常——之前客户反馈要一周到门店，现在半小时处理，好评率涨了三成。这是摸准了服务业“灵活应变”的需求，把系统做成了可生长的“服务框架”。

其实很多数字化工具的误区，是把“标准化”当优势，但行业的生命力恰恰在于“不标准”：制造业要稳，零售业要快，服务业要活。轻流的聪明之处，是把无代码的灵活和AI的数据分析揉在一起，让企业顺着自己的业务逻辑搭系统——它不是给每个行业递一把钥匙，而是教每个行业自己配钥匙。当工具学会跟着行业的业务纹路走，它解决的就不只是“疼”，而是帮企业把行业优势养得更壮。

轻流的“厉害”，从来不是把“OA、CRM、ERP”这些功能堆在一起，而是摸准了不同行业的“业务纹路”——制造业怕“环节断链”，它就把生产计划、物料调度、质量检验的逻辑拧成联动的线；零售业怕“前后台脱节”，它就顺着“卖货-补货-运营”的节奏做实时同步的后台；服务业怕“响应太慢”，它就把流程做成能灵活调整的“活框架”。这背后藏着两个核心优势：一是无代码的“放权”——让仓库员、店员、餐厅领班这些“做业务的人”自己搭系统，不用求IT改代码；二是AI的“串连”——把散在仓库、车间、门店的数据拧成一股能解决问题的力，比如制造业的变更从三天变几小时，零售业的补货从5天缩到2天，服务业的反馈从一周变半小时。这些效率提升不是“功能强”带来的，是“工具懂业务”带来的——它没让企业迁就系统，而是让系统跟着企业的业务逻辑走。

其实对企业来说，选工具的误区往往是“追新追全”：看见别人用ERP就跟着买，看见“AI赋能”就冲上去，却忘了问自己——我的核心痛点是“功能不够”吗？是制造业的“环节卡壳”？还是零售业的“库存跟不上”？还是服务业的“反馈慢”？真正的好工具，从来不是“通用的”，而是“贴己的”：就像制造业要选能联动生产、物料、质量的系统，零售业要选能实时同步库存的后台，服务业要选能灵活调流程的框架。轻流的价值，在于它给了企业“自己配钥匙”的能力——不是递一把“能开所有门”的通用钥匙，而是教你根据自己的“门锁”（业务逻辑）配钥匙。

我常常在想，未来企业与工具的关系，应该是什么样的？不是“工具绑架业务”，而是“业务驱动工具生长”。就像轻流里的连锁餐厅，周末加“快速点餐”、周一调回正常，不是系统“允许”这么做，是系统“本来就该这么做”——工具的终极使命，是把企业的“业务魂”落地，而不是把自己变成“业务的指挥者”。现在很多AI工具总想着“我来帮你优化业务”，却忘了：制造业的“稳”、零售业的“快”、服务业的“活”，这些“不标准”的特质才是行业的生命力。未来的系统迭代，大概也该朝着“更懂业务”走——不是让AI变得更“聪明”去替代人，而是让AI更“懂脾气”去帮人；不是让系统变成固定的“模板”，而是让系统变成跟着企业生长的“伙伴”。

毕竟，企业的数字化从来不是“用工具改造自己”，而是“用工具把自己的优势养得更壮”——就像农民不会因为锄头先进就改变种地的节奏，而是用锄头把地里的草除得更干净，让庄稼长得更旺。工具的价值，大抵如此。

想起之前和一位制造业老总的对话，他说：“以前总觉得数字化是‘换套更先进的工具’，现在才明白，是‘让工具听懂我的业务’。”这句话点透了本质——好的工具从来不是“我有什么”，而是“你需要什么，我就变成什么”。未来的企业数字化，大概会越来越像“一场双向奔赴”：企业把业务逻辑说清楚，工具把这些逻辑变成能落地的系统；企业长大一点，工具就跟着长一点。而这，可能就是数字化最本真的样子——不是“用技术颠覆业务”，而是“用技术让业务更像业务”。

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伙伴云是一款强大的数据分析平台，能助力企业进行数据管理与分析。不过，市场上还有不少优秀的数据分析平台。接下来，为大家介绍轻流这款表现出色的数据分析平台。

除了伙伴云，还有哪些好用的数据分析平台？

轻流与伙伴云的功能对比

伙伴云是一款专注于数据管理和分析的平台，为企业提供了丰富的数据处理和可视化工具，帮助企业更好地理解和利用数据。轻流则是一个无代码的业务流程自动化平台，强调通过简单的拖拽操作来创建和定制业务流程，同时也具备数据分析和可视化的能力。

从功能特点来看，伙伴云在数据处理和分析方面更为强大，提供了多种数据分析模型和算法，能够进行复杂的数据挖掘和预测分析。轻流则在业务流程自动化方面表现出色，用户可以快速搭建各种业务流程，实现数据的自动收集和处理。

在使用便捷性上，伙伴云的操作相对复杂，需要一定的数据分析知识和技能。轻流则以其无代码的特点，让非技术人员也能轻松上手，快速搭建自己的业务系统。

从数据安全角度，两者都采取了严格的数据安全措施，保障用户数据的安全。但伙伴云在数据安全认证和合规性方面可能更具优势。

在扩展性方面，伙伴云提供了丰富的API接口，方便与其他系统进行集成。轻流同样具备强大的扩展性，可与企业现有的 ERP、MES 等系统集成，打造一体化数字化办公环境。

在成本方面，伙伴云的价格相对较高，适合对数据分析有较高要求的大型企业。轻流则提供了灵活的定价策略，对于预算有限的中小企业更为友好。

综合来看，如果企业需要进行复杂的数据分析和挖掘，伙伴云可能是更好的选择。而如果企业更注重业务流程的自动化和快速搭建，轻流则能满足需求。

轻流有哪些格外突出的功能？

无代码平台+AI

轻流最大的亮点在于它是一个无代码平台，用户无需编写复杂代码，仅通过简单的拖拽和配置操作，就能快速搭建出满足企业需求的系统。例如在搭建库存管理系统时，它支持扫码记录库存出入库信息，自动计算和更新库存数量，还能设置异常预警规则。整个基础系统搭建过程半小时左右即可完成，大大节省开发时间和成本。轻流平台有丰富模板库，其中有专门针对库存管理的模板，企业可直接使用并根据自身需求微调，进一步缩短搭建时间。

在数据分析方面，轻流平台自动收集整理库存数据，通过其数据分析功能，用户能查看库存周转率等数据，平台还提供直观数据可视化工具，以多种图表展示数据。轻流系统可生成多种报表，如库存日报表等，支持导出为 Excel 格式。企业还能自定义报表模板，提高报表可读性和实用性。

轻流 CRM 强大的数据分析功能，能从大盘数据出发，通过 AI 分析客户需求趋势，洞察潜在的商业机会。比如，发现某一地区客户对某类产品需求激增，企业可以提前布局市场，为企业的战略决策提供有力支持。

平台对商机数据进行深度挖掘和分析，提供直观的可视化报表和图表，帮助销售团队清晰了解商机分布、转化率趋势等关键信息。及时发现销售过程中的问题和潜在机会，制定更具针对性和有效性的销售策略。

轻流还内置丰富的报价单和合同模板，销售人员可根据客户需求快速生成个性化的报价单和合同。提高工作效率，减少人为错误，确保报价和合同的准确性和规范性。

轻流具有强大扩展性，可与企业现有的 ERP、MES 等系统集成。例如在库存管理场景下，与 ERP 系统集成后，库存数据变动能实时同步到财务系统，方便进行成本核算和财务报表编制；与 MES 系统集成，能实现生产环节与库存管理的紧密协同，提高企业整体运营效率。轻流还支持与各类第三方应用程序对接，如常用办公软件、数据分析工具等，为企业打造一体化数字化办公环境。

总之，轻流以其无代码平台和 AI 结合的特点，在数据分析和业务流程自动化方面具有独特的优势，能为企业提供全面的数字化解决方案。

轻流在数据分析和业务流程搭建方面独具特色，无代码操作简单便捷，AI 功能助力企业洞察商机。与伙伴云等平台各有优劣，企业可按需选择，以提升运营效率和竞争力。

引用文章：

[1]半小时，我搭建了一整套库存管理系统 https://mp.weixin.qq.com/s/FMT1lA7Sh5wb0_yr3J6B

[2]生产设备管理：一全、二实、三预、四驱、五联 https://mp.weixin.qq.com/s/slh_SRaDdwl07yYTLHcPUg

[3]7大维度，中小制造业企业如何选择生产管理系统？ https://mp.weixin.qq.com/s/pm14LCcwxlHfMKRHAgkEFQ

餐饮企业运营常面临客户管理沟通难、进销存混乱等痛点，如信息断链、数据分散、工具与流程不匹配等问题。这些问题不仅影响订单成交，还可能导致客户流失、供应商合作终止等后果。本文将通过实战对话探讨解决之道，分析常见工具的优劣势，并介绍轻流如何通过无代码设计和AI功能，解决企业流程串不起来的难题，助力企业提升竞争力。

客户管理沟通难、进销存乱？这套方法帮你破局

解决餐饮企业运营痛点的实战对话

“王顾问，我今天真是憋了一肚子火！”某连锁餐饮品牌运营总监李总刚坐下就拍了下桌子，“上周那笔3.2万的年会订单差点飞了——销售小周把客户要订10桌、指定要靠窗位的信息写在手机备忘录里，没同步给前厅主管，结果当天包厢全被散客占了，客户站在门口骂了半小时，我赔了8000块的酒水券才按住这事！还有昨天的鸡蛋荒，仓库早上说库存有5箱，后厨备菜时发现只剩1箱，临时叫供应商送要2小时，3桌客人直接退单，点评网评分从4.7掉到4.4！”

王顾问递过一杯温茶，点头附和：“李总，这种‘信息断链’的糟心事我见太多了——之前接触过一家社区咖啡店，也是销售用Excel记订单，吧台看不到实时库存，连续三天卖断了招牌 Dirty，客户在门口骂‘你们到底有没有货’，后来他们把订单表和库存表合并，但没打通前厅和后厨的通知渠道，还是偶尔漏单。”

“哎，还有更气的！”李总突然打断，“上周供应商送错了15箱餐巾纸，我们查了三天才发现是仓库没登系统，财务以为没到货差点拒付货款，供应商现在要跟我们终止合作！”

王顾问笑着把话题拉回来：“供应商的事咱们后面详聊，先说说您最头疼的客户信息和库存——是不是所有数据都散在不同地方？销售记在手机里，仓库用Excel，前厅靠对讲机喊，根本没人把这些‘碎片’串成一条线？”

李总揉了揉太阳穴：“可不是嘛！销售部的客户档案是加密Excel，前厅根本看不了；库存表在仓库电脑里，后厨要查得跑三层楼，等查到了菜都凉了！上次有个老客户问‘上次订的酸汤鱼能不能加两份鱼丸’，我们翻了半小时去年的纸质订单才找到记录，客户说‘你们这效率还做连锁？’”

“其实可以试试把客户信息和进销存系统‘连起来’。”王顾问向前探了探身子，“比如客户预订后，系统自动把人数、菜品偏好同步给前厅（留位置）和后厨（备食材），同时扣减对应食材的库存；库存低于预警线时，自动发微信给采购——这样信息不用人工传，也不会漏。不过得先理清楚你们的流程节点：客户信息从哪录入？库存谁负责更新？要不要加个‘信息同步确认’的步骤？”

李总眼睛亮了亮，又皱起眉：“这会不会太复杂？我们之前用过OA系统，要填5张表，员工根本不用，最后不了了之。”

“先从最痛的点切入就行。”王顾问翻开笔记本，“比如先做‘客户预订-前厅留位-库存扣减’这一条线，不用一下搞全套。之前有个奶茶店就这么干，3个月后漏单率降了60%，就是初期没做员工培训，有人忘点‘同步’按钮，后来加了个‘未同步自动提醒’就好了。”

李总摸了摸下巴：“那我明天让销售、前厅、仓库的负责人开个会，先把流程理清楚？”

王顾问点头：“对，工具是帮人的，不是绑人的——先理流程，再找工具把流程‘固定’下来，比直接买一套系统管用。”

李总提到的“系统复杂没人用”“数据散在各处”，其实是很多企业选工具时的通病——市场上能解决客户管理或进销存的工具不少，但要么太厚重“咬不动”，要么太零散“串不起来”，反而成了“用不上的摆设”。我们不妨把常见工具的优劣势摊开看看：

比如CRM系统，原本是帮企业“把客户记牢”的好工具，但很多餐饮企业用起来却变了味：销售要花半天填“客户跟进记录”“销售漏斗阶段”，可前厅最需要的“客户要靠窗位”“加两份鱼丸”这些细节，要么没地方填，要么填了也同步不到后厨——不是CRM不好，是它的“全功能”没贴餐饮企业“小而碎”的流程需求，反而成了员工的负担。

传统ERP系统更典型，很多连锁餐饮用它管供应链和财务确实顺手，但客户预订的实时库存扣减、前厅留位的自动通知，ERP根本覆盖不到——系统里的库存数是昨天的，后厨备菜时才发现没鸡蛋，跟李总的“鸡蛋荒”一模一样。想改流程？得找开发商写代码，等一两个月，餐厅早赔了好几单。

还有企业觉得“Excel够用”，可销售改了订单表没发群里，仓库还在按旧版本备货；客户偏好记在Excel里，前厅要查得翻几十页，跟李总翻纸质订单一样低效。更糟的是，Excel没自动同步功能，库存少了不会提醒采购，等发现时已经断货了。

其实这些工具的问题，本质上是“工具的设计逻辑和企业的实际流程脱节”——要么想“包打天下”，要么只解决单一问题，没考虑“客户预订-前厅留位-库存扣减”这种连贯的小流程。就像王顾问说的“先理流程，再找工具”，选工具不是选“最有名的”，是选“能把你的流程串起来的”，否则再贵的系统，也会变成“放着不用的摆设”。

当工具开始“迁就”餐饮的“小流程”：轻流的解题思路

既然工具的核心矛盾是“流程串不起来”，那有没有一种方式，能让餐饮企业从“迁就工具的逻辑”，变成“让工具跟着自己的流程走”？轻流的无代码设计，刚好接住了这个需求——它不用企业去学复杂的编程，反而把“改流程”的权限还给了最懂一线的人：前厅主管能通过拖拽，把“客户要靠窗位”“加两份鱼丸”这些餐饮特有的“小细节”，直接嵌进客户信息模块里；填完的瞬间，后厨的备菜屏上就会弹出提醒，不用销售再手抄一遍，也不用后厨再追着问一遍。这种“把细节串进流程”的能力，刚好解决了CRM“全功能但不贴需求”、即时通讯“实时但零散”的痛点。

比如库存管理，轻流不是像传统ERP那样“只管后端供应链”，而是把“客户预订”和“库存扣减”连在一起：客户订了3份番茄鸡蛋面，系统会自动从库存里扣减6个鸡蛋——不是第二天才更新，是预订完成的瞬间就同步；当库存只剩5斤鸡蛋时，采购的手机会收到提醒，不用等后厨备菜时才发现“鸡蛋荒”。更聪明的是，这些数据不是“死的”：如果餐厅新推了“藤椒鱼”，需要加“客户对辣度的偏好”字段，前厅主管自己就能在系统里拖个选项框，不用找开发商写代码等一两个月——这种“跟着流程变”的灵活度，对餐饮这种“三天一小改、一周一大改”的行业来说，比“全功能”更管用。

成本和安全的问题也不用愁。轻流没有高额的开发费，更不用每年交昂贵的维护费；界面和餐饮常用的点单系统差不多，前厅员工半天就能上手，不会像CRM那样要花一周培训“销售漏斗”。数据安全上，仓库员工只能改出入库记录，不能碰客户信息；财务只能看成本报表，不能删库存数据——比Excel“谁都能改”靠谱，也比传统ERP“权限模糊”放心。

我们把轻流和传统工具的核心差异摊开看，就能明白它为什么能解决“用不上的摆设”问题：

其实对餐饮企业来说，好工具从来不是“最有名的”，而是“能把你的小流程串起来”的——轻流的无代码设计，刚好让企业把“客户预订-留位-库存-财务”这些“小而碎”的环节连成一条线，不用再为“工具不贴需求”发愁。

从餐饮小流程到企业大运营：轻流用AI串起更顺的增长链路

当我们为餐饮企业的“加鱼丸”“留靠窗位”这些小流程找到解法时，其实更该想到：企业运营里那些“更大的痛”——设备动不动“掉链子”、报销单堆成山却理不清、客户投诉总得不到针对性解决——本质上也是“流程串不起来”的问题，只是这些痛点藏在更复杂的系统里，比餐饮的“小细节”更影响核心竞争力。而轻流结合AI的创新功能，刚好把这些“大痛点”也拆成了可解决的“小步骤”。

比如设备管理，传统制造企业的设备档案散在Excel、维修记录存在车间日志里、巡检全靠人工记，等设备坏了才发现“上次保养是半年前”——轻流的无代码平台能快速搭起全生命周期管理系统，从设备入库建档到日常巡检、维修、保养，每一步数据都通过AI“关联数据”功能串成链：巡检员用手机扫设备二维码，就能看到前三次的维修记录和今天需要重点检查的部件；如果设备故障率突然升高，系统会自动从数据链里提取“最近3个月未保养”的关键词，提醒管理员调整保养频率。这样的智能管理，让巡检耗时直接减少60%，维修响应从48小时压缩到12小时，设备故障率下降45%，连备件库存周转率都翻了倍——不是靠“换更贵的设备”，是靠“把设备的全生命周期数据串通”。

费控管理的痛点更普遍：要么财务卡得太严，销售报销打车费要填5个字段；要么松得太乱，一张假发票混过审批就要亏几千。轻流的AI费控系统把“灵活”和“准确”揉在了一起：销售上传打车发票，系统自动识别真伪、匹配“市内打车不超过50元/次”的标准，超过额度直接弹提醒；如果报销关联了“Q3市场活动”项目，还能实时显示项目预算剩余30%，不用财务翻3个Excel表核对。更聪明的是，它能根据企业需求调整方案——比如初创企业想“先松后严”，可以把AI审核的阈值调宽；成熟企业要“精准管控”，就开启“发票+合同+项目”三重匹配，真正做到“费控方案随企业阶段变”。

售后管理的变革更直观。传统售后要么是“客户问10句，人工回1句”的慢，要么是“投诉了也不知道问题在哪”的盲——轻流深度集成DeepSeek后搭建的AI+CRM系统，把“响应速度”和“数据沉淀”结合了起来：客户在官网问“设备故障怎么办”，AI会直接给出“先看电源→联系维修工程师→提供设备编号”的步骤，不用等人工转接；系统还会自动收集所有用户评价，把“维修慢”“客服态度差”这些关键词提取出来，每周生成《售后优化报告》——比如某科技公司用了这套系统后，客户满意度从72%升到89%，不是靠“加了10个客服”，是靠“让AI帮企业听懂客户的真实需求”。

我们把这些企业常见的核心痛点摊开，就能看清轻流与传统工具的本质区别：

其实不管是餐饮的“小流程”还是企业的“大运营”，轻流的逻辑从来没变：不是让企业迁就工具的“标准流程”，而是用无代码把“改流程的权力”还给企业，再用AI把“流程里的数据”串成有价值的链。设备管理的智能、费控方案的灵活、售后响应的快速，都是这个逻辑的延伸——它不是给企业“换一套更复杂的系统”，而是把企业原本就有的流程“磨得更顺”。

当我们聊完这些功能，再回头看“企业竞争力”的问题，答案其实很明显：真正的竞争力从来不是靠“买最贵的工具”，而是靠“把自己的流程做深做透”。轻流的AI不是“魔法棒”，它只是帮企业把“设备巡检的时间”“报销审核的精力”“售后响应的速度”这些细碎的成本省下来，让企业有更多力气去做更重要的事——比如打磨产品、服务客户。

而未来呢？AI会更懂企业的“习惯”，系统会更精准地“预判”需求，但最核心的永远是：企业要先理清楚“我到底需要什么样的流程”。就像餐饮企业把“加鱼丸”嵌进客户信息模块，制造企业把“设备维修记录”串进数据链，这些看起来“小”的调整，最后都会变成别人学不来的“壁垒”。毕竟，工具的价值，从来都是“辅助企业成为更高效的自己”——而这，才是竞争力最扎实的底色。

我们总在说“数字化转型”，但转型的本质从来不是“用了多少AI功能”，而是“让工具真正服务于企业的成长逻辑”。轻流做的，不过是把“迁就企业流程”的理念，从餐饮的“小细节”延伸到了企业的“大运营”——当设备、费控、售后这些原本“散着的珠子”被串成一条线，企业的增长，自然会走得更稳、更快。

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在企业业务不断扩张的过程中，管理效率问题愈发凸显。不少企业面临业务越做越大，管理却越跑越慢的困境，如抖音服务商流程和数据衔接不畅、企业核心环节库存采购销售混乱等。传统管理工具难以解决这些问题，反而带来新的局限。那么，企业该如何破局？本文将深入探讨问题根源，并介绍无代码平台轻流如何助力企业解决管理难题，让管理工具‘跟着企业成长’。

业务越做越大，管理为何越跑越慢？

抖音服务商的效率痛点与破局思考

客户（潇潇，抖音细分赛道头部服务商财务总监）：“顾问，你说我们业务越做越好，怎么管理反而越乱？员工报销要填十几条Excel，财务审核得翻三天聊天记录；销售提付款还要重新传合同，上次订单批了，合同还在快递路上，客户催得急，差点丢了单；还有数据，IM里的报销、合同、项目数据全散着，要统计个月度成本，得导出三四个表格拼，太耗时间了！” 顾问：“特别理解，业务增速快的时候，原来的工具很容易跟不上，尤其是跨部门的流程和数据衔接。” 顾问：“比如你说的合同和付款脱节，上个月影响了多少单？” 客户：“两单！客户要打款，我们得等合同盖章，晚了三天，客户差点换供应商。” 顾问：“之前接触过一家本地生活服务商，也遇到过类似问题——合同和付款分开走，销售催款急，财务要等合同，两边耗。他们后来把订单和付款关联，合同流程单独走，反而灵活了。” 顾问：“你们的问题可能出在‘流程没串成线’和‘数据没连成片’，比如报销如果能和出差申请联动，数据自动汇总，财务不用手动算；合同和付款关联，销售不用重复传附件。” 客户：“对啊！那我们该从哪开始调整？” 顾问：“建议先把最疼的合同和付款流程串起来，减少重复工作。数据的话，先把散在各处的数据集中，再看怎么联动——毕竟管理要‘先治疼，再治本’。”

库存采购销售全“卡壳”：企业核心环节的效率陷阱

其实不止抖音服务商，很多企业在业务扩张时，流程与数据的“散架”问题会渗透到更贴近经营本质的核心环节——库存、采购、销售里，每一处混乱都像藏在齿轮里的沙粒，慢慢磨掉本该有的效率。

做快消品的张总最懂库存混乱的痛：仓库库存靠每周更新的Excel统计，销售部看不到实时数据，上周刚给大客户发了500箱饮料，仓库突然说“只剩300箱”，急得他连夜从3家门店调货，多花2000块物流费不说，客户因为晚收一天货，直接取消了下月的复购订单——库存数据和销售环节的脱节，要么让货物堆在仓库占用资金，要么让客户等货流失订单，两头都在漏钱。

采购环节的繁琐更像“慢半拍的钟”。一家制造业企业的采购经理说，买原材料要填3张表、找3个部门审批，上周急需的钢材，等副总出差回来签字，已经过去4天，价格涨了10%不说，生产线因为断料停工一天，直接损失5万产值——审批环节的冗余，把“及时补料”变成“延误生产”，成本和效率都搭进了等待里。

销售端的混乱则直接啃食业绩。一家SaaS公司的销售总监吐槽，之前客户信息散在每个销售的电脑里，两个销售同时联系同一客户，一个说“8折”、一个说“75折”，客户当场翻脸；还有订单处理，手动录入要花半天，客户上午下单催着开通服务，后台还没录完，结果客户转投了竞品——订单与客户信息的分散，不仅让沟通出错，还把“成交的机会”变成“流失的风险”。

最隐形的伤害藏在数据里。一家零售企业的财务说，统计月度销量要导3个系统的数据：POS机的销售、仓库的库存、ERP的财务，拼表格要两天，等算出“某款产品积压200件”，销售部已经又进了100件——部门数据像孤立的岛屿，决策层拿到的永远是“昨天的信息”，怎么可能做对今天的决定？

这些问题说到底，和抖音服务商的“流程没串线、数据没连片”是同一个病根：当业务发展快过管理工具的能力，原本零散的环节会变成一个个“效率陷阱”——要么卡流程，要么耗数据，要么丢业绩。而破局的关键，从来不是换更复杂的工具，而是让“库存能看见销售”“采购能联动库存”“数据能跟着流程走”，把散着的环节拧成一股能跑起来的线。

传统工具的“功能陷阱”：越想整合，越难联动

很多企业试图用传统ERP系统或大型库存管理软件填平流程与数据的鸿沟，结果却掉进了“看似全能、实则脱节”的怪圈——这些工具的“重”，反而成了新的效率壁垒。传统ERP系统像一张“大网”，能把生产、物料、财务等环节都网进去，理论上能让数据“连成片”，但落地时却像“穿不合脚的鞋”：找服务商定制要花三五个月，员工从“填Excel”变成“填系统表单”，反而多了学习成本；更关键的是，它的“固定模板”跟不上企业的快速变化——比如一家零售企业刚上线ERP，下个月就新增了电商渠道，系统里没有“线上库存同步”的功能，只能再花几万块改模块，等改完，线上订单已经因为库存不同步流失了一批客户。

大型库存管理软件则像“专门管仓库的管家”，把出入库、盘点、预警做得很扎实，却没法“走出仓库”连接销售和采购。比如前一段里的快消品张总，买了某品牌库存软件后，仓库能实时看库存，但销售部要查数据得登录另一个系统，还是会出现“接单后发现没货”的问题；想让软件和销售订单联动，供应商说“要定制开发，周期45天”，等功能上线，客户早因为晚发货转投竞品了。更戳企业痛点的是价格——一套像样的大型库存软件要十几万，中小企业买了后，反而要压缩其他环节的预算，陷入“省钱变费钱”的循环。

说到底，这些传统工具的问题在于“只解决了单一环节的问题，没解决环节间的联动”。它们把“整合流程”变成了“堆砌功能”，看似覆盖了所有环节，实则让数据依然“散在不同的盒子里”——就像前一段里企业遇到的“数据孤立”“流程冗余”，用了这些工具后，反而因为“工具本身的局限”，把原本的问题变成了“更复杂的问题”。

无代码破局：让管理工具“跟着企业成长”

当传统工具的“重”成了效率枷锁，一种更贴合企业变化的解决方案正在浮现——无代码平台轻流。它把系统搭建的权限还给企业：不用写一行代码，通过拖拽组件就能快速搭建进销存系统，上午想加电商渠道库存同步功能，下午就能上线；员工不用再学复杂操作，界面和日常用的办公软件差不多，从“填Excel”到“用系统”几乎没有学习成本。这种“随搭随改”的灵活，正好接住了企业“快速变化”的需求。

轻流的功能设计，每一步都瞄准传统工具的“脱节”痛点：基础表单模块支持企业根据物料特性自定义字段，从规格、批次到供应商信息一键添加，还能对接扫码枪直接录入，彻底告别手动输错的麻烦；连接器功能像“数据桥梁”，把轻流与企业现有的财务系统、销售订单系统连起来，财务数据自动同步到库存模块，销售订单提交后库存实时扣减，再也不会出现“接单后没货”的问题；精细化权限设置让不同角色看不同数据——仓库能看实时库存，销售只能查自己负责客户的库存，采购能看补料预警，避免信息混乱；智能库存管理模块会根据历史数据预测备件需求，比如快消品企业能提前知道“下月碳酸饮料库存需补200箱”，减少积压或缺货；而跨部门协同更不用多说，销售查库存不用换系统，采购看库存自动触发补料申请，所有数据都在一个平台里“流动”。

为了更直观对比，我们把轻流与传统工具放在一起看：

当我们讨论工具的价值，本质是在讨论“如何让工具服务于企业的成长”。轻流这类无代码平台的崛起，或许是一个信号：未来的管理工具，会更“懂”企业的变化——AI可能会辅助识别业务新增场景，无代码则让企业快速落地，两者结合，或许能让系统从“被动响应”变成“主动支撑”。但无论技术如何迭代，最该守住的，是“工具为企业而变”的初心。毕竟，管理的本质从不是“用系统规范人”，而是“让人用系统更高效”——这或许就是所有好工具的终极使命。

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在当今竞争激烈的商业环境中，企业面临着各种各样的管理难题，如客户管理痛点、项目管理进度慢、OA流程接系统困难等，这些问题严重影响了企业的运营效率和市场竞争力。轻流作为一款无代码开发平台，具有高效、直观、能有效解决问题等特点，能够帮助企业解决诸多管理痛点。本文将深入剖析企业管理痛点，详细介绍轻流的解决方案、应用场景以及与AI融合带来的创新变革，探讨轻流如何助力企业提升管理水平、降低成本、增强竞争力。

企业管理痛点知多少？常见难题大揭秘

在当今竞争激烈的商业环境中，企业面临着各种各样的管理难题，这些问题严重影响了企业的运营效率和市场竞争力。在家居企业客户管理方面，痛点尤为明显。客户信息分散在销售、客服、市场等多个部门，缺乏统一管理，导致信息不完整、不准确。跟进不及时也是常见问题，容易导致潜在客户流失，影响企业业绩。某家居企业就因销售人员工作繁忙，未能及时跟进客户咨询，导致客户转向其他竞争对手，潜在客户流失率高达30%。同时，服务质量难以保证，缺乏有效的监控和评估机制，无法及时发现和解决问题，影响客户满意度。数据分析困难也使得企业难以深入了解客户需求和行为，难以制定精准的营销策略。

企业项目管理进度慢也是一大困扰。审批流程繁琐，在一些大型工程项目中，涉及多个部门的审批，且审批时间没有明确限制，导致审批过程漫长。某房地产企业的一个项目，原本计划一个月完成的审批流程，实际花费了两个月，延误了工期。信息沟通不畅，团队成员之间、部门之间信息传递不及时、不准确，容易造成误解和重复工作。计划执行不力，项目计划制定不合理或执行过程中缺乏有效监督，导致计划无法按时完成。

企业OA流程接系统也存在诸多难关。系统兼容性差，不同系统之间难以兼容，数据无法有效流通。对接成本高，传统对接方式需要专业技术人员，成本高昂。流程繁琐，OA流程复杂，操作不便，降低员工工作积极性。数据安全问题，系统对接过程中，数据安全难以保障。

轻流解决方案有多强？独特优势全解析

轻流作为一款无代码开发平台，具有诸多独特优势，能够有效解决企业面临的各种管理痛点。其最大亮点是无代码配置表单、流程和看板。用户无需编写复杂代码，仅通过简单的拖拽和配置操作，就能快速搭建出满足企业需求的系统。搭建库存管理系统时，轻流支持扫码记录库存出入库信息，自动计算和更新库存数量，还能设置异常预警规则。从易用性上看，轻流的无代码操作让即使没有专业IT知识的人员也能轻松上手，而传统软件可能需要用户具备一定的函数和宏的使用能力。在数据准确性方面，轻流的自动化计算和更新能保证数据的及时性和准确性，避免了人工同步数据容易产生的错误。

轻流的集成能力强，可与企业现有的ERP、MES、OA等系统原生对接，实现设备管理数据在不同系统间流通。与ERP集成后，设备采购信息自动同步到轻流，设备使用、维修记录也能实时反馈至ERP，助力成本核算与库存管理。和OA集成，设备采购申请、维修费用报销等审批流程融入日常办公，在OA系统即可完成审批，提高办公效率。

轻流通过拖拽式表单设计器固化数据标准，预设逻辑校验规则杜绝脏数据输入。基于轻流平台，企业可以轻松构建CRM、ERP、MES、WMS等业务系统用做企业数据治理，模板中心提供了上百款业务模板，开箱可用。例如，柚香谷使用轻流三个月内落地供应链全链路数字化改造，数据治理成本降低60%，新品上市流程周期缩短45%。

轻流内置RAG引擎支持非结构化文档解析，自动生成带上下文关联的知识图谱。员工可以通过轻流系统快速查询和获取相关知识，提高工作效率。同时，系统还能记录员工的常见问题及解答，不断优化问题库，提升解答效率和准确性。轻流通过国产化自研的AI流程引擎，可以快速通过AI改造已有企业的大部分业务流程，高效智能灵活。它能够根据企业的业务规则和数据，自动优化流程，提高流程的执行效率和准确性。

轻流应用场景有哪些？成功案例来展示

轻流在多个应用场景中都有出色的表现。在库存管理场景下，轻流可以实现数据的自动化校验和不同业务环节的数据联动。当库存数量发生变化时，相关的生产计划、采购计划等都能自动更新。轻流还具有强大扩展性，可与企业现有的ERP、MES等系统集成。与ERP系统集成后，库存数据变动能实时同步到财务系统，方便进行成本核算和财务报表编制；与MES系统集成，能实现生产环节与库存管理的紧密协同，提高企业整体运营效率。

在售后服务场景中，轻流智能售后管理系统亮点颇多。它引入了AI评价回访功能，工单处理完成后自动向用户发送评价邀请，用户能通过在线评分、文字评价、语音评价等多种方式反馈。系统自动收集并分析数据，助企业了解用户需求与问题。AI流程助手可综合售后人员技能水平、工作经验、当前工作量、地理位置等因素分配工单，还能动态调整策略。此外，AI客服24小时在线，借助大语言模型精准回复用户问题。某企业引入轻流后，服务流程标准化程度大幅提高，服务效率提升了30%。

轻流与AI融合怎么样？全新体验变革大

当先进的AI技术与轻流强大的无代码能力相结合，便诞生了极具创新性的应用。在销售管理上，轻流深度集成AI后搭建的AI+CRM销售管理系统，打破了传统CRM的局限，为企业销售管理带来全方位的变革，开启了智能销售新时代。它可以对销售数据进行智能分析，提供精准的销售预测和客户画像，帮助企业制定更有效的销售策略。

在行政办公方面，轻流与AI结合后，能打造一体化智能办公中枢。例如，AI可化身24h员工助手，随时解答员工关于公司制度的各类问题。无论是考勤制度、休假政策，还是绩效评定标准等，员工只需在轻流系统对应的入口提出疑问，AI就能快速检索公司制度文件，给出准确清晰的解答。同时，轻流系统还能记录员工的常见问题及解答，不断优化问题库，提升解答效率和准确性。

轻流如何助力企业发展？综合效益全提升

轻流通过整合客户信息、跟进客户、监控服务质量和数据分析等功能，有效解决了家居企业客户管理中的痛点，提高了企业的客户管理效率和效果。使用轻流后，企业获取客户信息的时间缩短了约30%，潜在客户流失率降低了约20%，客户满意度提高了约15%，营销投入产出比提高了约18%。

在解决企业项目管理进度慢的问题上，轻流通过流程梳理与搭建、信息实时共享、任务跟踪与监控、数据分析与优化等方式，高效、直观地解决了痛点，提高了项目管理的效率和质量。在企业OA流程接系统方面，轻流通过无代码配置、多系统集成、数据治理可视化、知识管理智能化和流程管理进化论等功能，有效解决了系统兼容性差、对接成本高、流程繁琐、数据安全等痛点，提高了企业的办公效率和管理水平。

轻流以其强大的功能和灵活的特点，能够帮助企业提升管理水平，降低成本，增强市场竞争力，是企业实现数字化转型的得力助手。

与其他AI工具不同，轻翼AI的核心优势在于，不是“AI能做什么”，而是“业务需要什么”。我们始终从业务痛点出发，选择最适合的AI技术解决方案，而不是强行应用最新技术。不是替代人类，而是增强人类能力，轻翼AI设计的每个功能都旨在增强业务人员的能力，而不是取代他们。不是一次性项目，而是持续进化过程，轻翼AI支持智能体的持续优化和迭代，企业可以根据业务变化不断调整智能体的能力和知识库。无缝集成现有业务系统，通过Q-Linker字段、Webhook调用和自定义按钮等功能，轻翼AI可以无缝嵌入企业现有业务流程，避免系统孤岛问题。轻翼AI最有价值的不仅是系统本身，还有其带来的业务视角和实施方案，它提供一整套强大而实用的功能，帮助企业构建自己的数字员工队伍。

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企业售后投诉大增令人头疼，像广联达就遭遇‘门禁故障罗生门’，工地人脸识别门禁黑屏投诉剧增，售后问题频发。这背后反映出建筑智能硬件售后存在诸多痛点，其实这并非个例，很多行业企业售后都面临类似困境。本文将深入拆解建筑智能硬件售后痛点，剖析企业售后的‘隐形陷阱’，并对比不同售后管理工具，着重介绍轻流无代码平台如何补上售后体系的‘灵活缺口’，为企业解决售后难题提供思路。

企业售后投诉大增怎么办？从广联达的“门禁故障罗生门”找答案

拆解建筑智能硬件售后的3个具体痛点

客户（广联达硬件业务负责人）：“我们广联达做建筑智能硬件的，最近工地人脸识别门禁黑屏的投诉翻了3倍！分包商说我们响应慢，项目部怪售后没留记录，上个月因为追溯不到故障原因，还赔了某工地5万延误费……这售后问题快把我逼疯了！”
顾问（企业管理软件解决方案顾问）：“理解，建筑硬件的售后确实特殊——设备在工地现场，跨部门、跨供应商的沟通链路过长，很容易变成‘各说各理’的罗生门。”
客户：“可不是嘛！上周有个工地门禁黑屏，售后小张先微信指导了半小时，没解决就让寄回总部，结果总部收到设备说‘没附故障描述’，又来回扯了3天，分包商直接把投诉捅到老板那……”
顾问：“能具体说说，你们现在的售后记录都存在哪？比如小张的指导内容、寄回的单号，会统一存在一个地方吗？”
客户：“哪有统一啊！微信聊天记录会清，电话没录音，售后人员各自记在笔记本上，上个月小张离职，他经手的10个故障单全找不到了……对了，上周采购部还因为验收没留痕，和供应商吵起来！”
顾问：“采购的问题我们后面可以聊，但先聚焦售后——你刚才说的‘没留记录’，是不是指故障时间、指导步骤、维修更换的零部件这些信息，都没汇总到一起？”
客户：“对！就是这些！比如某款门禁的黑屏问题，上个月出现5次，但我们根本不知道是同一批次的零部件问题，还是工地环境湿度太高——没有数据，根本没法分析原因！”
顾问：“之前接触过一家做工业设备的客户，他们也有类似情况——售后记录散在各个工具里，后来发现80%的重复投诉，都是因为同样的故障没总结过。不过他们当时没重视数据整理，导致某款设备的故障率一直降不下来……”
客户：“那我们该咋办？总不能一直当‘救火队’吧？”
顾问：“先得搞清楚售后管理的核心痛点——是记录零散导致的追溯难？还是流程不闭环导致的响应慢？或者数据没法分析导致的重复故障？把这些理清楚，解决方案就清晰了。”

从“门禁罗生门”到行业通病：企业售后的4个“隐形陷阱”

藏在服务背后的痛点，比你想的更致命

广联达的“门禁故障罗生门”其实不是建筑硬件行业的专利——从家电到汽车，从电商到软件，很多企业的售后都在类似的泥沼里挣扎：要么响应慢得让客户失去耐心，要么沟通乱得像没穿线的珠子，要么服务质量忽高忽低，要么连问题在哪儿都摸不清。这些痛点不是“偶然”，而是售后体系里的“隐形陷阱”，一步步把客户推向竞争对手。

第一个陷阱：响应慢的“时间差”，磨掉的是客户的信任。某家电企业的客户夏天空调突然罢工，打了三次售后电话才接通，接线员说“最近师傅都在忙，要等3天才能上门”。客户本来只是想尽快修好空调，结果等了48小时还没动静，直接投诉到消协——不是企业不想快，是售后流程像“慢镜头”：登记要10分钟，派单要等区域主管审批，师傅还要先处理“更紧急”的单，中间的时间差把客户的耐心磨得精光。你看，响应慢从来不是“没人”的问题，是流程繁琐得把“快”的可能性都堵死了。

第二个陷阱：沟通乱的“信息墙”，断的是解决问题的链路。某汽车企业的客户反馈发动机异响，售后部门需要研发提供设计数据，可研发的系统和售后的系统不兼容，只能用邮件传PDF文件，来回核对花了2天。客户本来只是想修发动机，结果等得不耐烦，直接打厂家投诉电话，还发了朋友圈吐槽“买车时当爷，修车时当孙子”。跨部门的信息壁垒像一道墙，把“快速解决”挡在外面——不是不想沟通，是没统一的工具，导致信息传递像“传接力棒”，掉棒了就乱成一团。

第三个陷阱：质量差的“割裂感”，毁的是品牌的一致性。某电商平台的客户想退一件不合身的衣服，第一个客服立刻同意退货并给了运费险，第二个客服却让她拍5张照片加1分钟视频，还说“不符合七天无理由的规则”。客户本来想息事宁人，结果被气到给了差评，还拉了闺蜜一起卸载APP——不是售后人员故意刁难，是没统一的服务标准：新人没培训到位，老人凭经验做事，导致客户体验像“坐过山车”，高的时候很满意，低的时候直接失望。

第四个陷阱：没监督的“模糊区”，丢的是改进的机会。某软件公司的售后工程师解决问题的时间从1小时到5小时不等，有的客户说“工程师很专业”，有的说“问什么都不知道”。但公司从来没统计过这些数据，直到季度客户满意度调查出来，才发现有30%的客户因为售后慢而流失。没有监督就没有改进——连谁做得好谁做得差都不知道，更别说激励优秀的人、帮助落后的人了。售后变成“靠自觉”，结果就是问题永远在重复，客户永远在流失。

这些陷阱和广联达的“门禁罗生门”本质一样：售后不是“救火”，是一个需要串起来的系统——记录要统一存放在一个地方，流程要打通跨部门的壁垒，服务要有明确的标准，监督要靠数据说话。广联达的问题不是小张的错，不是“没留记录”的错，是整个体系“没串起来”的错——就像一串断了线的珠子，散落在各个角落，捡都捡不起来。

当售后体系像断了线的珠子散落在各处时，企业总要找工具把它们串起来——但选什么工具，本身就是门学问。

传统售后服务管理软件是很多企业的“入门款”：它像一把刚磨好的直尺，能把工单登记、客户信息这些零散环节“划”成整齐的线，让售后从“靠记忆”变成“按步骤走”。可这把尺是“死的”——如果企业新增了上门安装业务，或者要对接新的区域网点，它要么拧不动“调整”的螺丝，要么得花大价钱请人重新刻刻度；每年的维护费像笔固定开销，规模不大的企业看着都肉疼。它能把“混乱”拉回“有序”，却解决不了“业务要变”的灵活。

客户关系管理系统（CRM）更像个“客户档案箱”：能把客户的购买记录、之前的服务反馈甚至偏好习惯都装进去，让售后人员沟通时“手里有货”——比如知道客户去年换过空调滤网，不用再问一遍“你家空调用了多久”。可它的重心在“管客户”，不是“管售后”：要派单给师傅？要跨部门要研发数据？它要么翻不到“流程”那页，要么得靠邮件、电话补漏——像前面汽车企业的“信息墙”问题，CRM根本碰不着流程的边。

轻流这类无代码平台更像一根“弹性串线”：智能工单能自动接住客户的问题，直接派给对应的师傅，把“打三次电话才接通”的时间差活活掐掉；跨部门的信息都存在同一个“抽屉”里，售后要研发数据点一下就能看，不用再传PDF来回核对；企业还能自己画服务流程——比如退货要拍几张照片、师傅上门要做哪些检查，都能按自己的需求“画”出来，再也不会出现“第一个客服同意，第二个客服拒绝”的割裂；甚至能用AI自动给客户发回访，谁解决问题快、谁服务好，数据直接摆成排，再也不是“靠自觉”。

从“串线”到“织网”：轻流如何补上售后体系的“灵活缺口”

当传统软件的“死尺”卡不住业务变化，CRM的“档案箱”触不到流程深处，轻流的无代码逻辑刚好补上了售后体系里“灵活串线”的缺口——它不是简单替代旧工具，而是用四个核心能力把散落的售后环节重新织成一张能自我调整的网。

智能工单提效的本质，是把“被动接问题”变成“主动匹配资源”。就像广联达工地门禁黑屏的投诉，系统会自动抓取“建筑硬件+现场故障”的关键词，直接派单给负责工地设备的工程师，还附带上次同款门禁的维修记录——不用再让客户等半小时微信指导，也不用再因为“没附故障描述”来回扯皮，从问题提交到工程师响应的时间，能从“3天”压缩到“15分钟”，把“打三次电话才接通”的时间差彻底掐断。

信息共享促沟通，解决的是“跨部门像传接力棒”的痛点。轻流能把售后系统和企业的ERP、研发数据库连起来，就像给各部门开了个“实时共享抽屉”：汽车企业售后要查发动机设计参数，不用再发邮件等PDF，点一下就能看到研发最新的迭代文档；销售想知道客户之前的服务记录，系统会自动把售后工单同步到客户档案里——连“问一遍空调用了多久”的冗余都省了，跨部门的“信息墙”变成了“通透的玻璃”，看得见也摸得着。

标准流程保质量，治的是“服务像过山车”的割裂感。企业能自己用无代码搭建标准化流程：退货要拍几张照片、师傅上门要检查哪些项目、新人培训的话术模板，都能在系统里定死——就像电商平台的退货规则，再也不会出现“第一个客服同意，第二个客服拒绝”的矛盾，连新人都能照着流程做到“和老员工一样标准”，把“靠经验做事”变成“按标准执行”，品牌的一致性再也不会被“不同的人”破坏。

AI评价建机制，破的是“售后靠自觉”的模糊区。系统会分析每个工程师的工单处理时间、客户满意度，甚至故障解决后的重复投诉率——软件公司里“解决问题1小时到5小时不等”的混乱，在这里会变成明明白白的榜单：谁擅长处理复杂故障，谁需要提升响应速度，谁的客户回访满意度最高，数据自己会说话。它不是“给售后打分”，而是帮企业找到“改进的方向”，把“被动救火”变成“主动提升”。

其实售后的本质，从来不是“解决已经发生的问题”，而是“如何避免问题再次发生”。轻流的无代码逻辑也好，AI的评价机制也罢，都是在帮企业把“零散的珠子”织成“能自我修复的网”——广联达如果早一步用系统汇总故障数据，说不定能提前发现“同一批次零部件的黑屏问题”；汽车企业如果早一步打通跨部门信息，说不定能把“2天的核对时间”压缩到“2分钟”。但更值得思考的是，当工具越来越智能，企业要学的不是“依赖系统”，而是“和系统一起成长”：今天能自动派单，明天能不能预测故障？今天能共享信息，明天能不能让系统自己分析故障原因？技术的迭代从来不是终点，而是给了企业“应对变化”的底气——毕竟，售后的痛点永远在变，能跟着变的系统，才是真正能“串起”未来的线。

未来的售后体系，不会是“工具控制人”，而是“人用工具变得更聪明”。就像轻流的无代码平台，它给企业的从来不是“一套固定的流程”，而是“自己搭建流程的能力”——这或许就是解决售后痛点的终极答案：不是找一把“更锋利的尺”，而是找一根“能自己调整长度的线”，让企业能跟着业务变，跟着客户变，跟着未来变。

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在当今竞争激烈的商业环境中，企业的生产与售后管理至关重要。然而，传统生产管理和售后管理面临诸多难题，如多渠道信息分散、数据追溯困难、工单分配不合理等，这些问题严重影响了企业的运营效率和客户满意度。那么，企业该如何破局？轻流作为一款无代码开发平台，能否为企业解决这些管理痛点？本文将深入探讨这些问题，为企业提供有效的解决方案。

传统生产管理难题如何破局？

对话揭示企业生产管理困境

客户气冲冲地对顾问说：“我们公司现在生产管理太乱了！售后工单来自电话、小程序、APP、官网、线下门店等多个渠道，信息分散得很，靠手动汇总，流程又长效率又低。而且工单分配也不合理，处理起来一团糟。还有啊，我们以前用纸质文件派工，每个月临时派工单上千张，过程数据难留存、难追溯，愁死人了！”

顾问点点头：“我完全理解您的困扰，传统的管理模式可能已经很难适应企业现在的发展了。就像有个企业，之前也是多渠道信息管理混乱，靠人工分配工单常常出错，数据记录也不规范。这可能导致工作效率低下，还容易出现失误。您能说下目前这些问题对业务影响大概有多大吗？”

客户无奈地说：“影响挺大的，客服效率低，客户体验也不好，生产数据追溯不便还影响后续的生产安排。”

顾问建议：“建议先看看能不能对信息渠道和工单分配做些调整。或许可以找一些方法把多渠道信息整合起来，让工单分配更合理。至于数据追溯，也可以考虑改进记录和存储方式。但具体怎么做，还得进一步探讨。”

企业售后管理有哪些痛点？

解析多渠道信息、数据追溯等售后难题

在企业售后管理里，诸多痛点犹如横亘的巨石，严重影响运营效率和客户满意度。多渠道信息分散问题尤为突出，售后工单源于电话、小程序、APP、官网、线下门店等各处，工作人员需在不同渠道间疲于奔命，手动汇总信息，流程冗长繁琐，极大地降低了处理效率，耗费了大量的时间与精力。

数据记录与追溯困难同样是个棘手问题。以往用纸质文件派工，每月大量临时派工单，过程数据难以留存和追溯，使得问题分析难以深入，无法及时找出根源，进而影响问题解决的速度和质量，对后续生产安排也造成不利影响。

工单分配不合理更是让情况雪上加霜。能力与任务不匹配的情况时常出现，导致处理工单时一团混乱，极大地降低了客户满意度。

知识共享不足也是不容忽视的痛点。员工因缺乏有效的知识共享，常常重复劳动，平白增加了售后成本，这无疑是一种资源的浪费。

而客户满意度难以评估，使得企业如同在迷雾中前行，无法精准把握服务水平，这就像被束缚了手脚，严重阻碍了服务的进一步提升。

这些售后管理的痛点，是企业发展道路上的重重阻碍。企业若想破局，必须重视这些问题，积极寻找有效的解决办法，以提升售后管理效能，改善客户体验，推动企业持续健康发展。

轻流如何破解售后管理痛点？

无代码平台的灵活解法与对比分析

针对企业售后管理里的信息分散、派单混乱等堵点，轻流这款无代码开发平台给出了更贴合业务场景的答案。它能把电话、小程序、APP等多渠道的售后工单自动归拢到一个系统，工作人员不用再来回切换工具手动汇总，流程一下顺了不少；系统还会根据员工技能、当前工作量智能分配工单，避免能力与任务不匹配的情况，处理效率提上去，客户投诉也少了。更贴心的是，轻流能在员工处理工单时给出解决建议，遇到常见问题不用翻旧文档；员工可将经验录入系统形成知识库，新人上手更快，重复劳动也少了。最后，系统会自动发起客户评价回访，反馈直接同步到系统，企业能精准调整服务细节。

我们把轻流和金蝶这类软件做了对比，更清楚各自侧重：

轻流的逻辑是把售后管理的主动权还给业务团队——不用等IT排期，自己就能调整流程，应对客户需求变化；但它也有边界，比如复杂财务核算场景，深度不如金蝶这类专业ERP。企业选工具，本质是选“适合当前阶段的解法”：要灵活调整选轻流，要财务深度选金蝶。

售后管理的本质是服务效率与客户体验的平衡。未来AI会更懂业务场景，系统迭代速度会更快，但能真正解决问题的，还是那些把“灵活”和“实用”结合得好的工具。毕竟企业要的从来不是完美系统，是能跟着自己成长的系统——工具越懂业务，服务才能越懂客户。

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在数字化浪潮中，企业转型迫在眉睫，却面临诸多难题。AI投入像盲盒，成本难算清、效果难量化；订单与库存不同步，易导致生产停滞或积压；高客单服务也因信息分散、流程不透明而问题频发。这些痛点严重阻碍企业发展。那么，如何解决这些难题呢？本文将介绍轻流的“无代码 + AI”模式，看它如何精准破局，助力企业数字化转型。

企业数字化转型的“三大痛点”：AI投入像盲盒、库存订单脱轨、高客单服务雾里看花

数字化浪潮下，企业铆足劲想通过转型跑赢对手，可半路总被三个“老大难”绊住脚——人工智能投入是本“算不清的账”、订单与库存像“不同步的钟”、高客单服务成了“抓不住的沙”，每一个都戳中企业的“经营神经”。

先说AI投入这道“坎”：企业砸钱买硬件、搞员工培训、上线系统，成本却像滚雪球——引入AI客服系统，除了软件硬件费，还要额外承担客服培训和长期维护成本；制造业上了AI质量检测，却因数据偏差或算法问题频繁误判漏判，产出效果没法量化；电商斥资做AI推荐系统，上线初期点击率、转化率没动静，还得持续砸钱优化，资金流绷得紧紧的；好不容易用顺手的AI风险评估模型，没几年就因技术迭代过时，又得再掏腰包升级，投入产出比成了“糊涂账”。

再看订单与库存的“脱轨”：人工记录库存信息，忙起来隔天才录入系统，生产部门拿着过时数据排产，结果原材料短缺导致生产线“停摆”；销售接到紧急订单没及时传达，采购没法快速备料、仓库调不了货，生产计划跟客户需求“跑偏”；电商大促预估销量不准，商品卖光没库存补货，眼睁睁丢了订单还坏了口碑——库存要么积压占资金，要么短缺误生产，像颗“不定时炸弹”。

最疼的是高客单服务的“雾区”：客户信息散在各个系统，高端家具销售拿不到完整画像，没法给客户推荐合适产品；旅游定制流程不透明，客户不清楚行程进度，内部协作乱成“一锅粥”，服务总出岔子；金融高净值客户遇紧急投资问题，客服没法及时回复，客户转头找了竞品；高端化妆品推新品，凭经验定策略，没分析客户需求，结果产品卖不动，资源全浪费——高客单客户要的是“贴心定制”，企业给的却是“混乱应付”。

这些痛点从不是孤立的：AI投入没效果，企业不敢加大数字化投入；库存同步延迟，直接影响客户服务体验；高客单服务不到位，丢了利润又丢口碑，形成“越怕越不敢做，越不做越落后”的恶性循环。

轻流“无代码+AI”：瞄准转型痛点的精准破局

面对AI投入算不清、库存订单不同步、高客单服务摸不着的三大转型“卡脖子”难题，轻流的“无代码+AI”模式给出了针对性解法。针对AI投入的“糊涂账”，轻流用AI智能分析拆解成本——小到硬件软件、员工培训，大到后续维护升级，都能实时监控并预测各阶段支出；还能处理客服对话、质检数据等非结构化信息，把AI效果量化成客户满意度、次品率这类直观指标，让投入产出从“盲盒”变“明账”。针对库存订单的“脱轨”，轻流不用写代码，拖拽半小时就能搭出贴合业务的库存管理系统，扫码录入出入库信息自动更新库存，还能和ERP、MES系统无缝衔接，生产排产、采购备料跟着库存数据实时调整，从根源上避免“停摆”或“跑偏”。针对高客单服务的“雾区”，轻流能把散在各个系统的客户信息整合起来，用AI提炼通话、订单数据形成完整画像，销售能精准推荐产品；服务流程可视化，客户能实时看到进度，AI还会自动分配工单、给出针对性解决方案，响应速度比原来快2倍，客户投诉率降了30%，连转化率都提了20%。

轻流“无代码+AI”：三个场景的真实破局实践

上一段提到的AI投入算不清、库存订单不同步、高客单服务摸不着的痛点，轻流已用“无代码+AI”帮企业落地成可复制的解法。某制造企业曾为AI质量检测系统头疼——前期硬件软件投入超预算，后续维护和培训成本像“滚雪球”，更因数据质量问题导致误判漏判，产出效果一直是“糊涂账”。用轻流后，AI智能分析拆解了从采购到维护的全流程成本，实时监控支出变化，还处理了质检数据等非结构化信息，将AI效果量化成“次品率下降15%”的直观结果，原本12个月的投资回报周期缩短到8个月，彻底告别“投入盲盒”。

另一中小企业曾因库存订单不同步吃过大亏：人工记录库存导致数据滞后，销售接了紧急订单却没及时传达，生产部门按过时库存排产，最终因原料短缺延迟交付，客户满意度下降10%。轻流帮其拖拽搭建了库存管理系统，扫码录入出入库信息自动更新库存，还对接了ERP和MES系统，生产排产、采购备料跟着库存数据实时调整，现在订单准时交付率稳定在95%以上，库存周转天数比之前缩短20%，再也没出现“库存积压”或“原料短缺”的矛盾。

还有某高端家具企业的高客单服务困境——客户信息散在官网、线下门店、客服系统里，销售人员想推荐产品却拿不到完整画像，转化率一直徘徊在10%左右。轻流整合了全渠道客户数据，用AI提炼通话、订单信息形成完整画像，销售能根据客户的购买记录、偏好精准推荐；服务流程可视化后，客户能实时查看定制进度，AI还会自动分配工单、给出针对性解决方案，响应速度比原来快2倍，客户投诉率降了30%，转化率直接提升到22%。

从制造企业的AI质量检测“投入盲盒”，到中小企业的库存订单“不同步噩梦”，再到高端家具企业的高客单服务“转化率瓶颈”，轻流的“无代码+AI”解法，本质上是戳中了企业数字化转型中最现实的“疼点”——传统方案要么“成本高到不敢试”，要么“效果糊到看不见”，要么“流程僵到转不动”。

制造企业原本要12个月才能收回的AI投资，轻流用全流程成本拆解和非结构化数据处理，直接把周期缩短到8个月，还把“模糊的效果”变成“次品率下降15%”的硬指标；中小企业人工记录库存导致的10%客户满意度下滑，轻流用扫码同步和ERP/MES对接，把订单准时交付率拉回95%以上，彻底解决“库存积压”与“原料短缺”的矛盾；高端家具企业分散在官网、门店、客服系统的客户信息，轻流用AI整合出完整画像，让销售能精准推荐，还把服务响应速度提快2倍，转化率从10%跳到22%。

这些结果不是“碰运气的个案”，而是轻流“无代码降低门槛+AI提升精准度”的必然——不用企业请专业开发团队，不用怕AI投入打水漂，不用愁流程改不动，通过拖拽搭建就能把“管理想法”变成“可用系统”，用AI就能把“模糊需求”变成“精准结果”。对于正陷入数字化“两难”的企业来说，轻流的价值不仅是解决当下的具体问题，更是提供了一套“可复制、易落地”的工具——不用再为AI投入算不清发愁，不用再为库存订单不同步焦虑，不用再为高客单服务摸不着头脑，用看得见的效率提升和结果改善，就能在竞争中占得先机。

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在企业办公中，OA系统本应助力业务发展，然而不少企业的OA却成了拖后腿的存在。本文将深入探讨企业OA面临的痛点，以德赛诊断等企业的实际困境为例，剖析传统OA定制模式的‘基因缺陷’。同时对比用友U8 OA、金蝶K3 OA与轻流的差异，详细阐述轻流如何凭借无代码等特性，让企业掌控系统，摆脱OA困境，实现数字化转型。

企业OA总拖业务后腿？别急，先搞懂这3个痛点

德赛诊断的OA困境与顾问的深度分析

客户（德赛诊断系统（上海）有限公司运营总监）：“我们去年定制OA花了20万，部署用了3个月，结果最近新增华东区经销商审批流程，服务商说要改底层代码，收8万还得等1个月！现在流程卡了2周，丢了个5万的订单，这OA简直是累赘！”
顾问：“确实，很多医疗行业客户都跟我吐槽过OA的‘刚性’——前期投入大，后期改不动。您说的‘改不了’，是指流程逻辑没法调整，还是权限设置跟不上新业务？”
客户：“都有！原来的OA只能按部门设权限，现在经销商要分区域审批，系统根本不支持。对了，之前我们用Excel记经销商信息，结果sales把上海和江苏的客户搞混了，赔了3万！”
顾问：“Excel确实容易出错，但先回到OA的问题——我之前接触过一家医疗耗材企业，他们OA部署用了4个月，后来要加质量检测流程，服务商说要重新开发模块，花了6万，结果改完还是不贴合他们的抽检逻辑。您有没有想过，或许问题不在OA本身，而是‘谁来改’和‘改得快不快’？”
客户：“那怎么办？总不能每次业务变都换系统吧？”
顾问：“建议先梳理下你们最常变的流程——比如经销商审批、客户信用审核这类，看看这些流程的‘可变点’在哪里。说不定有工具能让你们自己调整，不用依赖服务商，但得先明确需求到底是‘改功能’还是‘改逻辑’。”

当顾问问出“谁来改”和“改得快不快”时，其实戳中了OA定制里最核心的矛盾——企业付了钱、等了时间，却换不来能跟着业务走的系统。这种矛盾里藏着四个绕不开的困境：

首先是成本的“滚雪球效应”，很多企业以为买软件是一次性支出，却忽略了实施时的配置费、维护时的服务费，更要命的是“修改费”——像德赛改个区域审批要8万，有些企业甚至遇到过“改一次流程等于半套软件钱”的情况，前期投入像块“吸金石”，把后续的业务调整成本都拽了进去；其次是周期的“滞后性”，部署要3到6个月，改流程又要等1个月，等系统终于能用上，业务已经往前跑了一截，像前面医疗耗材企业部署4个月后要加质量检测流程，改完发现还是不贴合抽检逻辑，等于白等；第三是“跟不上变化的刚性”，传统OA的流程像“钉死的框架”，按部门设的权限没法改成区域审批，固定的信息框装不下跨部门的客户数据——某中型电商曾想靠AI提升客户服务效率，却发现客户信息散在销售、售后、仓储三个系统里，OA根本没法把这些数据串起来，反而让信息更碎片化，原本想解决的“效率低”变成了“更混乱”；最后是技术门槛的“隔离感”，有些软件的报表要写复杂公式，流程配置要懂代码逻辑，普通员工学不会，只能依赖IT，而IT又忙不过来，导致系统成了“摆设”——你见过销售因为不会用OA的客户管理模块，又回到Excel记数据的场景吗？不是他们不想用，是实在学不会。

这些困境不是某一个行业的问题，而是传统OA定制模式的“基因缺陷”——它把系统的控制权攥在服务商手里，企业只能被动接受“改不了、改得慢、改得贵”的结果。就像德赛丢了5万订单、电商企业浪费了AI投入，每一次业务损失的背后，都是企业为“系统的刚性”买单。更讽刺的是，很多企业一开始选定制OA，就是想摆脱Excel的“易出错”，最后却因为系统的“难用”，又乖乖回到了Excel的怀抱——这不是“升级”，是绕了个圈又掉回了原来的坑里。

当我们把传统OA的“基因缺陷”落到具体产品上，用友U8 OA、金蝶K3 OA与轻流的差异，本质上是“谁掌握系统控制权”的分野——前者把“改系统”的权力攥在服务商手里，后者把它还给了企业。

我们不妨用四个核心维度把这种差异摊开来看：

从表格里能清晰看到，用友U8 OA的“全面”其实是“部门化堆叠”——它的财务模块再完善，也没法把销售的客户数据和售后的反馈串起来，反而加重了前一段说的“信息碎片化”；金蝶K3 OA的供应链优势，在遇到跨区域审批时就会卡壳，因为它的流程是“钉死”的，改一次要等1个月，正好踩中“周期滞后性”的坑。而轻流的“无代码”不是技术炫技，是把“改系统”的主动权还给企业——前一段里电商企业想串起客户数据的需求，轻流能直接把销售、售后、仓储的系统连起来，不用等服务商；医疗耗材企业要加质量检测流程，半小时就能调整好，不用再等4个月“白忙活”。

传统OA的“优势”其实是“路径依赖”——它们习惯了按自己的逻辑搭建系统，而轻流的逻辑是“跟着企业业务走”。这不是功能多少的问题，是“谁服务谁”的底层差异——当企业付了钱却还要看服务商脸色改系统，再“全面”的功能也只是“摆设”；而当企业能自己掌控系统，“改流程”才不会变成“丢订单”的噩梦。

当我们从“谁服务谁”的底层差异往更具体的产品能力延伸，轻流的无代码特性其实是把“跟着业务走”的逻辑落进了每一个功能细节里。传统OA的“刚性”痛点，恰恰成了轻流优势的“对照镜”——那些让企业头疼的“改不动、等不及、串不起、学不会”，都能在零代码配置、多系统集成、场景化模板里找到解法。

轻流的零代码从不是“技术简化”的噱头，而是把“改系统”的权力真正交给了业务人员。就像德赛诊断想加华东区经销商审批流程，放在传统OA里要改代码、付8万、等1个月，但用轻流的话，运营总监自己拖拽组件、设置区域权限，半小时就能调整好——不用懂代码，不用找服务商，业务变化有多快，系统就能跟多快。这种“业务人员主导”的模式，直接解开了“改流程等于丢订单”的死结，让系统从“拖后腿的累赘”变成“跟业务跑的助手”。

多系统集成的能力，则是冲着“信息碎片化”的痛点去的。前面电商企业的客户数据散在销售、售后、仓储三个系统里，传统OA因为“部门化堆叠”没法串起来，轻流却能直接打通ERP、OMS等系统，把分散的数据拉进同一界面——销售能看到售后反馈，售后能看到发货记录，仓储能看到订单来源。它不是靠“加模块”解决问题，而是靠“通数据”让信息跟着业务流走，彻底打碎部门间的“信息孤岛”。

场景化模板更像是把“快速部署”的需求做进了细节里。轻流的模板不是“通用框架”，而是吃透了行业场景的“精准适配”——比如电力企业的设备巡检，模板里已经有标准化巡检项、智能提醒，企业只要调整下巡检频率、责任人，就能快速用上智能化巡检，某电力企业用后漏检率降了70%；再比如医疗耗材企业要加质量检测流程，模板里预设了检测节点、权限设置，改一改检测标准就能上线，不用等4个月“白忙活”。这些模板不是“限制”，而是帮企业节省“从0到1”的时间，把精力放在“适配自己业务”上。

其实轻流的这些优势，核心不是“功能更全”，而是“逻辑更对”——它没按技术逻辑搭系统，而是按企业的业务逻辑设计功能。零代码是让业务人员“直接动手”，多系统集成是让数据“跟着业务走”，场景化模板是让部署“贴合行业”，所有能力都指向一个目标：让企业自己掌控系统，而不是被系统掌控。

站在数字化转型的路口，我们能看到一个更清晰的趋势：未来的企业系统，从来不是“服务商做出来的”，而是“企业自己做出来的”。轻流的无代码模式，本质上是给企业递了一把“自己做系统的钥匙”——不是给一个现成的工具，而是教企业学会“根据业务调整工具”。就像AI的发展不是让系统更“聪明”，而是让系统更“听话”——听业务的话，听企业自己的话；系统的迭代也不是“服务商推送更新”，而是“企业自己调整更新”。当企业能自己改流程、通数据、适配场景，数字化转型才不是“买一个系统”，而是“养一种能跟着业务成长的能力”。

而这，或许就是无代码最有价值的地方：它让企业从“系统的使用者”，变成了“系统的创造者”。当系统的控制权回到企业手里，那些“OA拖业务后腿”的噩梦，自然就成了过去式。

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随着企业信息化进程的推进，越来越多的公司开始寻找数据管理与协作工具。虽然Airtable因其强大的功能而备受欢迎，但由于各种原因，一些企业正在寻求国内的替代方案。本文将探讨Airtable的国内平替工具，并重点推荐轻流作为无代码平台解决方案。

为什么企业需要寻找Airtable的国内替代品？

在全球化市场环境下，企业的发展需求日益增多，因此需要更为本地化和符合企业特定要求的工具。一些企业选择寻找Airtable的国内替代品，主要原因有：数据安全政策、语言支持、客户服务的响应速度以及政策合规性。

国内有哪些Airtable平替工具？

轻流

轻流作为国内领先的无代码平台，为企业提供了强大的数据管理和自动化能力。其优点在于界面友好、易于使用，能够快速上手，并且支持多样化的集成功能。无代码的特性使得企业在不需要大量技术资源的前提下，快速实现业务流程数字化。

明道云

明道云是一款自主研发的企业社交协作平台，它将团队沟通、任务管理和数据管理整合在一起，旨在提高团队的整体工作效率。其优势在于高效的信息传递和任务跟踪功能。

金蝶云之家

金蝶云之家专注于企业办公软件领域，它是一个集网络协同办公、企业社交和企业级数据处理于一体的平台。金蝶云之家侧重于将企业多样化的数据通过简单的方式进行管理和展示。

轻流的特点与优势解析

灵活的业务流程管理

轻流不仅仅关注于数据的管理，更关注于企业业务流程的灵活定制。通过简单的拖拽，就可以创建复杂的业务逻辑。而且，轻流还支持API对接，可与多种系统平滑协作，实现数据的无缝流转。

高度的安全性与合规性

安全性对于任何一家企业而言都是至关重要的。轻流致力于为企业提供最高的安全标准，其数据存储及传输经过严格的加密处理，并符合国内外多项安全标准和合规要求，确保企业数据的安全。

高效的客户支持服务

在国内市场中，轻流以其高效、专业的客户支持而闻名，能够根据用户的具体需求，提供定制化的解决方案，帮助用户高效实现平台价值。

总结

在众多国内平替工具中，轻流以其无代码特性、强大的集成功能和卓越的客户服务脱颖而出。对于寻求降低开发成本、增强业务灵活性的企业而言，轻流尤其值得推荐。

一、企业简介

陕西投资集团有限公司（简称“陕投集团”）是陕西省首家国有资本投资运营公司，隶属于陕西省人民政府，注册地在西安市，注册资本100亿元，总资产达2600多亿元，拥有主要管理企业43家，全系统员工2.5万余人。陕西君创智盈能源科技有限公司是陕投集团旗下的能源科技公司。2019年12月27日开始组建电力试验研究中心，2021年9月6日注册成立子公司、入驻“秦创原总窗口”，在集团内部履行“陕西投资集团创新技术研究院有限公司电力试验研究中心”职责。公司借助“秦创原”创新平台“政产学研金用”全方位优势资源，提高科技创新成果转化效率，加快产业链、创新链的融合发展，在陕西省科技创新工作成果颇丰。

二、业务需求/挑战

随着互联网技术的发展，信息化软件如雨后春笋般出现。但世界上没有两片相同的叶子，也鲜有运作规律完全一致的企业，在大多数企业管理人看来，标准软件要么功能不满足需求，要么功能冗余。2022年初，在国家数字化、智能化大背景下，公司积极响应国家电力发展“十四五”规划号召，全面启动信息化/数字化系统建设，将互联网“快速开发技术”与火电“生产运维”业务相结合。在实现数字化转型前，公司生产管理存在不少痛点难点，下面简要概述4点：

（1）跨省跨市数据上报不及时：

• 公司总部位于西安，下属项目部分布在全国十几个地区，存在远程管理困难的问题。
• 生产日报、周报、月报仍旧使用传统纸质开单的方式，造成归档繁琐，查询困难、管理不及时等问题；
• 火电机组设备多且结构复杂，需要关注的运行参数较多，对于维保的机组运行参数，设备运行情况采用表格填写上报，总部人员往往获悉时间较晚。

（2）传统巡检方式漏洞多：

• 火电巡检对于发现设备缺陷十分重要。巡检所记录的就地设备参数在SIS系统外，属于集控检测盲区。
• 传统巡检方式采用纸质开单——人员持单巡检——记录纸质归档的方式，存在人员不按照巡检路线检查、设备漏检、或者直接不检等现象。
• 巡检周期长期不变更，存在周期过长等问题。
• 纸质归档，对电流、电压、压力等主要参数变化趋势无法获取，对设备故障具体原因、故障现象、处理方式等重要信息查询困难。
• 对于服役超过10年的设备资料缺失严重。备件更换超过一年查档困难。

（3）隐患排查不彻底：

隐患排查治理是生产经营单位安全管理过程中的一项法定工作，其重要性凌驾一切经济指标之上。

公司安监工作将风险辨识与隐患排查任务直接分配到某个或几个部门，由部门的安全专工辨识本部门存在的风险，然后汇总形成安全隐患排查清单，未体现全员参与，未做到全覆盖，安全隐患通过大型检查发现占比超过50%。

再次，组织隐患排查，大多数时候纸质版流程略显笨重，且数据统计归档工作量繁重。

（4）内训师培训执行不到位：

公司实行内训师制度。由1个下级子公司、8个项目部和3个事业部部自行组织培训，103个班组具体执行，层级上报至公司总部。每年年初制定内训师计划，但是由于客观因素或人员变动，导致培训执行出现变更或者取消，年底统计培训计划完成率不到70%。公司总部管理培训数量大，对于培训执行效果不能有效把握。

为了解决以上痛点难点，公司经过选型后决定使用“简道云+钉钉+阿里云”平台组建，将“事前科学决策、事中智能调控、事后全面分析”集于一体，同年7月，“电力运营生产安全管理系统”上线投运，实现了生产管理全流程数字化转型。

三、解决方案

公司为优化工作流程，响应集团加快数字技术创新应用要求，在2022年2月指派专人全面负责项目执行，2022年5月立项公司级科技项目，同年7月“电力运营生产安全管理系统”正式上线投运。

项目从选型到实施分以下四个阶段：

（1）开发方式选择

公司对比原生代码开发和零代码开发两种方式，从开发周期、系统维护、成本投入、信息安全几个方面综合考虑，最终选择零代码开发方式。

（2）零代码开发工具选型

通过对“钉钉搭”平台上线的所有平台和一家本地公司低代码快速开发平台调研选型，考虑项目本身对界面美观和系统稳定性要求较高，结合此项目工期要求、实施情况和人员配置，以及后期长期维护费用综合考虑，最终选型简道云开发工具。

（3）设计原则

• 数据互联原则：有关联的业务功能实现数据互联，根据需求，支持相互调取。
• 多端统一原则：移动端操作数据与Web端同步，实现不同场地的人能够进行同源操作。

（4）部署架构

简道云从技术上采用Nodejs和Java编写的微服务架构。服务部署为Docker集群，使用Kubernetes进行容器编排和集群管理。客户端层主要以现代浏览器为主，同时适配了PC端和移动端的访问。网关层使用Kube Ingress组件实现了负载均衡，静态文件资源采用七牛云提供给的CDN服务进行加速。微服务层中提供了各种微服务，微服务之间使用http互相通信或者通过队列服务进行调度来支撑整个业务系统。

（5）系统架构

系统以 “决策层”“执行层”“管理层”为基础（如图1），搭建了“在线电力检修维保系统”“安全在线管理系统”“专业技术在线培训系统”“智能能源科技服务系统”4个主分类，10个主模块，40个子模块。各模块数据通过简道云函数调用互联，各自支撑业务模块的同时打破数据孤岛，确保所有流程可以完整闭环。如图2。

图1 系统架构图

图2 简道云工作台部分应用分类

四、典型应用场景

4.1 场景一：电站智能巡检，建立设备发电设备健康度管理

痛点难点：

电站巡回检查工作是掌握设备状况，及时发现异常、缺陷及现场不安全因素，把事故消灭在萌芽状态，确保设备安全经济稳定运行的重要保障。

传统的火电厂日常巡检采用“手工抄表”、“随机抽查”等方法，这既粗糙又容易出错，处理不及时还会造成停机、停产等严重的事故。巡检测量设备数据在电站DCS和SIS系统之外，往往容易被忽略，导致设备发现异常时已经损坏，设备维修和更换费用占比电站每年技改费用的50%。

解决方案：

使用简道云搭建智能巡检系统，专业管理人员根据巡回检查制度，在巡检模块中配置巡回检查规则。执行人执行巡回检查，将结果回填，并进行统计、巡检结果展示。在一个项目部投运正常后，通过应用复制功能，将智能巡检模块复用在其余项目部。痛点解决方案（如图3）：

（1）通过表单功能建立设备档案库（图4），通过表单数据联动功能回填设备状态信息。通过表单功能搭建设备巡检单、巡检方案、巡检时间计划、巡检内容计划，对于所有设备生成专属二维码（图6），二维码打印贴在设备醒目处。

（2）通过拍照水印、GPS定位等插件功能确定人员巡检位置和时间（图7），通过简道云手机端扫码执行巡检工作。

（3）接入智能头盔、AR眼镜等智能穿戴设备解决疑难杂症问题。

（4）通过简道云API文件接口实现专家指导视频回传，以备后续同类问题解决。

（5）通过简道云仪表盘功能（图5），对巡检数据进行统计展示。通过数据工厂功能对设备运行状态和参数变化趋势进行分析，给出设备健康度意见。

场景价值：

（1）巡检作业标准化：系统投运10个月，维护设备2306个，巡检数据提交超过10万条，触发维修工单2000余次，巡检漏检率从18%降低至0%。一旦出现漏检情况，数据通过智能助手关联当月绩效考核。

（2）巡检效率提高：巡检时间平均降低50%。巡检人员留出更多时间进行故障处理工作。

（3）设备故障提前发现：截至2023年5月，提前发现设备故障8次，避免经济损失约5万元。巡检发现设备故障自动触发缺陷挂起系统和维修工单系统。

图3 巡检痛点解决方案

图4 设备档案库

图5 巡检统计展示

图6 巡检二维码   图7 巡检单相机水印加GPS定位

图8 智能头盔集成

图9 专家指导视频回填

4.2 场景二：隐患排查随手拍，全员争先隐患排查

据2020国家能源局统计，全国发生电力人身伤亡事故36起、死亡45人，从人身伤亡事故死亡原因来看，人的不安全行为造成了32人死亡，物的不安全状态造成了13人死亡。发生直接经济损失100万元以上的电力设备事故超过5起。隐患排查是杜绝安全事故的最重要手段，然而这项工作在执行和消除过程中又存在一些困难。

痛点难点：

（1）复杂性：电厂内有多种不同类型的设备和系统，每个系统都有自己的安全隐患，需要针对性地进行排查和处理。

（2）多样性：电厂的安全风险非常多样化，包括电气、机械、化学、环境等多种类型的隐患，需要对每种类型的隐患都进行评估和排查。

（3）及时性：隐患排查需要立即整改，查而不改问题屡见不鲜，整改流程闭环不及时的问题需要专业手段监督。

（4）积极性：各专业对于安全隐患排查态度普遍“各扫门前雪”，积极性不够。

（5）数据管理：电厂内涉及的数据很多，包括监测、测量、预警等数据，需要进行有效的管理和分析，才能及时发现和排查隐患。

（6）员工培训：为了保证电厂的安全，需要对相关员工进行培训，但是人员的换代较快，需要不断的持续培训，以确保员工的安全意识和技能不断提高。

解决方案：

“隐患排查随手拍”模块灵感来源于交通车辆违章随手拍，通过简道云表单功能搭建隐患排查随手拍模块，内置审批流，设立积分考核系统，对于提交有效隐患进行分级和积分，年底对于积分进行排名奖励。

（1）通过简道云流程表单搭建隐患随手拍提交功能，流程设定为二级程审批（如图10），审批通过后由审批人指定人员负责整改，通过简道云智能助手更新表单状态。

（2）通过数据工厂设定考核规则，内置隐患等级和对应积分。

（3）通过仪表盘功能搭建安全隐患随手排行榜，记录排名隐患排查数量和整改数量，设立个人积分排名和部门积分排名，通过智能助手关联绩效考核，年底统一进行奖励。

场景价值：

安全为生产的第一条红线，安全事故的重要性凌驾于一切。公司在“随手拍”功能上线后，动员全体职工开展“安全隐患随手拍”亮点工作，深入贯彻落实集团《关于组织职工开展安全隐患排查治理工作的意见》要求，强化红线意识，树立底线思维，预防安全事故，减少职业危害，发挥广大职工安全行为主体积极作用。系统自2022年7月上线截至今年五月，员工提交隐患1742条，有效隐患1690条，重大隐患7条。

图10 隐患排查提交流程

图11 隐患随手拍统计

图12 随手拍提交列表

图13 隐患发现与治理

4.3 场景三：干部走动式管理：转变干部作风，发挥服务基层的作用

痛点难点：

根据公司精细化管理实施方案工作要求，通过扎实推进精细化管理工作，不断提升管理水平，提高管理效能，推动工作规范化、流程化、标准化，促使公司管理水平再上新台阶。按照公司精细化工作组安排及部署，实行干部走动式管理。但干部走动管理在系统投运前存在以下问题：

（1）需要进行走动的人员对于自身需要走动的范围、路线、周期、和职责不清晰。

（2）存在未认真填写走动人员巡查表，干部走动管理工作不到位、弄虚作假、不执行巡查要求的部门和个人。

（3）走动中发现重大安全隐患、及时制止并纠正严重违章行为需进行的奖励落实较为滞后。

（4）走动完成后，管理部门二次统计工作量激增，费时费力。

解决方案：

（1）参照公司“九定”原则，建设三个基础表单，“干部分级表”“走动路线”“走动频次”，作为基础数据表单。

（2）参照公司“十二管”原则搭建流程表单，分级审批，同时抄送人资部管理人员。

（3）仪表盘列表功能展示走动概要信息，自定义打印模板，方便管理人员二次使用。

场景价值：

干部走动式管理功能上线，对于公司干部围绕生产管理为中心，转变干部作风，发挥服务基层的作用，有显著效果。系统2023年4月14日上线投运，投运1月以来，流转完成的有效数据214条，发现隐患、作业不规范、违反纪律等现象127条，所有发现问题形成记录并附解决方案。

图14 干部走动流程表单

图15 标准打印模板

4.4 场景四：内训师线上培训，将培训做到实处

痛点难点：

内训师是指为企业内部员工进行培训的授课老师。其最大特点是授课老师由内部而来，根据企业的培训需求，为企业业务量身定做。内训师在为企业带来系统的专业知识与技能的同时，还能为企业带来突出的附加价值。公司内训师活动开展2年以来，存在一些执行不到位的问题：

（1）每年年初设立培训计划，具体培训执行由于人员流动变更或其他原因导致的培训题目和内训师人员变更，最终培训计划完成率不到70%。

（2）公司总部在西安，各项目部分布全国十几个不同区域和地区，存在内训走形式或根本没有组织进行等现象。

（3）内训师分课程培训和现场讲解，内训课程存在员工听后遗忘，或者由于员工客观原因不在岗，事后无法追忆等问题。

（4）培训完成情况由各个班组不同时段培训和上交，对于统计工作来说，工作量庞大。

解决方案：

（1）通过流程表单功能提交年度培训计划，如需更改，需提交更改申请。

（2）培训计划实施分“专业班组提交表”“培训负责人汇总表”两个流程表单，“内训师名单”一个功能表单。通过权限指定培训负责人，培训负责人通过表单引用功能汇总各专业班组提交的培训表单，审批无误后上报项目部负责人以及公司总部。

（3）培训实施表单强制要求提交附带“培训签到表”、“培训现场照片”、“培训课程视频”三个附件，确保内训课程完整执行的同时，方便事后追忆。

（4）仪表盘统计表功能统计分析培训执行情况。仪表盘列表功能展示近期培训科目概要信息，方便管理人员浏览打印。

场景价值：

（1）内训师上线6个月，各专业提交培训实施单1835条，有效培训1831条。年度计划完成率提高至90%，未完成的培训安排补学完成。

（2）杜绝“弄虚作假”的同时，促进企业内部“无边界分享”，跨越组织内部所有有形和无形的边界，分享最佳实践与知识，保障组织得到最快的发展。

（3）行程培训规范档案，沉淀企业无形资产。对比之前的电子归档，线上培训系统将培训课程进行有效归档，方便公司做出有梯度的规划，在实际运行生产过程中如果发现哪个专业环节相对薄弱，可以调用历史培训课程进行查阅。

图16 某项目部培训专业汇总表

图17 某项目部现场讲解培训

图18 本年度内训师完成情况

五、总结与展望

“同舟共济扬帆起，乘风破浪万里航”，与简道云相识不到一年，但已亲密无间。目前系统使用人数1259人，总数据量105219万条，数据工厂52条数据流，开启智能助手55个。集成化的管理思维打破了企业“数据孤岛”，通过统一管理应用，各部门之间数据紧密关联，整个企业信息化系统成为有机整体，实现企业资产和业务的综合管理。帮助公司在生产和经营管理上不断提质增效。

生产工作：系统帮助公司在电站维保工作中对大部件健康状况进行及时预警和提前管理，降低设备运行安全风险。通过流程和信息规范化现场流程，有效降低现场工作违规操作情况，降低安全风险，杜绝安全事故发生。将电站运行数据以及物料、工单、缺陷情况等数据悉数存储。经过数据不断地积累，沉淀为企业的无形资产。为后续的数据挖掘，决策分析提供数据基础。

经营管理：通过运营关键绩效（KPI）系统，管理者可快速了解现场设备和人员的运行工作情况，提供多维度KPI信息，供管理层辅助决策。可及时快速低响应市场情况和设备情况，提高企业运营效率。大数据平台综合沉淀多系统数据，通过对数据挖掘，寻找针对性为题，为技改和定检等提供决策依据，挖掘产量提升措施。通过系统的搭建，使用前沿科技技术提供企业运行效率，把复杂艰苦的工作交给计算机和技术，将趣味性更高的创造性工作留给员工，同时降低员工工作负荷，提升员工工作的幸福度，减少加班、焦虑、情绪低落等情况，进一步促进员工家庭和社会的和谐。

未来公司计划进行生产实时数据接入，写入更多后台算法。将“生产安全管理系统”提升至“智能生产运维系统”。将平台打造成公司对外展示的窗口。

7月18日，深圳航空首届「码动未来，数智启航」低代码创新大赛在总部圆满落幕。本次大赛以“科技赋能、全员创新”为核心理念，来自飞行部、维修工程部、营销委等17个核心业务部门的59项原创作品同台竞技。这些由基层员工自主研发的数字化解决方案，聚焦行政办公、机务维修、客户管理等生产运营中的痛点难点，生动展现了深航数字化转型的阶段性成果。

经过多轮严格评审与激烈角逐，59件参赛作品在技术实现、创造创新、业务价值和用户体验等多维度展开全方位比拼，最终20件优秀作品在竞争中脱颖而出，入围决赛。这不仅是对一线员工创新潜能的集中呈现，更彰显了深航“数字赋能基层创新”战略的实践成效——通过低代码提升全员的数字化意识和技能，激发创新，让员工随手解决身边的数字化问题。

自深航启用钉钉宜搭以来，通过前期广泛的培训赋能，员工自下而上开发了 500+个应用，认证培养了200+名低代码开发师，低代码平台活跃人数 10000+，日均使用时长 3.5+小时。

“授人以鱼不如授人以渔。”深圳航空CIO——袁希林在大赛致辞中提到，“过去传统模式下需要懂编程的研发人员去开发系统，现在有了低代码，即使你不懂编程也可以通过图形化拖拉拽的方式去实现一些便捷的业务系统。让我们广大的业务部门能够参与到开发中来，让每个员工都能自己去解决身边的事，这是我觉得非常好的现象。”

钉钉副总裁——贾伟对本次大赛表示高度赞赏。“深航低代码大赛让我深受感动。从发动机维修到航班保障，从云端销售到重大故障快速反应，这些全链路数字化实践，真正体现了‘懂业务的人用工具创造价值’的力量。深航用低代码构建的创新土壤，不仅是航空业数字化转型的标杆，更值得成为行业示范案例。”

在提到双方合作时，贾伟表示，“我们坚信，未来竞争力的关键在于开放生态的构建。通过AI与数据资产沉淀，让今天的数字化投入在五年后仍具价值。钉钉正以大模型技术为锚点，期待与深航在低代码平台、AI应用等领域深化合作，用技术力量推动行业变革，共同书写航空业数字化转型的新篇章。”

最后，深航党委书记——李传伟的发言，将大赛的气氛推向顶峰。李书记表示：“今天的大赛举办得非常成功！我们拥有200多架飞机、25000名员工，我们有巨量的工作场景和广泛的业务数字化转型需求 。需要将集中性的大系统开发与分散的灵活的低代码开发进行有机的融合，打通数字化转型‘最后一公里’。”

李传伟在讲话中强调，“低代码开发具备三大优势——普惠性（让全员都能参与）、敏捷性（快速响应需求）、精准性（精准匹配业务场景）。我们要把握时代机遇，正如印刷术打破知识垄断、互联网打破信息垄断、自媒体打破传播垄断，低代码正在打破开发的垄断。开启‘人人都是开发者’的新时代，这不仅是技术革新，更是组织能力的革命。今天的创新大赛证明，小切口能带来大变化，低代码能创造高效率。让我们以开放心态迎接这个‘低代码自开发时代’，用数字赋能推动深航高质量发展！”

在作品展示环节，20件作品的参赛队伍代表分别从场景痛点分析、解决方案设计、业务价值体现和实际应用效果等多维度进行作品的精彩展示。“这个想法很不错！”“低代码还能这样用！”随着展示进入高潮，观众席中不时传来阵阵讨论。

经过3个小时的激烈角逐与专业评审，在评委们的共同见证下，最终诞生了本次大赛的一二三等奖。

一等奖

《云端销售管理平台》

深航销售网络覆盖50+营业部及2000+渠道，传统IT资源不足导致业务系统开发成本高、数据处理低效。构建零成本平台后，集成40+业务功能，效率提升60%，实现销售过程可视化监控与智能分析，年节省人力成本135万元及200人日工作量，全面升级销售数字化管理水平。

（作品部分截图）

《机队及单机技术状态报表》

深航工程人员跨平台收集飞机技术数据需人工整理，流程繁琐且数据价值低。搭建集成化机队信息平台后，实现多源数据清洗整合与可视化展示，效率提升80%，减少人工操作，助力工程师快速获取关键信息，提升决策准确性，长期支撑飞机构型管理及资产价值分析，加速工程数字化转型。

（作品部分截图）

二等奖

《IAE机队发动机管理宜搭平台》

民航发动机管理面临数据激增与传统模式瓶颈，数据分散导致运行效率低、维修安全与成本难平衡。通过构建全周期数据管理体系，实现维修流程100%数字化，计划效率提升60%，成本降低15%。其中发票审核功能节省10万美元成本，审批时效提高60%，显著优化管理效能。

（作品部分截图）

《以群代线销售协同》

营销委客户销售部存在协同效率低，需求收集繁琐、无代班机制及反馈滞后等痛点。该应用实现需求一键直达航线员，响应速度提升600%，支持休假代班并留存全流程数据，支撑可视化管理。通过“以群代线”模式优化多场景协同，节省开发成本40万元，显著提升销售组织效能。

（作品部分截图）

《飞机重大故障快速反应》

深航针对飞机重大故障要求信息快速响应、工程及时评估的问题，开发智能故障响应系统。通过自动匹配故障代码与责任工程师，构建标准化处理流程，实现故障信息秒级传递与精准处置，响应效率提升显著。系统已累计处理80+重大故障案例，推动故障防控向事前预防转型，提升工程决策规范性与数据价值。

（作品部分截图）

《维修人员作风量化平台》

深航维修作风管理因多维度数据处理繁重、传统表格效率低、展示不直观，亟需自动化系统。搭建可视化平台后，实现数据自动采集与实时分析，联动绩效表单提升准确性，效率提升200%，人力减少80%，推动管理前置与资源配置优化，减轻一线负担，支撑科学决策。

（作品部分截图）

三等奖

《航线关键环节审批系统》、《AI任务督办系统》、《客舱满意度数据分析》、《NG飞机高功率试车时重心计算及AI模块》、《训练管理平台》、《会差室数据大屏》

优秀奖

《云智订——OCR驱动的企业级全场景智慧订购解决方案》、《自有住房服务大厅&自有住房数据管理》、《运行数据统计分析平台》、《办公云平台》、《蜂鸣洞察-热线运营指挥舱》、《宜搭邂逅小程序-打破平台壁垒，赋能业务创新》、《机型值班管理》、信链回声-以创新技术重构信息传递，让沟通更高效》

深圳航空首届低代码创新大赛的圆满落幕，不仅是一次创新成果的集中检阅，更是一个面向未来的战略起点。当59项原创应用在云端碰撞出智慧火花，当200+名低代码开发师以“人人皆可编程”的姿态重塑业务场景，深航已用实践证明：数字化转型的密码，藏在每一位基层员工的指尖创新里。

面向未来，钉钉将携手深航持续深化"数字赋能基层创新"战略。让我们共同期待：在低代码与AI的双轮驱动下，深航将率先构建航空业"人人都是开发者"的数字生态，让技术创新的星火燎原，用数字赋能照亮高质量发展的航程。

最近和一位老板聊天，他问了我一个问题：现在市面上这么多管理系统，管销售的有CRM、管生产的有MES、管资源物料的有ERP……企业规模不大，要上的系统是真不少，真的有必要上这么多系统吗？

想必这也是很多企业管理者的疑问，面对五花八门的管理系统和专业术语，哪些是真有用、哪些是割韭菜？

我的看法是：中小企业真没必要上这么多系统，但肯定需要把这些核心业务模块通过数字化手段管起来。

今天我会和大家聊一聊，怎么做到既不用上多套系统，也能把不同的业务都管好。

在这之前，先说说：

为什么我不建议中小企业上多套管理系统？

第一个原因，大部分中小企业，用不上这么多管理系统。

中小企业规模小，通常来说业务相对简单，对业务系统的要求并不复杂，但我们会发现一个问题，不论是ERP、CRM还是其他系统，都给你提供的是一套标准化、功能全面的产品，几乎没有哪家产品是支持按功能模块选购的，都是整套产品一起上，这导致很多企业花了一整套系统的钱，就为了那么几个功能。

你想要花小钱办大事，而大部分厂商想让你花大钱办小事。

第二个原因，很多中小企业，不具备选型和管理这么多系统的能力和预算。

这里体现在4个点：

1、选型上的判断能力。一方面中小企业缺乏专业人才或对信息技术认识的不足，另一方面对数字化需求缺乏全面、长远的梳理。导致企业在面对各类系统推销时，常常陷入盲目跟风的境地，容易被说服，产生“别的同行都用了，我们也要试试”的心态，但实际上同一个行业、同等规模的企业，由于企业历史发展因素不同，业务流程都会存在差。

我可以很肯定的说，大部分老板在选择软件时没有想清楚自己具体想要什么，可能选型时测试几个功能满足需求了，就觉得ok了，此时相当于你选择了这个软件厂商所倡导的管理流程，具体这个流程到底适不适合自己，要用上一段时间才知道。这种跟风行为，容易导致企业购置许多并不完全适合自身业务需求的系统，浪费了大量的财力和精力。

2、落地应用上的难题：中小企业的员工相比大企业来说，员工之前的个体素质以及对数字化认知的差距更大。面对不同系统的操作逻辑，员工需要花费大量的时间和精力去学习和适应。在系统众多的情况下，员工还需要频繁切换不同的系统，这进一步增加了培训的难度和时间，产生对系统的抵触情绪。

3、数据管理难题：各个业务模块的数据沉淀在各个系统中，由于中小企业缺乏IT能力，不同系统中的数据难以共享和整合，企业无法打通业务各环节数据，形成全面的数据视图，出现数据孤岛问题。另外不同系统之间可能存在重复的数据，比如CRM和和ERP系统中都有销售订单数据，如果数据打通工作没做好，最后还得通过Excel去核对数据，数据不一致导致的核账工作，和冗余决策的准确性不足，将为企业长期发展埋坑。

4、多系统的长期运维难题。系统不是上了就一劳永逸了，在落地使用的过程中还会面临各种运维成本。如果企业选择的是saas云端版本，每年都需要给厂商交订阅费用，随着业务的逐渐深入，还可能面临着产品增购、升级、扩展功能二开的费用；而如果是自研或者本地化版本，机房、服务器等基础设施的维护也都需要需要高昂的专业人力和预算支撑。

选择一款能同时管全部业务的标准软件是否可行？

既然中小企业不适合上多个系统，找一个能管多个业务模块的系统可以吗？

这样的软件当然也有，有的系统号称能管销售、生产、采购、人事……等企业各个模块，功能看起来非常全面，价格也不贵，甚至还能永久买断，老板们一看容易眼前一亮、头脑一热。

请各位老板思考一下，这种系统真如此好，为什么没有头部的软件厂商做这件事？

因为厂商想要把一个模块的系统做好就已经不易，更别谈要把一个什么都能管的软件做的好用、能用。这类产品大多只是给你一个产品壳子，初步报价也很低，要满足需求基本都得加钱二开、走实施。

我帮这么多企业做过数字化咨询，发现选择这类系统的企业确实也不少，但最终的结果极大多是，钱花了，但系统用不起来。

我大概统计过：

• 20%的企业已经换了新产品；
• 30%的企业觉得不好用，有换新系统的想法
• 20%的企业因为预算不足，尽管不好用也只能将就着用；
• 只有30%的企业是能顺利用起来的。

所以老板们现在知道为什么大厂商不做这种全面的系统了吗？因为企业用不起来就没有续费，不利于软件企业的长期发展，现在大部分软件都不支持买断了。而在做的，基本都会主推买断的形式，他们本身就是抱着一锤子买卖的心态在做产品，知道企业很难用起来，自然也就不在乎续费了。

所以这个坑，千万别踩，结果大概率是赔了夫人又折兵。

怎么实现一个平台管全部业务？

那也会有老板要问了：我们确实用不上这么多系统的功能，但是每个业务环节又有一些数字化的需求，只用一两个系统没法满足，怎么办？总不能等到需求量攒到一定量了再上系统。

这就是今天要讲的核心问题——中小企业如何在不上多套系统的情况下，完成各业务模块的全面数字化管理。

国家工信局今年颁布的《中小企业数字化转型指南》中重点提到：

对于中小企业而言，选择一款“小型化、快速化、轻量化、精准化（小快轻准）”的数字化平台帮助做数字化转型，是最好的路径。

截自工信局《中小企业数字化转型指南》

小块轻准的导向就是，不鼓励中小企业选择标准化、功能全面的管理系统，而要选择能精准匹配需求、支持快速调整、小而美的系统平台。

这个对应的就是低（零）代码平台，企业通过上低（零）代码平台，并借助低代码厂商提供的业务管理模板，可以在没有IT、代码开发能力的基础上，拥有自行创建、部署、使用和调整数字化应用的能力。

具体零代码和低代码的区别，我之前写过文章专门解释：https://kms.jiandaoyun.com/space/6508fcbfeba72e00095fb759/doc/650a9e73fa810300073e947d

一句话来说，完全没有IT开发能力的，需求相对不复杂的中小企业首选选零代码；有一定IT开发能力、需求复杂、有一些预算的，也可以考虑低代码。

这种低门槛、零基础、十分灵活的数字化能力，能解决以上企业在做全面数字化转型时面临的各种难题。

以国内市场占有率第一的零代码平台简道云为例，具体体现在：

零代码开发平台将数据、流程、权限等代码封装成功能组件，使用者只要懂业务，不需要任何编程能力，通过对组件的拖拉拽、对参数的设置就能开发各类业务管理应用；

同时平台内置丰富的业务管理模板，企业可以自行安装选用，并基于平台的零代码能力对模板功能、表单、流程、权限、数据报表等进行灵活调整。

这样的产品特点会带来几个很显著的优势：

1、降低成本。市面上大多数零代码开发平台标准版的年费都在几千块钱，这个费用对于大多数中小企业来说都可以接受。一套平台的价格，可以实现多个业务模块的管理；同时企业也不再需要为标准化产品无法满足需求、要支付给厂商高昂的二次代码开发费用 而发愁，企业自己就具备调整功能模块的能力；

2、企业只需要为自己需要的功能买单。不再需要面对那些标准化系统软件提供的一堆用不上的功能，只保留自己需要的功能即可，页面美观了，操作性、易用性也会大大提高。

3、更灵活、更多可能。企业在选型系统前不再需要做长远而细致的信息化规划，为选不到满足需求的系统而担心，可以边做边调整，直到搭建出最适合自己业务的系统；也不再需要为未来业务调整，系统升级费用高昂、或者是功能跟不上业务需求而担心，零代码平台上的业务应用可以伴随企业一起成长。

也许市面上的标准化软件提供了很多先进的、通用的管理方法，但在同水平的资源投入下，他们都只能实现一套流程，而零代码平台既给你一套被验证过成功的管理方法，又开放给了你灵活调整流程、系统迭代的零代码开发能力，赋予了企业有无数种可能。

4、有效避免数据孤岛。企业在零代码平台上实现各个业务模块的线上管理后，虽然数据分散在了不同的业务应用中，但都还在一个平台中，平台支持跨表、跨应用的数据关联、数据调用，不需要借助任何额外的数据连接工具，就可以轻松地将不同业务模块中的数据打通共享。

举个例子：某制造企业可以在零代码平台上安装一个薪资计算系统，快速调用平台中：

• 考勤系统中的考勤、加班数据；
• 生产管理系统中工人的生产报工数据；
• CRM系统中的销售绩效数据

进行汇总计算得到每位员工的月工资，还能基于汇总出的数据自定义设置美观的数据报表。

最后总结一下。

大企业上多套系统精细化管理业务的模式，小企业不适合、不需要、也用不起。

中小企业选择小快轻准的低（零）代码平台做数字化转型，是国家工信局在这么多中小企业数字化转型的样本研究中，选出的最佳方法之一。

我们也相信，在政策的引领下，以简道云为首的这批低（零）代码厂商，会持续深耕产品能力与业务服务能力，更好地帮助中小企业迈出数字化转型的关键一步。

一、企业简介

史丹利百得集团(Stanley Black& Decker) (NYSE:SWK) 是标准普尔500指数企业之一，福布斯美国500强企业，由Frederick T. Stanley于1843年创立，作为一家多元化的全球供应商，为创造世界的人提供手动工具、电动工具和相关配件、工程紧固系统的产品、服务和设备。凭借持续创新的研发，精益求精的工艺和坚固耐用的品质，史丹利百得集团的工具及存储产品在全球市场占有率第一，工程紧固系统在全球市场占有率第二。

史丹利百得集团于1995年在苏州工业园区投资成立百得（苏州）精密制造有限公司（以下简称“百得精密”，专注于设计、生产和制造世界领先的电动工具、家用产品、园林工具等，致力于面向全球市场建设国际一流的工具制造中心、研发中心、亚洲营运中心。

二、业务需求/挑战

随着公司制造规模的不断扩大，仓储管理作为供应链管理中具有关键性作用的环节，其应用的SAP/ERP系统及传统管理模式，已不能满足管理颗粒度和时效性的要求。“系统做总账，手工记分账“出现的流程复杂、数据滞后和人力成本高、效率低等问题，逐渐影响公司的日常运作和决策。

如何突破传统仓库的流程框架，兼顾现有系统数据的交互并延展，在系统化与全面化管理的支持下，从而推动其数字化转型与建设发展，实现仓储管理的进一步优化，提高其安全管理、质量和效率，具有更加突出的积极作用和意义。

传统仓储管理的难点和痛点：

（1）应用的SAP系统重点记录结果，无法对流程进行控制，流程中的错误无法及时发现和纠正；

（2）缺少以栈板为单位的库位管理，无法确定具体货物的位置，找货需要员工记忆，拣货、盘点效率低，出错率高；

（3）业务流程不够规范，人工拣货、打单等现象出现，缺乏二次审核环节，错、漏现象时有发生；

（4）所有环节都是人工写单记录，单据较多，查找起来很不方便，还需要人工输入各类Excel表及SAP系统，工作量大，容易出错，且形成多个数据孤岛；

（5）仓储人员的工作量不能细化考核，拣货、上架的工作量无法逐个统计。

三、解决方案

在充分认识到仓储管理中的痛点之后，同时借鉴公司在用简道云搭建的其他管理应用经验，提出运用简道云来深度开发更具有针对性和有效性的仓储管理系统(WMS)，具体的解决方案：

（1）通过简道云表单的扫码及流程表单功能，确保先进先出的操作管理，并实现仓储过程中的车流、物流、信息流和人员流的实时同步，并确保数据的准确一致

（2）利用简道云的数据工厂实时处理，系统指引式作业，在区分不同仓库和精确栈板库位管理的同时完成了批量管理

（3）借助简道云的API接口，将深度开发的货物批次策略管理程序，优化拣货方式和拣货路径等数据直接在PDA及手机移动端呈现，实现快速准确拣货

（4）运用RPA将SAP数据自动下载至指定文件夹后上传至简道云，同时简道云数据再利用扫码或RPA的方式回传或输入SAP，实现与SAP系统的无缝集成，打通物流信息流的数据

（5）集成叉车智能硬件的功能，对叉车驾驶行为及运行状况实时记录，通过简道云的信息推送及时提醒报警，并生成管理报表。同时运用简道云拉通并串联MES及AGV的调度系统，实现自动呼叫AGV功能

（6）运用智能硬件实现仓储空间的温度、湿度的环境监测报警与记录管理

（7）出入库任务直接下发至每个移动终端，通过扫描完成出入库的任务，实时统计每个人员的工作量，将绩效考核的指标及计算规则通过公式及数据关联，在简道云的报表同步呈现，透明和实时的考核激发员工的潜能，让管理变得更加简单轻松

数字化仓储管理系统(WMS)架构图：

四、数字化转型的建设成果总结

4.1 建设成果

应用总数：50+

表单及仪表盘总数：1000+

API接口调用数：20+ 智能硬件数：150+

4.2 总体价值

WMS仓储管理系统应用价值：

（1）扫码赋能精细管理

运用简道云搭建的WMS仓储管理系统应用后，结合二维码的使用赋予仓库内所有的物料、设施、设备（含叉车）特有的二维码标签，实现仓库内部精细化管理。如使用移动终端扫描某个物料的二维码以及其所处货架库位的二维码，即可完成物料与库位的绑定，数据实时更新。且可以通过在电脑或移动终端的应用上实时查询相关信息。既规范了标识，也实现精准快捷找货。

（2）策略设置实现先进先出

通过WMS仓储管理系统条码应用以及设置的上下架、波次管理策略等，通过移动终端扫描入库，货物的入库时间、批次等都将自动记录到系统当中，利用简道云的数据联动自动呈现货物的先进先出清单列表，且须遵循先进先出的出库操作方可完成后续的操作。

（3）指引式操作规范物料管理

简道云搭建的WMS仓储管理实现操作界面系统指引式作业，降低了仓储人员的技能要求，规范了操作的细节，确保操作的准确。同时系统从物料的入库、上架、领用、拣货、出库、调拨、盘点等环节，指引人员的作业，规范作业的流程，实现物料全面的管理。

（4）移动终端盘点提升盘点效率

使用移动端对货物盘点，将大幅度提升盘点的速度以及准确性。盘点前自动生成盘点料号名称清单，盘点中核实包装明细和数量，盘点后完成后自动生成盘点差异报表，便于核对复盘。

（5）数据自动采集与实时同步

简道云的扫码技术应用，可以使仓库各个环节作业的数据自动采集，运用智能助手和数据工厂同步到数据库，实时更新数据，并通过RPA提交到SAP中过账，保证账物一致。

（6）外部系统集成提升协同管理能力

通过API接口实现无缝对接SAP、MES、APS等外部系统，从而消除数据孤岛并打通供应链节点，加强从订单预测、物料需求、采购、收货入库、制造、成品出货等各环节之间的联系。同时提升公司各部门之间的协同能力。

通过搭建的简道云的WMS仓储管理系统的应用，进一步帮助公司的仓储管理更加井然有序，账实相符，实现仓储的管理流程化，流程表单化，表单数据化，数据可视化，报表智能化，推动仓储管理的数字化转型，流程和管理效率提升20%以上，数据处理及时率和准确率100%，呆滞物料金额降低70%，提升库存周转率从而更多地增加公司的经济效益。

五、典型应用场景

5.1 场景一：扫码自动采集数据 智能报表同步呈现

百得精密通过简道云，将传统仓储系统的“打印清单、记录数据、人工录入”三步的应用模式，优化成“自动分发至移动终端、扫码核对货物、点击确认过账”的无纸化的智能仓储管理模式。

系统可以确保先进先出的策略得到完全的贯彻执行，同时不断优化二维码的大小位置以及叉车司机无需下车扫码的技术应用，大幅提升仓储管理的效率，实现所有工作的时间和数量的量化管理。通过FineReport对接简道云系统数据，生成多维度、细颗粒度的管理报表，自动根据绩效管理规则和积分计算标准，将绩效考核分值实时透明化。

应用上线后，仓储管理效率提升20%以上，通过数据分析精确物料的周转状况，不断提升和改善库存周转率，减少呆滞物料的存储，空间利用率增加15%。绩效考核管理的量化及透明化，大幅提升员工工作积极性和主动性，人员的工作负荷得到平衡，从而激发更多工作激情和潜能。

5.2 场景二：API与智能硬件完美结合 确保人工安全驾驶

仓储空间的车辆和人员交错混流，存在较高的安全风险和隐患。为此，百得精密通过简道云的API接口串接叉车驾驶监控管理系统（DMS）硬件模块,将数据库的人脸与车辆检测的人脸自动比对，确认是否为授权驾驶员，运用AI算法侦测驾驶员的行为实时语音提醒（疲劳、接打电话、抽烟等不安全驾驶行为），并通过叉车周边摄像头侦测行人和车辆距离，自动标定不同距离范围参考及语音提醒。通过API接口，系统自动采集车辆运行数据在简道云仪表盘生成叉车运行状况报表。

通过简道云与智能硬件的结合应用，叉车安全运行零事故零工伤，提升了叉车运行效率12%，叉车利用率提升16%，减少叉车购置及维护的成本10%。

5.3 场景三：精准监测存储空间环境

工厂作为特殊物料（化学品等）对存储环境有较高的要求，为了更好地追踪管理这类物料的存储环境，避免因存储不当产生的失效或报废，百得精密对重点区域进行温湿度监测管理，联动关键设备自动调节工作环境的温湿度，并通过简道云记录相关数据，发生异常及时推送相关人员，便于迅速处理异常。

通过仓库温湿度记录管理，结合先进先出策略和自动关联订单计划等，系统自动生成合适的安全库存量，确保特殊物料的量适当，环境精准管控，未发生任何失效或报废的损失。

六、总结与展望

通过对简道云的深度运用，尤其API接口和智能硬件的结合，让繁杂忙碌的仓储管理更加井然有序，更加简单轻松。未来继续加大公司各部门的简道云应用开发，让简单的零代码玩转的不仅仅是整个仓储，而是整个公司的各方面的运营管理，只要有管理的地方就有简道云，简单的零代码其实不简单。

一、背景介绍

1.1 客户简介

仙工智能由三届 RoboCup 世界冠军团队创立，是机器人控制器引领者，致力于以 AI+机器人的融合创新，打造世界领先的智能大脑，建设开放多元、安全易用的智能机器人生态。

公司坚持核心技术自主研发，通过提供独特的「控制器+机器人+数字化软件」产品组合，为客户创造全新的解决方案，在具身智能时代，让智能机器人没有门槛。

二、项目解决方案

2.1 需求痛点

各部门信息壁垒高：仙工业务流程节点多、流程复杂，对于各部门之间信息流通的要求比较高，目前各部门之间仍然存在信息壁垒高的问题。

信息传递要求高：作为一个新兴行业，尤其是在工业领域，客户现场需要的产品类型差异较大，需要在同一套协议下有多种智能机器人协作完成业务，同时针对不同的具体场景，又需要一定的“非标定制”，对于内部协作的信息传递要求较高；

数据质量差：长期依靠手工台帐进行管理，各部门口径、格式又不统一，不同部门经常性的重复要求相似资料，汇总整理校对占用大量办公时间；数据统计周期长，各类对账极为困难，存在大量数据孤岛；同时也间接导致了有关人员大量流动，加剧了业务数据的缺失、无序与失真，更是无法快速呈现公司的经营现状。

需求变化快：因公司主要业务、所在地域的不同，在业务模式、管理制度、数据标准、团队能力、 管理深度、沟通效率等均存在明显的差异；公司业务规模发展快速，管理需求变化频繁，原有的 OA、ERP 升级迟缓调整困难，无法快速实现管理升级和经营变化。

管理要求高：耗资巨大的传统系统，因为固化僵化的结构，已经跟不上快节奏变化的公司管理模式，采购同行企业使用的成熟系统，也因管理思路、目标需求、业务类型的不同，导致鱼和熊掌不可兼得的情况。

2.2 解决对策

2022 年，仙工智能展开 “流程化组织变革”，成功建立起九条大流程。在流程的实际落地过程中，管理层敏锐地察觉到，唯有高度数字化方能确保流程迅速落地并持续优化迭代。为此，管理层对 IT 部门寄予厚望并提出明确要求，同时积极推动业务部门参与其中。IT 部门不再仅仅是收集需求的支撑型部门，而是与业务部门紧密合作，携手提升在团队中的影响力。双方共同为业务出谋划策，全力提供更高效的数字化工具。只有 IT 与业务共同参与，充分发挥业务人员在实际业务场景中的丰富经验优势，让他们参与系统的构建及持续优化，方可实现最高效的数字化转型。

关键步骤如下：

• 选择工具：需要一个灵活且部署迅速的工具，可以快速将业务部门的想法实现并落地，将所有业务数据从个人电脑、EXCEL 、线上表格上转移到系统中，规范数据记录；
• 统一平台：为了避免多系统重复性操作，解决员工不愿意用系统，效率不增反降的问题，通过连接器工具，将 ERP 、人事系统、简道云的数据打通，保证数据的准确性和员工操作的便捷性；
• 转变管理：通过数据治理、数据清洗、数据加工转化为各类分析数据，便于各级管理者调整业务，改善内部的沟通模式，从经验主义转变为数据说话原则。

2.3 架构设计

基于公司 9 条大流程，依托简道云平台作为公司一项重要的技术支撑平台，用于满足定制化和灵活度要求高的管理需求，把公司涉及的九大业务流程都以数字化形式体现出来。

三、项目成果介绍

场景一：CRM

涉及流程：LTC 流程

业务部门：销售部门

痛点：

1、线索管理流程无标准

• 线索的录入、评级、转化和客户无对应的管理标准和系统校验
• 同一个客户不同商机由不同AR跟进时，无法实现多人协作且独立追踪各自商机
• 客户表“线索编号”自动置空、跳过线索直接新建客户导致无法追溯各渠道转化情况
• 线索客户分配后无活水机制，从而引起线索长期未被联系，造成资源的浪费

2、跨部门协作脱离业务数据效率低

• 销售开票申请需反复录入客户及合同信息，每天占用业务大量的时间
• 验收内部管理效率低下
• 与售后部门协同差

3、数据融合效果差，领导无法及时看到信息

• 销售合同在 CRM 审核完毕后，需人工手动再次录入 ERP 系统，且需导出上传至 BI
• 合同订单回款后，FR 不能及时获悉回款情况进而确认是否可提交发货申请的问题

解决方式：

1、整体LTC业务流程设计，实现线索全生命周期管理标准化

整体 CRM 首页，在原有 CRM 模板基础上进行修改，将业务流程修改为更符合仙工智能的 LTC 流程。其中，线索创建的管理标准，通过系统卡控线索必须满足固定条件，方可转客户。

借助 CRM 的协作者及表单数据过滤功能，通过添加协作者，可实现同一个客户不同商机分别由不同的AR跟进，不同商机的跟进记录及后续相关信息完全独立。

通过线索转客户的转换按钮及智能助手，设置客户必须来源于线索的转换，客户名称修改需通过修改线索名称，自动触发客户名称修改,确保线索编号可随着客户的转化自动留存到流程的终点。

通过业务最佳实践收集与总结，通过 CRM 【销售阶段】配置，增加新的商机阶段及阶段标准。商机创建后，支持订单预测。

商机赢单后，创建销售合同。系统通过，使用“使用 MAPX 计算的序号”及系统公式设计功能，实现不同类别销售合同，自动编号功能。合同提交后，系统能实现回款预测、收入预测。

2、优化跨部门协作流程，提升效率

①销售开票流程优化

原本销售开票申请需反复录入客户及合同信息，每天占用业务大量的时间；现在销售开票申请迁移 CRM ，与财务部门高效系统

• 销售开票申请在飞书审批中，与客户、销售合同完全断层，需手动录入客户和合同信息
• 销售开票信息和开票确认单信息部分重复，因未关联需业务重复录入，耗时效率低

实现方式：

在 CRM 新建销售开票申请表单，支持选择已有客户和已审核完毕的销售合同，无需手动录入，提高申请效率。审核通过后，通过审批流程自动传递开票信息至发起人。

②验收内部管理效率提升

• 验收台账数据收集及输出线下传递管理效率低
• 每周至少发送 7 封切片数据邮件至不同数据需求方
• 因涉及 FR 人数较多，发送一份数据存在信息泄露风险

实现方式：

新增【验收单台账管理】线上表单，通过系统数据权限控制，规避信息泄露风险；线上输入和输出，无需内部传递，提高整体效率。针对不同需求，通过数据工厂进行数据加工，线上生成不同数据层级看板。通过系统定时推送提醒，定时推送，提高信息共享效率。

③与售后部门协同

• ITR 收费类单据与售后合同无关联，无法确认售后合同提交情况
• 售后价格线下传递，效率耗时且效率低

实现方式：

通过提交销售合同审批，设置字段显隐性，当【合同类型=售后合同】时，必填: ITR 售后编号，在流程层面强制关联。新增 ITR 售后问题待签署合同看板功能；通过智能助手，ITR 【售后问题处理】流程自动关联售后合同编号。

3、加强与业务系统、 FRBI 等数据交流和时效性

通过【仪表板】，主要实现不同场景需求待办的提醒及不同维度的管理需求，便于及时了解业务现状。新增ITR售后问题待签署合同看板功能；通过智能助手，ITR 【售后问题处理】流程自动关联售后合同编号。

通过CRM的数据推送功能，实现审核完毕销售合同自动下发至 ERP 及 BI ，且通过仪表盘实现下发过程监控。合同订单回款后，及时提醒 FR 提交发货申请。

场景二：OTD

涉及流程： OTD 流程

业务部门：供应链部门

痛点：

1、管理者缺少决策数据，无法查看订单交付需求的整体进展状态（接单、排产、完工、发货）总览。

2、订单交付需求的传递、共识、变更等动作，均在线下完成，易造成信息遗漏，并且出现异常无法追溯。

3、对于用户来说，无法查看订单交付需求过程节点数据。

解决方式：

1、整体业务流程框架

整体设计思路，是将原本的“订单需求--订单发货”业务流程，拆解过程关键节点，形成“订单需求--交付需求--交付排产--完工入库--订单发货”的细化业务流，并且通过【流程表单】将所有的流程动作完成线上化。

2、业务流程详细说明

前期设计阶段，提前识别订单需求相关的实际业务场景，收敛并规范需求输入源头，将所有的订单输入需求归口在 CRM 板块。同时，根据不同的业务场景，通过智能助手实现 CRM 订单需求向 OTD 订单需求的自动流转。

目前的主要业务场景有：

• 合同提前启动
• 合同提前启动转订单
• 销售合同
• 备货需求

自动触发的《订单需求》，会根据流程表单中所设置的角色人员，自动形成该人员待办并提醒处理流程。流程字段全部填写完毕并经过系统校验提交之后，会根据订单需求中，交付物的实际属性，系统自动拆分子表格，并通过“子流程”的形式，生成新的《交付计划排产》流程表单。

《交付计划排产》的目的，是将订单需求的细化评估动作，完成了线上化。由交付经理根据客户需求，填写对应的表单字段并提交，需求经过流转，自动去到相应的生产计划和采购进行受理评估。

通过【智能助手】，将各业务流程之间的数据流转，实现数据流完全自动化。

通过【仪表盘】，以实际使用者的应用角度出发，建立“订单管理工作台”。并建立各个维度的筛选条件，方便使用者快速筛选出需要查看的数据，便于决策。

• 订单管理总览

场景三：第三方合同及预算管理

业务部门：财务部门

痛点：

1、合同流程追踪及事后归档管理难

付款跟踪困难：合同并不是马上就付款，跟进合同付款状态容易出错，难以确保及时准确地监控和记录每一笔款项的支付情况

发票管理复杂：大部分合同都需要后补发票，导致有的合同欠票，却不能即时发现的情况

合同记录溯源：很多合同归档后，已经查不到经办人和相应的审批人员了

归档查找困难：合同全部保存在同一个文件夹下，只能通过文件名来检索合同，导致有大量名称相似的合同

2、合同审批成本高且预算难以控制

合同审核繁琐：合同线下审批耗时长，且新员工对合同流程不了解，导致沟通成本也相对增加

预算难以控制：合同线下审批，无法有效的对部门预算做出控制

解决方式：

1、整体业务流程框架

供应商管理：我们采用先进的验证工商信息插件，确保供应商资料的真实性和有效性。同时，通过去重和名称规范处理，有效避免了供应商档案的重复，提高了管理效率。

发票管理：利用发票识别和验真技术，我们确保了发票的准确性和唯一性。系统还支持代开发票选项，确保每张发票都能正确关联到相应合同，并实时更新发票的使用状态。同时还实现了发票推送到金蝶，有效避免了手动数据录入过程中可能出现的错误，确保了财务数据的准确性和可靠性。

合同管理：在标准审批流程的基础上，我们增加了合同付款和开票状态汇总的直观展示，使得合同的付款和开票情况一目了然，便于跟踪和管理。

预算管理：支持对各季度预算的精细管理，允许各部门自主申请调拨和新增预算，操作简便直观，提升了预算分配的灵活性和响应速度。

合同付款关联：付款操作可以与各部门的预算余额直接关联，甚至可以细化到合同在各部门预算中的分摊情况，确保预算使用的透明性和合理性。同时还实现了和金蝶的打通，审批通过自动推送到金蝶的付款申请单，以及获取金蝶的付款状态

付款补票功能：对于合同付款中未登记对应发票的情况，提供了补票操作。在选择发票时，用户可以直观地看到发票的使用状态、剩余可用抵扣金额，以及当前合同的待补票金额。

单据变更与校验：支持为各类单据变更提供了规范的流程，一旦审批通过，相关单据将同步更新。此外，系统还具备超量提示功能，当付款金额或发票金额超出预定范围时，会立即提醒用户，确保数据的准确性和合规性。

2、业务流程详细说明

合同管理线上化：

将第三方合同的审批流程线上化，员工只需要知道对应的发起入口就行。

通过智能助手 PRO 对合同信息进度汇总，合同的付款、开票情况，一目了然，杜绝了漏付款，漏开票的情况，并且对合同的异常变更也会有溯源提醒。

对发票也能标识出发票是否有使用，是否推送到金蝶，还可以溯源查询到用在了哪些合同的哪次付款。

预算管理线上化：

通过联动筛选的方式，便于财务查询各部门的预算情况，辅助调整预算。为了杜绝重复付款，当申请付款金额超出时，将不允许提交，如果历史付款超出的合同也会能自动标注。当录入错的时候，都会有相应的提示，减少沟通成本。

四、使用情况反馈

4.1 使用数据

在仙工，业务部门与 IT 团队紧密协作，共同推动着公司的发展。团队的每个人都对简道云工具应用得心应手，他们积极为各个业务大板块的 IT 需求提供有力支撑。迄今为止，已经成功开发了三十多个应用，这些应用极大地促进了业务流程的优化和工作效率的提升。

目前，IT 和相关业务团队正全力以赴开发全公司性质的供应商管理系统，这一系统的建成将为业务部门与公司的整体运营带来更高效、更规范的管理模式，进一步助力仙工在市场竞争中稳步前行。

4.2 未来规划

展望未来，我们计划进一步深化简道云的应用，探索更多自动化和智能化的可能性。我们相信，通过持续的信息化和数字化建设，我们的企业将能够更好地适应市场变化，提升竞争力。我们也将关注简道云的新功能和更新，以便及时利用最新的技术来优化我们的业务流程。

在企业发展方向上，我们将继续以客户为中心，通过简道云提供的数据分析和业务洞察，不断优化产品和服务，提升客户满意度。同时，我们也将持续关注行业趋势，通过数字化转型，探索新的商业模式和增长点。

——仙工智能 数字化负责人 叶杨笙

一、企业简介

陕西汉德车桥有限公司（以下简称“汉德车桥”）成立于2003年，由潍柴动力与陕汽集团共同投资组建。公司始终以客户满意为宗旨，致力成为国际一流全系列轮式车辆车桥系统提供商。

产品主要涵盖全系列卡车桥、客车桥、非公路车桥、电驱桥四大系列。全面覆盖2t以上轻中重型卡车，6m以上客车，12t～3600t轮式起重机，40t～160t宽体矿用车，180马力以上农业装备，全系轮式挖掘机、装载机和全领域电驱桥。在可靠性、轻量化、高效率、长换油、免维护、低噪音、智能化等方面具备领先优势。

二、业务需求/挑战

陕西汉德车桥有限公司经过近20年来的信息化建设发展，目前已经拥有PDM（产品数据管理）、CAPP（计算机辅助工艺规划）、ERP（企业资源规划）、SCM（供应链管理）、EAM（企业资产管理）、HR（人力资源管理）、MES（制造执行系统）、CRM（客户关系管理）在内的超过40套信息化系统，这些系统的广泛应用深入到了公司的生产调度、运营管理、市场营销、质量控制、供应链协同、产品研发、财务管理等多个关键业务领域，显著提升了企业的整体运营效率与决策精准度。然而，在面对一些特定的、较为零散且需求多变的业务环节，以及部分尚缺乏系统支撑的领域，如信息化工单数据的管理、小型业务单元的日常运营、市场瞬息万变下的快速响应机制等，目前仍主要依赖于传统的人工数据收集与统计方法。这一现状不仅消耗了大量的人力资源，还可能导致数据的准确性和时效性难以保证，影响了管理决策的效率与质量。加之此类需求往往因规模较小、效益不显着或需求变化频繁，使得定制开发新的信息系统显得成本高昂且周期较长，难以迅速适应市场的快速变化。

各业务域简道云覆盖分布

因此，探索灵活高效的轻量化信息系统解决方案，或是通过集成现有平台的功能模块以覆盖这些“缝隙”区域，成为提升公司全面信息化水平、实现业务管理无死角的关键。公司规模扩张与管理标准的不断升级，促使微管理需求在信息化、人力、财务、费用报销等方面日益增长，呼唤更为细腻的处理手段。当前，依靠传统开发速度难以跟上激增的个性化需求，亟需一个可即时配置、支持移动同步的平台，以迅速响应当前紧迫的管理挑战。

三、解决方案

针对公司多元化的业务需求，经过全面评估，我们选定简道云零代码平台作为破解之道的核心引擎。初期，我们巧妙融合企业微信，实现员工数据无缝对接与应用的便捷推送，为平台的广泛部署及应用奠定了坚实基础。

在战略执行层面，我们分三步走：

第一阶段，我们围绕集团组织架构优化布局，赋予各子公司应用自建权限，鼓励自主管理，同时，总部聚焦设计跨组织流程，利用简道云平台强化集中管控与满足子公司个性化需求之间的微妙平衡，构建起高效协同的初步框架。

第二阶段，随着信息化团队对平台的熟练掌握，我们转向多部门赋能，引导业务一线直接参与流程搭建，这一策略极大地加速了应用的实施进程，同时在实战中培养出一批具备数字技能的骨干人才，进一步巩固了公司内部数字化转型的基石。

第三阶段，我们着眼于外部生态的融合，借助简道云的开放互联能力，搭建跨越企业边界的流程应用，确保信息在供应链上下游及合作伙伴间自由流动，深化多方协同作业，从而实现业务生态的整体效能跃升。

通过这一系列精心规划与实施，我们不仅有效应对了当前的管理挑战，更为企业的长远发展铺设了一条数字化、智能化的快车道。

简道云应用全景图

四、典型应用场景

场景一：IT运维平台建设（信息化管理部）

发现问题：随着公司IT业务的快速增长，IT系统的复杂性和规模不断扩大，传统的运维管理方式逐渐暴露出效率低下、问题响应慢、资源分配不均、工单处理质量难分析统计等问题。迫切需要一套能够快速统计并管理日常运维任务、快速准确分析运维质量和过程、高效协调资源的IT运维管理系统，以提高服务质量和响应速度，确保业务连续性和稳定性。

解决方案：经过业务沟通分析，我们选择了简道云零代码平台作为构建IT运维管理系统的基石，主要基于其灵活性高、部署快速、易于定制的特点。具体实施步骤包括：

1.流程自动化：利用简道云的流程设计工具，我们自定义了一系列自动化工作流，涵盖故障报修、变更请求、资源审批等多个环节，显著缩短了处理时间，减少了人为错误。

2.实时监控与报警：集成第三方监控工具，通过简道云的API接口实现数据对接，实时抓取系统运行状态，一旦发现异常立即触发预警通知，确保问题得到及时响应。

3.知识库与自助服务：建立IT知识库，收录常见问题解答与操作指南，提供员工自助服务平台，减轻运维团队负担，提升员工满意度。

4.资源与资产管理：通过简道云管理软硬件资源，跟踪资产生命周期，优化资源配置，实现资源利用率最大化。

5.大屏看板可视化分析：通过大屏幕实时展示工单的总体数量、分类、状态（如待处理、处理中、已解决）等关键指标，使管理人员一目了然地掌握当前运维工作的全貌，全面提升工单处理速度和用户的满意度。IT运维平台功能一览图IT运维平台记录明细IT运维平台可视化大屏

成效：采用高效软件开发实施策略，加速系统从设计到运行的全过程，节约实施成本50万；平均每年收集单据9821条，自动化流程和快速响应机制使故障平均解决时间（MTTR）降低50%，大幅提高了运维效率。资源优化配置与自助服务平台有效减少了人力投入，年度运维成本节省约15%；通过实时监控与预警，有效预防5%潜在的系统故障，业务中断风险显著降低，客户满意度和内部用户满意度提升30%。系统建设过程中，团队成员掌握了低代码开发技能，促进了团队技术转型，增强了自我迭代与优化系统的能力。

场景二：设备资格认证管理（设备管理部）

发现问题：公司设备的更新换代和业务的扩张，对设备操作人员的专业技能和安全意识提出了更高要求。传统的纸质考试与人工资质管理方式存在效率低下、信息不透明、难以追溯等问题，无法满足快速发展的业务需求。因此，迫切需要一个集在线考试、资质认证、续期提醒及数据分析于一体的数字化管理系统，以标准化、系统化的方式确保每位操作员都符合岗位要求，保障生产安全。

解决方案：利用简道云平台的灵活性和强大的表单、流程管理能力，我们定制开发了设备操作人员资格考试认证管理系统，主要包括以下功能模块：

1.在线题库与考试系统：构建包含理论知识与实操模拟的题库，支持随机抽题生成试卷，实现在线考试，自动评分与结果反馈。

2.资质认证与管理：根据考试成绩自动审核操作员资质，生成电子证书，同时记录资质有效期，到期自动提醒续考或重新认证。

3.培训与学习管理：提供在线学习资料，记录学习进度，与考试系统联动，确保操作员持续学习，提升技能水平。

4.数据分析与报表：自动生成考试成绩、资质状态等多维度分析报告，为管理层决策提供数据支持。

设备资格认证功能一览图

试卷信息维护

设备资格考试信息登记明细

多能工认证分析展示看板

生产单位精益人才管理信息化大屏

成效：数字化管理系统精简考试与资质认证流程，降低管理成本20%，提升工作效率30%。持续为公司培育各类专业人才230名，减少因误操作引起的设备损失82万元/年及人力调整成本2人/年。在线学习与考核机制精简了取证流程，提升安全与生产效率15%。自动资质追踪消除证书过期操作违规风险，确保上岗的合规性。数据分析精准定位培训需求，实现资源优化配置与管理精细化。系统不仅突破传统管理局限，还在安全提升、资源优化、合规保障及企业文化方面发挥关键作用，奠定公司可持续发展的坚实基础。

场景三：简道云赋能的跨企业旧件回运数字化平台建设（售后服务部）

发现问题：在后市场领域，旧件的回运环节通常外包给第三方承运商，这一过程中信息沟通主要依靠传统的电话和微信交流，这种方式不仅效率低下，而且缺乏透明度，使得回运进度和详情难以实时掌握。具体来说，回运的详细记录依赖承运方线下手动登记，这不仅增加了错误发生的几率，也导致无法直接核查数据的准确性，大大提升了管理的复杂度和挑战。因此，实现对回运流程的精细监控和高效管控成为了我们亟待解决的业务痛点，以期达到提升运作效率、降低成本并增强供应链整体响应速度的目的。

解决方案：充分利用简道云的零代码开发及互联组织功能，我们联合业务单位设计了详细的解决方案，具体实施步骤如下：

1.深入业务梳理：首先，详细了解业务需求，进行业务流程梳理，明确各环节需求。

2.流程数字化构建：运用简道云的流程表单与字段显隐规则，实现流程的智能化与自定义，增强流程适应性。

3扩展协作边界：借助简道云的互联组织功能，将外部合作企业纳入统一管理平台，打破信息孤岛。

4.即时通讯集成：结合企业微信，设置流程进展微信公众号消息推送，确保内外部人员能实时接收任务提醒，无缝衔接工作流程。

5.精细流程设计：整个流程精细划分为六大阶段：

1. 登记：内部完成旧件回运基本信息登记。
2. 运费预估：外部企业在线预估并提交运费。
3. 费用审核：内部财务审核预估费用。
4. 运输承接：线下安排运输事宜，信息同步至系统。
5. 运费确认：外部企业确认实际运费。
6. 到货确认：收货方确认旧件到货，完成闭环

此方案不仅加强了内外部协同作业能力，还通过数字化手段显著提升了旧件回运管理的透明度与效率，实现了从登记到结算的全流程精细管理。

旧件回运业务审批流程

成效：流程自动化与数字化减少人工介入，使旧件登记到到货确认的总处理时间缩短了至少30%，加速了资源循环利用的周期。通过精准的运费预估与审核流程，以及智能化的运输调度，年度物流成本节省估算可达10%，累计节省金额预计70万元/年。线上实时录入与核对机制，数据错误率降低至不到1%，相比之前的手动记录方式，大幅提升了信息的可靠性和决策依据的准确性。内外部企业通过系统无缝协作，沟通效率提升40%，减少了因信息不对等造成的延误和误解，提升了供应链响应速度。通过系统化管理，实现了对回运过程的全程跟踪与数据分析，库存周转率提高20%，精细化管理水平显著提升。

场景四：第三方（劳务外包）人员管理应用（人力资源与企业管理部）

发现问题：公司在第三方（劳务外包）人员管理过程中，缺乏相应的信息系统支撑，面临着外包人员信息采集的准确性、第三方验证的高效性、数据安全隔离及自动化管理集成等核心需求。目前急需解决以下问题：信息管理碎片化导致查找不便与效率低下；第三方劳务人员更换频繁，信息收集困难；考勤和绩效依靠手工记录，易出错且透明度低；沟通协作机制不畅，阻碍任务分配与进度监控；厂内各种用户权限与人员相关，存在信息安全、信息混乱等风险。

解决方案：经过与人力资源管理部的沟通和确认，我们借助简道云平台，采用了以下实施方案和步骤，高效解决了第三方人员管理难题：

1.自助信息录入：利用简道云的外链发布功能，员工通过微信扫码自主填写个人信息，确保数据源头的准确性和时效性。

2.第三方核实流程：采用企业互联功能，第三方公司可通过微信公众号接入，便捷完成对员工信息的核对确认，增强协作效率与信息一致性。

3.数据权限管理：通过表单发布数据权限设定，实现不同公司间数据的有效隔离，确保信息安全，同时允许本企业管理人员全面查看所有人员信息，便于集中管理和决策。

4.数据集成与自动化：结合数据推送技术与Fine BI分析工具，将收集到的人员信息实时推送到本地数据库，并与公司卡务系统集成，实现员工门禁权限、访问控制等的自动化配置。

第三方人员入厂登记表

简道云与BI系统数据集成

成效：此场景的搭建不仅优化了员工信息管理流程，提升了数据处理的效率与准确性，还强化了数据安全与权限控制，通过与卡务系统的集成，实现了人力资源管理的智能化升级，为公司运营提供了坚实的技术支撑，推动了管理效率与决策质量的双重飞跃。总体来说收益如下：

1.提升了数据准确性与更新速度：员工自助填写减少中间环节，信息准确度提升90%，更新时间缩短至即时。

2.增强了协作效率与透明度：第三方实时核验机制，缩短了信息确认周期，提升了20%的协作效率，同时增强了流程透明度。

3.强化了数据安全与权限管理：明确的数据权限划分，确保敏感信息的安全隔离，降低了数据泄露风险。

4.实现了智能化管理：系统集成与自动化处理显著提高了人力资源管理的自动化水平，减少人为错误，门禁权限管理效率提升50%，同时降低了管理成本。

5.决策支持能力提升：集成的BI分析工具为管理人员提供了丰富的数据视图与洞察，支持更精准的人员配置与资源规划，助力决策科学化。

五、总结与展望

通过4年简道云零代码平台的使用，公司完成IT运维、设备资格管理、人力外包及旧件回运监控等各类应用20余项的实施和应用，成功将零星业务的IT覆盖度提升了10%，为公司节约各项从成本300余万元，节省各部门数据整理时长8个小时/周。这些应用的使用不仅提升了公司内部运营的智能化水平，还通过集成数据分析与合规性管理，强化了决策支持和风险控制。未来，我们将深化数据智能应用，加强系统间集成与业务流程创新，构建开放的客户合作平台，持续推动制造业向智慧、高效、绿色转型，为公司的长远发展提供强大动能。简道云平台的应用，标志着我们在数字化转型上的重大进展，展现了我们拥抱技术变革、引领行业升级的决心与行动。

一、企业简介

华测检测认证集团股份有限公司成立于2003年，总部位于深圳，是第三方检测与认证服务的开拓者和领先者，中国检测认证行业首家上市公司。秉承“诚信、团队、精益、创新、客户至上”的价值观，以“为品质生活传递信任”为使命，CTI华测检测为全球客户提供一站式测试、检验、认证、计量、审核、培训及技术服务，致力于在政府、企业和消费者之间传递信任，全面保障品质与安全，推动合规与创新，实现更健康、更安全、更环保的高质量发展。

CTI华测检测不仅是中国国家强制性产品认证（CCC）指定认证机构；中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和检验检测机构资质认定（CMA）机构，也是欧盟NB指定认证机构、欧盟CE认证机构，FOSTA认可检验机构、南非国家标准局授权测试机构、国内唯一获得GCC（全球碳委员会）资质机构并成为APSCA Full Member， TIC国际检验检测认证理事会（TIC Council）全球成员，获得美国、英国、加拿大、挪威、墨西哥、德国等海外国家权威机构认可并授权合作。基于遍布全球的服务网络和权威公信力，CTI华测检测每年可出具400多万份检测认证报告，服务客户逾十万家，其中世界五百强客户逾百家。

二、业务需求/挑战

痛点难点：

1. 数据管理困难：公司的数据管理面临的核心问题是数据流通与协作效能低下，具体表现在数据传输依赖于以传统的Excel表格作为数据容器、共享文件夹作为中转站的传输方式，为保证原始数据的完整性及明确数据权限区分，需大量的容器和中转站，使其Excel表格比比皆是、文件夹层层叠加，导致数据需不断中转从而传输缓慢；因部门之间信息化逻辑存在较大的差异，从而部门之间的数据相互独立，无法快速联动和共享，彼此之间缺乏有效的沟通和协作，导致形成众多的数据孤岛；因这两大因素导致数据零散部分、相互独立、格式多样等问题，增加了管理难度和维护成本，综合影响公司整体的决策速度和运营效率。
2. 业务管理困难：原始采用传统的Excel表格进行业务管理，仅能存储数据而无流程可言，无可视化流程节点去监控业务中每个环节，当数据更新不及时或其他异常情况出现时，无法快速、准确的了解业务流程流转情况，容易产生业务流程断链的问题，导致业务员无法及时处理业务及业务问题；且Excel表格无法快速对业务数据进行可视化数据分析，使得管理层难以获得直观、全面的信息支持，从而难以进行快速、有效的业务决策，因此增加业务管理的难度和成本。
3. 信息资源紧缺：在采用传统开发手段开发系统时，公司内没有既懂业务又懂编程的信息人员，在项目需求开发中业务方和技术方存在较大的逻辑理解差异，造成双方需反复沟通、修改，从而延长了项目开发周期，导致信息资源紧缺，经常出现项目需求排队开发的情况，不能快速满足公司业务需求，影响公司的信息化发展速度。

三、解决方案

针对“两难一缺”的痛点难点，公司在市场上寻找并引进了【简道云】这一智能化管理平台，来解决这些疑难杂症；根据简道云的“门槛低”、“上手快”、“个性化”等特性，制定了「简道云流程优化-精益项目」计划方案，将简道云子管理员权限均匀分布至各个部门，每个部门由一名或多名成员专门担任简道云子管理员，然后子管理员根据自身部门业务场景搭建兼容自身的简道云系统，基于“统一数据，统一集成，统一管理”的原则，进行简道云系统之间和研发系统的数据交互，将零散的数据统一集成于简道系统，实现业务员直接开发系统、数据集成管理、数据快速分析；在一年的时间内，通过简道云的加持下，系统数据相互交互自由流动，数据系统化统一管理，业务员可自行搭建业务系统，很好地解决“两难一缺”的痛点难点，助力实现智能化多维管理。其中整体实施过程分为四个阶段：

第一阶段：奠定基础，在全公司内推广学习简道云，了解熟悉简道云的特性和内置功能，根据简道云的特性和功能构建简道云系统架构图，明确搭建系统逻辑，为下一阶段奠定良好的基础；

第二阶段：更新迭代，基于“统一数据，统一集成，统一管理”的原则，逐步将传统的Excel表格转化为简道云系统，统一数据格式，同时将零散的数据集成至简道云系统统一管理，实现初步的数据统一管理；

第三阶段：数据交互，通过简道云的跨应用和API等功能，搭建简道云系统之间和研发系统的信息桥梁，实现数据交互，完成最终的数据统一管理，形成完善的数据生态圈；

第四阶段：价值体现，通过简道云的数据处理和分析能力，将数据多维度分析以可视化形式展现出来，直观了解战略性关键数据，充分利用数据体现其价值和作用，助力实现智能化多维管理。

四、信息化建设成果

4.1成果总结

（1）建设成果

• 应用总数：600+
• 表单总数及仪表盘总数：表单 6000+ 仪表盘 2000+
• 简道云+RPA互联数：9
• 简道云用户活跃数：1000+

（2）整体价值

公司组织架构庞大，但通过引入简道云，使系统可以覆盖到全公司，从大的事业部到小的部门都能通过简道云系统管理业务、财务、设备等，满足了部门可快速搭建系统管理数据的需求，同时更利于公司统一系统化管理数据，实现了“统一数据，统一集成，统一管理”的智能化多维管理，促进公司管理和业务的快速发展，完成数字化转型；

相比使用传统开发的手段，开发成本大，开发周期长，测试周期长，还往往开发与实际业务需求兼容性差，及业务需求有任意变动时，都无法在短时间内进行更新迭代，同时增加其维护管理的难度及成本，不利于公司业务的发展和管理，而使用简道云开发的手段，开发成本低，开发周期短，测试周期短，大概节约50%的开发成本及80%的开发时间，是一个跨越式提升，而且业务员直接开发简道云系统，系统与实际业务更完美的契合，在应对业务需求变动方面，能快速的完成更新迭代，将维护管理的难度及成本降到最低，更利于公司业务的管理和发展，因此简道云无疑是更优的选择；

自从引入简道云后，通过简道云系统全面建设，从管理层面讲：不仅完美解决公司以往的痛点和难点，而且通过数据分析、仪表盘看板可直观了解现有的问题，从而快速制定战略方案解决问题；从基层层面讲：简道云是一大办公利器，借助简道云能快速搭建业务系统，用系统快速准确地传输数据、高效地处理业务、自动化处理数据等，从而提高其工作效率，同时轻松愉快地办公，更有时间和精力去迎接服务新的业务；总而言之，简道云带来其价值是不可替代的。

4.2典型应用场景

场景一：业务管理：系统智能化管理业务流程，实现轻松管理业务

• 痛点难点：

大客户部门的客户检测咨询及需求会涉及与多个实验室协同承接，大客户部门负责接收客户的订单，根据客户需求进单至对应的实验室，而实验室负责根据进单要求进行检测并出具检测报告，最后将检测报告反馈至客户，以往在业务管理中会存在以下几个痛点难点：

采用传统的Excel表格传递业务需求信息效率低、易出错；且无可视化流程节点，无法快速、准确的了解业务流程流转情况，从而综合影响处理业务的效率和准确性。

进单业务流程需人工手动将业务订单数据一单一单录入公司的进单系统，当业务订单量大时，需花费大量的人工时间进行进单，从而影响进单效率和业务流程周期。

无可视化业务数据分析，无法直观、快速了解业务的异常问题及营收情况，从而导致业务员无法及时处理业务问题和对业务进行调整和优化。

• 解决方案：

梳理现行的业务流程，将流程精益化，再通过简道云搭建业务流程表单并设计流程设定，完成可视化业务流程的部署。

业务可视化流程图

通过简道云表单的【数据推送】扩展功能，在业务流程表单中配置进单数据推送，当有业务订单需进单时，自动将业务订单数据推送至公司的进单系统，完成自动化进单。

业务进单数据推送

通过简道云的数据工厂处理业务数据，结合仪表盘体现业务数据处理结果，制作出可视化业务数据分析，可实时监控业务流程各环节的异常订单，同时实时展现业务营收情况。

业务订单监控仪表盘

业务报销单&费用明细仪表盘

• 场景价值：

实现一次录入业务信息，全流程及时共享，同时可视化业务流程能及时、全面监控流程中每个环节，从而快速、准确处理业务，效率提升50%以上。

进单业务流程实现全自动化进单，再无需人工一单一单录入进单，业务系统自动数据推送进单，大大提高进单效率，同时缩短了业务流程周期。

可视化业务数据分析为业务员提供更直观、全面的业务洞察能力，精准定位业务问题所在并快速处理，同时迅速掌握业务趋势，制定有效的业务决策，促进业务的快速发展。

场景二：志愿者管理：系统智能化管理志愿者，实现轻松管理志愿者

• 痛点难点：

华测检测作为第三方检测方，强调准确公正，部分事务需要身份保密以避免不必要的麻烦，因此需要招募志愿者去模拟普通人员辅助一些业务的推进，过往在志愿者招募的过程中，存在以下几个痛点难点：

志愿者招募入库：志愿者招募环节没有统一的招募口径，志愿者无从报名；招募采用Excel表格收集志愿者信息，无流程化，导致无法快速有效筛选出符合条件的志愿者入库，且需将志愿者信息再次人工手动录入库中，从而招募效率低。

志愿者派单接单：业务人员与志愿者无有效的沟通渠道，导致前者在派单时需花费大量的时间在寻找志愿者、派单沟通、等待接单，影响其处理业务的效率；后者在接单时不能明确派单要求及接单信息，影响其后续收样送样的准确性。

志愿者收样送样：志愿者收样时需采用传统的纸质单记录快递包裹的信息，手写记录麻烦，记录出错率高，无法保存包裹图片，且送样时收样记录单容易丢失使实验室客服核对确认困难，影响整体业务流程周期。

志愿者核对补贴：志愿者每月需手动汇总统计自己的收费补贴，且在与项目负责人核对补贴时，因核对口径不一致，需花费大量的时间核对，且经常出现”漏核错核“的情况，影响后续志愿者补贴发放，造成其经济损失。

综上所述，因项目每个环节的痛点难点，导致已入库志愿者的项目体验感较差，从而意愿度不高选择退出此项目，此时又需重新征集新的志愿者，从而志愿者流动大，从志愿者管理角度分析极其不利于志愿者管理和项目的发展。

• 解决方案：

通过简道云搭建志愿者管理系统，对志愿者进行系统智能化管理，实现轻松管理志愿者：

搭建志愿者招募流程表单并生成表单二维码，然后植入至志愿者招募海报中，统一招募口径，志愿者可扫码快速报名，且流程化审批快速有效筛选出符合条件的志愿者，通过智能助手自动将其志愿者信息入库，实现”一码“流转志愿者招募入库。

“一码”流转志愿者招募入库

搭建志愿者派单接单流程表单，在表单流程中配置【企业微信群机器人】插件节点及抄送节点，业务人员通过此表单可“一键派单”，而志愿者可收到派单提醒“一键接单”，同时接单后收到接单抄送明确派单要求及接单信息，实现“一表”搭建两者的沟通桥梁。

智能化志愿者派单接单

搭建志愿者收样送样流程表单，完成“电子单”替代“纸质单”的更新迭代，同时表单中部署扫码录入快递单号、自动匹配快递公司、拍照上传包裹图片等智能化功能，实现智能化流转志愿者收样送样。

智能化志愿者收样送样

搭建志愿者收样补贴核对流程表单，再通过数据工厂和智能助手将志愿者的收样送样数据进行自动统计汇总，实现全自动化核对流程。

全自动化核对收样补贴

志愿者管理分析仪表盘

• 场景价值：

通过系统派单接单，省去了寻找志愿者、派单沟通、等待接单、志愿者接单的时间，效率提高80%以上。

废弃传统的“纸质单”采用简道云的“电子单”，操作更加方便快捷，收样送样效率提高90%；同时节约成本，年平均节约10万元的成本。

志愿者收样补贴核对从以前需花费1～2天的人工时间到现在系统全自动化核对无需花费人工时间，大大提高效率；

系统的智能化管理得到公司上下一致好评，得以推广到全公司使用，从而不断有全国不同地区的志愿者主动报名加入，增加志愿者资源及丰富度，促进项目及其相关业务的快速发展。

场景三：财务管理：系统智能化管理台账数据，实现轻松管理财务

• 痛点难点：

华测电商大客户部作为集团战略发展成本中心之一，前端对接电商平台各大客户，后端对接集团数十条产线，需要对集团收入的总预算和成本负责。但因为电商部门为纯商务部门，无专门的订单系统，加之各个产品线的进单规则和统计方法不一样，因此在数据的收集和掌控上出现非常大的难度。

• 解决方案：

在简道云研发出专门的电商台账系统，再针对不同客户的业务需求研发出不同的平台订单系统

简道云-某客户平台订单系统

通过简道云的数据工厂的数据同步功能，将各订单系统与台账系统的数据做联动，进行自动收集和统计。

各业务订单系统与台账系统连接

在台账系统搭建仪表盘，对台账数据从不同维度进行可视化数据分析，让数据更加直观。

台账数据分析看板（仪表盘）

• 场景价值：

针对不同客户需求研发出不同场景的订单系统，订单系统联通了电商部门和各个实验室之间的信息传递，将多个原本独立的Excel表单串联在系统中，大大减少了重复工作和错误率。

台账系统作为独立的系统，需要定期登记，才能及时掌握业务数字，进行数据分析。将订单系统和台账系统打通，建立数据同步逻辑，实现自动同步，解决了重复登记的痛点的同时，让数据收集的效率得到提升。

台账系统按照满足集团数据分析需要的逻辑搭建，可细分为数个维度从订单系统中自动搜集信息，并在仪表盘直观展现，便于业务领导及时掌握业务数据，进行业务调整和优化。

场景四：RPA管理：“简道云+RPA”创新模式，使其利用价值最大化

• 痛点难点：

公司在不久前也引入RPA产品及技术，虽然其能将重复性、繁琐的任务自动化处理，提高工作效率及准确性等优点，但是也存在一些缺点，使无法将其利用价值最大化：

RPA在获取Excel表格中的数据时，经常出现因表格中数据格式不统一等问题，导致无法获取其中某些数据或无法获取数据，从而RPA运行报错中止，影响RPA整体运行结果及效率。

RPA对于非标准化或复杂的任务，无法明确有效地用代码定义任务规则逻辑，且需更长的开发周期，从而不能快速满足任务需求，同时其运行效果不能完全符合任务需求。

RPA对于存在需要判断的任务，并不具备像人一样的独立思考能力，只能根据预设的规则和流程执行任务，无法进行复杂的思维活动，从而需要人工干预，导致其会存在“断链”的问题，影响RPA运行的流畅性及效率。

• 解决方案：

将Execl表格统一转换为简道云表单，统一格式，简道云表单更具备规范性的格式，不仅体现在其清晰明了的布局上，更在于其严谨的数据结构和逻辑设计，解决数据格式问题。

通过简道云的自定义表单功能，将原本非标准化的任务转化为标准化的操作流程，同时对复杂的任务进行流程优化，减少不必要的环节和步骤，实现简化任务流程。

利用简道云的流程表单和智能助手，自动化高效地处理任务中需要判断的数据，然后将简道云与RPA进行连接，搭建数据交互的桥梁，使数据在两者之间自由流动，解决”断链”的问题。

RPA管理分析仪表盘

• 场景价值：

提高工作效率：“简道云+RPA”创新模式，使两者相结合，相辅相成，实现完全自动化业务流程，解放业务员的双手，同时大幅度提高处理效率及准确性，从而显著提升工作效率。

降低出错率：以往在人工处理大批量、重复性的任务时，往往容易出错，现在通过简道云与RPA的结合后，全自动化流程，可以大大降低人为错误的可能性，提高数据质量及业务的准确性。

优化资源配置：简道云与RPA的结合，使员工从繁琐的重复工作中解放出来，从而公司能够更合理地分配人力资源，专注于更具有创新性和战略性的工作，提升整体的运营效率。

“简道云+RPA”创新模式价值体现

五、总结与展望

经过这场数字化转型革命，简道云成功助力公司实现智能化多维管理，很好地解决了数据传输缓慢、数据孤岛、无流程监控点和信息资源紧缺等问题，现今数据传输快速、数据相互交互无数据孤岛、可视化业务流程、信息资源充足且充分利用。通过引入简道云，公司实现了“统一数据、统一集成，统一管理”的战略方针，大大提高管理效率和业务发展速度；在业务管理、志愿者管理、财务管理、RPA管理上简道云体现出显著的场景价值，通过简道云为不同场景提供创新性解决方案，实现智能化系统管理，提高公司整体运营效率；据简道云统计数据，从使用简道云至今，为公司累计节省在数据收集整理上的时间约12万小时，节省各项成本约678万元。

虽然简道云已为公司带来了显著的价值，但数字化转型的道路永无止境，我们深知，在未来随着市场的不断变化和技术的持续进步，公司需不断地探索新的智能化领域，以应对日益激烈的市场竞争和不断提升的客户需求；在未来，我们将持续且深化与简道云的合作，借助其在智能化管理方面的优势，持续优化和创新智能化的管理模式，充分发挥其价值，推动公司不断向前发展，实现合作双赢；在数字化转型的道路上，简道云是我们不可或缺的合作伙伴，希望能与其携手共创更加美好的未来。

一、企业简介

四川川航物业管理有限公司（简称“川航物业”）成立于2021年3月16日，其前身为四川航空股份有限公司后勤保障部，根据母公司“主辅业分立不分离，从成本中心向成本效益中心转变”战略规划，2021年改制成为川航的全资子公司。川航物业业务涵盖办公物业、产业园区、政府国企物业、精品住宅等多元化业态。秉持“成为具有航空品质的后勤服务领跑者”的企业愿景，以“传递真善美爱 构建幸福生活”为企业使命，践行“淳朴匠心 精细严美”的服务承诺，将“一体（深耕公司自有物业为主航道，坚持为公司提供人性化的管理和服务）两翼（“客户满意度”、“管理规模”，追求客户至上，适度扩张，持续提升单位面积的效益）三驱（坚持安保、清洁、绿化、维修等基础服务为牵引，深度挖掘客户潜在需求的增值服务为增长点，科学运营资产实现价值兑现为驱动，优化公司营收结构，为增长发展提供动能）”作为未来发展战略，为客户提供有生命的空间，有温度的服务，致力成为客户最信赖的合作伙伴，成为独具特色的行业标杆。

二、业务需求/挑战

由于川航物业依托母公司四川航空而建立，其业务重心最初放在了衍生自航空服务相关领域，如航空办公楼园区物业管理、园区保洁、机场商铺物业管理等；服务区域也根据母公司的业务布局从成都、重庆、昆明延伸到西安、哈尔滨、杭州、北京等外站基地。随着业务领域的不断拓宽，业务量的不断增加，原有较为粗放的信息化管理模式开始暴露问题，主要体现在以下几个方面：

2.1 业务数据管理困难

• 数据汇总人力耗费巨大且数据质量参差不齐，汇总人员需定期向所有需求提交数据的部门进行通知、催提，在数据存在异常或是有误时更需要反复沟通，有系统支撑情况下通常1小时可以汇总完成的数据需要反复沟通、调整，整个汇总工作会持续2-3天；
• 数据保存安全性较差，没有专门的数据管理措施，通过在线Excel等模式收集容易发生数据有意或无意的篡改，导致数据失真；
• 难以划分数据权限，数据汇总后如果需要将最终数据下发给各部门或是分角色呈现，在正常模式下难以进行划分，只能通过拆分sheet或是拆分文件实现。

2.2 日常审批事务困难

公司日常类审批事务例如公司线下报销单、用印审批、酒店房价调整单、人员绩效审批单、档案借阅申请等有着发生频度高、流程变化快、需要数据权限隔离等特点。这些日常审批类业务日均发生量约为35单，但均没有能够承载其特点能力的系统，故只有通过线下纸质审批方式开展，由于领导出差、单据驳回修改等情况审批耗时最长可达1个月以上。

2.3 既有系统限制

在母公司发展业务的背景下，公司部分系统是依托在母公司信息化平台中运行，此举引发的问题包括：

• 业务变更规则调整困难

母公司信息化平台的运维统一由母公司技术人员负责。对于高速发展的物业公司而言，系统规则的调整适配是业务发展所需，也是管理理念不断优化的落地手段之一，这都要求物业公司的系统具备极高的敏捷性。而目前，诸多的业务变更并非都能及时的获取系统适配的响应，例如仅申请新增物料档案通常就需要10天左右的时间。

业务人员反馈新增物料档案耗时过久

• 功能欠缺

母公司的信息化平台缺少部分物业公司业态下特有的功能，或是无法完善的支撑物业业务。例如物业公司供应链系统对于集采平台需求、对客户业务需求、品质管理相关功能等。

• 业态差异导致的管理侧重点不同

除了业务构建模式的差异外，更多的体现在主数据的管理层面。由于业态的不同，同一类主数据的分类维度对于母公司和子公司来说存在一定差异性，造成数据后期归类汇总的困难。

2.4 信息化系统无法建立

对于有一定复杂度（多表单逻辑关联、数据计算、格式限制、审批流转）的系统级业务场景，没有适合的工具和人来实施，最终只能通过Excel表单、签批表单等替代方式来实现，但这种落地方式就带来了上述诸多问题。例如人工整理耗时久、数据规范性差、采购计划下发无法监控、数据分类困难、业务人员操作不便等。

没有系统支撑时通过Excel实现物资采购计划表申报汇总

2.5 数据分析困难

由于缺少专业的数据分析功能支撑，总体工作存在数据收集汇总难、调整耗时久、数据穿透查询困难、美观程度不足等等问题。

例如当公司领导要查看各部门利润指标执行情况时，需从各部门开始依次收集、汇总，并确认不同业务板块、不同维度的数据，无法满足公司领导当日查看数据的诉求。

与此同时，不仅数据分析的源头存在着系统分散，数据规范性导致待分析的元数据质量欠佳的问题，数据呈现手段也比较单一，更谈不上高效、美观的展现出分析成果。

三、解决方案

3.1 问题分解

为了进一步实现公司业务标准化、流程化、数据化的管控。为管理项目提供创新生态服务，提升企业品牌影响力，公司管理层计划对公司各软硬件系统进行整合，从实际业务出发，支持公司全生命周期发展及业务拓展的需要，在保留原有系统的基础上对川航物业信息化进行全面升级。

在选择适当的解决方案之前，我们势必需要对公司信息化建设的特点进行剖析，才能更有针对性的在可行的资源条件下推进信息化工作开展。经过调研、分析、汇报，我们逐渐明确了当前阶段公司的信息化发展的客观环境和需求，其主要体现在两大方面：

• 直接干系技术层面：

1.总体业务运行平台管控；

2.敏捷的业务功能开发；

3.日常业务规范性管理；

4.多系统数据对接整合；

5.数据中台分析展示；

6.移动端功能高效应用。

• 非直接干系资源层面：

1.人力投入不足，只有一人负责信息化相关工作；

2.系统最终用户能力参差不齐，部分用户对系统学习适应能力较差；

3.并非所有系统最终用户都有PC端，部分只能使用手机开展业务；

4.公司已使用钉钉开展部分业务，需要尽量避免重复的基础档案运维工作；

5.信息化投入产出的价值考量。

3.2 总体规划

在此背景条件下，总体按照两个平台的策略进行实施应用。

一个平台指物业信息化大平台，用以实现物业主营业务开展，能够解决如1、4、5点提到的问题，这些业务规范性较强，对数据质量、存储量、流动性要求都较高，需要具有一定的技术架构的“大型”系统统一规划和实施。

另一个平台使用简道云平台来进行实施搭建。2018年开始使用简道云平台以来，一路也见证了简道云平台的发展历程，最初便对简道云的产品设计理念、应用场景的优势深有感触，在产品更新迭代下，平台在保留原有产品特性的基础上不断更新“装备”，使得更多必要的、复杂的业务场景、管理思路得到实践。因此，简道云平台能够很好的满足我们技术需求2、3、6点，同时对于用户使用系统门槛较低，与钉钉有良好的联动，其业务的开展也可以一定程度上摆脱PC端，即使非组织内部用户，仍可以通过公开填写链接、查询链接支撑业务开展。

3.3 应用架构

因为主体对业务范畴进行了划分，简道云平台更侧重于解决数据需要大范围收集、具有简单业务逻辑、具有敏捷性要求等特点的系统建设需求。

即便是灵活的零代码平台，为了保证基础数据的通用性，也需要尽量参照、使用同一套基础数据档案，因此，划分系统应用的总体原则为：主体业务在物业平台（应用）实现，具有独立专项的应用单独建立适配。

简道云工作台列表

3.4 实施思路

确定了应用的划分规则，具体到每一个小系统（功能），在收集到业务需求后，按照如下流程图进行需求的分析与系统实施上线：

简道云系统实施思路

STEP 1：可行性分析

可行性分析主要包含价值可行性分析、技术可行性分析和环境可行性分析。

1. 价值可行性分析

价值可行性分析主要是对需求的合理性和必要性进行分析，在此环节同样也需要对业务全链条，业务相关数据进入、存储、退出的全生命周期，业务参与人情况、需求上线时间要求等因素进行初步了解，以确定此需求提出的合理性，是否有必要在简道云系统上运行，是否有其他技术工具可以更好的实现业务需求，是否在要求的时间内能够实施系统投入使用等等。

2.技术可行性分析

技术可行性分析指是否在简道云平台现有技术条件下能够顺利的实现业务需求。如果涉及一些超出平台技术框架的需求，或是需要耗费极高代价才能实现的部分功能，再通过拆分业务环节或是寻觅其他系统来进行实现。

3.环境可行性分析

环境可行性分析指最终系统用户是否有使用简道云平台的条件/能力，业务需求的细化调研是否有关键的业务骨干进行配合，是否有相关的测试用户参与等。

STEP 2：需求分析

明确业务需求可行后便进入需求分析阶段，在该阶段需要参与业务链条各环节的关键用户共同参与，梳理业务流程链条，审批流程，提出业务流程中的管理要求、使用痛点和期望结果，并对初步的系统设计思路进行判断，以便及时修正达到最佳的系统应用效果。

STEP 3：系统实施

需求明确后便进入系统实施环节，由系统负责人进行搭建配置。

STEP 4：系统测试

系统配置完成后系统负责人先进行内部测试，其次再有业务关键用户参与测试，最后由最终使用用户测试。

STEP 5：系统上线运行

测试完成后系统上线投入运行。

四、典型应用场景

场景一：发票管理系统——确认收入、计算税费全自动

4.1.1 业务背景

在开具发票之前，前序的业务环节是需要不同的生产部门预提每月收入数据，即预估当月可能发生的收入数，用于财务账务处理，每月核算公司收入数据。在预提收入后，根据业务实际发生情况（实际的费用结算周期）由不同部门相关业务人员向财务部发起开票申请，通过后财务人员通过税务平台直接开具发票（目前暂无业务系统进行对接直接开具发票），然后登记发票台账，用于每月企业增值税、所得税等计算。此外，因为每月预提收入后财务人员会缴纳当期增值税，所以需要定期核对业务部门预提数据与开票数据的匹配关系，以此为依据调整税额。

4.1.2 业务痛点

1.人力资源虚耗

一方面是每一个环节的业务都需要人为干预沟通，不论是填报时的通知、催填，亦或是数据出现问题后的反复沟通、核对，都增加了大量的沟通成本；另一方面是填报、核对数据工作量也较大，理论上大部分的数据只是在不同的业务环节增加少量信息即可，但是按照目前模式每一个环节都要填写全量的业务信息，造成重复工作的同时也增加了出现错误的风险。此外，财务人员每月核对冲销预提情况基本要耗费5天时间，极其费时费力。

2.数据质量问题

因为数据表设计更偏向业务端，数据规范性难以保证，再加上不同参与人员临时的统计分析修改、增加批注等操作，导致数据极其混杂，最终造成的结果即是无法与其他数据表建立勾稽关系，数据分析难以开展等。

历史预提数据填报表

历史发票台账登记表

3.业务规范性问题

因为业务都依托于Excel、Word等工具开展，存在很多可以人为操作的“余度”。数据填报后仍可以随意进行修改，发票作废只需要人为沟通，无手续、无监控、无记录，都给业务的开展带来了一定的风险。

4.审批效率问题

业务审批均通过打印纸质文件线下审批，发票相关业务审批环节虽然不多，但是一旦涉及审批领导外出，且未正常授权业务的情况，或是授权领导也外出，则会完全让业务陷入停滞。并且，纸质审批的签批记录规范性也难以保证，签批的顺序、时间点等信息可能缺失，同时也产生了大量的纸质资料，需要定期归档。

4.1.3 解决方案

1.业务流程梳理

发票管理各项子业务的开展总体都比较混乱，首先便是梳理业务流程体系，理清存在几个业务场景，每种场景涉及多少环节，每个环节的参与人有哪些，为后续在简道云设计表单、流程、逻辑等打好基础。

发票管理总体业务流程

2.系统实施方案

• 设定基础参考数据表，业务人员在【预提数据填报】表直接参选部门预提收入数据，进行核对确认提交，减少人为填报的工作量和差错率；业务人员在【开票申请】表单通过选择“冲销预提”，将前序填报的收入明细参选过来，后台通过简道云“聚合表”功能同步匹配预提数据和开票申请数据，形成勾稽关系匹配，计算实时冲销情况、余额、冲销日期等（由于聚合表不支持日期字段，此处日期变通处理为数字格式，例如2024年4月17日，即显示为20240417），同时再利用“数据联动”功能将前序预提数据填充至开票申请表单，简化业务人员操作；

预提开票聚合表（实时读取预提表和开票申请表数据，进行数据整合）

申请开票表单

• 发票申请后经由业务科室负责人、部门负责人、财务部审批后，通过“智能助手”功能自动生成发票台账。

开票申请审批流程

智能助手实现自动化新增、变更数据记录

• 如果要发起发票作废流程，业务人员在【发票作废】节点参选已经开具的发票，填写作废原因，财务部审批后通过“智能助手”功能自动生成红冲发票台账。
• 每月月初，财务人员在【税费计算】表单，选择计算期间后，通过MAPX跨表单取数功能根据前序设置的PK值及其他规则自动计算数据，财务人员核对确认后生成最终税费数据打印留档。

税费计算表单

• 设立各类仪表盘，可以根据不同筛选条件查看全部发票状态、开票数量、作废发票数量，并且能够更好的实时把控业务前端环节预提冲销动态。

发票台账总览冲销预提仪表盘

3.技术资源投入

• 表单数量：8个 ―― 数据存储、易用性设置、前端事件校验
• 仪表盘数量：6个 ―― 数据分析
• 聚合表：1个 ―― 数据勾稽核对
• 智能助手：3个 ―― 自动新增、修改数据记录
• 打印模板：2个 ―― 格式化输出文件

4.1.4 场景价值

在简道云上通过各类功能的组合应用，很轻松将业务痛点一一解决，将发票全流程规范的管理起来。其实现的价值有如下几点：

1. 工作效率提升。财务人员每月耗时5天核对的数据现在实时可查，需要花费4-5个小时核对、计算税费，现在5分钟内即可输出结果，节约大量的人力成本；业务人员不再需要时刻关注领导动态，进行签字审批，以往领导出差可能2-3周审批完成的单据现在也有移动端的支撑，可以极高效的完成；业务人员填报数据也不再需要“一格一格”的填写，只需要在不同环节修改少量业务信息即可。
2. 数据规范性加强。数据管理更加合理有效，数据全线上存储、查阅，杜绝了数据误修改、格式混乱等情况；数据格式、规范重新设计后，也规避了以往财务人员计算税费时由于数据杂乱，公式“满天飞”，格式错误等问题。
3. 风险防范能力提升。业务人员在申请开票时，已经简化了大量信息，故而会把更多精力放在数据核对确认上，再加上审批流程的完善记录，加强了审核人的职能，进一步保障了数据准确性，避免填写错误等因素造成大量作废发票导致税务风险；对于所有数据全生命周期、经办人都有详尽记录，也进一步规避了数据层面风险。

场景二：供应链管理系统——零代码也能做大系统

4.2.1 业务背景

每月公司物资管理责任部门会收集所有部门的物资采购需求，经过职能部门、公司领导审批后下发采购计划，各部门根据采购计划通过集采、单独采购等方式根据物资价值发起直接采购或是比选采购，供应商送货后，各部门计划专员验收确认，再由库管员入库，后续正常开展日常业务，进行物资领用等。业务人员还需要定期进行库存物资盘点，出入库明细监控，收发存查看了解物资用量等。

4.2.2 业务痛点

1.业务开展效率低

由于数据规范性欠佳、纸质单据签批等问题导致业务开展效率较低。例如在发起采购计划时各部门需要分别自行填写采购申请表单，数据和格式非常不标准，尤其是物料名称、规格型号、仓库信息等；由于数据的不规范，公司总体计划管理员花费大量时间整合数据，进行数据加工汇总；在此期间，由于各部门计划专员也是二级汇总人员，实际的物资需求是由各仓库库管员和班组长共同填报，所以数据不尽准确，故总部的计划管理员需要花费大量的时间与各部门计划专员反复沟通，对物资进行增减，最后通过线上OA审批下发。仅仅物资的计划管理过程这一事务就会从每月19日持续到次月初，约耗时15个自然日。

2.数据规范性问题

整个供应链管理涉及数据量极大，不论是基础数据还是业务数据，发生频度和数量都比较庞大。基础数据就包含物料分类、物料档案、计量单位、仓库信息、物料属性、参考成本等等，不同数据之间还存在很多关联性。业务数据方面从采购计划数据到请购数据、入库数据、出库数据更是环环相扣、紧密关联。而在目前的管理模式下，并没有制定好数据的管理标准，极易出现异常数据。例如南孚七号电池，在表单中的物料名称就出现过“电池”、“7#电池”、“南孚电池”、“7号南孚电池”等众多名称，完全无法确定物料的唯一性；物料名称中存在特殊符号、存在规格型号信息、存在品牌信息等问题极多。最终造成的结果就是物料的后续盘点、分析工作无法顺利开展。

历史物资领用台账

3.数据质量问题

一方面是由于数据规范性的欠缺，另一方面是所有业务环节数据的“脱节”，无法从系统层面管控数据流，使得很多业务数据失真，例如下发的物资计划实际采买了多少，到货验收了多少，入库了多少，入库价格是否根据计划执行，领用、损耗了多少物资，这些业务数据都只能通过业务部门自行整理记录，无法得到真实的确认。以及部分生产部门自行根据班组划分逻辑仓，逻辑仓的管理和实物仓脱节，也给数据盘点带来一定的困难。

仓库里以前使用的物资领用登记表

4.纸质资料问题

由于没有系统支撑，大量的业务环节只能依赖纸质表单的签批，不断的产生出越来越多的纸质资料，纸质资料的存放、保管、处理是一方面问题，更大的影响是领导和相关管理人员无法及时、准确、有效的获取这些业务数据，在需要分析决策时只能依靠人工收集加工数据，数据的真实性、有效性难以保证。

4.2.3 解决方案

1.总体解决思路

基于供应链管理现存问题和系统复杂度，需要实现业务系统化运行，绝不是一蹴而就的事情。因此，将供应链的实施分为两个阶段：

阶段一：业务关键节点管理

在此阶段，主要开展三个关键点工作：

1. 明确管理思路
2. 清理基础档案数据、制定基础档案规范
3. 业务关键节点系统实施（计划→入库→出库）

阶段二：业务全链路管理

在此阶段，补足缺失的业务环节，从采购计划申报、审批，计划下发，请购单发起，采购订单发起，送货单，到货验收单，入库单，出库单，实现全业务线上运行。

1. 系统实施方案

• 根据基础数据管理规范设计各类基础档案表，保证各类档案的唯一性和关联性，在业务环节通过“数据联动”功能关联各类档案PK，确保业务使用的档案的唯一。

规范后的物料档案基础信息表

• 定义【采购计划申报单】和【采购计划审批单】，让生产部门计划专员和公司总计划管理员进行采购计划的申报、审批管理。设置物料的所有信息仅能通过唯一的编码来选取，规避了档案人为填写的各类问题，最终由总计划管理员直接参选拉取各部门计划数据，核准后发起审批流程，审批完成后通过预制的打印模板输出存档。同时，采购计划审批完成后通过“数据工厂”功能，整理计划中所有物资信息为一张总数据表，将输出结果自动同步至表单【计划下发物资】，用于后续控制入库物资数量。

采购申请表单

打印模板设置后自动形成采购计划汇总输出文件

数据工厂功能对计划数据进行加工

• 后续入库和出库业务有极强的关联性，不论是物资数量还是成本，简道云的聚合表可以完美解决此问题，通过聚合“计划-入库”、“入库-出库”数据，实现对物资关联信息的把控，同时也解决了库存平均成本的问题。

“入库单”、“出库单”聚合表

通过聚合表实现业务开展时异常数据的控制

• 实现业务流程的线上管理后，数据的来源和规范性均得到了保障，再通过“数据工厂”等工具建立各类分析报表。

通过数据工厂整合不同来源数据，加工形成分析表数据源

物资出库成本分析表

2.技术资源投入

• 表单数量：29个 ―― 数据存储、易用性设置、前端事件校验
• 仪表盘数量：10个 ―― 数据分析
• 聚合表：7个 ―― 数据勾稽核对
• 智能助手：9个 ―― 自动新增、修改数据记录
• 数据工厂：5个 ―― 数据二次加工、分析数据预处理
• 打印模板：2个 ―― 格式化输出文件

4.2.4 场景价值

平行对比正式系统级的供应链管理，在完整性，逻辑复杂度，功能性上来说成熟的产品固然有其优势，但通过在简道云实施供应链的初步管理，不论在系统实施速度、功能灵活性、丰富性、易用性等多方面来说都是非常令人惊喜的，更不论实施成本、人员投入层面的问题。通过实施供应链管理系统，公司的供应链管理能力快速的实现了数字化的转型管理，取得了可人的成果：

1. 业务效能提升。每月耗时最久的采购计划申报、下发流程，由以往15天缩减至5天内，月度出库成本分析从以前计划专员找各班组、领料人收集、整理耗费3天甚至一周的工作现在实时可查，也可便捷的根据需要导出二次加工。数据更加规范、记录更加完整总体使得业务开展更加顺畅，不论是各业务环节实际业务人员，还是各级领导，不论是在操作层面还是分析层面，都能够便捷、准确的达到期望的目的，提高了业务总体效能。
2. 推进业务无纸化进程。通过系统的实施，以往大量的纸质单据如采购申请表、入库单、领用物资登记表、物资退库登记表得以废弃，节约了大量纸张耗费，更重要的是将数据集成至系统中管理更规范、使用更灵活，更加方便现场人员的操作。

系统上线后库房替换为扫二维码申请领料出库

1. 物资数据规范化。基础档案方面得到规范性的管理，关联性也通过系统得以建立。业务数据的全生命周期也得到管控。
2. 管理理念提升。建立供应链管理系统更有价值的一点是提升了管理人员的管理理念。以往的运营情况导致管理人员都“深陷”业务处理的漩涡中，疲于应付各种清理数据、整理数据、应对盘点、查找数据等事务型工作。在系统落地后，管理人员能够把更多的精力聚焦在对结果的分析层面，根据数据反应出的结果进行决策，更好的把控物资的预算投入、成本构成等方面，真正实现价值管理。

场景三：值班管理系统——一键出结果，格式文本玩出“花”

4.3.1 业务背景

公司每日都会安排不同领导值班，值班领导需要在晚间和早晨两个时间点分别在微信群中报送当日总部和所有外站分子公司（分散全国各地）运行总体情况，为了更清晰的展示结果，报送的文字已经形成了标准化的格式。并且后续领导可以根据值班信息的记录在一周内申请补休假。

4.3.2 业务痛点

1.信息收集难

晚间值班领导需要在报送之前收集各部门（分散全国各地）当日值班情况，各部门提交的渠道不尽相同，可能的渠道包括QQ、微信、短信等等。值班领导需要从不同渠道汇总收到的信息，如果遗漏了某些渠道，信息可能会出现缺失的情况，网络因素也有可能导致信息的缺失。

2.数据整理难

由于格式化文字的要求，值班领导在收集信息后还需要进一步对其进行加工整理，最终形成格式化的报送通知，如果提交的部门信息格式不规范会进一步加长值班领导处理时间，一旦信息有误重新提交的话值班领导也需要重新修改整理信息，通常收集整理需要耗费约2小时。

3.请销假不规范

值班领导的请销假理论上需要限定值班后一周内，目前全部流程都是直接通过值班管理员口头传递信息，不但耗费时间，而且没有规范的记录。

4.3.3 解决方案

1. 系统解决方案

单独来看此需求只需要建立数据收集表单和对收集结果进行加工即可，但真正的难点是各部门提交的格式都含有5部分信息，而最后汇总的信息需要把各部门同类型的信息整合到一起，这就说明需要把各部门提交的信息先拆解开来，根据类型整合，再汇总成总的报送数据，同时由于各部门通过公开链接填报数据，还需要考虑到一个部门重复提交数据的情况。

这些在其他工具难以实现的功能通过简道云的功能搭配让我们得以实现：

• 建立中间表专用存储各部门提交的数据，在各部门提交数据后通过“智能助手”自动更新中间表存储的数据。

中间数据表分解存储各部门填报的数据

• 通过公式进行逻辑判断并拼接必要的格式字符，便于在查阅结果表单直接拉取汇总。

对不同模块数据进行判断、加工、汇总

• 通过设置“推送提醒”等功能进一步提升用户使用体验，在用户提交表单数量达到标准后，值班领导直接可以在手机端查看并复制结果。

移动端一键查看当日值班情况

• 通过值班信息的报送记录值班日期，值班人员信息，对时间进行处理便于相关值班人员在【领导干部值班补休假】表单查看及申报请假。

补休假申请表单

2.技术资源投入

• 表单数量：5个 ―― 数据存储、易用性设置
• 智能助手：2个 ―― 自动更新数据记录

4.3.4 场景价值

值班管理系统的应用从根本上解决了值班信息收集难、整理难的问题，每日仅需值班领导查看报送情况，一键复制发送即可，效率从以前的2小时缩短至2分钟内，也更便于进行后续补休假的申请，得到了所有值班领导的高度认可。

这个需求的实施真正也让我开始反思，系统最本质的作用是什么，其实并不是做出多么高大上的功能，多么酷炫的效果，业务开展过程中不乏这类看似很微小的系统需求，虽然功能简单，但是没有合适的解决方案依旧会让大家不胜其烦，好的系统是以解决用户的痛点为目标，快速、完善的让用户切实体会到使用系统的方便之处，而这也正是简道云让我们能够高效实现的成果。

场景四：酒店事务审批——复杂审批轻松驾驭

4.4.1 业务背景

物业的分子公司存在部分事务型审批业务，主要用于分子公司申报至物业公司总部直属的管理部门、分管领导、公司领导进行签批。

4.4.2 业务痛点

1.审批无系统支撑

没有适合的工具来开展审批事务。分子公司的审批事务特点是对灵活性要求非常高，因为业务经常发生变化，由此可能引发事务审批相关负责人、审批流程、业务信息都发生调整。公司固化的OA系统显然无法及时响应这种需求。

2.审批条件复杂度

一方面是由于业务分管领导的复杂性，需要在审批时加签或灵活选择需要参与会签的部门，也需要根据一定的业务变量判断审批涉及的不同层级领导，并且在涉及某些业务的情况下通知相关分管领导。

4.4.3 解决方案

1. 系统解决方案

• 简道云的流程管理中心能够很灵活的配置，利用平台各项功能能够很容易实现复杂审批逻辑的判断，显隐规则的设置，提交限制条件，驳回后处理规则等等，基本可以实现“分钟级”的响应用户频繁变动的事务审批需求，大大提升了日常业务审批的效率。

事务审批流程配置

2.技术资源投入

• 表单数量：5个 ―― 数据存储、数据联动、流程设置
• 仪表盘数量：1个 ―― 数据分析

4.4.4 场景价值

事务审批这类看似简单的业务相信大多数的企业都大量存在，特别是涉及多部门、多领导层级的审批，其系统易用性、流转效率、信息展示合理性经常都会成为审批参与者头疼的问题。太过固化的系统难以灵活进行调整适配，太过简单的系统不支持加签、设置驳回重走流程模式，内部系统无法很好支持移动端开展。也是有简道云平台，完美的解决审批事务的各类痛点，大大提升日常事务审批的便捷性。

场景五：绩效考评系统——让系统的事系统来做

4.5.1 业务背景

每月公司所有领导干部层级也需要自行申报月度亮点工作，经由各自部门主官、分管领导、公司领导评分判定绩效考评结果。

4.5.2 业务痛点

1.数据传递困难

绩效管理专员需要反复传递申报考评数据，副经理、经理、分管领导、总经理，逐级往上汇总传递考评数据，每一环节还需要责任领导签字确认，涉及人员众多，数据的收集传递耗费了大量时间。

2.数据加工困难

考评数据在不同领导层级流转时，绩效管理专员还需要根据不同领导管理的不同人员群体进行评分的汇总排名，部分人员涉及多个分管领导，还需要分别计算不同的权重占比，一旦数据发生修正，更是需要重新全部计算（可能影响总分造成排名变动）。每月收集、整理、传递数据需要花费近5日。

3.考评结果不直观

因为每一层级领导评分后，由于占比权重的不同及分数的不同，再加上分管人员不同，造成数据汇总至某一高层领导后，无法直观的看到的分排名，需要绩效管理专员提前对数据进行汇总加工处理，形成较为直观的分数排名，以便领导进行评定。

4.5.3 解决方案

1. 系统解决方案

• 设计【绩效申报单】提供给各级人员进行初步的内容申报，再使用“数据联动”功能通过PK值取数到各级审批领导的审批表单中。
• 在领导评分表单中，重点是界面易用性的设置，能够预置的数据、数据的格式、表单的结构、配色、备注，并且通过公式设置前序评分的权重、人员的排名情况，方便领导直观查看结果。

不同人员评分权重公式设置

人员排名设置公式

2.技术资源投入

• 表单数量：5个 ―― 数据存储、易用性设置、公式设置

4.5.4 场景价值

我们仅通过简道云平台5个表单的设计，就基本解决了公司绩效考评的痛难点问题。虽然绩效考评全流程暂未上线（因为特殊情况限制），但是从功能上来说，将单据切换或新增流程表单也能够顺利的解决签批方面的问题。

需求的实现再一次验证了简道云产品的特点，灵活快速的表单设计、公式配置、UE设计、移动端支撑，都是成功应用的基础，公司的绩效考核工作也从5天的时间缩短至1天，不论是绩效管理专员，还是考评的各级领导都对系统给予了极高的肯定。

五、总结与展望

一个系统实施落地后，最终的反馈评价也是体现在用户口中，而评价最多也最直接的词汇就是两个：“好用”、“不好用”。作为一个系统的开发人员而言，我理解用户真的太容易说出“不好用”的评价了；“系统界面好丑”、“系统看着混乱”、“系统用着卡”、“系统有bug”，甚至于由于用户自身因素出现的“系统没这个功能”、“我密码记不到了”都很容易让用户给出“不好用”的评价。而公司自从使用简道云平台搭建系统应用以来，不论是发票管理的财务人员、业务人员，到供应链计划员、库管员、班组成员，再到事务审批、绩效考评、值班的各级领导，近乎所有使用系统的人都给出了“好用”的评价。这真的是对于我构建系统以来最大的认可，也是最欣慰的事情。

定量来看，发票管理财务人员以前花费5天时间核对的数据现在实时可查，半天时间计算税费现在5分钟内可以解决；供应链计划流程从每月15天的流转缩短至5天内，计划员花费3天甚至一周清理、整理的数据现在也实时可查；值班领导2小时繁琐的收集、整理数据现在直接1秒提取结果。综合估算，各类系统的应用每月节约业务处理时间约600+小时（每天按8小时计算）；对于建设专项系统的成本投入，购买简道云相关权限费用实施系统为公司节省了成本约50万元.

当然我明白，这些成果全都离不开这么一个趁手的核心工具：简道云。诚然，简道云平台固然有其产品的局限性，例如“数据表事务处理机制”、“流程审批意见管理”、“聚合表的数据格式支持”、“数据量较大时的取数效率问题”等，但是这些问题，只要多加思考，也都能找到替代的解决思路方案，并且，简道云也在不断的积极响应用户需求进行产品的更新迭代。

一、企业简介

中国和谐汽车控股有限公司是中国领先的综合性汽车服务公司，专营豪华和超豪华汽车品牌，于2013年在香港主板上市（简称：和谐汽车，股票代码：03836.HK）。

公司聚焦豪华、超豪华汽车销售主业，布局新能源汽车综合服务产业，专注为客户提供高效、便捷、人车和谐的高品质出行服务。

截至2023年12月31日，和谐汽车全球授权经销商网点80个，其中在中国内地共运营14个豪华及超豪华品牌，服务网络覆盖17省40座城市。

和谐汽车始终秉承“简约、高效、快乐、全力以赴=All in”的核心价值观，以缔造受尊重的百年企业为理想，深耕豪华、超豪华汽车销售主业，积极拥抱豪华车电动智能化变革，并不断探索传统经销商电动化、数字化新商业模式，始终专注于为客户提供高效、便捷、人车和谐的高品质出行服务。

二、业务需求与挑战

随着国内汽车市场竞争加剧，传统汽车经销商集团尤其豪华汽车经销商已经不可同日而语，之前因为是卖方市场，哪怕管理粗放也能赚的盆满钵满。现在随着市场竞争压力不断增大，公司也逐步意识到必须通过精细化管理去追求效益最大化，而精细化管理必定伴随着数字化的切入。

因为传统汽车行业在数字化方面起步晚，基本没有数字化转型的基础，人才匮乏、认知落伍、开发成本高昂、员工抵触变革、数据管理水平落后、4s店业务灵活多变等问题导致传统汽车行业从管理系统的开发到落地都面临着极大的阻力。

基于这样的背景，当和谐汽车想通过数字化变革来优化管理时，发现过去的方式存在诸多问题：

1.业务基盘大，信息化全靠excel。

和谐汽车自从上市以来，门店遍及全国和海外，营业额数百亿，但门店内部业务分析、信息协同、数据留存基本靠excel，各种单机手工报表满天飞，导致沟通效率、分析效率、数据质量等方面都存在极大的问题，无法很好地利用数据来实现业务增长。

2.传统开发模式成本高，迭代慢。

定制开发系统或者购买三方标准系统高昂成本和面对需求转身慢的特点，让和谐汽车只能浅尝辄止。

无论定制开发还是购买标准产品系统，面对4s店业务灵活性和从业人员强势的个性化需求上都比较乏力，再加上人员对系统的抵触情绪，导致系统很难推行下去，最后又回到excel。

3.缺乏数据整合分析工具，管理存在死角。

一般4s店除了厂家DMS和内部财务系统，基本再无系统，业务过程中产生的数据信息难以收集并很好地利用起来，致使海量业务数据被白白浪费。

除此之外，在业务层面上，公司员工分散全国各地甚至海外，人事管理没有系统支撑，过去的人事档案资料全靠纸和电子表格，信息分散断档，资料查询归集困难。

三、解决方案

鉴于以上问题，和谐汽车在了解到简道云后，尝试使用简道云搭建符合自身管理逻辑的业务系统，全方位适配企业的管理理念，从一开始使用企业版，到后来的独享版；从一开始仅一人搭建应用到现在已有四五人具备应用搭建能力，简道云零代码可灵活搭建的特性赋予了更多人“数字化”的能力。

和谐汽车利用简道云可灵活迭代的特性并借鉴了模板中心组完善的功能模块，逐一梳理之前的业务痛点及业务模块的需求，为4s店核心业务销售、售后、人事、行政、客户各项管理模块开发了相应的管理应用，携手简道云共筑汽车行业数字化之路，开启智慧管理新篇章。

四、典型应用场景

场景一：整车管理系统

痛点：

整车管理是4s店业务的重中之重，虽然各大主机厂都有自己的DMS进行整车管理，但DMS的设计初衷是站在主机厂的角度来进行整车管理，而更细致的车辆在经销商内部流转轨迹基本是实现不了的，这会造成虽然系统内数据很多，但对于经销商集团来说只是一些无用的数字，无法通过这些数字来实现优化管理的目的。

解决方式：

1. 搭建基础数据表单，建立基础数据信息库，如公司信息、部门信息、组织信息、收银项目、金融产品、车系信息等常见内容，规范数据标签，让员工在日常业务填报过程中尽量实现“能选不填”，避免因员工个人填写习惯不同造成的脏数据；
2. 搭建流程表单，实现资源发布、调拨申请、费用申批、销售出库等流程的线上化协作，杜绝了过去微信、电话点对点沟通而导致的信息不透明的情况，所有数据在系统中留痕，随时随地可以追溯；
3. 通过简道云聚合表、数据工厂、仪表盘等数据处理&分析工具，实时计算如库存、应收应付等业务数据，通过“公式+校验”的方式保障数据质量，还可根据不同岗位关注的数据制作对应的看板，分析指标，让海量数据发挥价值，为经销商集团的管理决策提供支撑。

场景价值：

通过在简道云上搭建整车管理系统实现了所有整车管理线上化；通过简道云的流程中心和各类表单功能实现审批和业务管理真正的融于一体；通过各类表单校验保证了以前excel做不到的高数据质量，所有车辆流转轨迹以及对应业务数据的留存，并实时通过仪表盘提供各类整车业务数据分析；通过打印模板实现各种交易合同及单据的打印，释放人力，提高效率。

该场景2023年3月份立项，经过2个月的开发与调试，从2023年5月第一家门店开始使用，到2023年11月宝马品牌25家店已经全面推广落地，受到了广泛好评。

场景二：会员管理系统

痛点：

没有和简道云合作之前，公司花费巨资购买了一套会员卡券系统，除了前期费用，每增加一个客户或者卡券都需要向厂商另外付费。随着业务规模地不断壮大，每年要额外支付15万到25万的增补费用；而且由于它是标准产品，对于会员卡券的管理和分析衍生出来的各种系统需求需要代码二次开发才能实现，对于公司来说又是一笔极为高昂的成本，且需要一定的周期才能落地实现。无论是从时间成本还是经济成本来说都像是个“无底洞”。

解决方式：

1. 创建基础信息库，如品牌、组织、车系、部门、充值项目等基础信息，供后续会员管理场景中进行关联选择，统一数据规范；
2. 创建会员档案，填写会员基础信息，生成会员唯一编码，后续会员充值、核销等操作均可关联挂靠至该编码下，生成会员全生命周期档案，并可随时进行数据追溯；
3. 通过智能助手，当进行会员充值、核销等操作时，系统自动触发对相应卡券状态信息的修改，保障卡券、会员余额等数据实时更新；
4. 通过简道云搭建会员信息查询页面，并将其链接至“和谐汽车”公众号菜单栏，客户点击下方菜单“客户服务”，进行会员信息查询，输入密码后，再录入会员手机号码，即可查询会员卡券余额。

场景价值：

2023年12月和谐汽车决定用简道云做一个替代原有会员卡券系统的应用，仅仅投入1个人力，短短1个月的时间就完成了开发及测试。截止目前，两个品牌近30家门店正在使用，系统内会员数量高达20余万，为公司每年节省费用20余万元，未来还会将该应用继续推广至海外各品牌，以节省更多的成本，创造更大的价值。

场景三：HR管理系统

痛点：

面对5000多人的集团，纯靠人力已经应付不了全方位的人事管理，在使用简道云前也了解过很多人事管理系统标准产品，无论是价格还是功能和和谐自己的管理理念都不太契合。在使用简道云之前主要存在以下痛点：

1.考勤统计困难：5000多人的考勤原来都是通过纸质的方式进行记录，

2.管理过程监控难：管理过程缺乏量化和显性化的监控方式，管理者难以清晰掌握工作进展；绩效指标制定后，往往在临近考核时才想起去填表和打分，管理者难以在绩效实施过程中提供帮助和督导；

3.人力资源管理系统（HRM）基础弱：人力资源管理各链条系统耦合和赋能增效不足，难以创造人才价值最大化；人力资源管理中的基础管理不到位，如岗位价值评价、岗位胜任能力标准确定、岗位优秀人才竞聘等；

4.员工缺乏培训及考核机制：员工在各个阶段都需要培训及考核来促使其更好地提高业务能力、熟悉企业规章制度，同时为企业目前的现状提供宝贵建议。但传统的系统难以跟踪和提供这些需求；

解决方式：

1.建立员工在职档案：将员工基础信息表生成二维码，并链接挂靠在“和谐汽车”官方公众号下方菜单栏，新入职员工需扫描二维码填写电子个人信息登记，如填写错误，可重复扫码填写(需全部重新填写)，填写内容会覆盖第一次填写内容；新入职员工必须添加该微信服务号，新入职员工的简道云账号密码会统一配置，配置好后会通过该微信服务号将账号密码发给员工本人。后续该员工所有在职记录均可关联挂靠至员工基础档案下；

2.制定完善的考勤规则：搭建请假、出差、加班、补卡等考勤流程表单，并通过公式、节点校验条件实现考勤规则的自动限制，如“每月3号之前可提交上月休假、补卡、加班、出差等申请，必须在3号24时之前审批完成。否则系统自动驳回流程，无法计入上月考勤最终核算结果”；

3.沉淀企业知识库：汇总企业的规章制度、系统操作手册、日常通知、文件模板等内容，形成企业知识库，无论新入职的员工还是老员工都可随时随地查询相关内容，避免反复询问，效率低下。

场景价值：

通过简道云的各项功能以及独享版的上线，历时半年开发出了符合我们自己需求的HR管理系统，截止目前，集团所有人员入转调离以及人事档案管理等等全部在简道云管理系统中完成，主要价值点体现在以下几点：

1.提高工作效率

自动化流程：HRM系统可以自动化处理日常的人力资源任务，如员工信息管理、薪资计算、假期申请等，减少人工操作和错误，提高处理速度；

数据集中化：将所有的人力资源信息集中在一个系统中，方便快速检索和查询，减少信息分散和冗余。

2.降低运营成本

减少纸张使用：HRM系统采用电子化存储和传输方式，减少了纸张的使用和打印成本；

减少人力成本：通过自动化和集中化处理，减少了HR部门的人力成本，提高了工作效率。

3.促进企业文化与沟通

企业文化宣传：HRM系统可以作为企业文化宣传的平台，发布公司的价值观、愿景和使命等信息，增强员工的凝聚力和向心力；

内部沟通：系统可以提供内部沟通的功能，如公告发布、员工论坛等，促进员工之间的交流和沟通。

4.优化决策支持

数据分析：HRM系统提供强大的数据分析功能，可以根据人力资源数据生成各种报表和图表，帮助企业领导层更好地了解人力资源状况，做出更科学的决策。

五、总结与展望

2024年5月份和谐汽车已经升级至独享版，在已经使用的1年多时间，简道云帮助和谐汽车节省了数以百万计的费用。

未来除了现有的业务管理、人事管理、行政管理，还计划要讲财务管理对接进来，与现有的金蝶ERP系统进行集成，实现全面的经营数据线上化。

和谐汽车还将接入帆软FDL、FineBI产品，进一步完善数据生态，保障简道云所产生的各类数据真正落地，并发挥其价值。未来还将逐步开展全民开发计划，让业务人真正的做自己的管理工具，鼓励员工积极参与企业的数字化进程，发挥他们的创意和数字化能力。这种参与感不仅提升了员工的工作满意度，还有助于培养企业的创新文化，同时也会提高企业整体运营效率、加快应用开发速度、降低成本，让和谐汽车的数字化建设更上一层楼！

一、企业简介

成立于1925年的故宫博物院，是以明清两代皇宫（紫禁城）和宫廷旧藏文物为基础建立起来的，以宫廷建筑群、古代艺术品及宫廷文化史迹为主要展示内容的大型综合性国家级博物馆。院藏包括世界上规模最大、保存最完整的木结构宫殿建筑群以及明清时代遗留下来的旧藏珍宝。此后，通过国家调拨、向社会征集和接受私人捐赠等方式，故宫博物院院藏得到极大丰富，形成古书画、古器物、宫廷文物、书籍档案等领域蔚成系列、总数超过186万件的珍贵院藏。

1961年，经国务院批准，故宫被定为全国第一批重点文物保护单位。

1987年，故宫被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

二、业务需求/挑战

故宫的建筑和存藏其间的186万余件文物是我国历史信息含量最丰富的、具有世界影响的重要文化遗产之一，共同构成了其世界遗产价值，在我国历史文化遗产中具有突出的、重大的、丰富的历史价值、文化价值、审美价值、科技价值和时代价值。作为集博物馆、古建筑群、旅游景区为一体的大型综合性博物馆，故宫博物院因其多重身份在管理运营、文化遗产保护和公共文化服务方面始终面临高度复杂的挑战。

作为故宫世界文化遗产的保护管理机构，坚定文化自信，研究保护故宫世界文化遗产并正确阐释其价值，传播弘扬故宫承载的中华优秀传统文化，是故宫博物院的时代责任。2019年，我院明确提出“四个故宫”建设的工作目标，开始全面统筹推进以“平安故宫”“学术故宫”“数字故宫”“活力故宫”为支撑的事业发展体系建设。其中，“数字故宫”强调要充分发挥数字技术对保护、研究、传承弘扬中华优秀传统文化的支撑引领作用，适应时代所需，持续推动信息化基础设施建设、基础数据资源采集、加工、利用以及公众数字化服务。在这一理念指导下，近五年来，我院在5G网络基础设施建设、文物藏品数字化、业务流程数字化以及管理运营智能化等方面都有了长足的进步与发展。

随着数字化转型的深入推进，博物馆事业对高质量发展的要求不断提升，各业务领域对数字技术应用的需求越来越广泛和深入。传统信息系统因其高度定制化和较长的建设周期，已难以高效地响应快速变化的业务需求。以藏品数字化和参观观众服务工作为例，均为故宫博物院的核心业务，均面临跨部门复杂协同的问题，主要体现在以下几个方面：

（1）传统的数据统计方式存在着统计效率低、准确性差的问题。在传统人力统计中，常见的问题包括数据遗漏和人工误录，尤其在数据量大且涉及复杂计算时，效率和准确性都受到影响。在藏品管理部门，相关业务人员通常依赖于Excel等离线报表来进行藏品数字化项目进展的日常数据统计，并通过工作群上报文物数字化进展数据。然而，这种方式存在着多人协作困难、实时性差、数据安全性低、处理大规模数据能力有限以及可视化和交互性不足等问题。在观众服务业务中，数据量通常较大且业务逻辑复杂，面对来自管理、运营、公共教育以及观众服务等部门的高度个性化的数据统计分析需求时，往往需要耗费大量时间和精力从业务系统中导出相关数据进行计算，而且准确性、及时性也难以得到保障。

（2）业务数据的价值挖掘和利用不足。作为非营利性的文化遗产管理、保护和公共文化服务机构，故宫博物院的各项业务逻辑具有领域特殊性，因此在信息化建设、数字化转型过程中，难以直接采用ERP、WMS、CRM等通用解决方案。为此，业务系统往往高度定制，如面向藏品数字资产管理与授权的数字资产管理系统，管理藏品信息编目、出入库、展览、保护修复等业务的藏品管理系统，以及基于“一张图”管理明清皇宫遗产要素的网格化管理系统等。这些系统经过20余年的建设和运营，积累了大量业务数据。但由于系统建设时期和架构的不同，业务数据难以灵活响应新的业务场景需求，无法实现跨业务流程的交叉、关联聚合分析和利用。各专项业务系统内部的报表和可视化页面开发周期长、维度不灵活、使用不便，导致数据价值未能充分发挥。

（3）数据共享形式单一的问题。故宫博物院的业务系统内部报表和可视化模块通常是根据系统目标用户在特定时期的需求定制开发的。这种定制开发在多个业务团队协作的场景下，往往带来复杂的系统权限设置问题，难以实现灵活的维度筛选和动态调整，无法满足多样化和协同的特定数据需求。例如，当藏品管理、修复和遗产监测部门需要共享遗产建筑要素或图纸数据时，系统权限管理的复杂性使得跨部门的数据访问和整合变得困难。此外，现有的报表和可视化工具通常缺乏灵活性，无法适应不断变化的业务需求。为了弥补系统内数据分析和共享功能的不足，用户常常需要依托系统开发人员，将数据从系统中导出进行离线分析和组合。然而，这种数据导出和分享方式不仅脱离了原有的组织架构，无法有效控制数据的查看范围和分享对象，还可能导致数据的安全性和准确性风险。尤其在例如涉及参观观众实名购票等留存了个人隐私数据的业务系统中，在需要保证数据隐私和合规性的情况下，数据导出的不受控性使得数据管理更加复杂和不可靠，影响了数据的共享效率和使用价值。这种形式单一、缺乏灵活性的共享方式显著限制了业务系统的数据价值发挥。

三、解决方案

2021年6月，故宫博物院首次将零代码产品应用于藏品数字化项目进度管理，以应对以下关键需求：

首先，梳理业务数据逻辑，深入挖掘数据内涵；

其次，快速构建核心指标体系并搭建数据看板，使业务人员能够随时随地了解工作进度；

再次，集成至机构的移动办公平台，基于组织架构为不同项目角色进行权限划分；

最后，对相关业务人员进行使用培训，内化搭建能力，以确保技术和业务流程的无缝对接。

到2022年9月，我们将简道云产品运用于参观观众大数据业务。初期，我们通过接口实时传输数据，并将其保存在简道云的数据表单中，同时通过看板和推送形式将数据分发至运营、安全、文创商品和遗产监测等多个部门。为应对海量数据的高度定制化分析需求，我们又引入了九数云平台，显著提高了数据查询与分析的效率。

2024年初，在一个技术研发项目中，项目组利用简道云集成多源业务数据，搭建了典型文物的多维多层级数据集。这一数据集不仅支撑了数据价值的深入挖掘，也为前端场景应用提供了强有力的支持。

文物数字化项目数据管理及服务前期需求调研

四、典型应用场景

场景一：在文物数字化项目中探索构建数据管理与服务模式

（1）痛点：

文物数字化工作是院内重点工作，将文物转化成可高清留存、传播的数字影像资产，是后续文化传播工作开展的基础，也是积极响应国家文化政策，将现有文化资源开放给观众的重要渠道。故宫院藏文物186万余件，藏品规模大，文物等级高，基础数字化程度近50%，仍有很大提升空间，后续文物数字化工作开展面临以下一些问题：

首先是多部门协同，基于院内现有组织架构，文物数字化工作分属5个部门、17个科组日常管理，文物管理部门和数字部门也参与其中共同推进近十万件文物数字化的年度计划，如何对齐各方颗粒度，避免人工通知造成的数据遗漏和误读？

其次是管理方式的优化，表格记录、工作群通知等传统方式相对于正规的业务数据全流程管理来说缺少了数据留痕、权限管理等过程，无法保障数据安全。如何优化全流程管理，提升管理水平？

最后是数据利用效率的提升问题。文物数字化工作积累的流程数据有待进一步挖掘，如何进行文物特点和采集效率等维度的综合分析，更好制定工作计划，推动文物数字化更好更快发展？

（2）解决方案：

利用简道云搭建业务数据管理全流程，首先考虑到数据来源于文物数字资产管理系统以及人工填报两方面，需要搭建多个数据管理表单收集数据。

其次梳理业务流程及数据维度，了解不同部门的数据需求，机构管理层需要能够反映项目进展全貌的宏观业务指标，对于业务部门来说，与文物特点和效率相关的数据分析更能帮助到计划的落实，根据梳理结果，搭建不同的看板分权限管理，保证数据的精准投放。

同时将看板和院内现有办公软件集成，降低了学习使用成本，能够快速上手，方便手机端随时查看。

（3）场景价值：

文物数字化工作对于大部分文博单位来说都是长期基础性工作，也是后续工作能否开展的关键环节，因而引入简道云搭建业务数据全流程管理应用，利用这一高效灵活的数字化工具，减少人工处理数据及沟通成本，优化多部门协同工作模式，推动年度计划落实；充分运用数据计算组件，挖掘业务数据内涵，搭建业务指标体系，科学统筹业务发展；数据管理更加规范，数据格式标准化方便后续各种平台的数据对接需求。

文物数字化数据推送提醒

移动端看板界面

文物数字化数据管理数据工厂

文物数字化工作现场

场景二：挖掘观众大数据价值，提高数据利用水平，辅助科学决策

（1）痛点：

故宫博物院作为国内热门旅游景区，每年接待上千万观众，产生海量的用户行为数据。这些数据与故宫的文物保护、开放服务、文创经营等工作息息相关，具有价值挖掘的潜力。之前受限于技术水平，这部分数据未能充分利用，数据分析还处于较低水平的应用层面，例如简单的数据统计、对比分析等等。

由于故宫的业务复杂，票务运营情况复杂，在面对比较复杂的数据分析需求时，往往无法快速响应，例如《智慧旅游创新发展行动计划》发布，要求提供适老化购票渠道，在调整过程中人员配备、路线分配、流程制定等方面都需要数据做支撑。面对复杂数据需求，再过去需要联系合作单位的技术人员协助进行定制化功能开发或者做数据查询分析，效率较低，耗费人力，不够灵活。而许多部门都需要票务数据来支持工作决策，传统的数据提供只能是定期报送或者人工通知，时效性差，不利于工作开展。

1.解决方案：

故宫博物院利用低代码平台快速搭建了一套集数据采集、传输、存储、分析和利用的规范化数据管理体系，以较低成本较高效率，一定程度上解决了博物馆大数据体系建设难、更新慢、技术能力缺乏等问题，帮助加速数字化转型进程。

观众服务数据体系架构

在这套体系的支撑下，千万级的海量数据得以在低代码平台上存储、分析，对于复杂的数据需求可以进行流程式的自助分析。至今，依托大数据分析，故宫开展了132项深入的专项分析，对观众的购票行为、参观时段、群体分布及特征、参观轨迹等方面进行全量分析。

九数云查询结果界面

此外，低代码平台还提供了强大的查询、筛选等数据处理功能，使得管理部门可以根据自己的需求，自由地对数据进行分析和挖掘。便捷的模块化设计，可以快速搭建直观的数据查询页面，提供丰富维度，提升了查询效率。

多条件查询界面

通过搭建票务数据看板，可以进行实时反馈特定区域内人流量状态、动态趋势数据，并将结果在移动设备上进行推送，从而实现及时导流、限流、预警等。这个过程无缝嵌入故宫的移动办公生态，使得故宫博物院自己的业务人员能便捷高效地使用数据服务，助力各项业务工作，实现数据驱动，提高业务决策的质量和效率。

九数云移动端界面

简道云看板移动端界面

观众服务数据推送

以故宫博物院分时参观政策制定为例，为缓解参观压力，避免观众聚集造成安全隐患，需要将每日的门票区分多个时段，但具体的实施需结合实际观众参观分布情况制定，过于松散无法起到分流作用，过于严格又会降低参观体验。因此，故宫借助观众大数据平台，分析了观众全年到访曲线，并根据特性制定了上下午分时，中间一小时缓冲的分时政策，目前处于试行阶段，收集数据，后续会逐步反馈优化。

观众全年到访曲线

2.场景价值：

故宫博物院观众大数据平台采用了低代码应用的建设方式。轻量化特性使得数据的采集、清洗、集成、存储和管理等环节可以在云端完成，大大降低了初期投资和后期维护成本，同时缩短了部署时间。规范化、标准化的工作流程确保数据的安全和服务的稳定，让数据价值在博物馆中得以快速显现。通过近两年的建设与探索，故宫博物院的大数据实践不仅仅在短期内提升了观众服务水平，也为博物馆如何利用数据技术来实现更长远的战略规划提供了见解。这一变革不仅仅局限于数据处理层面，它还改变了管理者对数据的思考方式。在大数据的辅助下，博物馆管理人员可以进行更加细致的洞察和分析，使得管理精度得到了进一步的提高，有助于形成更合理的服务策略，提升服务质量和效率。

场景三：关键技术研发项目中的原状陈列文物多维多层级数据集建设

（1）痛点：

在故宫博物院集博物馆、古建筑群和旅游景区为一体的大型综合性机构框架下，原状陈列文物扮演着关键角色。它们融合了丰富的空间信息、环境信息，以及管理、保护、利用和公共服务相关的数据，不仅自身蕴含历史文化价值，更是故宫博物院提供公共文化服务不可或缺的要素。原状陈列文物与遗产建筑空间相互依存，共同构成了可移动文物、遗产地和公共文化服务三者紧密融合的整体。它们是开展系统性古建筑与文物研究性保护工作的重要组成部分，体现了故宫“活态”传承文化遗产的独特性和价值。通过数字化手段，原状陈列文物的信息可被更好地保存、展示和利用，为博物馆、遗产地管理和运营提供决策支撑，为公众提供身临其境的文化体验。

在近期的一个关键技术研发项目中，针对院藏原状陈列文物的数据体系建设与数据挖掘技术研究，需要快速构建相关类别文物的基准数据集，支持智能服务应用，其中，文物的本体数据来源于藏品管理系统、不同时期的展览图录，环境数据来源于物联网传感器、管理数据则来源于遗产建筑管理系统、行政办公系统等多个渠道，数据种类多样，来源不一，高度异构，缺乏系统性的数据关联及组织模式。

（2）解决方案：

首先需要构建数据模型，元数据标准方面，考察了都柏林核心元数据集（Dublin Core Element Set，DC）、艺术品描述类目（Categories for the Description of Works of Art，CDWA）、Europeana数据模型（Europeana Data Model，EDM）、LinkedArt等广泛应用于文化遗产领域的规范，确保构建的数据集在结构、语义和格式层面具备规范性、一致性和互操作性，有利于数据的开放获取与共享利用。内容标准方面参考Spectrum等内容组织规范，为原状陈列文物信息描述建立了统一框架，确保数据内容的全面性与权威性。数据交换标准参考轻量级对象描述信息（Lightweight Information Describing Objects，LIDO）、展览对象数据交换模型（Exhibition Object Data Exchange Model，EODEM）等规范，使数据集能与异构系统高效对接，实现跨平台互操作和集成。在数据质量把控方面，信息单元值的填写规范借鉴了艺术与建筑索引典（Art & Architecture Thesaurus，AAT）、GeoNames、Iconclass、地理名称索引典（Thesaurus of Geographic Names，TGN）、维基数据（Wikidata）等权威知识源和链接开放数据，为数据集建设提供权威指引。

在确定数据集的维度划分、层级设计和信息单元规划后，课题团队基于零代码数据管理平台进行原状陈列文物数据集的建设。通过敏捷建设的方式搭建流程表单，实现对每个信息单元进行数据类型定义和填写规范制定，如文本、数值、日期等数据类型以及标准化的值域范围、格式要求等，确保填写内容的一致性和规范性。针对原状陈列文物的编目信息、流程数据和相关资源信息展开数据填写工作。在填写过程中，根据实际需求持续优化和完善表单结构设计，包括为需要重复填写的内容构建子表单；为机构名称、人员姓名等建立规范的基础数据表；将权威知识源和链接开放数据纳入，为唯一实体编码和相关信息提供永久链接，确保数据的权威性和可追溯性；实时数据格式验证，避免数据错录；数据版本备份，确保数据集更改可回溯；融合人工填写数据与系统导出数据时注意数据处理的标准化和规范化，并具有数据交换能力等。

数据集建设完成后，将数据导出为标准交换格式文件，该建设流程贯穿了数据集设计、表单构建、数据填报、数据融合和规范化处理等环节，不仅规范了操作步骤，更着力于通过不断优化和补充，确保最终输出数据集的质量和一致性。

（3）场景价值：

随着数字技术的快速发展，业务创新和解决方案研发日益需要对具体场景下的多源异构业务数据进行快速录入、整合和结构化处理，为后续的机器学习建模、试点应用等提供高质量数据支撑。因此，构建一体化的业务数据管理工具，能够高效汇总和处理各类非结构化和半结构化业务数据，面向不同需求形成不同规模和组织方式的样本数据集，不仅有助于挖掘现有数据的深层价值，更有利于赋能新技术在业务领域的创新应用，助推业务模式和运营方式的持续优化。

多维多层级数据集表单

多维多层级数据集数据管理页面

养心殿原状陈列文物图片

数据集标准交换格式文件

五、总结与展望

曾德麟等在《数字化转型研究：整合框架与未来展望》一文中写道：数字化转型是以数字化技术、数字化产品和数字化平台的基础设施为支撑起点，进而引发个人、组织、产业等多个层面变革的过程[ 曾德麟、蔡家玮、欧阳桃花《数字化转型研究：整合框架与未来展望》，《外国经济与管理》第43卷第5期 P63。]。他将数字化转型定义为一个过程，数字化的技术、产品和平台在这个过程中各自发挥着作用。这样的数字化转型正在社会的各个层面发生着，博物馆也不例外。2023年，故宫博物院通过简道云流转了16,470次流程，查看仪表盘超过3.7万次，API触发次数超过7152万次。

零代码解决方案在业务数据价值挖掘和技术创新中的应用，是故宫博物院在数字化转型不断深化过程中做出的尝试。该方案不仅提升了数据利用效率，减少了相关业务人员的工作量，还规范了数据管理流程。尽管零代码产品在数据私有化、数据处理能力及系统稳定性方面尚有提升空间，但其轻量化和便捷性的特点降低了学习成本，缩短了实施时间，对于数字化进程中出现的多种场景具有高度适配性。

当前，大型综合性博物馆在协同管理、运营、文化遗产保护和公共文化服务方面面临巨大挑战。为提升数字化管理水平，故宫博物院基于零代码技术解决方案赋能部分关键业务流程，为业务开展提供了更高效有力的数据支撑，它一方面打破了原先因精细化分工导致的各项业务条块分割的工作模式，实现了跨部门、跨系统的数据整合，有效整合了机构内外部的运营数据资源；另一方面通过数据建模等手段，深度挖掘数据价值，为科学决策提供数据支撑，并根据分析结果快速优化流程，推动持续改进，敏捷响应业务变化需求。该解决方案助力机构跨越数据鸿沟，融合分散的业务系统，有效推动贯穿运营全生命周期的数据化管理模式的逐步建立，促进博物馆事业高质量发展。

一、企业简介

中国交通建设集团有限公司是中国基础设施领域的全球领军者、“一带一路”建设排头兵、国家战略的践行者，目前位居世界500强企业第63位。中国交通建设股份有限公司华东财务共享中心（简称中交华东财务共享中心）作为中交集团下属的“管控服务型组织”，正式发文成立于2022年7月，由集团财务资金部直管，不仅是中交集团六大区域财务共享中心的核心之一，更是国内建筑央企首批实现跨二级法人单位财务共享的先行者。

二、业务需求/挑战

中交财务共享中心作为集团新成立的管理机构，在数字化建设方面，除统一应用财务云等业务系统进行核心业务处理外，六大区域中心原有内部管理、分析的信息化工具互不相同，由此产生的应用需求如下：

1. 财务数字化、智能化转型：需要构建智慧智能的财务信息化体系，加快财务数字化、智能化转型，提升共享中心财务管理信息化水平，实现“数字共享”。

2. 统一数字化平台管理工具：需要统建一套适用于财务共享管理体系的数字化平台，该平台需具备简易上手、可视化操作界面、拖拽式生成数据图表等功能特性，满足应用统建与自建共存的需求，具有跨组织、跨中心的数据采集、汇总与整合分析能力，并能与公司财务云等统建系统实现互联互通。

3. 加强员工数字化转型意识：通过平台建设，增强员工对数字化转型的认识，打破传统编程边界，让员工直接感受到“零代码”开发的灵活与便捷，形成共创、共建、共享的数字化生态。

三、解决方案

遵循中交财务共享中心数字化“统一规划、统一标准、统一投资、统一建设、统一管理”五项原则，期望建设一套适用于中交财务共享中心管理体系的，能有效提升中心服务支撑能力的，可实现“全员开发”的数字化一体化平台，建设目标如下：

目标一：统筹管理，平台赋能核心业务运营

• 打造基于“零代码、可视化”技术构架的数字一体化平台；
• 打破信息孤岛，实现跨地区、跨中心、跨二级法人单位的资源共享和统一数据存储；
• 促进集团总部与各区域中心、部门间的协作，提升运营质效及管控能力。

目标二：数据互联，发挥财务大数据价值

• 与中交集团数据湖互联互通，实现数据整合、分析及可视化呈现；
• 将传统管理转变为数据驱动，为业务洞察、管理分析、优化决策提供支撑。

目标三：全民开发，打造创新驱动新引擎

• 组织零代码开发培训，激发员工创新思想；
• 鼓励自主研发，以敏捷方式探索数字化，为中心向价值创造与智慧型组织建设赋能。

数字一体化平台（简道云）应用框架

为实现中交财务共享中心数字化一体化平台上述的建设目标，规划的实施过程主要分为以下五个阶段：

1. 全民探索阶段（2022年10月）

• 华东共享数字化团队基于“零代码”平台，自主建成“共享制度文库”、“人力资源库”等应用，鼓励全员通过平台自主建设，解决所在部门的管理痛点。
• 初步验证平台效能，为后续建设奠定基础。

2. 逐项优化阶段（2023年5月）

• 数据存储迁移至中交集团交建云，纳入中交集团统一网络安全防护体系。
• 实现企业统建应用交建通、PC门户单点集成与待办事项集成。
• 启动中交集团主数据标准字典同步，提升平台数据标准化水平。

3. 深化建设阶段（2023年9月）

• 根据中交财务共享中心数字化行动方案，组织6大区域中心研讨共性需求。
• 协同建设“资产数字化管理系统”、“目标任务数字化管理系统”、“数字化项目建设及运维管理”等管理模块。
• 进一步提升管理数字化能力，革新数字化创新生态圈。

4. 提级统建阶段（2023年11月）

• “共享数字平台与可视化平台”提级发布至集团应用层，实现集团级应用覆盖。
• 增强平台的统一管理和服务能力。

5. 全面推广阶段（2024年1月）

• “双向用户权限同步程序”上线发布，打破应用投放壁垒，实现全集团可应用。
• 拓展至公司总部财务资金部与各二级单位，覆盖19家单位，合计1836人。
• 平台110余项应用面向集团各级单位提供增值性服务。
• 组织数字平台赋能培训和技能竞赛，激发全员创新精神。

数字一体化平台（简道云）建设历程与阶段

数字一体化平台（简道云）架构设置

数字一体化平台（简道云）使用情况

四、典型应用场景

场景一：制度文库与题库

痛点：

1. 新组织不适用老系统：

2. 老的管理方式不太好用：

3. 文件查找和考试很难统一：

解决方式：

实现对共享中心业务相关的各级制度收录，打造了以制度为核心的收集、分类归纳、检索、查阅及考评的统一系统，实现制度类数据资产整合、联动上岗考试的数字化管理。

• 系统架构图

集团共享制度文库与题库将交建云服务器资源、麒麟操作系统作为底层支持，采用K8S容器部署，使用中交集团二级域名并且加入中交集团网络安全防护体系，在保证系统易用性的前提下提高系统的可维护性与安全性。

制度文库与题库系统架构

• 业务流程图

实现对共享中心业务相关的各级制度收录，打造了以制度为核心的收集、分类归纳、检索、查阅及考评的统一系统，实现制度类数据资产整合、联动考试的数字化管理。

制度文库与题库系统业务流程

应用价值：

（1）建设成果：

表单总数：30+

仪表盘数：300+

节约人力：6人天/月

减少线下文档流转：30份/月

（2）整体价值：

1、低成本开发，实现有效管理

针对中交财务共享中心管理特点、围绕制度管理需求、基于简道云搭建制度文库系统，实现了分中心、分部门多级管理制度等各类文件。

制度文库系统共包含32个表单，344个仪表盘，由内部团队完成应用框架搭建，总计耗时2个月，相比传统系统开发，节约了开发时间20天，节省成本7.5万元，目前系统内共上传制度3473份。

制度文库-制度文件上传界面

制度文库仪表盘

2、高效检索，提升管理效率

中交财务共享中心制度文库系统合理设计了多维度文档分组，用户不仅可以通过内容主题、文档题材、各类专项进行检索查阅，还可按照制度发布来源、所属单位开展分类学习，能够使财务共享中心人员快速定位制度、资料位置，便捷进行查询阅览，除此之外，制度文库系统已具备全文检索功能，从多维度、多范围优化制度文件检索途径，极大提升财务共享中心人员查询效率以及制度管理质量。

制度文库检索查询界面（1）

制度文库检索查询界面（2）

3、创新评测，提高制度应用能力

中交财务共享中心制度文库系统提供了系统性的制度解读、学习、考试测评功能，使中心内可便捷开展与制度相关的各类培训或宣贯，能够快捷发起相关的各类考试测评。同时，员工可以通过在线考试来检验自己的学习成果，通过系统在每次测评考试后自动生成的考试成绩和反馈报告，帮助员工查漏补缺，了解自身学习的短板及遗漏之处，切实提高共享中心人员对制度的深入理解能力与实际应用能力。

题库考试界面

题库仪表盘

场景二：人力资源库

痛点：

共享中心人员目前以借调形式管理，集团现有的人力资源系统无法以借调组织为范围开展人员管理，而且仅展示员工基本信息，数据维度较少，无法深入分析人员情况。也没有可视化展板来直观展示中心人力资源情况。共享中心领导不了解各区域中心人员数量、来源和学历、职称等结构情况，也没有足够的依据进行人员调配、任务分派。

解决方式：

搭建中交财务共享中心人员信息登记表，设置基本信息、工作经历、教育经历、职称信息、资质证书、个人先进荣誉、技能特长7个页签，通过导入的方式将已有信息导入。权限上设置集团级、人资专员、员工级三类权限，员工可自主更新自己的数据。基于人力资源库数据利用FineReport形成人资展板和党建展板，实现人力资源情况可视化。

人力资源库人员新增界面人力资源库党员党建仪表盘

应用价值：

（1）建设成果：

表单总数：16个

仪表盘数：5

节约人力：3人天/月

（2）整体价值：

应用共享数字一体化平台（简道云）后实现标准化与集中化管理。通过统一的登记表，可以确保所有员工的信息都按照标准化的格式进行记录，提高数据质量。通过分级权限管理，架起HR与员工的桥梁，员工通过自助平台完成一些信息的维护、查询、简单业务流程的处理，既可极大的减轻各人力资源部门的日常事务压力。

通过可视化展板，优化资源配置能力，领导层能够获得准确、详实的员工各类信息，能够及时了解、掌握企业的人才资源状况，有助于优化组织架构、优化岗位设置、优化各项业务流程，减少无效人力成本，有助于发掘内部潜力人才，为人才培养和晋升提供科学依据。

构筑共享中心的人员底层数据。人力资源库的数据可以作为人员主数据，被其他应用所应用，如培训人员收集、考勤打卡、请假工龄计算等等。可以与其他平台对接，实现数据的整合和共享，避免数据冗余和重复工作。节省了数据的重复收集和基础数据结构的重复建设，节省数字化投入成本30万。

场景三：资产数字化管理系统

痛点：

（1）资产使用效率低

传统线下台账统计不实时，无法动态更新资产信息，且无完善的统计查询功能，无法及时掌握资产信息，影响资产使用效率，导致资产价值未能充分发挥。

（2）资产管理信息化程度低

传统线下台账统计不全面，需要多次重复全面清点，清点工作量大，且没有与采购环节打通，无法追溯资产来源、准确反映资产的实际状况，影响了资产管理效率，无法及时解决资产管理问题。

解决方式：

（1）系统架构图

以交建云服务器为基础设施，基于简道云平台搭建资产管理数字化系统，该系统分为硬件设备、配件耗材两部分，系统功能包含基础的采购、入库、领用外，具备可视化资产查询，以实时掌握中心硬件和配件情况，监控资产状态，优化资源配置，提高管理效率。

资产数字化管理系统架构

（2）业务流程图

参照进销存流程，将采购、到货、入库等环节融入资产管理中，形成可追溯的资产管理流程，完善资产管理体系。

资产数字化管理业务流程图

应用价值：

（1）建设成果：

表单总数：20+

仪表盘数：5

节约人力：6人天/月

减少线下文档流转：25份/月

（2）整体价值：

1、资产全面管理

从使用简道云资产数字化管理系统以来，记录、追踪和管理资产的整个生命周期，包括资产采购、领用、库存计算、年限计算等方面。这种全面性的管理方式有助于确保资产的完整性和准确性，避免了传统管理方式中可能出现的遗漏和错误，提高资产管理效率，提升资产信息化管理程度。

资产数字化管理系统采购申请界面

2、优化资产配置

通过资产数字化管理系统的可视化查询功能，可清楚了解每个资产的库存，以及使用年限等，便于管理人员及时补充、更换、重新利用及淘汰资产等，提高资产利用率，从而优化资产配置。

资产数字化管理系统资产查询界面

3.强化成本控制

通过对配件耗材的精细化管理，可以减少重复购买、随意购买造成的浪费，可以根据库存情况调整采购需求和采购计划，降低采购成本，减少共享中心办公管理费用约15万/年。

资产数字化管理系统仪表盘

场景四：数字化项目建设及运维管理

痛点：

1.现有数字化项目管理的集约统筹能力较弱

当前，中交各区域财务共享中心数字化项目建设缺乏统筹规划、统一管理的集约化工具，各组织自行开展建设，出现评审程序不完善、资源投入严重重复、各项目进展信息不互通、项目成果得不到统一管理等问题。

2.各类数字化项目成果缺乏统一、完善的运维体系

项目建成的各类信息系统通过不同渠道进行运维处理，用户体验差，运维效率低下且相关分析、管理工作难以统筹开展。

解决方式：

搭建“共享数字化运维平台”，提供“信息化项目评审”及“运维工单管理”两大功能模块，实现各类系统运维工单管理、财务云需求评审、数字化项目评审备案为一体，建立中心数字化运维体系管理工具，实现数字化项目的标准集中管理。具体包括以下方面：

信息化项目评审管理：通过流程表单评审中交财务共享中心在不同领域的创新项目，避免成本重复投入造成资源浪费。同时，形成可视化展板定期展示项目建设数量及进度，公示统/自建应用的相关内容（应用名称、建设平台、发布平台、是否纳入信科交建云、安全等级等）

数字化项目建设及运维管理系统项目评审发起界面

数字化项目建设及运维管理系统项目立项仪表盘

运维工单管理：①可进行公司统建、中心统建、区域自建系统的运维请求工单登记、处理、汇总统计。②可进行公司核心系统的需求管理，提供会签评审功能，评审通过后对接集团工单，实现财务云需求全过程跟踪处理。

数字化项目建设及运维管理系统运维工单信息明细

数字化项目建设及运维管理系统运维工单仪表盘

应用价值：

（1）建设成果：

流程数据：14500+

仪表盘数：5个

节约人力：12人天/月

提升运维工单流转效率：0.65天

（2）整体价值：

数字化项目建设及运维管理平台旨在统一入口、统筹管理，实现对共享内部各系统及数字化项目的统一立项、评审、备案登记、建设公告、状态更新及交付运维全过程的实时监控和智能化管理；并将公司统建的核心系统的需求管理由线下转换成线上流程化管理；保障项目实施过程进行规范化和标准化管理，促进共享内部信息共享与合作协调；打通成员单位、共享、厂商三方链路，提升沟通与问题解决效率。

场景五：业务质量管理系统

痛点：

分析共享中心在各环节退回的单据是业务质量把控的关键，退单信息不仅能反应共享中心在合规、财务风险方面的管控能力，还能直观获取成员单位在业务办理、制度执行、核算模式上的问题与短板，进而向成员单位提供有借鉴价值的管理建议，改进各成员单位的管理方式。

而公司核心财务系统——财务云中单据被退后不留痕迹，其数据库不对外开放，无法取数，从而无法追踪退单原因、影像附件等内容，无法生成相应的退单案例及业务质量分析报告。现有业务质量管理通过在线文档形式建立退单台账，人员需要手动逐一登记退回单据信息，影响工作效率。

所以，如何高效记录退单信息，如何利用退单信息发现成员单位在业务办理、制度执行、核算模式上的短板，如何切实解决成员单位在业财融合、财务管理、风险合规方面的问题成为中心业务质量管理的痛点和重点。

解决方式：

建设了共享中心业务质量管理系统，梳理人员与组别对照表，按费用薪酬、资产成本、国际业务、收入质量四个组别进行分组。平台集财务审核、合同履约审核、凭证生成各业务节点为一体，表单设计覆盖核算组织、合同编号、退单原因、影像附件、初审人姓名等关键字段。核算组织引入主数据标准，自动联动所在二级单位，形成一个全面、系统的业务质量管理体系。

应用价值：

（1）建设成果：

表单总数：4个

仪表盘数：13个

节约人力：15人天/月

减少线下文档流转：12份/月

1. 整体价值：

平台具备直观的可视化展板。通过共享中心业务质量展板和部门业务质量展板，各部门可以清晰地看到退单量、所属二级单位分布华东共享及成员单位的退单占比、退单原因、退单趋势等。通过成员单位专项展板，能为成员单位展示各节点退单明细、核算组织分布等关键指标，有助于他们快速了解退单情况，及时发现潜在问题，并作出相应的决策。目前已为2家大体量成员单位定制业务质量展板，展示10余家三级单位质量情况。

平台具备强大的数据分析能力。目前已累计登记退单数据7222条，通过统一管理所有退单数据，可以深入挖掘案例风险点及在业务办理、制度执行、核算模式上的问题与短板，为业务风险防控提供有力支持并定期形成退单问题专项分析报告，提示共享内部业务能力，为成员单位提供有针对性的改进建议，减少退单的发生。

业务质量管理系统退单录入界面

业务质量管理系统退单信息查询界面

业务质量管理系统退单信息仪表盘

五、总结与展望

通过“财务共享数字平台”建设和全民开发的探索实践，提升了共享中心数字化运营能力，为建设“数字共享”注入了新动能，主要提升了三方面的管理价值：

第1方面，实现数字化管理统筹，提升中心数字化运营能力

一是规范管理，提升统筹管理能力，实现各区域中心在共性信息的收集、整合及共享，消除了各区域间的信息孤岛，为精细化管理与数据分析提供了有效支撑；让中心在管理创新上有支撑工具与明确抓手加快实现信息共享和全流程可视化管理，提升了统筹管理能力；

二是数据互联，发挥财务大数据价值，能够快速促进集团总部财务资金部与各区域中心、中心内部各部门之间的协作质效，以提升数据质量为中心点，纵向深挖应用能力，横向扩大应用覆盖范围，以此逐步转向数据平台+应用的模式，为大数据管理与探索建设夯实基础。

第2方面，激活数字化创新引擎，首次实现主动数字化赋能

一是深入挖掘“业务数字化”潜力，为财务共享中心运营管理赋能。通过应用数字一体化平台，扎实践行了集团“两化”融合要求，有效提高了共享中心业务信息数字化、流程化的覆盖范围，提高中心运营管理效率，充分发挥财务共享中心跨组织的体系优势，进一步强化跨地域、跨中心的协作能力。

二是激活数字化创新引擎，向业财融合赋能。通过建立全覆盖集团各级单位的专项通道和交互机制，使得财务共享中心能够与各级单位快速实现业财信息交互与数据传递。通过共享扁平化的组织优势，及时动态识别成员单位的管理痛点，提供定制化分析报告与可视化展板，提高财务管理效能，发挥财务数字化价值创造能力。

第3方面，加速数字化思维升级，助力中心智慧型组织转型

一是夯实“全员开发”与创新探索孵化基础，借助“零代码”平台，让非专业人员具备快捷搭建各类应用与数据展板的能力，实现对精细化管理需求的快速响应,使得中心在管理创新上有支撑工具与明确抓手；

二是加快数字化转型思维理念的普及，通过应用该平台充分激发全员创新氛围与创新活力，将创意构思快速付诸于探索实践，达到“自下而上”为中心向价值创造与智慧型组织建设转型赋能；

三是打造了财务共享数字化人才团队，基于该平台，各区域中心已初步培育了一支合计30余人的财务数字化团队。为财务数字化建设打造一支业财融合、本领过硬的生力军，为公司建设世界一流财务管理体系贡献力量。

展望未来，中交财务共享中心将按照国资委《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》与中交集团数智化升级战略，建好、用好“零代码”数字一体化平台（简道云），全力拥抱大数据、人工智能、云计算等新兴数智技术，以数字化为动力，以智能化为导向，提升企业的整体运营效率和风险管理能力，推动财务管理向数字化、智能化转型，助力公司加快建成世界一流财务管理体系。

一、企业简介

石药控股集团有限公司是一家集创新药物研发、生产和销售为一体的国家级创新型企业。跻身2022年度全球制药企业50强排行榜，国内排名位居Top5,为国内新药研发龙头企业。全集团现有资产总额580多亿元，员工2.7万人。在港上市公司（01093.HK）跻身千亿市值俱乐部，是恒生指数成份股。2019年，下属公司新诺威(300765.SZ)成功在创业板挂牌上市，石药集团实现了“红筹+A”融资格局新纪元。

目前在冀、晋、鲁、苏、赣、津等省市设有10余个药品生产基地，产品销售遍及全球100多个国家和地区，有36个品种单品种销售过亿元。

二、业务背景

纵观全球各国，医药创新不仅可为经济发展提供长久动力，同时也是解决民生问题的根本要求。新药代表着制药工业的科研和生产技术水平，新药的发展直接影响着防病治病的质量和进程。一种有效的好药诞生，不仅标志着国家制药工业的发展水平，而且能根本性地改变某种疾病的治疗状况，造福国家乃至全人类。石药集团“做好药，为中国，善报天下人”的企业使命也是源自于此。

研发也是医药企业的生命线，国际医药巨头的经验表明，研发是构建持续增长和核心竞争力的关键。在外部监管日益严格、市场竞争日趋激烈的环境中，现有药品的利润空间不断下滑，迫使医药企业更加重视新药研发以构建丰富产品群、打造新的重磅药物。然而，创新药的研发存在较高的研发失败风险，医药企业既要缩短新药研究开发的时间，还要控制研发成本、降低风险。

石药集团作为国内头部药企，早已完成从原料到制剂、从普药到创新药的彻底蜕变。目前，创新药的销售收入已占到集团一半以上，成为石药集团的中流砥柱。集团投入多达几十亿的研发经费来支持创新药的研发，临床试验是其中关键的一环。

当前石药集团临床试验项目数达300多个，年研发投入35亿，研发团队规模超2000人。对于临床试验项目的管理，还是以传统的人工管理方式为主，存在进度管控滞后、信息更新不及时、过程管理不规范等弊端，导致大量人力、物力、财力等研发成本的浪费，投资收益比明显不如预期。

近年来国内外同行纷纷加大对创新药研发资源投入，市场竞争日趋激烈。同时，国家又陆续推出“带量采购”等新医改政策。在如此大环境下，加快研发速度、提升研发效率和质量、控制研发成本、加速上市抢占市场是石药集团突出重围的唯一路径。

2.1 管理困境

药物研发是一项高风险、高技术、高投入、长周期和精细化的系统性工程，一款创新药的研发可能需要数十年的时间，耗资可达数十亿美元，临床试验是其中重要一环。开展临床试验涉及多方合作，如：研究中心、患者、CRO、实验室等等，管理难度非同一般。如何高效与各方合作，互利共赢，最终促使临床试验能够用最短的时间，最少的资金投入，保证试验质量，降低各种风险，通过国家药监局核查、审批、上市是临床医药研发管理层梦寐以求的解决方案。

图1 药物研发流程环节及耗时

摆在研发管理层面前的关键难题如下：

1)如何从整体层面把控项目进展：

不同的管理职能，对于项目数据的查看维度和分析角度不尽相同。当前是使用Excel逐级填报和汇总的形式，由于统计口径和要求不一致，一线业务人员（CRA）往往需要同一个信息反复填多遍，才能满足不同管理部门的汇总和统计需求。

就拿受试者入组这一关键步骤来说，部门1和部门2对于受试者的入组计划的制定标准不一致，部门3和部门4对于受试者实际入组情况的统计标准也不一致，按照这些标准得出的完成进度(实际/计划)也是不同的。

带来的后果就是：

(1)CRA填报操作频繁，工作量重复，数据的准确性无法保证；且CRA耗费大量时间在数据收集和填报上，无法投入足够的精力在研究中心的核心工作上，反而影响到项目效率。

(2)各管理部门汇总出来的数据是割裂的、分散的，往往只从自己部门角度去分析，无法从整体层面来进行数据联动或钻取，多维分析很难实现。

2)如何获知实时数据，保障临床试验稳步推进；

试验质量与进度均与试验推进情况强相关。目前入组进度数据通过Excel层层汇总可收集上来，存在一定的延时，并且数据真实性无法保证；同时临床试验里程碑数据及质量数据存在严重的滞后性，往往某个质量或进度问题已经持续很长时间，领导层却无法获知、无法及时干预，等到决策层给出调整方案时，针对的问题已经发酵变质，错过了最佳整改时间。诸如此类场景多次发生，造成资源的极大浪费。获取实时数据，亟待解决。

3)如何有效的控制研发项目成本；

药品研发如同淘金，费时费力费钱，需要精打细算、节约成本，用最少的资源换取最高的获益。临床试验中的物料、人力、资金等资源投入落实到具体项目之上，需要做到最细粒度的拆解，评估其合理性和风险性，并与预算做差异分析，才能够去评测每一个临床试验的投入产出比，并为后期的项目投入提供参考。

综上所述：开展临床试验面临的核心问题就是如何从质量、进度、财务等方面去把控风险，力争在保障试验质量前提下，如何用最快的速度，最少的资金投入，来让临床试验稳步推进产品上市。这也是临床试验管理层面临的关键难题的核心。

2.2面临的挑战

结合目前石药集团事业部困境及临床试验行业现状。要实现上述业务诉求，面临极大挑战。主要挑战分为以下三个层面：

1)数据孤岛

主要体现在以下2个层次:

(1)临床试验整体数据链条涉及众多的应用系统，如：IRT、EDC、CTMS、PV、eTMF、ePRO等，各应用系统分别服务于临床试验的某个环节，自成体系，分别有各自的数据管理要求和统计维度

(2)随着临床试验项目逐年增多，提供更细化服务的系统供应商也逐渐增多，且应用系统均为SaaS架构，导致试验相关数据分散存储于不同系统供应商平台，无法实现统一的数据管理、调度

2)价值挖掘

目前，数据仅仅用来撰写临床试验报告，及试验完成后递交给国家药监局审查，偏向于结果类数据。实际上，临床试验整个数据链条背后隐藏着每一类试验的关键节点、进度、质量、财务是否合理等过程信息，涉及临床试验运营的方方面面，商业数据价值目前还是一片蓝海。

3)业务赋能

如何把数据用“活”是对数据分析团队最大的考验。通过数据分析手段将临床试验整个数据链条沉淀下来、体系化、标准化，构建业务评价与数据分析指标体系是需要结合业务去探索的技术难题。解决这些难题，才能让数据流动起来，从而达到提升团队工作效率，节省投入成本，保障临床试验质量的目的。进而加快试验推进进度，促进临床试验精细化运营，真正实现用数据创造财富。

三、解决方案

为了解决相关的业务管理诉求，石药集团提出了三步走战略方针目标。

1.构建临床试验信息共享平台

2.构建临床试验运营分析平台

3.构建临床试验智能决策平台

平台整体架构图如下：

图2 临床数据化管理平台架构

1)信息共享平台

信息共享平台，旨在解决数据汇聚及标准化的问题，尽可能整合临床试验整个数据链条。石药集团搭建了数据仓库，通过简道云、集成接口对接等手段，将分散在各应用系统里的数据，汇聚到数据仓库里，再结合实际业务逻辑及数据治理等手段，实现数据的统一化、标准化、体系化。在此基础上，构建业务评价指标体系，使用FR/BI对信息按层次，分类别整理汇总，使得不同用户依据相应权限能够实时获取相关数据服务。

(1)梳理各应用系统，制定数据回流方案

(2)对于无法回流数据，使用简道云搭建相关应用

(3)实施数据治理，创建数据仓库架构模型

(4)使用FR/BI开发相关数据报表，集成企业微信，实现数据获取、汇聚、集成、治理、查看一站式服务，且能够自动推送相关数据报表

图3 信息共享平台搭建流程

图4 数据仓库部分架构

2)运营分析平台

运营分析平台，旨在解放一线业务人员的Excel式数据收集汇总的问题。借助数据仓库，石药集团建立起业务评价指标体系，并使用BI构建相应的主题式数据分析模型，依据数据使用需求分层，分别为高层、中层、基层的使用者提供数据服务：

(1)高层：集团CEO/副总裁通过驾驶舱从集团整体层面把握试验涉及的人、财、物、进度等各方面的执行情况，以明确执行情况与企业战略保持一致

(2)中层：临床试验各级负责人借助仪表板，可实时掌控临床试验进展数据，借助上卷下钻、数据联动等功能，能够多角度分析问题

(3)基层：一线业务人员能够使用数据，借助BI自助式分析，进行自主分析、探索，将更多的精力放在发现问题，落地策略，优化现有业务上

通过以上举措，逐步形成人人用数据，人人懂数据的数据生态圈。

(1)构建评价指标体系

(2)选择切合的数据分析模型

(3)构建数据BI看板体系

(4)培养自助分析核心用户

(5)营造数据分析文化

(6)打造和谐数据生态

图5 运营分析平台搭建流程

图6 业务指标体系分类

3)智能决策平台

目前处于探索阶段，规划实现后的功能如下：

(1)各应用系统数据回流数据仓库之后，依据相关业务逻辑，设计算法，推算出相关模型的风险因子，通过简道云/BI的数据展示，集成企业微信，自动触发相关消息或流程，推送给相关负责人

(2)各负责人接收到相关风险因子后，及时讨论解决方案，快速落地相关策略，通过最新回流数据验证策略效果，从而实现智能循环

(3)通过各种模型(项目风险评测模型/财务健康度评测模型/人员绩效评测模型等)，结合行业经验，构建智能决策平台

为保障整体方针目标落地，团队内部引入了敏捷开发方法论。结合团队的实际情况，分工图示如下：

图7 内部敏捷开发流程

四、业务/管理应用场景

4.1 场景一：流程收集快速准确，信息共享便捷高效

业务痛点：

1)目前临床试验基础信息、计划与实际达成信息等，通过登录多个应用系统查询并导出原始数据，然后使用Excel逐级填报和汇总的形式，由于统计口径和要求不一致，一线业务人员（CRA）往往需要同一个信息反复填报多次，才能满足不同的管理部门的汇总和统计需求；而且由于汇总频次高，部分CRA存在更新不及时的情况，导致数据不准确；管理层拿到不同统计口径的汇总数，无法做出准确的判断和分析。以上问题综合起来，导致事业部上下都在要数据、又都在反馈数据不准。可以说怨声载道，数据收集形同虚设

2)针对临床试验运营年度计划动态调整的需求：目前实行的手动调整策略是由各项目PM通过Excel分别上报，管理部汇总之后，提交给各级领导审批，PM的调整记录无法追踪，各领导的审批过程也无法留痕。动态调整的目的是使用集成业务逻辑的算法，随着实际入组情况自动做出调整，PM的单个项目计划调整及审批也能够留痕、追踪。现有情况下依靠Excel无法实现上述需求

解决过程：

1)对现有的临床试验数据信息进行了重新梳理，标准化、规范化各字段取值；将现有通用型数据划分为产品信息、试验信息、中心信息、相关负责人信息等主数据；其他业务强相关数据划分为里程碑信息、年度方针计划动态调整、实际达成实时上报、试验交接、试验监查、试验稽查等模块

2)使用简道云针对上述模块创建了相关流程表单和普通表单，同时将数据仓库与简道云通过数据接口互通，实现简道云的数据直接汇聚到数据仓库

3)通过数据汇聚解决方案将各应用系统数据及简道云数据通过API数据接口汇聚到本地数据仓库。在数据仓库做好数据加工后，选择相关的数据集市，使用FR/BI进行数据可视化呈现。同时将数据仓库的部分数据回流到简道云的普通表单，作为基础数据，智能触发相关流程的自动发起

图8 流程式数据收集及回流方案

应用价值：

1)数据仅需录入一次，可在多处重复利用，数据重复使用率提升了20倍，实现了临床试验信息的共享

2)简道云的数据联动/数据关联等智能组件，使手动录入数据工作量降至之前的1/4，大大提升数据采集效率

3)实现数据口径统一管控，降低部门之间因数据是否准确造成的沟通成本，沟通时间降至原来的5%

4)实现简道云——数据仓库——FR/BI(数据应用)的数据自动化流转，人工整理数据的误差降至1%以下，保证了数据的准确性

5)实现了数据实时录入、实时查看、实时分析，数据利用效率提升了80%以上

4.2 场景二：基于简道云的EDC系统建设探索

业务痛点：

EDC作为临床试验电子数据采集系统，是开展临床试验项目必须使用的电子系统，其功能强大，模块众多。但是存在如下2点弊端：

1)搭建临床试验数据生产环境耗时也相应较长。临床试验的方案设计有繁有简，EDC建库团队的人力资源却很有限。且在实际的试验过程中，往往会存在因为方案多次变更而反复修改数据库的情况，耗费很多的时间和人力

2)EDC系统的服务商往往是如Medidata等覆盖全球的global vendor，服务合同动辄几千万，且对于已购买资源的使用情况有严苛的要求和管理制度，并不随方案设计复杂度而灵活变动，实际使用过程中，会存在部分资源浪费

基于以上2点，如何利用有限的人力资源和系统资源，在尽可能短的时间内，根据方案设计的复杂程度快速、高效、保质搭建数据采集生产环境显得尤为重要。

解决过程：

1)针对方案设计较为简单的临床试验进行整体梳理、归类；提取出共性的eCRF标准化表单，对字段、表单、逻辑分别整理成标准模板

2)依照整理出来的标准模板，基于简道云搭建简版的EDC环境(标准版本)

3)针对方案设计中比重较小的个性化的需求，再依照单个临床试验项目需求去单独设计

应用价值：

1)使用简道云搭建的简版EDC环境的标准版本涵盖了85%以上的功能，且只需搭建1次。后续使用时，直接复制应用，在标准应用模板基础上修改或增删一些个性需求；平均构建EDC时间降至原来的1/5，大大提升了应对方案设计简单的临床试验EDC搭建工作的效率

2)节省工时，同时优化了人力资源配置，使得相关同事有更多时间去梳理、完善标准eCRF，进一步搭建不同适应症的标准版本，使得标准eCRF迭代升级的周期降至原来的1/4

3)作为现有EDC系统的一种补充，同时也节省了等价于现有EDC上的费用支出300多万元

综述，针对于方案设计复杂的临床试验，需要借助专业的EDC去构建数据生产环境；对于方案设计相对简单的临床试验，选择基于简道云快速搭建生产环境。相比EDC系统的厚重和复杂，简道云更加轻量便捷。在实际的项目实施过程中，可依据方案设计的简繁情况选择轻重，在满足业务规范的要求下实现最优的资源配置:执行高效、节省人力、节省开支。

4.3 场景三：可视化助力运营分析，多快好省多维掌控

BI系统上线之前，临床试验运营数据主要由各业务部门从不同的业务系统导出进行人工统计，书写汇报PPT，在领导层会议上进行汇报。这种人工统计的方式存在诸多痛点问题：

1)取数困难

由于临床试验环节的业务数据分散在多个应用系统里，故需要逐一登录多个系统，手工导出数据，然后再手工汇总、核对，严重占用了一线业务人员的工作时间。

2)展示效果差，不能全方位分析

分析业务问题需借助过程指标拆解及多维度拆解，多视角去验证问题的真伪。因Excel数据无法实现数据联动、上卷下钻等功能，且汇报中多以汇总数据表呈现，故无法明显发现问题，也无法定位到相应明细数据做问题追溯，无法从多角度去验证问题的准确性。

如要分析入组达成情况，之前只是按月度统计各研究中心的实际入组与计划入组数据；引入BI看板之后，能够从试验、年度、月度、大区、省份、研究中心共6个维度去多视角分析，查询方案可达63种；能够快速发现问题(高维)、原因定位(低维)、落地策略(明细数据)、反馈效果，检测问题是否已解决(高维)。

3)数据严重滞后

领导要数据，从上到下逐级传达数据需求；一线业务人员收到需求后，导出数据，再从下到上逐级汇总，给到领导的时候，往往已经过去了一周。

4)统计口径不统一，准确性待考证

同一指标，不同部门统计口径不同。致使汇报会中，出现同一指标不同部门数据不一致的尴尬局面；另一方面，因数据汇总均为人工操作，不可避免出现统计失误。

5)数据造假，不能杜绝

因数据是从各应用系统手动导出，再逐级汇总。整个流程都是手工操作。为了达成绩效，很难保证数据不被肆意篡改。

解决过程：

为解决以上痛点问题，石药集团计划打造一个以整合临床试验整体数据链条为目标，展示整个研发事业部产生的数据价值，以临床试验运营效果的变化为依据，实时反映临床试验运营状况的运营分析平台(注，截图仅截取了相关看板的部分图标，并非完整看板)。

1)临床试验评测视角：

仪表板以某个产品为基点，探索产品内各试验在进度、质量、财务层面的风险。看板包含了KPI指标及相关视角的分析模块，使用了多种数据分析模型，涉及到的核心业务指标包含：入组率、脱落率、入组进度、达成率等等。

2)临床试验质量(监查/稽查)视角：

仪表板以试验监查问题为主题，包含了试验监查需要的KPI指标，及从年度/季度/月度等维度去查看稽查问题数。借助饼状图将稽查问题的状态类别与问题开放时长给出直观的统计。

仪表板以试验稽查为主题。包含试验稽查涉及的KPI指标；稽查全年各月份工作量及质量；稽查类别统计及占比；稽查问题严重程度统计及占比；各类稽查的稽查平均耗时统计；延误时长与整改时长的关系探究；延误原因词云图展示等。

3)年度计划动态调整视角：

仪表板以临床试验年初运营年度计划为依据，统计各试验各月份入组情况，将实际入组与年度计划比对，通过集成相关调整规则及算法，每月月初对年度计划中的后续月度计划做动态调整，从而达到对年度计划的精准、动态调整。年度计划的达成率更加贴合实际。

4)入组漏斗分析视角；

仪表板以受试者入组过程为主题，包含了相关KPI指标；相关筛选维度(涉及产品维度、时间维度、地理纬度等)；两个漏斗图(左图，是整体漏斗图，右图伴随筛选条件变化而产生数据联动)，能够实时获取各产品、各试验等的入组率/脱落率。

5)入组达成视角；

仪表板以入组达成情况为主题，从试验、年度、月度、大区、省份、中心共6个分析维度汇总入组达成情况，共63种查询方案。借助数据联动及上卷下钻功能多视角分析。根据当前的入组进度，进行相关策略的调整，助力项目运营。

6)入组速率视角：

仪表板以入组速率为主题，从试验、中心两个层次去分析入组速率，通过上卷下钻、数据联动，去分析哪些试验入组速率高/低，原因是什么？是中心选择还是与受试者人群分布有关，还是其他相关因素。然后复盘、汇总，应用于当下及后续试验，都能起到良好的风险把控。

7)脱落分析视角：

仪表板以脱落为主题，从研究中心出发，研究某产品某试验脱落情况，包含受试者参与时长、脱落速率、脱落原因等信息。从生物统计视角分析脱落原因，然后落地相关措施，防止继续脱落，也可应用于其它相同适应症临床试验。

8)财务分析视角：

仪表板以医院合同财务分析为主题，从试验分期、试验、研究中心3个层级展示了医院合同财务花费的构成(总金额/已支付金额/已支付比例)；同时展示了每例受试者合同价格与当前实际价格的对比(中心层面)。以判断当前某试验某中心的入组进度，进而判断该研究中心所对应的合同是否存在资金占用(当前价格远大于合同单价)，进而判断公司的相关资金的利用率。

9)移动端应用：

根据领导需求，定制化移动端仪表板，使用FR开发了移动端，并集成到企业微信，定时发送相关图表。领导开会可直接使用PC端浏览大屏，不在办公室则能通过移动端(手机/平板)随时查看相关报表，查看数据不在受地域限制。

应用价值：

临床试验运营分析平台通过直观易懂的图表，多维度、多视角分析经营数据，层层钻取，深度挖掘数据价值，为管理层提供高效可靠的决策依据与数据支撑。相较于传统的汇报方式，运营分析平台通过数据自动化汇总，提高数据统计效率80%。优化业务流程，减少了60%以上的重复性工作。业务人员从数据统计中得以解放，回归到本职工作当中，企业效率提升30%。

通过对临床试验运营各环节监控，领导可实时掌握运营情况，及时做好优化资源分配、计划调整等，提升运营效率50%以上。同时对于临床试验运营实时监控，石药集团可以最大程度规避临床试验中存在的质量、进度、财务等风险因子。

五、总结与展望

5.1 价值分析

1)借助简道云，手动录入数据工作量降至之前的1/4，平均构建EDC时间降至原来的1/5，标准eCRF迭代升级的周期降至原来的1/4，作为现有EDC系统的一种补充，同时节省了EDC费用300多万元

2)通过数据汇聚、构建数据仓库、数据治理，因数据准确与否的沟通时间降至原来的5%，人工整理数据的误差降至1%以下，数据利用效率提升80%以上，数据重复使用率提升20倍，减少了60%以上的重复性工作

3)利用Fine BI及FR展示数据、突出问题，在业务层面做出如下成果：

(1)在中心筛选方面提供数据依据，精准选择最佳研究中心，整体时效缩短15%

(2)针对各类研究中心，原因定位迅速，落地相关策略后，使得入组率提升近20个百分点、脱落率降低5个百分点

(3)针对入组达成，原因定位精准，落地相关策略到位，整体达成率相比之前提升了近10个百分点

(4)质量稽查方面，可迅速定位主要问题，整改目的性较强，进而推至其他研究中心，后续稽查工作量有望降低30%

(5)财务风险方面，可从试验、中心、合同，逐级定位，迅速查找风险点，落地规避措施，粗略统计，规避风险金额可达数百万元

整体上讲，提升临床试验运营效率50%以上。

5.2 CIO/项目负责人点评

近年来，石药集团创新药临床试验项目逐年增多，资金投入逐年加大，传统人工管理方式在进度管控、信息更新、过程管理等方面存在诸多弊端。

事业部成立数据BI团队，以整合临床试验完整数据链条为基础，打破临床试验各应用系统的数据壁垒，结构化、流程化、成体系的将临床试验相关数据沉淀下来，制定数据标准，借助数据仓库，构建临床试验信息共享平台、运营分析平台等，服务于临床试验运营的方方面面，以发挥临床试验数据巨大的商业价值。

目前已经分别使用简道云与BI解决不同场景问题，后续会尝试将两个产品融会贯通，借助数据仓库，使得简道云与BI数据相互流通，相互优化。最终实现：数据获取、数据汇聚、数据治理、数据仓库、BI展示、问题发现、方案落地、新数据回流，组成一个循环，构建临床试验智能决策平台。成为石药集团实现“管控数字化、决策智慧化、服务平台化”战略规划的重要支撑。

5.3 成果与愿景

1)服务于石药集团

他们不是专业IT开发团队，而是专注于业务的数据分析人员。旨在立足业务的层面去深入思考、挖掘业务痛点，借助Fine BI强大的数据自助式分析、FR的极佳展示效果、简道云的零代码开发优势，去构建贴合业务痛点的解决方案。通过落实“三步走战略规划”，构建临床试验智能决策平台，以满足临床试验管理层对质量、进度、财务的精准把控要求，规避风险，强化管理，让数据说话，为集团降本增效。

2)引领医药行业数字化创新

临床试验成功与否，很大程度上决定着该药品能否顺利上市、回收研发成本、创造经济效益、造福人类。在这一重要领域，针对临床试验全流程，实施数字化转型，实现数据驱动管理，提高研发的投资回报率，可谓是箭在弦上不得不发。石药集团作为全球医药行业Top50，成功构建了临床试验智能决策平台，在探索临床试验数字化转型道路上走在了前列。希望能够借此平台引领医药行业，在对临床试验的质量、进度、财务精准管理层面，树立标杆效应，做出表率，吸引更多的医药企业投身到临床试验的数字化变革，推动医药行业的进一步发展。

3)贡献于国家

“做好药，为中国，善报天下人”，是每一名石药人的使命。国家陆续推出“带量采购”等相关政策，旨在实施腾笼换鸟。这也意味着：仿制药的高毛利时代结束，仿制药的相关企业集中度提升，创新药崛起。在未来5-10年，随着仿制药一致性评价的完毕，带量采购的全国推行，中国仿制药支出也会逐步降下来，创新药的比例会逐步上升。作为国内医药行业Top5，石药集团持续研发创新药，是顺应国情、顺应时代的举措。集团大力支持构建临床试验智能决策平台，致力于临床试验数字驱动改革，旨在降低研发成本，提高研发效率，从而为国家、为老百姓提供低价优质的好药，让医药创新能够普惠万家。

集团借助帆软的产品(BI、FR、简道云)，开始了基于临床试验的商业智能平台探索之路。凭借石药集团的团队对业务的精准把控，已经踏出了一个良好的开端；石药集团将戒骄戒躁、开拓创新、砥砺前行，逐步推进临床试验管理由人工决策向智能决策的转变。

石药集团也期盼着有更多的国内医药企业加入他们，共同推进临床试验的数字化转型之路，为民做好药，创造社会价值，为国民身体健康做出应有的贡献。

1、装配式建筑，像造汽车一样造房子

造房子也能像造车一样，从工厂直接运输吊装落地，即建即用，三天半的时间就能完成6层楼房的运输和搭建，这就是装配式建筑的魔力。

装配式建筑，是指把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行，在工厂加工制作好建筑用构件和配件（如楼板、墙板、楼梯、阳台等），运输到建筑施工现场，通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。

与传统建造方式相比，装配式建筑具有质量佳、工期短、污染小、成本低等优势。

不论是回乡建房的打工人、布局文旅民宿的投资者、园区企业的老板，还是接待中心、家具展所、创业办公等建筑需求者，都可以借助装配式建筑方式，轻松拥有豪华别墅。

本文的主角，长沙远大魔方科技有限公司（简称远大魔方科技），就是一家装配式建筑的行业领先企业，其母公司远大住工集团，是装配式PC构建全球市占率排名第一位、工信部授牌的中国装配式建筑“智能制造试点示范”。

2、第二曲线下的数字化新需求

在业务侧，作为集团价值增长的第二曲线，远大魔方依托远大住工27年+的装配式技术积淀，以领先全球的模块化技术，打造了别墅系列、公寓系列、文旅系列等丰富产品系列。

2022年初，面临中国房地产行业的巨大调整，远大魔方对经营战略进行了调整，要求市场部门快速响应战略、调整业务。对IT部门而言，系统的迭代已经难以跟上业务发展的速度。通过对市面上各类新技术的评估，远大魔方发现简道云在原型设计和敏捷开发上具备优势，一端开发移动端和PC端都可以使用，可以大幅降低迭代系统的成本，与公司的契合度很高。

于是，远大魔方决定引入简道云来优化CRM系统。

远大魔方的业务流程涵盖线索到项目、订单到回款、需求到设计、生产到发货、安装到服务的五大流程闭环。CRM系统建设的目标就是将整个闭环全面覆盖，并与其中涉及的其他系统互联互通。

根据收益方式的不同，远大魔方的业务可以分为销售类和投资类，销售类是把建的房屋直接售卖给买家，投资类则是将建设房屋作为投资的资产，租赁给客户赚取收益。

根据客户类别的不同，远大魔方的业务可以分为ToB和ToC两类。每一类业务对应着不同的产品，ToC的业务大多是“远大美宅”的别墅业务，针对农村返乡置业的客户，为他们提供标准化的装配式高端住宅。ToB的业务则是包含“魔方公寓”“魔方驿站”等公寓、民宿、酒店项目。

在构建CRM的时候，远大魔方根据两类业务的侧重点，分别构建了面向B、C两端客户的不同系统。

3、零代码构建不同目标的LTC全流程

ToC 业务——机器决策海量数据

管理C端客户信息的“美宅2.5”是远大魔方在接触简道云之初就搭建的应用。C端客户的数量多，系统侧重的是线索总体转化率。远大魔方基于简道云CRM套件，将抖音、微信、百度等渠道收集到的线索经过数据处理之后，通过API导入CRM客户表。

和普通商品不同，盖房子需要较长的项目周期，因此在CRM中，远大魔方把每一个潜在客户，都当做项目进行管理，通过在流程中设计《项目报备表单》，记录客户意向、项目地址、联系方式等信息。

对于有意向的客户，下一步远大魔方会安排工作人员进行路勘。工作人员来到客户处，勘测项目现场情况、道路情况等，用手机填写表单，作为制定方案的依据。

远大魔方认为，在数字化时代，系统不仅要能收集、归纳、展示数据，还要能快速地执行自动化的流程工作，从而降本增效。因此，远大魔方按照公司标准化方案手册，设置了评估规则。勘测人员填写好每项的勘测结果后，通过简道云强大的公式逻辑，将多维度的指标进行“降维运算”，自动聚合校验结果，形成最终的勘测结果，变“人工决策”为“机器决策”。

ToB 业务——跨部门协同推进关键节点

不同于ToC，ToB 业务是项目型管理模式，更关注单体项目的转化情况，需要大量跨部门的协同工作。因此，在CRM系统LTC流程的基础上，远大魔方设计了 ToB CRM 看板。通过下图所示的“异形漏斗”，体现当前各项目的卡点阶段，帮助销售人员了解项目的关键环节有没有突破、技术投标到底能够做到什么程度等信息。

数据统计方面，远大魔方通过简道云定时推送功能，每天 9 点钟将项目数据推送给相应的管理人员，包括公司的总裁，使得管理层可以及时地获得当前的业务数据，把握整体态势。远大魔方把业务的入口放在了仪表盘首页里面，实现“一站化”的用户体验，使一线人员能够很容易很方便地使用。

以往，CRM只是销售人员内部工具，远大魔方基于简道云设计的CRM则成为跨部门的系统工具，在权限和跨部门协作上能及时调动公司资源，调动公司的整体力量解决前端市场问题。

生产与施工——API+微服务，自动推送计划

在LTC的末端环节，远大魔方将简道云系统与公司的ERP打通，将订单和财务信息传递给生产和财务部门。客户回款达到一定比例时，系统自动判断订单可以进入生产环节。在要求生产和要求发货环节，销售人员在简道云里提出生产、发货的前置要求，以便生产部门根据项目的紧急程度优化生产和发货计划。

在施工环节，远大魔方自行开发API，实现计划的自动生成和推送。计划人员点击【生成项目模板】按钮，将工程信息反写至简道云的子表单中，生成计划，点击提交后触发后台的 Java 服务包，该微服务会触发工序推送给相应的施工人员，然后填写相关信息，对这个工序的具体情况进行完善。

如果遇到雨雪等极端天气不利于施工，项目经理可以在系统中关联相应项目，然后对项目进行这个工程信息进行调整。调整之后，系统自动修改工序的时间安排，并将其推送到一线的施工人员，实现项目变更。

代理商管理——开发插件，审批效率提升10倍

在CRM系统以外，远大魔方还在简道云上搭建了代理商管理系统。

远大魔方已经发展了超过1000家代理商，如果要和每家代理商都洽谈合作细节，再交给公司审批合同，需要极其高昂的时间和人力成本。为了提高审批效率，减少人为参与，远大魔方通过电子签插件辅助签约。

为了提高签约效率，远大魔方在应用设计阶段预设了代理商的三类不同资质水平情况，针对性地设计了三个审批签约通道，形成标准化的跨部门流程。设计代理商入库表单时，远大魔方做了身份、地区、是否有上级代理商等多重数据验证，系统根据验证结果选择相应通道，自动向代理商推送电子合同模板。

通过自主开发的API服务，插件可以实现电子合同关键参数的提取和签约进度的跟踪，系统会自动审核关键参数并发送消息提醒招商人员。原先，远大魔方需要有三位审批人员不断地在系统里进行验资作，现在，这项工作可以交由系统自动审批，然后调取电子签约的回执数据给到招商人员并留有存档，审批效率提升约十倍。

4、“模块化”搭建的魅力

目前，远大魔方已经构建了可以运往全球的建筑产品矩阵，采用超高性能混凝土材料、强度高、重量轻、模块化，让不动产变为动产。

正是由于装配式建筑“模块化”生产和搭建的特性，远大魔方别墅建筑主体的90%由工厂生产，现场仅有10%的安装工作量，且支持重复拆装，节省成本。现场标准化的安装，让远大魔方能够缩短90%的工作时间，更快完成建设工作。

在数字化系统的建设上，远大魔方也选择了“模块化”搭建的逻辑，使用简道云零代码开发平台将LTC流程完整地实现了线上化，同时基于移动端上线快的优势，对后续的项目施工管理也实现了赋能。远大魔方认为，简道云在公司数字化架构中承载了约三至四成比例的系统，成为核心ERP系统的重要补充部分。

远大魔方技术部IT负责人龙剑将简道云定位成【敏捷开发工具】和【数据的神经末梢】—— 基于零代码开发的敏捷性，简道云帮助IT部门以非常低的试错成本搭建业务应用，成为市场摸索以及业务改革中的排头兵。

基于零代码一端开发，多端使用的特性，远大魔方将数字化延伸至所有可以使用手机的场景，快速收集在跨区域、跨部门、跨人员、跨职位的数据。结合IT部门开发的API和微服务，实现数据驱动业务高效运转。

凭借全流程数字化管理系统支持，远大魔方的施工较传统建筑施工效率快10倍以上。成本、速度、性能成为远大魔方产品的三大优势。相信基于不断探索的技术革新和数字赋能，远大魔方将不断为建筑行业提供更多更优质的实践范本，提供更舒适的人居体验。

一、企业简介

金风科技是全球可信赖的清洁能源战略合作伙伴，致力于推动能源变革，让人人可负担、可靠、可持续的能源惠及全球，构建“可持续更美好”的未来。

金风科技深度聚焦能源开发、能源装备、能源服务、能源应用四大领域，荣登“全球最具创新能力企业50 强”“全球最环保企业200强”“全球新能源企业500强”“新财富最佳上市公司”“《财富》中国500强”、年度ESG实力先锋企业、A股公司ESG百强等多个影响力榜单。

二、案例背景

安全生产管理是企业保持正常运行的关键，基于信息化的安全生产管理模式具有人工管理无可比拟的优势，能够更及时有效地反映存在的问题，从而避免安全事故发生或将损失最小化。

然而，生产企业的安全管理难免存在信息盲区，引发各类系统平台功能需求。作为公司风电板块，风电产业集团在安全管理上也遇到过以下难点：

1、安全履职行动管理落地难，部分安全检查未得到动态有效运行；

2、员工风险评估和管控参与不足，未做到风险辨识评估任务对员工全覆盖；

3、危险作业的作业申请、作业审批使用线下纸质版，效率低、管控力不足；

4、风电板块的外包单位达100余家，但是缺少对他们统一协同管理的平台。

为充分发挥安全生产大数据在风险管控和隐患排查治理工作中的支撑作用，突出信息化与安全管理工作的深度融合，通过互联信息监控监测手段，动态掌握各业务单位风险管控隐患治理情况，使安全管理做到可跟踪、可验证，应用底层数据驱动上层策略管理。风电产业集团借助简道云强化安全管理，开发建立“安全管理信息化平台”。

基于简道云零代码开发特性，组建了安全管理信息化共创团队，团队成员均为专职的安全管理人员。通过学习简道云系统，结合自身业务实际，仅花费60天，就在简道云中开发了首批应用，形成了系统雏形。

截至2023年6月，信息化共创团队共开发完成共开发完成10个主应用：涉及55张管理表单、12个仪表盘；实现信息规范收集与共享，安全管理有序化、系统化和自动化。

金风科技已开发应用列表

三、典型应用场景

4.1 场景一：安全履职行动评价模块

公司对于安全生产的重视程度与日俱增，不仅仅是因为法律、规章制度的规定，更是因为安全生产是企业发展的重要基石与保证。

通过三大步骤，信息化共创团队在简道云上完成了安全履职行动评价模块的开发。

（1）构建全员参与的安全履职机制

第一步：建立安全履职标准化操作程序。基于简道云设计工作清单和工作流程，针对不同岗位、不同场景、不同风险开发相应的安全履职操作指南。通过简道云表单中的定位字段，确保检查位置真实有效，杜绝虚假信息。

履职检查报告

（2）提高安全履职工作效率

第二步：通过简道云开发安全履职评价系统，让工作人员随时随地运用移动终端就可完成数据采集、传输、统计等安全履职工作。在系统中设置安全履职自动提醒和预警功能，避免因人为疏忽、人员调整等原因导致工作遗漏和延误。

通过简道云仪表盘功能，设计安全履职地图看板，展示各管理者的履职行动执行情况，形成模范带头，后进鞭策的持续驱动力。

（3）实现安全履职工作全流程实时监管

第三步：通过集中化管理安全履职系统，实时监控安全履职工作的情况，确保关键环节得到落实、关键任务得到完成。

同时，在上级体系中开发数据分析与挖掘模块，对安全履职工作进行实时跟踪和评价，快速发现和解决存在的问题，并能持续引导安全管理水平持续改进。

安全管理驾驶舱

4.2 场景二：安全风险分级管控

为了预防项目上潜在的风险隐患，形成系统化的安全管控，信息化共创团队从2020年就开始通过简道云开展风险辨识分级管控建设专项工作，并将其作为现场安全管理长效主线重点工作。

“安全风险分级管控”应用由组织各单位专兼职安全管理人员逐步开发，包含“风险点识别”表单、“危险源辨识评价”表单、“项目风险评估”表单，再通过简道云智能助手功能将各管理层级风险辨识结果进行统一汇总分析。

实施过程中，团队根据项目现场业务特点，将现场主要工作划分为四大业务过程，辨识出22类、181个风险点和609条危险源。同时，在分解风险点作业步骤过程中，逐步辨识危险源、分析诱导性原因、进行风险评价、制定管控措施。

通过该系统，首次对风险点进行了作业步骤划分、首次在作业步骤中识别危险源、首次进行危险源诱导性原因分析，确保能够有效、准确地制定风险管控措施，为公司安全管理提供基础环境。

危险源辨识系统 | 危险源辨识结果

4.3 场景三：作业开票审批流程系统

为了对项目现场安全班前会、危险作业审批进行流程化管理，信息化共创团队通过简道云搭建了“安全生产监督管理”应用。

应用涵盖七大作业许可管理流程表单，可实现一键生成现场作业票，做到危险作业情况有依据、可追溯，同时根据识别的当日作业风险制定针对性管控措施对作业人员进行告知。

通过简道云仪表盘，将危险作业情况融入集团安全管理驾驶舱，让各级管理者迅速掌握危险作业分布及执行情况。                          

危险作业开票审批流程已经成为现场用于计划、管理和授权的非日常工作的安全管理系统，对于个人准备工作、个人执行工作和个人授权工作有了合适的判断，实现了先批准后作业，有效控制了作业风险。

危险作业开票审批系统 | 安全班前会开票审批系统

4.4 场景四：外包单位资质管理

针对外包单位的安全管理，开发了人员管理、风险评估、安全检查三大应用模块。

要求所有人员都在简道云中录入信息，并通过简道云给每个人推送培训课程，考核通过后才能入场作业。

利用简道云系统打印功能，信息化共创团队开发了胸牌（工作证）一键生成功能，员工佩戴工作证在现场作业，检查人员针对外包方作业人员现场表现进行打分，可以扫描工作证上的二维码对其违章等行为进行记录。

一键生成外包员工胸牌

同时，要求各分子公司组建安全监测团队，按照系统应用要求开展外包方作业检查，同时可以对外包单位进行独立审核，为公司提供专业的风险评估和安全检查服务。

有了检查、打分数据作为支撑，同步建立了黑白名单机制。针对外包方员工能力较差的，曾有过违章行为等情况的，会把他们加入系统黑名单，禁止进入现场作业。

外包方安全管理看板

四、总结与展望

风力发电企业安全管理信息化建设作为新时期项目现场安全管理的一个高效手段，将看不见、摸不着的风险通过量化数据系统直观地展示，便于监管部门进行相应监测、管理与应急。

安全管理信息化平台的建设，是为了打造坚固的全过程、全天候风险管控链，将可能发生的事故后果造成的社会影响、经济损失降到最小。

自2022年初正式使用简道云开发“风电产业集团安全管理信息化平台”，信息化共创团队目前共开发完成10个主应用，平均日使用人数达800人次，平台注册员工达到6500余人。

借助简道云零代码开发模式，内部搭建，信息化共创团队预估节约了100余万元的系统开发和维护费用，安全管理信息流转效率提高30%以上，报表时间大大缩减，获得核心合作伙伴的高度评价，增强了企业竞争力。

未来，计划借助简道云零代码开发平台，将风电产业集团安全决策日趋科学化、数据化，提升安全管理效能，风险及时发现并得到有效控制，达到减少、消除安全事故的目标。

崇明岛是是长江三角洲东端长江口处的冲积岛屿，岛上土地肥沃，森林茂密，被誉为“海上瀛洲”。

在崇明西北角的新乡村，有一家发端于1979年的锅具工厂，从8名职工组成的村办企业，转型发展为拥有1300多名员工的“中国不锈钢锅具中心”。

这一家没有IT部门的传统制造工厂，却靠着14位业务部门的专业经理搭建了企业核心数字化系统。

本文，和你聊一聊 上海冠华全民开发 的故事。

01

大浪淘沙，作为一家在四十余年市场竞争中存活并壮大的企业，只拥有战术上的勤奋是不够的。

在创办之初，由于产品质量过硬，工厂曾与上海轻工国际（集团）有限公司合作，代工外贸不锈钢锅具。但随着1997年亚洲金融危机冲击，外贸生意清零。工厂创始人黄勇在回归体制和再度“下海”间选择了后者，带领他的员工继续将企业经营下去，工厂也正式改名为上海冠华不锈钢制品股份有限公司（以下简称上海冠华）。

今天，上海冠华的占地面积已经超过十万平方米，不仅成为了诸多世界顶级厨具品牌合作伙伴、中国锅具出口前三强企业之一，还拥有高端厨具国货品牌“cizzle喜时”。

过往的经历塑造了上海冠华的韧性，也培育了企业的危机意识。

2022年初，上海经历了一场疫情防控的考验，冠华的大部分员工被封控在家。危机感的驱使下，董事长黄华峰开始和副总经理周见讨论如何提高企业生存能力。

作为传统制造企业，上海冠华管理层时常思考如何赶上时代的发展浪潮。

其实，横亘在“传统”和“先进”之间的，是不断优化创新的生产技术和管理模式。

封控的日子里，上海冠华从管理模式着手，对企业的数字化管理体系进行优化。

02

上海冠华在数字化转型前期，对比了市面上许多软件，包括传统的MES、ERP、OA等，也考虑过招纳专业人才组建IT团队。黄华峰和周见衡量后认为，组建专业团队需要投入一笔不菲的成本，而且传统软件二次开发周期长，费用高，但是企业想要往先进的模式发展，一定会存在流程的再造、系统的迭代。

那么，有没有一种方式能高效地把数字化给开展下去呢？

上海冠华的管理层年纪大都在三、四十岁，有着丰富的业务经验，但是没有专业IT背景。

这几年，上海冠华一直使用钉钉进行内部沟通，在钉钉上试用过许多企业数字化管理工具，其中也包括简道云。董事长黄华峰试用后，认为零代码的模式适合工厂实际情况，于是把简道云推荐给了周见。他们俩身先士卒，自己先动手琢磨。通过简道云官网资源中心的学习，很快就掌握了使用逻辑。

两位四十多岁的“IT小白”发现，数字化系统搭建比想象当中轻松，于是线上召集令各部门经理，号召大家利用被封在家这难得的“空闲时间”把软件功能学习起来，打算解封后正式推进。

上海解封初期，工厂仍未完全恢复运转。为了和时间赛跑，公司开展了大量线上培训和会议沟通，一起头脑风暴各部门的管理痛点，讨论哪些是能用简道云解决的，并正式对搭建数字化系统进行“立项”，精确到部门、责任人、时间点。

这个“全民开发”项目由副总经理周见牵头进行推进、检查、复盘、整改，形成一个完整的pdca循环，直到所列项目轴彻底落实。

上海冠华的数字化转型，每位经理都是责任人。

上海冠华的业务经理们学习使用简道云

03

人事行政经理王仁成用简道云搭建了上海冠华的第一个应用【访客登记】。

在和宜家等世界知名品牌的合作中，上海冠华会收到来自客户的合规性审查要求，需要定期提供社会责任管理报告、供应链安全体系报告等合规文件。

例如，社会责任管理体系要求上海冠华对所有的访客进行登记，无论是业务人员还是物流小哥，每周在冠华的时间不能超过18个小时，否则冠华需要将该访客看作己方员工进行相应的考勤管理并支付薪水。

过去，访客都是在门岗处填写纸质表，再由专门的行政人员进行统计。

王仁成首先设计了访客登记表，所有访客入厂时扫描应用外链二维码，就可以在手机上登记个人信息，系统会自动记录提交登记的时间。出厂时，访客再扫码登记一次，系统记录离开时间。

基于访客登记表，王仁成搭建了访客信息看板，以随时看到访客人数和他们停留的时长。为了防止访客停留超时，王仁成通过简道云数据预警功能设置了时长预警线，如果有人停留达到了15小时，系统会给该访客的接待人员推送一条提醒消息，防止停留超期。

进入厂区前扫码登记

应用上线以后，王仁成不用再安排专人进行数据统计汇总了，在客户问他要社会责任管理报告时，从后台可以直接导出数据。于是基于这个逻辑，他又搭建了车辆管理、人事工时管理等应用，丰富了人事行政系统的功能。

王仁成认为，零代码开发最大的优势就是能让他根据自己的想法亲自搭建应用，因为只有他自己最清楚流程管控的原理是什么，他需要管控哪些细节。他说，如果找软件商定制，沟通出来的产品不一定是自己想要的。

目前，王仁成已经在着手培养部门几个有潜力的负责人，希望他们成为新的“全民开发者”。

04

采购部经理谭家放觉得，零代码搭建的供应商管理系统让他有“运筹帷幄”的感觉。

在供应链安全方面，上海冠华需要对所有合作的供应商进行管理，确保使用的都是符合要求的供应商。这既是冠华自己的管理要求，也是冠华客户提给他们的审核需求。

过去，此类合规性问题都是通过纸质单据和Excel进行管理。企业需要安排专人收集、整理这些数据，还要安排专人核对其中的信息，比如产品检验文件有没有过期了，供应商的资质是否有效等。

现在，通过简道云企业互联功能，从新供应商的准入，到向供应商的询价、比价，到每年对供应商的考核评价，上海冠华都可以在系统中进行流程化处理，将信息在云端留存。

为了帮助供应商更好地上手，22年九月，上海冠华在总部举办了一场供应商大会，现场向十余家供应商讲解了系统的使用方法。

谭家放说，现在他们已经习惯用手机或电脑审批、查阅供应商管理相关内容，历年的合作数据和案例都可以随时调取供大家去分析、参考，不用每次再去翻找纸质存档，给工作带来了效率提升。

供应商大会现场

05

除了行政部和采购部，上海冠华的生产、物流、销售、质量等部门的经理都参与到了系统建设中，每个部门都有一到两人已经能熟练搭建应用。

生产部经理袁雨俊搭建了计划-生产-成本管理系统，通过简道云聚合表，将生产计划表、生产数据收集表的数实现据进行整合，管理生产计划和完成进度，计算关键KPI指标。在车间车间办公室的大屏上，大家可以方便地查看当前车间的计划数量、完成数量、计划达成率等生产数据，也能实时掌握当天的生产产量数据和使用的电费、五金维修等关键成本费用和每日更新的单间产品成本费用。

数据看板可以对出现的异常可以随时进行提醒和预警，有效地解决前期数据延误导致错失最佳分析改善时机的问题。

物流部门经理李文兵搭建了装柜流程控制系统，他整合了国际客户、海关等多方对供应链安全的程序要求，设计了货柜出运管理流程和访客管理流程。

货柜出运管理覆盖了订舱-排柜-装柜信息确认-集装箱检查-装柜-监装-发运信息上传等全流程的关键节点，有效解决了原先集装箱利用率低、装柜信息传递不及时不对等、集装箱安全检查记录不完整等痛点。装柜流程控制系统上线后，整个流程的操作能确保完整无遗漏、相关单证保存在云端，可随时备查。

物流部门搭建的装柜信息仪表盘

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周见认为，全民开发是大的方向，大的趋势，因为零代码开发技术门槛不高，可以让很多人参与进来，各个部门都很容易从应用开发中获得利益。在上海冠华作为一家传统制造业在转型升级的过程中，流程优化的频次很高，零代码开发敏捷的特性契合了他们的需求。

上海冠华推进全民开发的过程中，周见和黄华峰作为高管和总经理，是最早学习零代码开发的人，承担了将简道云引入企业的工作，把系统搭建作为一个项目在各个部门进行推广，每个部门都有自己的目标和规划。

项目刚开始的时候，周见和黄华峰亲自给各位业务经理培训，每天跟进各部门的搭建进度，组织进展快的同事分享成功案例，让大家持续感受到系统给业务带来的帮助，让大家获得成就感。

不到两周的时间，各部门经理就掌握了应用搭建技巧，周见拉了一个钉钉群，大家平时遇到什么问题，就在群里提出，其他同事会一起帮他解决。

通过全民开发，上海冠华提升了业务数据的完整度和准确性，减少了统计员、核算员等人力支出，通过透明的线上流程，让整个运营体系能够按照合规的方式运行，通过数据督促自己不断改善问题，提升效率。

周见说，未来，他们还将挖掘更多数字化管理场景，接通更多供应链上下游的伙伴，向他们分享数字化的价

一、企业简介

茂名石化始建于1955年5月，是新中国“一五”期间156个重点项目之一，以开采油母页岩、加工“人造石油”起家，是我国首座千万吨级炼油厂、首座百万吨级乙烯厂、国内最完善的燃料—润滑油—化工型炼油厂、国内第二家年利润超百亿元的炼化企业、广东绿色石化战略性产业集群“链主”企业。

经过近67年的发展，特别是党的十八大以来的做强做优，已成为原油加工能力2000万吨/年、乙烯产能110万吨/年，同时拥有热电、港口、铁路运输、原油和成品油输送管道以及30万吨级单点系泊海上原油接卸系统等较完善的配套系统，是我国生产规模最大、经济效益最好、发展基础最牢的国有炼化企业之一。

二、管理痛点

茂名石化作为一家大型炼化企业，涵盖炼油、化工、热电、港口、铁运、水务等多个二级单位和直属中心，管理层级多且业务复杂，虽然公司在石化行业信息化处于领先水平，但仍然存在以下几方面痛点问题：

1、基层内部管理缺乏数字化支撑

长久以来公司信息系统建设多为上层管理决策服务，而基层单位内部管理由于专业差异大，管理要求调整频繁，传统开发成本投入高，生命周期短，资源浪费严重，因而一直采用原始的纸质记录等管理方式，严重制约基层单位内部管理效率。

2、现场管理缺少便捷的移动应用

现场管理信息化水平较低是公司的另一项痛点问题，部分工作需要专业管理人员在现场记录后回到办公室再录入系统信息，容易造成数据记录不及时、失真等问题，且传统系统需要独立开发移动端界面，不同的应用需要下载不同的APP，开发周期长且操作管理极为不便。

3、数据统计分析能力薄弱

传统管理模式高度依赖于经验能力，缺乏科学量化的数据支撑。精益化管理离不开数据挖掘，而传统业务信息系统缺乏配套的统计分析，不能够灵活、快速的满足不同角色的数据分析展示，且后期维护依赖信息技术人员，维护成本高。

4、承包商协同缺少统一的应用平台

公司涉及施工单位、外包单位等200余家，特别是现场施工管理、协调难度大，采用线下方式管理不规范、标准不统一，造成管理质量低下，且历史事项查证困难，工程管理人员工作负担严重。

三、解决方案

茂名石化以全面提升基层数字化管理效率为目标，以简道云零代码平台为媒介，实施“业务人员IT化，IT人员业务化”人才培养方案。最初由信息部门牵头，业务部门参与，成立简道云应用开发小组，结合基层管理上的痛点问题，以化工、热电两大分部为试点开展建设。

鉴于简道云平台“简单易上手”的特性，茂名石化逐步在建设中培养业务骨干熟悉平台技术，以“导师带徒”的方式，扩大业务人员技术培养。同时，组织13场次的业务单位间经验交流会，在管理创新应用方面不断总结优化，成效显著的应用在公司的信息化专题会上进行宣传推广并给予绩效奖励，从而激发各业务单位对平台应用的认识思考，推动两化融合人才创新应用建设，灵活、快捷、有效地解决管理“最后一公里”问题。

实施策略主要分为三个阶段：

平台赋能阶段：基于简道云零代码平台，赋能业务人员自主开发建设；

数据挖掘阶段：基于灵活便捷的数据分析能力，挖掘管理问题，支撑决策优化；

创新生态阶段：全公司各专业/单位实现自主开发创新，实现管理迭代优化的良性循环生态。

基于公司现有的管理短板，依托简道云平台作为公司一项技术支撑平台，用于补充企业专业管理数字化的不足，特别是部分专业无法延伸至“最后一公里”的问题。依托简道云平台，实施以经营、生产、设备、安环、工程五个专业领域为核心的管理应用建设，一是提升二级单位内部管理质量和效率，二是强化外部施工单位协同作业能力。下图为茂名石化通过简道云建设的业务应用架构和数据逻辑关系示意图。

场景一：专业绩效管理

痛点

二级单位内部专业绩效管理一直采用线下纸质传统管理模式，存在考核信息重复，考核数据兑现不准等多个问题，且管理人员需要花费大量时间录入、梳理和统计考核数据，基层负担大且管理质量低下。

解决方式

基于简道云零代码平台，化工、港口、热电等多个分部业务骨干开展实施各二级单位专业绩效考核的自主化应用管理建设。一是利用流程表单实现处室、车间、班组等不同层级的考核事项录入流程搭建；二是采用数据工厂对不同层级的考核数据进行汇总，最终实现每名员工的综合月度考核金额以及积分；三是利用仪表盘实现分部、车间、班组、人员的考核信息统计分析展示，如考核明细、考核金额统计、班组积分排名等。

场景价值

专业绩效管理改变二级单位绩效管理纸质记录模式，提升绩效管理效率90%以上，实现了二级单位及以下车间、班组的专业绩效考核一体化管理，目前已推广至多个二级单位使用，预计节省开发成本约150多万元。同时，在管理上开展数据挖掘，对本单位的使用的条款、专业类别进行统计分析，通过条款找出本单位专业管理不足从而实现进一步提升管理的目标。

场景二：HSE观察应用

痛点

现场的安全隐患管理是炼化企业的一项重要管理工作，公司涉及炼油、化工、港口、铁运等多个生产区域，区域范围广，生产施工点位多，风险管理难度大，原有管理人员现场检查问题需纸质记录后再返还办公室进行系统填报，且容易导致问题记录缺失，因此亟须基于现场风险录入的移动应用以减轻安环专业管理人员收集整理相关工作负担，提升各区域安全风险监控能力。

解决方式

依据公司HSE观察相关管理规定，安环部骨干人员自主建立各单位HSE管理部门基础对照表，通过数据联动实现对应HSE管理部门人员的自动审批流转，实现作业类型和观察方法标准化。利用流程表单实现流程的规范化建设，采用跨应用等方式实现各单位内部应用的数据共享，最终实现HSE观察的统一数据监控。

场景价值

HSE观察平台的建设使用，进一步加强了各层级单位对现场安全风险的管控能力，企业管理人员可在现场及时进行手机填报并拍照记录，极大地便捷了现场检查管理工作，扭转了原始的“回忆录”模式，统一了HSE观察入口，减轻80%以上的工作负担；同时实现风险问题的线上闭环管理，加强了风险问题处置的跟踪监控，避免漏项降低安全风险事故发生概率。

场景三：施工人员管理

痛点

公司平均每天施工作业约300多项，涉及挖土、设备检修、起重等多种施工作业，据粗略统计每天约在生产厂区施工人员数量达2000人左右，如果是在装置检修期间，外部施工人员可达上万人，由于施工作业人员普遍素质较低，存在串岗、不合规施工等多项问题，缺乏有效的施工人员管理手段，严重制约了企业的施工管理质量。

解决方式

基于上述问题，化工分部业务骨干在简道云建立承包商人员信息数据库，利用简道云二维码功能，生成施工人员二维码标签。公司现场人员可通过钉钉扫描二维码对施工单位人员信息进行查询，对存在的违规行为人员进行数据录入。

场景价值

施工人员管理是公司基于简道云平台的又一创新应用。不仅有效地加强了对现场施工人员的管控，同时还便捷了企业人员对施工单位的考核管理，大幅提高了对施工人员违规防范能力。据粗略统计，平均每月施工违规数量降低了50项左右，提升施工人员管理效率60%以上。

场景四： 物资共享应用

痛点

公司生产区域覆盖范围广，多数工程建设或设备检修的用工余料作为备品备件（如螺栓、垫片、弯头、法兰等）存放在各分部车间或区域所管辖的库房中，备品备件信息缺乏共享，需要各生产单位间互相询问，互供效率低下，造成严重的成本浪费。同时，库房备品备件存量信息缺少线上台账，库管员换岗后容易造成数据缺失，需不断进行库存盘点，浪费人力物力。

解决方式

通过表单梳理公司各生产区域库房及备品备件台账、物料类型，实现标准化管理，补充定义好物料型号及数量，形成公司统一的备品备件基础数据台账。设备管理人员利用流程表单制定各生产单位标准化流程，实现物料入库、出库、借用以及盘点的线上化运行，利用智能助手功能实现库存数量的实时更新以确保数据的准确性。

场景价值

物资共享应用实现里备品备件等物资的线上共享，全面提升物料资源利用率，据统计通过实现物资共享，降低企业物资采购成本约500多万元，同时实现线上库存数据的自动更新，减少75%的库存盘点工作量，为公司节约降本工作起到积极的示范推动作用。

场景五：1号令专项考核应用

痛点

公司现场管理要求变化频繁，经常随着政策和发展的变化而变化，部分工作上层提出后就要立刻落实，传统代码开发难以适应灵活、快速地响应新的管理流程，导致基层现场管理手段原始，数据收集、统计工作负担大。

解决方式

充分发挥业务人员自主开发能力，以“全面落实1号令实施专项考核”为例，采用钉钉加简道云复合应用模式，钉钉实现消息推送提醒，绩效负责人在简道云自主开发建设1号令专项考核流程，基于承包商基础数据，建立公司1号令专项考核情况看板以及奖励情况看板等。

场景价值

基于零代码敏捷开发仅用4天就完成了“落实1号令专项考核”管理应用的信息化建设，切实解决了落实1号令考核工作不到位等管理问题，实现全过程业务人员零成本自主开发建设，进一步深化企业业务人员向信息化、数字化融合，推动企业基层管理业务领域向数字化转型迈进。

四、总结心得

零代码敏捷开发是公司打破多年来传统信息开发技术模式的一次成功的创新实践。公司自引入简道云零代码开发平台以来，公司各单位基于简道云自主开发建设平台30多个，搭建表单、报表1000多项，按传统开发模式估算，节省信息化建设投资约700多万元，应用开发效率提升80%以上，部分当日提出的需求即可当日开发上线。

同时，公司将简道云敏捷开发平台打造成两化融合人才培养摇篮，实施全民开发政策，鼓励业务利用该平台创新管理应用开发。截至22年7月，公司具有简道云应用开发能力人员达70多人，具备中级能力水平人员达25人，业务自主开发巡检管理、问题跟踪、物资出厂、专业考核等应用场景50多个，基本实现了管理“最后一公里”的全自主化开发，填补了公司基层和现场数字化管理的空白，助力公司全局性数字化转型。

下一步茂名石化将进一步拓展完善数字化双层建设体系，即上层为基于数据治理，标准化、规范化的、统一的生产经营一体化数字体系；下层为基于敏捷开发，灵活快捷、简单高效的自主创新数字生态体系，旨在全面推动基层和现场管理的高效率、高质量运营，减轻基层负担，实现各层级领域业务与信息的深度融合，助力公司实现第四次跨越式发展。

一、企业简介

第六空间家居集团股份有限公司（以下简称第六空间）创立于2003年，是聚集全球高端家居建材品牌的整合者与运营者，目前已在全国30个城市开设了40余家高端家居建材商场，服务全球百余个国家与地区的一线品牌，拥有员工1000余人。

二、痛点

经过软件产品迭代更新，第六空间的核心业务系统向业务运营中台化转型，把商场作为平台端，用移动互联网技术链接D端设计师、B端商户与C端消费者，形成以数据驱动业务的交互服务平台，逐步实现业务信息化、数字化发展转型。

在转型过程中，集团先后上线了OA、ERP、人力共享等数字化建设，但随着业务不断发展，一些非核心业务以及业务细节的需求也逐渐纳入管理改善计划，如商户对账联动、调研数据回写、外部需求流程自动化等。

同时，由于第六空间现有的组合性业务系统较传统，业务中台化的建设“工程量”很大，但非核心业务的部分需求又比较紧迫。

三、解决方案

在这样的背景下，第六空间选择了具有开发成本低、效率高、灵活性强、无代码基础人员也可上手操作等优点的零代码软件开发平台。

在带着需求探索的过程中，第六空间发现相比其他零代码开发平台，简道云有着先天的优势：

一、钉钉是集团移动端的入口，集成了第六空间非常多的业务系统，简道云支持与钉钉进行集成，且同时支持PC端和移动端。

二、简道云自带数据整合汇总分析工具，且输出表支持调用。通过简道云通讯录的互联组织功能，还可以让上下游产业端加入到组织协作中，通过对接人管理和权限分配，实现无缝的在线流程协作。

利用简道云，结合FineReport、数知鸟、FineDataLink等帆软产品，组成产品矩阵，无缝实现数据集成，第六空间基本做到了快速响应变化的需求，提高了开发效率，降低了项目成本。

四、典型应用场景

以下以四个典型应用为例，和大家分享第六空间是如何灵活使用简道云满足特定业务场景需求的。

场景一：电子账单，方便快捷

“通过这个电子账单减少了我们的财务工作，非常的方便快捷。” ——西溪商场商户胡益莉

痛点

以前第六空间商场结账需要商户每个月两趟去到4楼财务部，财务人员找账单打印给商户，商户核对确认后再签字，费时费力。且由于经销商很少待在门店内，在出账期间，常出现账单线下代领、甚至错领的情况，有价格等敏感信息泄露等风险。

传统的ERP平台多为内部管理信息系统，不能较好地延伸到如APP、小程序、公众号及H5等外部平台，难以实现在线上和商户联动对账，而商户更习惯、喜欢、方便使用手机。

解决方案

第六空间利用简道云自身SaaS产品的开放能力，快速将内部主业务系统与运营中台数据聚合，与微信公众号、钉钉、财务系统等第三方平台集成对接，从而使平台化组合的量身定制方案快速交付成为可能，同时也避免了对旧系统的大规模改造。

具体实施分为三个阶段。

首先聚合集团主业务系统和营运中台的业务数据，再通过帆软另一款产品FineDataLink的数据采集、数据清洗、数据建模等技术方法收集、计算并统一存储。

然后开发API接口，再调用接口创建用户，使用简道云的智能助手功能触发短信账户信息，客户在关联的公众号登录成功即为注册成功。

最后将集成的业务数据推送到简道云应用平台，再通过公众号或邮箱将数据推送给商户，并通过短信提醒商户账单已发送，商户登录第六空间公众号即可进行对账、确认、返款流程。

成果

从商户上线应用效果调研反馈，对账流程线上化极大地提升了对账的时效性、互动性以及便捷性，商户满意度96.5%，平均对账全周期从线下2天缩减至线上3分钟即可确认，财务对账工作量相比原先减少40%。

场景二：差异化推送问卷调研，精准高效

“在这个过程中我们做了单点登录，能够确保调研的是我们的目标用户。我们把调研问卷的数据审批做了内部的整合，在这个过程中我们能够非常快速地知道调研问卷的提交，包括后面的数据分析这些过程。” ——第六空间信息总经理高燚

痛点

在疫情反复期间，为了洞悉商户需求，了解商户经营情况，提高商户服务满意度，招商部门需要针对特定的商户群体进行差异化的调研，并将调研数据自动化本地存档分析。然而通过各种第三方的调研工具进行调研，往往容易出现调研数据无法集中，调研链接有其他广告等问题，还难以针对定向用户进行推送。

同时，第六空间希望调研问卷真实有效，且能够比较官方地推送给客户，使被调研的对象有归属感。

解决方案

第六空间基于简道云平台搭建调研表单，通过标签选择客户，使用智能助手触发调研问卷至微信公众号。根据权重利用公式可直接得出权重得分情况，最终仪表盘进行汇总展示调研结果，通过FineReport调度功能将调研结果推送给公司高管。

下图为调研表单。

下图为智能助手设置。

成果

通过简道云，第六空间实现了差异化精准推送调研，数据实时统计，响应时间提升60%，节约了外部第三方平台的采购成本及适应成本，直接提升客户服务水平，为公司快速决策提供了数据保障。

场景三：物业选址在线申报，发展人员来回跑成为历史

“把他们需要填的信息表格化，特别是现场的这些环境都能够通过拍照的方式上传，极大地增强了我们这些发展人员上报资料的及时性和完整性。” ——第六空间信息总经理高燚

痛点

这几年在第六空间从华东辐射到全国的快速拓展过程中，很多员工需要到全国各地去为门店寻址。由于要进行项目评估，发展人员需要收集很多资料，每个月再回来在内部的系统上填报，存在项目评估不及时，领导难以实时跟踪项目评估情况等问题。

解决方案

利用简道云与钉钉的原生集成，结合集团的管理需求、项目内容、审批制度，第六空间搭建了流程表单，使用流程提醒功能同步钉钉待办通知，移动化现场申报，在线审批聚合。

成果

基于简道云，第六空间实现了移动化选址申报、审核，发展人员不用再带着资料来回跑，在选址现场即可上传项目信息，领导可以及时审核项目现状，实时跟踪也得以实现，用低成本充分满足了个性化需求。

场景四：工程施工可视化管理，完美打通项目现场“最后一公里”

“即使工程人员、管理者人员不在现场，我们也能够知道在我们全国各个商场里面的项目改造的进度。” ——第六空间信息总经理高燚

痛点

第六空间的项目很多，零散在全国各地，但工程管理者无法做到每个项目都去现场盯。

解决方案

通过复用简道云在应用市场中提供的应用模板，第六空间极速上线施工日志、安全稽查流程表、施工日志日历查询表、项目进度甘特图等功能。

以隐蔽工程为例，隐蔽之前，施工人员首先要拍照，这些照片会作为未来验收的标准保留下来，同时也是项目进度管理的一个重要环节。这个环节完成之后，才可以进入下一个程序。

成果

利用简道云，第六空间实现了施工管理场景化、流程化、智能化、现场化，一方面能够快速掌握项目进度，减轻管理人员工作负担，另一方面还可以减少工程团队的出差花费。

总结与展望

“低代码平台作为一个工具，可以用来小步试错、快速迭代，同时也能够快速展现最后应用的效果，把我们业务系统跟业务部门能很好地链接起来。有些功能我们就可以把它从我们的主业务层面剥离出来。简化我们核心开发的这些精力，把开发的力量放在我们整个主业务系统里面。对于那些平台链接或者数据链接型的，我们会考虑把它放到低代码平台里面，特别是对于那些有移动端高要求重体验的应用，我会把它拉出来单独来做。这过程中的效果和服务体验会比较好。”——第六空间信息总经理高燚

像简道云这样的零代码平台弥补了主体业务系统无法兼顾的业务管理细节，能够快速搭建交付，试错成本低，有效提高了业务部门对IT系统的满意度。

在数字化转型大趋势下，对IT快速支撑企业新的业务运作模式的要求越来越高。传统大型业务系统虽然提供了一些个性化配置功能，但是灵活配置能力有限，企业也很难去做深度定制开发，也导致了由于某些个性化需求无法满足而放弃需求的响应。而零代码开发平台的出现，让企业可以随着需求去轻松地进行定制和强化，降低了应用开发对IT人员的依赖，让最明晰需求的业务人员有机会自行搭建，帮助企业快速建立“敏捷能力”，提高业务效率和降低项目成本。

浙江大学海宁国际校区（后简称“校方”）是浙江大学为进一步服务国家教育对外开放战略和创新驱动发展战略，打造的适应一流合作办学的国际化校园。

校方采用“以我为主、高水平、一对多”模式，在一个校区内同时与多所国际一流高校合作办学，在交流互鉴中融合、提升，面向全球招生，开创“在地国际化”人才培养新范式。

校方充分利用网络信息技术建设“云上样板区”，基于“网上浙大”的平台、资源和规范，围绕国际化办学的特点，构建了具有示范效应的国际化网络数字空间、教育教学空间和协同创新空间。

价值总结

1、基于简道云，构建校园“一网通办”平台

为了构建了具有示范效应的国际化网络数字空间、教育教学空间和协同创新空间，浙江大学海宁国际校区充分利用网络信息技术建设“云上样板区”。

在样板区建设的云上数智空间部分，校方计划上线一网通办平台作为线上自助服务大厅，旨在提升校区整体办事服务质量和效率，推动数智治理体系建设。

基于建设“一网通办”平台的目标，校方在高校行业专业软件、大型通用OA软件和零代码开发平台中进行选型。最终，考虑到零代码开发学习成本低、迭代敏捷、界面美观等因素，校方选择了简道云。

从22年年底开始，不到半年的时间内，校方已经开发了教育教学、支撑保障、行政审批、人事服务、成长服务、后勤服务、数据治理等七大模块共三十多个应用，实现了站点入口统一展现、掌上办事方便快捷、办事动态随时可视等特点。

学生、老师通过统一认证平台进入办事公开模块，点击想要办理的事项模块进入详情页，就可以查看具体办事流程，按要求填写在线表单并提交。

为了方便大家查询流程状态，校方把个人的待办、已申请、已处理事项列表集成到了校园网平台首页消息中心，点击事项标题可查看流程进度和流转图，可查看当前审批节点联系人。

2、访客管理：软硬件协同，优化访客体验

为了便于校区落实对人员进出的管理要求，校方通过简道云搭建访客管理平台，并借助开放平台功能，与短信平台、安防硬件打通，让访客线上预约后可直接刷证、驾车入校，优化了访客体验。

校方将访客划分为了三类人群：师生亲友、合作方、社会公众，根据管理要求搭建了不同的流程表单，然后发布在了官网、公众号上。

对于师生亲友和合作方，他们进校前填报的表单字段如下图所示。

访客填写完成后，系统会根据校内联系人工号/学号，流转至相应人员审批。通过与校园大门闸机的对接，流程审批完成后，访客会收到带有二维码的短信提醒，其访客信息会流转到学院安防系统中。访客入校时，直接在道闸刷卡、刷二维码即可入校，如果是开车来访，道闸读取车牌后会自动抬杆。

如果社会公众想要在节假日入校，只需在表单中填写预约时间。通过提交校验功能，学院实现每天限量开放200位访客预约名额，超额后预约系统会自动提示无法预约。

3、学生业务办理：两步填写代替线下奔波排队

为了在毕业季减轻学生的业务办理负担，同时帮助教务、宿舍、图书馆等部门老师提高工作效率，从而实现“一网通办”的价值，校方通过简道云搭建了本科生离校应用。

首先，通过与学籍信息和教务管理系统Oracle PeopleSoft打通，系统会把学籍状态改为离校的学生名单同步到简道云的离校名单中。学生只需要在系统中选择离校原因、确认手机号，就可以发起离校申请流程。

接下来，经过校方各部门的审核，整个离校流程在线上即可完成办理，不需要学生从宿舍到图书馆再到一卡通服务中心来回奔波、排队。

除了离校流程，浙江大学海宁国际校区的同学还可以在平台上一站式办理教材预定、设备入网申请、活动申请等业务，大幅提升了办事效率和便捷性。

4、人事管理：解决精细化管理需求

浙江大学海宁国际校区需要对学院的直聘教师、外方联合办学派驻教师、鹃湖科技城合作人员，以及不同学位的国内外学生进行管理。因为组织架构复杂，管理体系多，难以用一套规则进行管理，需要构建一套定制化的人事管理系统。

校方首先通过简道云自定义教职工基础信息，根据他们的具体部门进行编码，集成了校园网账号INTL ID。接下来，他们搭建了一套包含入职、转正、请假、绩效考核、薪酬、岗位异动、离职等全周期的流程，根据不同的部门赋予相对应的流转规则，实现了一整套个性化的人事管理。

系统上线后，校方领导可以通过数据看板，根据自聘教师、浙大教师、外籍教师等不同分类，定向地查看各类老师的信息，实现按角色精细化管理。

5、零代码解放开发团队生产力，助力构建“一网通办”

不到半年的时间内，浙江大学海宁国际校区已搭建应用43个。平台覆盖学生、教师们学习、工作、生活的多个场景。

这套系统，从前期的选型调研，到应用搭建、系统对接，都是由校方的IT团队完成的。他们认为，零代码开发非常适用于具有需求变更频繁、管理规则多样的合作型组织管理，能够很大程度上解放该类组织的开发团队生产力。

因为在实践中，业务部门和需求提出方往往难以一次性提出准确的需求。相较于纯代码式的开发，零代码开发更加敏捷，能减轻开发过程中的反复工作量，开发方便业务人员和开发人员边试用边改进，对于业务人员对系统内部的规则了解有很大助益，这也为后续业务人员直接进行简单流程开发打下了很好的基础。

浙江大学海宁国际校区信息中心于老师说：

“简道云是一个非常稳定且便捷的应用搭建平台，基本能够支持校区各种应用快速搭建和一些系统集成要求，同时简道云的技术支持响应很及时，对校区‘一网通办’平台构建给予了很大帮助。”

企业简介

浙江银轮机械股份有限公司是一家专业研发、制造和销售各种热管理和尾气后处理产品的民营股份制上市公司，现在全球拥有全资、控股子公司40多家，是我国热交换器行业首家民营上市公司、行业标准的“组长级”起草单位和国家制造业单项冠军培育企业，换热器产销量连续十几年居国内行业前列。

管理痛点

随着社会的发展，企业生产数字化是必然的趋势，如果不开展数字化转型，企业必将被这个社会淘汰。公司正面临着百年未有之大变局，由此，作为一家汽配行业的民营上市企业，公司提出了二次创业，但是要想成功实现二次创业，数字化转型是一道绕不去的坎，且当前存在以下一些问题。

1、子公司多：

当前集团下面有40多家分子公司，每家公司的信息化水平不同，有些已经在用一些小型系统来管理数据，有些还在用Excel，甚至有些还在使用手工记账的方式。而且，每家公司的管理结构和业务模式与上级集团的信息化逻辑存有较大的差异，系统开发与信息化逻辑不兼容，导致各公司的信息管理系统往往孤立开发，业务数据分散，出现较多的系统壁垒。如果利用现有的系统对分子公司进行管理，会存在效率低、开发成本高的问题。

2、IT部门负担重：

随着企业组织之间的数字化发展进程愈渐深入，IT部门收到的需求量逐渐变得难以应付，而且移动端处理流程成为员工利用碎片时间办公的迫切需求。而原有的开发平台已经严重落后于时代。所以，IT部门急需的一款可以自主搭建、开发周期短、开发成本低、后期运维简单的开发工具。

3、业务发展快：

因公司属于劳动密集型行业，而且跟当地社会生产生活有着紧密联系。比如当前，新能源汽车正成为主流，发展非常迅速，公司的发展战略也不断向新能源纵深发展，公司业务规模随之快速发展。而原有的OA、ERP、CRM等系统升级迟缓调整困难，无法快速实现管理升级和经营变化。

4、管理需求大：

为快速适应客户的需求，争取更多客户的订单，公司就必须在管理上进行变更：提高生产效率，降低生产成本，来提升自身的竞争力。所以，为适应客户多样的需求，公司的管理需求也经常被动的频繁变化，各式各样的开发需求随之而来。而耗资巨大的传统定制化系统，因为固化僵化的结构，已经跟不上公司快节奏变化的管理模式，而采购同行企业使用的成熟系统，也因管理思路、目标需求、业务类型的不同，难以在企业内得到很好的使用和推广，导致时间和成本都花了，效果却不理想，也难以得到各级领导的大力支持。

解决方案

在该背景下，公司IT数字信息化部负责人充分调研了目前的业务，同时也试用了相关厂商的低代码产品，最终选定通过简道云这一零代码开发工具来解决业务当前所遇到的问题，并于2021年年底开始组建项目团队。经过半年的使用，公司利用简道云开发了IT设备管理、日常办公管理、设备报修管理、生产管理等系统。

项目实施过程，部门采用敏捷化运作，借助零代码平台的优势，快速响应快速交付，提升了用户操作体验和使用满意度。首先，IT部门会根据业务部门提交的《信息化项目立项申请和评审》梳理需求，然后经过IT部门专家对评估可行性、合理性、风险以及项目的费用进行评审。确定立项后，就利用简道云迅速为业务部门搭建系统原型，然后让关键用户测试，根据用户反馈不断修改、完善系统原型。经过不断的迭代、增量开发，最后形成业务部门需要的完整的系统。

场景一：IT设备管理系统

痛点

以往IT部门的供应商无法实时看到采购订单信息，只能通过采购员打电话、发送邮件，或者QQ、微信截图等方式与供应商进行沟通。这样既增加了沟通成本，也降低了供应商的交付效率。有时，信息的不对称，不但给供应商造成一定的额外成本，也给公司造成不必要的经济损失。而且，交付不及时，或者交付的货物型号不准确等问题，也会导致员工的不满意。

另外，供应商送货的时候，没有统一规范的送货单，有电子表格打印的，有手写的，甚至没有送货单。供应商往往直接跟库管员电话沟通，导致入库随意，事后出事无法追溯，管理混乱的尴尬现象。而且，库管员需要在系统中，再把送货单上的每一条设备信息再输入一遍才能完成入库操作，不仅费时，而且容易出错。

解决方式

利用简道云开发了设备采购申请模块，并将设备采购与预算管理关联，利用聚合表实现了相同成本中心累计的采购数量不能超预算，利用智能助手实现预算使用和预算冻结功能。通过预算管控，为公司节约了采购设备成本。

下图为IT设备管理功能总览。

下图为设备预算申请表单。

另外，在设备采购申请流程结束后，利用数据推送功能对接外部服务，再利用和API/webhook功能，在简道云中创建采购订单（如下图），同时利用扩展功能中的推送提醒自动给供应商发送消息。从而，节约了需要采购员通知供应商的沟通成本，提高了供应商接收采购订单消息的及时性、准确性。

IT设备管理系统还包含了送货单模块。供应商选择采购订单后，创建送货单，再利用扩展模板中的打印模板功能，为供应商提供统一规范的打印格式。而且，公司在送货单的打印模板中增加了二维码（如下图）。库管员在收到货后，只要打开入库单功能，通过扫描送货单上的二维码，就能准确地读取送货单信息，再检查送货数量，最后保存完成入库操作。通过扫码入库功能的实现，节省了入库操作时间，减少人为错误，提高了入库准确率。

对于入库成功的资产设备，系统会发送通知给保管人，提醒他们及时来领设备。另外，还利用扩展功能中的打印模板，开发了设备档案条码（如下图），实现了“一物一码”的精准管理，也为以后每年一次的资产盘点工作提供方便。

通过库存报表，可以实时查看库存信息，及时对库存进行管理。

针对设备管理人员无法确定哪些设备已经下发给员工，公司开发了“设备下发完成情况概览”报表，方便了解设备的下发情况，及时做好工作安排。

针对供应商送货是否及时，公司开发了送货及时率报表，通过数据分析，及时掌握供应商的送货情况，以便对供应商进行KPI考核。

为了及时了解各个公司、各个成本中心采购IT资产的费用，公司开发了采购金额统计分析报表。利用大数据的优势，对采购情况进行统计分析，及时了解、掌握各个公司，以及各个成本中心在IT采购上的投入情况。

场景价值

通过简道云搭建的IT设备管理系统，公司实现了从预算管控、IT设备管理、采购管理、送货管理、入库管理、出库管理、IT结算单、付款管理的全流程管理，既堵住了之前的管理漏洞，还创新地实现了企业IT设备的高效、规范管理。

IT设备管理系统使公司IT设备的管理水平迈上了一个大台阶。目前，已经有十多家供应商注册并加入该系统，实现了自动获取采购订单和统一送货单格式。送货时间从原来的4-8天，提高到现在的1-2天，提高了75%。而且，通过清晰的统计报表，公司能够及时发现采购过程中的问题，通过解决这些问题，达到了降低采购成本，创造效益的目的。

场景二：MES系统

痛点

之前公司计划员编排生产订单时经常需要BOM和工艺路线进行参照，而要获取这些信息，需要电话、钉钉、微信等进行联系，订单编排后又需要手动进行任务分解并发送到各个班组长处，一定程度上影响了生产的执行效率，也很大程度上受制于员工之间的沟通效果。

另外，班组长在接收到订单后要进行工作派发，这也需要班组长一一传达到各个工段处。当工段执行生产任务时，由于上序完成情况无法及时准确地传达到下道工序的员工处，又间接导致下道工序的员工无法及时的安排工作下去，这直接影响了工厂的产能效益，使得工厂失去了对生产执行力度的把控能力。

解决方式

利用简道云开发了MES系统，为MES配置开发了基础设置、工程数据、计划管理、生产执行、质量管理等几个功能板块。对工厂的工段、班组、员工进行了数据化管理，同时将物料档案、工艺路线也纳入到系统进行管理，涵盖了产品的创建、变更、消亡等过程管理，实现了产品线上的生命周期管理。

下图为工程数据中的物料档案。

下图为工程数据中的物料工艺路线。

同时，系统中的计划管理功能（如下图），利用简道云数据管理表格导入功能，实现了计划员批量导入生产订单的作用。系统识别订单信息后自动关联对应的物料、工艺路线。

系统中的生产执行的派工单功能（如下图），支持班组长自定义查询生产订单信息，通过简道云数据关联功能，根据选择所需要的订单信息，自动派生成了对应派工信息，通过班组长对派工单的调整后实现了统一派工。

系统中的生产执行的报工单功能（如下图），通过派工单信息的收集，展示了对应工序今日派工任务清单。通过简道云的填报功能，收集员工填写的报工数据，实现了生产订单及派工单实际完工数、合格数、报废数等数据的回写管理。

质量管理则是通过质检单（如下图），来收集工厂定义的零件标准单价，实现了计件员工的计件工资管理功能。

另外，系统还包含了报工完成情况报表，由现场工人填写操作，系统自动汇总至报工汇总表（如下图）。以上功能的实现，使用了以下简道云技术：

1、生产订单导入在简道云Excel导入功能的限制下，一个是表单导入不会通过系统任何检验，这就需要保证导入模板的正确和导入数据的准确；二是导入数据不会触发公式和数据关联，利用简道云的数据化工厂，将多张表数据关联，达到效果后通过数据化工厂的同步表单数据到新表单，不过这个同步是增量同步，注意不要同步相同的数据。

2、利用聚合表的多表联动，关联派工单和生产订单，派工单明细和报工单，实现对三个订单修改和删除的控制。通过聚合表的提交校验，实现实时对三个表单数据提交时候的派工数量、报工数量的校验。

3、派工单界面实现了对于多个生产订单进行批量派工，利用聚合表和关联数据选择数据，利用智能助手分别生成各个生产订单下工序的派工明细。

4、报工单页面的任务清单整合了报工单同一物料时间下本道工序与上道工序的数据，聚合表无法同时取到两者数据，则使用数据工厂分组汇总横向连接实现，但是缺少了实时性。

5、利用数据化工厂分离报工单子表单，选取第一行数据为有效数据，再分组汇总根据报工单计数获取同时做这个订单工作的人数和员工来分配平均各自的计件数量，最后将所有的报工单合格数量和物料工序每件工资得到员工的计件工资。

场景价值

通过简道云开发的MES系统，一定程度上提升了计划员编排生产计划的工作效率和沟通效率，提升了工厂员工的产能和赋能，激发了员工的工作积极性。业务和流程也变得更加透明化、高效化、稳定化。

自系统运行以来，员工不需要再登录多个系统查询生产计划，工作效率提升了80%，同时，MES系统的使用也解放了员工的工作压力，降低了人为管理成本，减少了纸质文件、电话等管理费用，为公司节约了近30万元，实现了工厂提质降本增效的目标。

场景三：工厂质量数据采集

痛点

随着公司的发展扩大以及业务的增多，现有的线下数据采集已经无法满足办公需求，存在效率低下，浪费人力物力时间等缺点，在管理上也存在漏洞，不利于公司的运行与发展。因此，公司迫切需要一个能支持各项数据采集的系统来辅助管理。同时，公司对生产计划和时间生产数量的计算所得完成率也提出更高的要求，并存在进行大屏幕展示的需求。

解决方式

该应用主要包括基础数据、报工、料品检测巡检、报表等主要功能。

首先，在简道云中录入产品档案、失效模式档案、工序概况值档案、料品检测档案、质检员数据等基础数据。

然后创建工序报工填报功能（如下图），让现场生产人员将每天的生产数据录入到表单中，并选择今天的质检值班人员。生产人员提交单据后，钉钉会自动为质检员形成代办任务，质检员根据代办任务去现场进行复检，对有质量问题的产品进行复检，最后，提交数据到简道云上，形成了完整的质量数据采集。

报工模块用的技术主要有：

1、利用简道云的智能助手创建报工单的中间表，实现复核单生成后对报工单的回写功能并保留处理记录；

2、解决了下拉框的下拉内容关联其他表并且有默认值，通过子表单字段关联其他表单数据和子表单整体的数据联动实现；

3、利用聚合表统计各个产品下工序的合格数量、待判定数量以及报废数量；

4、利用了简道云的跨应用功能，将其他应用下的表单数据关联到本应用下使用，避免多个应用存在相同基础数据表，减少基础数据维护数量。

报工完成后，接下来，系统发起检测记录流程（如下图），检测人员和巡检人员都要对流程进行处理。由于检测人员和巡检人员需要同时对一张单据进行处理，在流程设定的时候，除去流程发起节点，每一个流程节点设置了检测和巡检人员任何一人提交都能流转，每一次流转都会在两者之间形成代办任务，两者都处理完成流程结束。

最后，根据系统上面的数据，对数据进行处理形成各种工厂需要的报表，并将报表投屏到车间现场。通过简道云的数据化工厂，将来源不同表单的数据根据一定规则进行整理合并，计算合格率、报废率、产值等一系列生产相关的数据，通过仪表盘的图表展示。下图是工厂现场的大屏展示。

场景价值

1、系统成本低。全部流程、功能、报表都由IT部门自己完成，可以节省昂贵的系统实施费用。与找外部公司开发相比，为公司节约了10万元开发成本。

2、节省纸张资源。系统上线后，工厂取消了纸质填报表格，全部在系统线上填报，可以每年为工厂节约费用约5万元。

3、不影响生产节拍。系统使用流畅性高，生产线上员工的操作比较简单，频率也不高，不会让生产线员工产生抗拒使用系统的心理。

4、减少质量人员工作压力。不用再安排专人大批量整理数据，分析数据，系统有现成的数据以及报表，提高了75%的工作效率。

5、方便客户审核。纸质材料找数据比较麻烦，归档乱的情况下会浪费大量的时间去找资料，而线上的资料能直接导出，寻找和保存起来都很方便。

6、后期可拓展。系统可以连接现场大屏，将报表全部展示在工厂车间，为公司向信息化工厂转型更进一步。

场景四：IT 120

痛点

企业信息化运维工作包含计算机设备、物理网络等运行环境维护管理，也包含OA、SAP、PLM等业务系统的维护管理。在出现故障时，一方面员工不知道联系谁解决，也没有固定的联系方式，往往是自己通过电话或钉钉找熟悉的IT部门人员咨询，再由IT人员找到具体的维护人员，花费较多的时间在找人上。

另一方面，问题类型难以确定，可能需要有不同的IT人员一起处理，往往是认识谁就找谁，导致IT人员之间的责任界定不够清晰，无法做到精准服务；第三点，无法衡量维修人员的工作时间，也就无法对处理人进行考核；最后，申请人无法对此次维护进行评价，导致维护部门无法第一时间获取真实的用户感受，也就无法提升服务能力。

解决方式

首先，设置每类问题的内部价值和对应的处理人，利用简道云快速搭建IT120应用，并将申请流程的入口放到钉钉工作台。通过简道云流程表单，快速收集IT问题；通过接入钉钉审批套件和流程提醒功能同步钉钉待办通知，让指定IT人员能够及时去处理；通过节点限时处理功能定时提醒IT人员未处理待办，自动通过员工评价环节（24小时未处理自动通过）；通过仪表盘展示IT问题申请量、平均处理时间（如下图）、员工的满意度、各类问题申请占比等；通过数据推送扩展功能与FineReport集成，将数据推送到FineReport，用于进一步的数据分析展示。

场景价值

1、缩减了近三分之一左右的问题处理时间，提升效率80%。

2、量化运维工作，部门领导之前无法了解IT人员每天的工作情况，现在可以通过仪表盘按年月日查看处理数量及平均处理时间，提高了工作效率。

3、提升员工满意度，从80%提升到99%。随着IT 120的使用推广，越来越多的业务部门看到了使用IT120带来的好处，纷纷提出开发类似IT 120这样的功能。在业务部门的要求下，IT部门充分听取分析了业务部门的需求，参考IT120的模式，分别开发能源120、物流120等功能。

总结心得

通过简道云平台的应用，极大提高了银轮各职能部门、各工厂的数字化运营管理效率：以流程为主线，以表单为载体，实现了管理流程化，流程表单化，表单数据化，数据可视化。

为使管理者能够更加便捷、清晰地查看运营管理分析报表，银轮在简道云应用下搭建报表模块，同时通过扩展功能中的推送到FineReport服务器，集成了RineReport的强大图表功能，满足各用户对复杂图表分析、展示的需求。通过API接口对接硬件设备或系统程序数据，将表单及硬件等方式收集的数据进行清洗，通过仪表盘完整的管理看板，为运营提供决策支持。

作为公司数字化运营的主要工具，搭建简道云流程表单是改善公司流程并合理化的过程，是数字化精益运营的基础。简道云报表为使数据转变为生产力提供了决策支持，从而达到真正意义上的数字化价值体现。

当前，降本、提质、增效是每个制造型企业必须要解决的当务之急，简道云敏捷、高效的特点正好契合企业对于数字化的迫切需求，未来简道云也将连接企业上下游生态合作伙伴的重要支柱。

一、案例背景

杭州中策清泉实业有限公司是中策橡胶集团有限公司的全资子公司，作为集团内全钢系列载重子午胎产品三大生产基地之一，中策清泉如今已成为集年产500万套全钢载重子午胎生产、炭黑制造以及尾气发电为一体的资源综合利用型企业。

近年来，各大企业市场竞争日趋激烈，中策清泉也积极投身于数字化转型的浪潮中，但在数字化推进的过程中，他们发现了一些亟待改进的问题：

传统工作模式跟不上企业信息化步伐：轮胎的检测数据需要员工手动记录，再由专人统计汇总，容易造成人力资源的浪费，整体工作效率有待提高。

纸质表格汇总数据耗时耗力：轮胎重量、质量等数据全靠纸质记录，人工计算统计合格率不仅耗时耗力，还经常出现漏算、错算等问题。

设备维修管理不可控性较大：设备维修只能通过电话形式口头反馈，信息交换不准确，维修过程不透明，管理的不可控性大大增加。

传统软件无法匹配企业个性化需求：公司管理模块多业务繁杂，委外软件开发投入大，使用成本高，市面上其他软件也无法满足企业个性化功能需求。

二、解决方案

1、应用搭建

2017年，中策清泉实业有限公司开始了信息化管理的探索，引入了钉钉的员工考勤和行政审批模块来协同公司业务管理，迈出了数字化管理的第一步。但这些简单的业务场景远远不能满足这家综合性企业的管理需求。

为了更全面地实现“工厂数字化”的目标，中策决定使用简道云这一低代码开发平台来搭建应用。

目前，中策清泉的许多事务通过简道云零代码开发进行日常管理，从办公审批流程到各类生产制造、从数据填报到实时数据汇总，短短一年的时间，这个2900余人的公司已经实现了业务的全覆盖。

在搭建个性化应用的同时，公司也将内部各类系统数据对接到简道云上，通过对不同数据的智能化采集汇总生成实时数据大屏，各类信息一目了然、可追可溯。

2、质量管理

质量是企业赖以生存和发展的保证，是开拓企业市场的生命线。通过严格的轮胎质量检验以确保生产的轮胎符合规范要求是中策清泉实业有限公司的一项重要业务。

使用简道云以前，这部分的工作模式是传统的纸笔记录：轮胎生产出来后，员工从生产线上抽取轮胎进行质量检测并划分等级，最后人工计算出这一批次轮胎的合格率。

一条生产线的抽检，光是统计和计算就要花费4-5个小时，后续还要把表格收集起来汇总数据，容易发生错算、漏算这种问题。

中策清泉使用简道云搭建了“轮胎质量抽测”应用模块，员工线上将检测数据填写到对应表单里，提交之后系统自动计算合格率并上传到云端，管理层随时可以调取查看。原来用4-5小时才能做完的事情，现在2小时内就能完成，准确率也大大增加。

3、成品检测在中策清泉，成品检测是必不可少的一个环节，每条轮胎生产出来都需要经过严格的成品检测。

传统的检测过程完全人工化，公司需要专门安排员工去做这些重复机械的工作，不仅浪费了人力资源，人工核算还会经常出错，增加了后续的核对成本。

为了解决这一难题，中策清泉实业有限公司使用简道云搭建了“成品检验”表单。员工在线填报数据，系统会自动计算数据并生成实时数据报表。现场员工工作结束后，对应的报表就能根据需求及时发送到各部门及公司领导处，员工不用再线下递送检测报表，工作实现了实时化和云端化。

4、维修管理

企业机械设备的管理与维护有着不可轻视的重要作用，维护和保养好设备是保证后续生产工作能否顺利完成的根本，也是事关企业发展能否持之以恒的重要举措。

但以往传统的电话沟通式的设备维修流程却成了维修人员最苦恼的问题。车间内设备运行、物流来往嘈杂，电话沟通起来很费劲儿。

后来中策清泉用简道云快速搭建了 “设备管理”这一应用，设备的所有数据都可以直接在应用里查看。当设备出问题时，系统会自动报警并推送一条处理流程，维修人员能实时收到信息并快速处理。

设备数值恢复正常后，应用里的维修流程会自动做记录，省去了手写维修记录的过程，设备维修更加高效。

5、安全巡检

公司的设备数量和种类相对较多，生产环环相扣，每一个隐患点若不及时处理，轻则影响该设备不能正常运行，重则影响周围相关区域大面积的正常生产，甚至造成人身伤害，影响企业长期稳定生产。因此，对相关机器设备进行日常巡视和检查，发现隐患及时处理非常重要。

用简道云搭建的“设备管理与巡检系统”很好的解决了这一难题，数字化的运作模式帮助员工实现了减负增效。工作人员在日常巡检过程中，只需要用手机记录各个设备的巡检数据，发现异常及时在手机中填写，系统就会自动记录并报备，再也不怕记录混乱或者忘记记录了。

三、案例总结

数字经济是企业发展新动能，数字化转型是企业高质量发展的必由之路，在数字化管理这条道路上，中策清泉实业有限公司从未停下探索的脚步，每年持续投入近亿元用于自动化、智能化改造提升，设备联网率达95%。

2020年，公司被评为两化融合试点示范企业，2021年，入选杭州市“未来工厂”数字化车间首批培育名单。这其中，中策清泉使用简道云搭建了场景丰富的数字化管理系统，加速了公司的数字化转型脚步。

对于中策清泉来说，这样的转型只是起步。相信基于开发迭代更快速的零代码，更多的管理者和员工能享受到数字化带来的便捷，产线也将拥有更多的智慧与互联。

数智化时代，企业客户管理的复杂性不断增加。从客户跟进到商机转化，如何实现高效管理、精准分析，成为每个销售团队关注的焦点。

轻客CRM2.0解决方案在轻客CRM1.0的基础上，进一步与轻翼AI深度整合，提供多项便捷好用的AI能力，帮助销售团队更快、更精准地完成客户管理与签单，真正实现客户全生命周期的闭环管理

若想全面体验轻客CRM2.0方案AI功能，需提前开通Q-Linker和Webhook功能

轻客CRM2.0新功能亮点一览

在销售管理中，数据繁杂、跟进效率低一直是困扰企业的痛点。轻客CRM2.0通过轻翼 AI 新增了三大功能，全面提升销售效率：

1、电话录音智能分析，AI总结关键内容

电话沟通是销售的重要环节。以往，销售人员需要花费大量时间回顾通话记录以提取有用信息，不仅耗时费力，还容易遗漏重要细节。

现在，轻翼AI能够自动识别并解析每一次通话的关键内容，生成详细的通话摘要，帮助销售团队快速掌握客户的需求和反馈。

更重要的是，AI还能根据对话内容给出后续跟进建议，指导销售人员制定更有效的跟进策略，从而提高签单率。

2、自动生成销售日报，AI给出下一步建议

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管理层也将收到一份基于每位销售日报基础上深度总结分析的部门整体日报情况，可以实时了解团队的工作进展，发现潜在问题，并及时调整销售策略。

3、智能竞品分析，助力精准决策

在竞争激烈的市场中，了解竞争对手与自身产品优势是关键。轻客CRM2.0另一个重要的新增功能是基于轻翼AI的竞品分析和自身产品分析。

销售可以通过自定义按钮，直接发起AI询问竞品与产品有关信息，AI会总结过往所有相关数据，快速完成竞品分析与自身产品对比，帮助销售团队找到最具说服力的卖点，缩短客户决策周期，加速签单。

一站式解决方案，覆盖客户全生命周期

除了新增的AI功能，轻客CRM 2.0 依然延续了客户全生命周期管理的核心优势，实现从线索到回款的全流程闭环管理：

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轻客CRM2.0不仅仅是对现有系统的简单升级，而是通过AI技术实现了质的飞跃，使企业的销售管理和客户服务更加智能、高效。无论是初创公司还是大型企业，都可以从中受益，实现业务增长和客户满意度的双重提升。我们诚邀您体验轻客CRM2.0带来的全新变革，开启智能销售的新时代！

超级猩猩是一家“有个性”的健身房，没有推销、没有办卡、按次付费，推销甚至要被开除。

这么一个颠覆大家认知的健身品牌，九年间开拓了深圳、上海、北京、广州、南京、杭州、武汉、成都等八大城市，开设了240余家门店，高峰排队订单200%。

初创期：快速上线

2014年，超级猩猩在深圳龙岗将一个集装箱改造成了他们的第一个“健身房”，成为全国最早推出按次付费、没有推销的健身品牌。

超级猩猩是全国最早推出“按次付费”模式的健身房，收入100%来自线上。而从课程研发上线，到用户付费预约，到社群维系，是一套全新的、立体化的业务模式，超级猩猩通过自研APP、微信小程序，实现了用户服务的线上化。

超级猩猩微信小程序

解决完业务的线上化，内务的需求随之而来——如何将公司内部的管理线上化，是超级猩猩亟待解决的问题。

在初创发展期，人事入职是一件很高频的事情。由于产研资源有限，超级猩猩没法像业务端那样投入如此多的人力在内务上。最主要的卡点是，作为初创公司，并没有很多的预算花在内务系统上，而咨询的某ERP系统报价百万起步，令超级猩猩望而却步。

2017年，超级猩猩联合创始人刻奇接触到了零代码这个当时还很“新”的开发模式，作为公司产品经理，他察觉到这类高效敏捷的开发模式或许能解决内务的需求。

所以，刻奇没有让研发同事开发内务系统，而是选择亲自用简道云搭建了超级猩猩的人事系统，实现了员工的“入”“转”“调”“离”线上化。不论公司后台各部门员工还是门店的教练，他们的入职、请假、薪酬计算等流程均可在刻奇搭建的这套系统中流转。

刻奇搭建的初版入职流程

再举一个有代表性的例子：

丰富的课程体系是超级猩猩的优势，他们提供了团体课、私教课、剧目课、国潮健身等多种课程供用户选择。在这背后，每一项课程在面市前都会经历研发、审批、上线等一系列过程。

刻奇用简道云搭建了课程研发审核流程，新的课程研发出来后，会通过流程流转至不同的人去审核。审核通过后，通过与超级猩猩自研的系统对接，门店运营者排课，面向用户的微信小程序就会上架新课程了。

超级猩猩课程研发审核表

将审核通过的课程信息推送至数据中台

在初创期，刻奇开始把超级猩猩内部涉及审批、数据流转的场景，通过简道云实现线上化。然后，通过API接口，将这些应用与已有的业务系统对接，形成闭环。

发展期：高效定制

经历了初创阶段的摸索，超级猩猩迎来了团队规模迅速扩张的发展期，公司业务从深圳开拓至全国八个城市。作为连锁健身门店，门店选址是超级猩猩在这个阶段最大的考题，选址不仅决定了该门店未来的命运，也会对整个公司的发展产生影响。

有了内务系统搭建的经验，刻奇想：既然简道云的学习成本低、上手快，不如安排产品经理自学简道云，有些需求不用再和研发同事反复沟通，自己就能高效定制管理系统。

超级猩猩的内部效率部门陈经理负责搭建门店选址系统。经过3次重大重构、50多个版本迭代以后，超级猩猩的门店系统终于上线。

超级猩猩选址流程框架

在这套系统中，一个门店从选址到运营被分为了9大阶段：初策确定地址——营收预估——终策确定选址——合同签署——项目报审——工程施工——信息完善——保洁验收——交接运营。

九大阶段中最重要的，毫无疑问是从初策到最终确定选址的过程。

超级猩猩基于已有门店的信息，推算出了一套营收预估模型，该模型对门店的物业类型、周边人口属性、密度规模、交通等方面进行分析，得到一个综合指数，作为选择门店地址的评价标准。

在流程中，超级猩猩设置了上百个字段，用于计算这个“综合指数”。

这样，门店选择就不再是一个“拍脑门”的决定，而是基于这套不断优化的预估模型得出的科学决策。甚至有的时候，评估结果会和管理层的经验判断存在出入，但是系统会用数据解释为什么得出这个结论。

超级猩猩选址计算器

门店位置确定后，大家也能在流程图里看到，还有合同签署、项目施工、物料采购等许多环节。而实际上，单是项目施工一个环节，就涉及三十多个流程节点，如果全凭门店负责人线下沟通，耗费的精力可想而知。

与相关业务部门逐一沟通、细化需求以后，陈经理用简道云将门店选址到运营的全流程搬至线上。为了避免业务流程越来越复杂，各阶段节点耦合在一个流程中，他适当把稳定的阶段解耦。流程上线后，与门店相关的工作待办会在系统中自动触发流转，每个人只需要负责自己职责范围内的事情，部门间沟通成本大大降低。

在发展阶段，超级猩猩最快的时候一个月平均会开2.5家门店，为了监控所有新门店筹备状态，陈经理搭建了门店信息看板，将每个门店的开业流程进度清楚地进行展示。

门店信息看板

超级猩猩做过一个统计，随着对选址流程的不断定制化改造，流程上线前一年开100家门店投入的管理成本，上线后估计可以开140家以上，创造了超过40%的增益。

在发展期，简道云是超级猩猩业务端高效定制的工具，发挥了以下价值：

• 将业务历史经验以数据的形式呈现
• 定制系统，让数据流与业务流同步流转
• 实时呈现业务数据，赋能决策

突破期：内外兼修

目前，超级猩猩员工规模已逾2000人，当企业扩张到新的阶段，叠加前两年疫情防控对健身行业的影响，这个阶段超级猩猩同时面对了管理颗粒度细化和探索第二增长曲线的问题。

当团队规模和业务规模逐渐扩大，要做的工作自然更多了，总会有一些工作处于内务系统和业务系统都管辖不到的范畴，这些事究竟应该哪个部门来处理，似乎边界不够明确。

例如，万一门店因为天气或其他因素不得不取消课程，门店会通知客服部门，让他们与客户说清原委，还需要协调教练、退费等很多事情，这些沟通大都靠OA发消息解决。

通过简道云，超级猩猩搭建了课程变更审批系统，通过API接口与公司财务系统和用户端微信小程序打通，审批通过以后，小程序会自动向用户发消息，告知他们课程取消了、取消的原因是什么，并补偿用户代金券。

课程变更审批流程

除了课程变更，超级猩猩通过简道云+API接口的能力，敏捷地完善了许多业务系统未触及的地带，延伸了数字化覆盖的范围。而在业务增长的探索上，超级猩猩则是借助简道云零代码开发的敏捷性，快速上线新业务MVP（最小化可实行产品）系统。

企业服务是超级猩猩的新业务板块之一，该项服务为企业提供健身特权、健身卡券以及定制健身课等服务产品，为企业提供了一项健康新潮的员工关爱渠道。

为了推广企业服务业务，超级猩猩上线了【寻找首席推荐官】活动。任何人都可以报名成为推荐官，向超级猩猩推荐企业线索。超级猩猩的企业服务BD收到线索后，与企业取得联系。随后，推荐官可以查到线索在LTC（从线索到现金）流程中处于哪个阶段了。成单后，超级猩猩将奖励金发放给推荐官。

推荐官报名表

这个想法生成以后，刻奇花了一个晚上时间搭建完了活动应用，第二天就快速地交给企业服务部门去验证流程能不能跑通，应用的价值能不能发挥出来。验证完成后，超级猩猩会再判断是否值得投入资源做到自研的业务系统里。

在突破期，简道云凭借敏捷开发的特性，成为超级猩猩扩大数字化覆盖范围、打造新业务MVP系统的高效工具。

案例小结

超级猩猩在公司发展的不同阶段，不止为零代码开发工具赋予了不同的定位，内部的系统开发配合流程，也在悄然改变。

最初超级猩猩的核心内务系统都是由刻奇一人搭建的。随着公司体量增大，产生了越来越多标准化、合规的需求，于是，超级猩猩成立了内部效率团队，既承担数据中台工作，又负责用简道云搭建系统。团队成员与财务等部门对接，收集诸如在合规性要求下，各环节流程应该如何设计、谁应该填写哪些字段、提示阈值应该如何设置等需求，搭建内部管理系统。

第三个阶段，当业务的需求更多，需求更新频率更高时，超级猩猩将系统开发职责进行划分，内部效率团队负责处理内务系统需求，业务的需求让负责业务端的产品经理学习简道云后自己解决，因为简道云学习成本低，而产品经理更熟悉业务场景。

超级猩猩搭建的部分应用

目前，超级猩猩已经在简道云上搭建了30多个应用，涵盖了从内务到业务的大部分场景，培养了十多位简道云开发者。

刻奇说：简道云在超级猩猩整个数字化进程中扮演了重要角色，从线上化到数据化到智能化一直贯穿其中，因为它将我们的数据流和工作流整合在了一起。

一、案例背景

广东海大集团股份有限公司（股票代码：002311）是一家涵盖饲料、种苗、生物制药、智慧养殖、食品流通、金融等全产业链的高新农牧企业，注册资本超15亿元。 经过二十余年的高速发展，目前海大集团海内外拥有380余家分子公司、30000余名员工，1个中央研究院、3大研发中心、10余个研发中试基地 ，曾多次荣获“农业产业化国家重点龙头企业”、“中国企业500强”、福布斯亚洲上市企业50强、“财富中国500强”等荣誉。

2009年11月27日，海大集团成功登陆深圳A股市场，公司目前市值已超千亿余元。2020年，饲料销量1466万吨，居全国前二，实现营业收入603.24亿元，同比增长近26.7％。

二、业务背景

海大集团致力于为农户提供高效环保的养殖技术服务和解决方案，向千家万户提供健康安全的食品。以此为己任，近年来在肉禽养殖端开始布局，成立以合同放养收购活禽和建设养殖基地自养模式为依托的养殖服务公司。作为集团探索的新业务，不同于饲料加工成熟板块，具有业务模式不确定、资源配置不齐备、组织保障不完善和运营流程不成熟等特点，其养殖品种在逐步尝试迭代，养殖经验也在摸索和沉淀。

在信息化能力的支撑上，业务板块经营管理层充分意识到不太适宜在项目一开始就构建部署较为沉重的IT系统，后续调整的难度将会巨大，投入的实施成本也较高，同时也可能会影响阻碍到内部运行效率，对于当前发展阶段，引入一套稳定的系统和固化流程对于初创期的企业或板块来说未必适合。

在对标同行业企业和现有的IT解决方案供应商后，该板块希望通过低代码的平台或工具快速构建一套有序适配并逐步迭代的养殖过程解决方案和管理体系，以解决当前无系统可用的局面，同时也不会影响到生产效率。

三、解决方案

在该背景下，公司禽板块信息化负责人充分调研了目前的业务，同时也试用了相关厂商的低代码产品，最终选定通过简道云这一工具来解决业务当前所遇到的问题，并于开始组建项目团队。

养殖业务核心要管理的是整个养殖过程：基础信息建档、养殖政策（放养）、合同签定（放养）、苗&料&药的采购与分配、程序免疫、标准饲喂、疾病用药、死淘登记、巡场检查（放养）、出栏结算等，业界有句俗语“家财万贯，带毛的不算”，因此养殖过程的科学精细化管理非常重要。简道云禽养殖管理系统需要在这些环节中加强痕迹记录，同时需要配置相应的风险预警提醒以及标准饲喂程序，以确保每个阶段养殖天龄的必备动作均已按要求完成，在报表分析方面也需要一定的数据支撑，来辅助经营决策，以审视养殖效率和结果。

整个项目分成两大功能模块：自养业务和放养业务（不同的经营主体和不同的管理团队），同时对基础信息档案（养户、农场、栋舍等）、苗料药、殖养品种、批次信息等设置共用的信息库方便两套业务模式均可调用，整体功能和布局借鉴参考ERP软件的架构，项目计划分三个阶段完成：

项目实施配置过程，采用敏捷化运作，借助低代码或零代码平台的优势，快速响应快速交付，提升用户操作体验和使用满意度。

场景一：自养模块养殖全过程管理

痛点：

由于禽产业事业部的自养模块处于起步阶段，投入大量基建成本的同时，养殖相关的业务流程仍未发展成熟。初期仅有财务结算系统支撑其业务日常运作，过去98%的养殖信息均由纸质版本记录，生产及管理人员分别获取到的信息并不对称，管理层无法及时地掌握养殖动态、优化养殖决策。因此利用数字化手段记录、监控养殖过程成了该板块的“燃眉之急”。

解决过程：

1、养殖流程梳理：勇于试错

现场与业务人员进行沟通考察，深入了解目前的业务流程，梳理出养殖过程中的关注的重要元素，包括鸡苗批次的死淘、用料、用药情况，发现以上的重要元素都没有进行统一归档及数据分析，大大降低了生产及管理效率。因此初期针对这三部分与相关的业务负责人员进行交涉，配置相关的流程并进行系统相关的操作培训，试着在业务中跑通，待业务人员熟悉系统，再引导其提出使用中的优化需求。

2、养殖数据看板配置：从点到面

应用建设初期，业务数据较为零散，只能简单从肉鸡的死淘、用料等数据分析死淘趋势、用料情况进行分析。后续由于养殖过程相关流程的完善，可供分析的数据较为丰富。每当看板中想要呈现新的分析角度，第一个最先思考相关的流程是否覆盖到该业务层面，如公司对养殖效益分析后续扩展到对饲养员、进苗品种、供应商、疾病情况的情况进行数据挖掘，而这也得益于流程对养殖过程的覆盖。

价值：

1、得益于数据连结，养殖档案归档1小时内即可完成

以往肉鸡批次的养殖、用料、用药信息都处于断层状态，而现在饲料、药品耗用是都能区分是哪个批次，便于生产人员对同品种、天龄的批次进行健康情况及体重的对标管理，财务人员结算时也能够更好计算每批次的成本及利润，每月节省至少2天的资料整理时间，也可以更好满足内外部的审计需求。

2、规范养殖过程3个关键模块的管理

养殖过程中需要定期进行规范操作，如以下3个关键部分：栏舍消毒、疫苗防控、换料。以往由于每个批次进苗的日期都不一致，相应的操作时间也不相同，生产人员靠死记往往容易搞把不同栋舍的时间搞混。针对该需求我们利用简道云的扩展功能设置了养殖过程的关键时间节点提醒，生产人员可以根据提醒内容进行操作，每批次的养殖能减少2个工作人天进行记录。

3、引导用户厘清需求，共同进步

此前远程对接需求时，业务人员提需求的口头禅基本都是“我想要做这个”、“我想实现XXX”，提需求之前可能会欠缺思考，着眼于目前影响业务的“大山”，只给我们提“大需求”，而忽略具体内容，后续得一点一点地整理确认，整个需求确认过程就会延长。而今在我们的逐渐引导下，在提需求时也会自己整理需求文档，一起讨论该功能能否实现，给我们提供更多业务上的思考。

场景二：放养模块下乡巡场管理

痛点：

禽事业部的放养模式由养户进行养殖，分子公司提供鸡苗、饲料及药品，并派相应的养殖技术人员对养殖场进行定期巡查，了解鸡群的养殖情况。该项业务存在两个痛点：

痛点一：养殖管理不透明

以往由技术员巡场时用纸质记录数据，再与养户在微信群中的上报数据进行汇总，合并了解养殖情况，变相弱化了对养殖户的管理，同时公司管理层也无法了解技术员的工作动向及完成情况。

痛点二：养殖信息无法共享

初期放养模块仅依托某财务结算系统支撑业务操作，主要由财务人员操作该业务系统设置站点费用，站点配置有限，不能支持同时10人登录系统。因此生产管理、销售相关人员无法了解到实时的养殖存栏情况，快捷高效的生产及销售决策对他们而言“难上加难”。

解决过程：

跟随技术员实地进行巡场，了解到巡场过程中偶有对死鸡进行解剖的情况，用纸质记录养殖情况极为不方便。巡场的地方存在无网络的情况，若改为使用移动端录入的方式可能也不便捷，于是我们在设计表单时打卡定位的误差允许在1公里内。这样一来，技术员的每次下乡巡场的情况都会被记录，后台也对养殖数据及技术员管理进行分析。生产人员及管理层能够在仪表盘中实时地查询到养殖及巡场信息，同时满足生产和管理需求。

价值：

以往技术员巡场极少进行打卡，管理层无法了解技术员的工作完成情况，现在得益于简道云的移动端配置，让技术员下乡时打卡。同时后台也能累计技术员的打卡次数，分析出技术员的打卡频率。以往领导想要了解结算批次的盈亏情况，往往要打电话急催正在忙碌的仓管员进入另一个系统查询；销售人员在外跟客户谈价钱时，往往也要跟老总一样透过仓管员去查询数据、费时费力，现在只要在相应的仪表盘中随时随地查询到想要了解的数据，从过去打电话“人找人，再人找数据”变成“人人都能找数据”，时间由几小时变成“0”，节省了中间至少2个环节，大大提升了决策效率。

四、项目心得

1、需求调研最好“面面俱到”

调研前列好需要调研的相关事项，方便沟通过程中一一对照，对需求进行细化。调研时比较注重沟通的过程，到办公现场进行调研为相对较优的方式，既可以降低对相关业务人员日常办公的影响，同时也能让我们更贴切地了解业务。通过现场了解实际的业务流程，会更容易收集到业务单位的业务表格、表单、电子版资料，加上与业务人员实地沟通，了解到更多实际业务细节。调研后需要对需求进行“提炼”，可以尽量把字段、原型等初步配置出来，把我们接收到的需求直观地表达给用户，以便确认需求和及时修改偏差。当然，沟通时不能单单只考虑某一业务群或领导的需求，得深入到业务底层思考，发掘用户的没讲出来的潜在需求，在满足需求提出单位同时，也尽量“面面俱到”。

2、适时反馈让用户“放宽心”

在需求实施过程中，不同业务单位的需求在时间、资源等配置上难免会存在冲突，大家的需求都很“急”，那我们该如何解决呢？这十分考验我们对需求实施的时间规划，除了给业务单位有大概的预期完成时间，好让他们“放宽心”之外，需求实施情况的定期汇报也显得尤为重要，很大程度能让用户对咱们的项目有信心”。另一方面，在简道云产品更新时，团队IT人员也会实时地去了解新内容及功能，也会同步编制适合用户操作的指引手册进行反馈，尽可能减少用户掉进操作误区。

3、权责管理需规范

信息化建设离不开权限管理和权责分明，权限管理办法统一下达时，建议对所有管理员权限进行统一管理及相应的权责描述，有正规流程审批、角色分配、系统日志可追溯，避免日后不同业务种群之间的“扯皮”现象。

4、用户回访尤为重要

在我们看来，用户回访就是做好咱们信息化建设的“售后工作”，深谙提升用户体验感的重要性。业务每天都在运转，由于业务工作的忙碌加之IT人员不定期的驻场，一般无法接收到用户实时的使用反馈。我们除了定期对应用进行操作更新外，还会通过简道云自有的流程数据分析了解业务单位的使用情况，并就存在差异的节点及关键用户开展线上或线下的回访工作。收集关键用户的需求后，再听取其他节点用户的使用问题进行整理，评估是否作为需求去实施，不断地优化改进。通过这样的过程引导用户敢于“提出问题”，让我们更好“解决问题”，形成彼此更紧密的联系，更好地为业务流赋能。

近年来，在集采常态化、成本压力加剧、创新药研发投入加码的背景下，国内药企的生存逻辑正从“规模扩张”转向“精益突围”。工信部等十部门联合发布的《“十四五”医药工业发展规划》明确提出，推动企业通过精益管理、数字化转型实现降本增效。

然而，许多药企往往会面临两重困境：一方面，传统精益管理依赖人工经验与线下流程，改善成果难沉淀、执行效果难量化；另一方面，数字化工具若脱离业务实际，难以创造实际的价值。

随着新质生产力的崛起，精益管理与数字化的深度融合成为破局关键。

数字化生态的“共治共享”

成立于1994年的复星医药是一家植根中国、创新驱动的全球化医药健康产业集团，2023年营业收入414亿元，在制药领域拥有二十多家成员企业。

2021年，为了将精益理念转化为可执行、可度量的工具，复星医药引入帆软简道云，借助零代码开发为一线的工作岗位高效地配置数字化工具，并迅速推广至十多家成员企业。

苏州二叶制药是这些成员企业中开展精益管理的佼佼者，截止到2024年底，已经在简道云上搭建了20多个应用和60多个流程，将精益管理的颗粒度细化至生产、销售、人事等末梢环节，既让一线员工“看得见改善的价值”，又让集团与成员企业在数字化生态中实现管理经验的“共治共享”。

精益数字化,每个参与者都能看见价值

2016年，二叶制药在复星医药的带动下开始引入精益管理。到2024年，二叶制药一年的精益管理就达到近3000万元。

在精益管理推广的过程中，二叶制药发现：

• 传统精益项目依赖纸质立项、人工跟踪，流程不透明，改进效果难量化，改善建议无法快速落地。
• 员工需要写很多文字材料阐述改善成果，对年纪稍大的员工来说是一种压力。
• 传统精益活动依赖考核指标驱动，员工参与积极性低，改善成果难以持续。

苏州二叶制药总经理顾利芬认为，精益管理想要取得成功，不是通过指标考核命令大家去做，而是要让员工发自内心认为自己做的改善工作有价值。

于是，二叶制药通过简道云搭建了精益管理平台，拓展了三块功能。

第一是“金点子”线上申报。一线员工通过手机，可随时上传文字、图片或视频形式的改进建议，系统自动分类推送至责任部门。

第二，实现精益项目，从立项审核、任务分派、进度追踪、验收闭环全流程线上化，实现从“问题发现”到“结果验证”的端到端数字化管理。

第三，上线“积分商城”功能，将员工精益活动的付出转化为积分，系统自动计算并生成个人/团队排行榜，员工可以使用积分兑换奖品。

顾利芬认为，这套精益管理工具直观、高效：“高效在于随时随地跟进动态，直观在于每个参与者都能看见价值——这才是数字化工具该有的样子。”

人力管理,从“单部门主导”到“全员共治”

在精益思维的指引下，二叶制药通过简道云建设了「HRIS平台」。覆盖员工从招聘、入职、培训、转正、晋升到离职的全流程在线化管理，审批节点自动流转至业务负责人。原先，部门依赖员工手工处理这些事情，存在数据不及时、数据可能出错的痛点，系统上线后，人事流程效率提升了约一倍。

流程效率提高了，员工人效提升也是精益管理的课题之一。传统传统人事管理以HR部门为核心，业务部门参与度低，员工动态（如绩效表现、培训需求）难以及时同步至用人部门。

HRIS平台建设完成后，通过权限设置，业务部门负责人可直接在系统中审批转正、培训、晋升等流程，并查看团队人员绩效数据，用人部门对员工管理的参与度提升70%，将人力管理从“单部门主导”转变为“全员共治”，打破管理孤岛。

从代码开发到业务共创的转型

除了简道云，二叶制药还引入了帆软的另一项产品——FDL（FineDataLink），用于实现不同系统和数据库之间的互联互通。

目前，公司销售人员的花名册信息、销售订单、营收等信息通过FDL与总部的BI实现了数据互联。实际销售业务中，客户下单、销售下单都在简道云中发起、审核，接下来通过FDL自动推送至后勤ERP系统处理订单。订单处理完成后，所有发货和出货信息再由FDL同步回简道云，以供业务部门进行查询和分析。

这套营销管理系统拉通了销售从订单到结算端到端的流程，从销售计划和预算制定，到上面介绍的下单发货、物流跟盯、代理商费用结算，以及每周每月的销售报告，都可以在简道云中进行处理。

苏州二叶 IT 总监万凤根认为：“从信息管理的角度看，简道云和FDL的集成改变了我们对信息化系统的建设方式，我们可以授权给业务部门或者分子公司的IT去进行应用搭建，让我们更多地去专注业务的优化，而不是把精力都花在代码开发上。”

苏州二叶客服部江霞主要负责销售的订单管理、合同管理、预算管理等，使用了这套系统后，她感觉到和IT部门的沟通方式产生了质的提升。现在，她可以和IT同事一起完成报表字段的开发，完全不用担心他部门之间专业的壁垒。

可持续的数字化生态

截止到2024年底，复星医药旗下已有十多家成员企业启用简道云作为公司的低代码开发工具，涌现出了像二叶制药这样应用程度较深的典范。复星医药也从集团层面为各个成员企业提供赋能，组织培训课程，帮助他们快速复制成功经验，既实现集团统一管控，又保留成员企业个性化创新空间。

复星医药总裁助理兼首席数智官（CDO）林锦斌评价二叶制药应用简道云的成果对于集团来说是一个惊喜。他认为，低代码开发平台出现之后，弥合了IT与业务之间“最后一公里”的差距，把应用开发的简单便捷性赋予了用户，而把保障安全可靠的责任留给了IT中后台，形成了一个良性的生态。

上海西门子高压开关有限公司（英文简称为SHVS）创立于2000年11月，由西门子能源有限公司与上海电气集团股份有限公司共同投资组建，是西门子能源集团目前在德国以外唯一生产高压气体绝缘开关（GIS）的合资公司。

上海西门子高压开关有限公司专注于110kV及以上高压气体绝缘开关（GIS）的研发、生产、销售和服务二十余年，服务各大知名企业和城市地标项目，如上海中心大厦、迪士尼、北京大兴机场地铁线、京沪高铁等。目前公司的业务遍及40多个国家和地区，年订单量突破10亿元。

在引入简道云之前，SHVS的已经部署了SAP、MES、LES、HR等核心业务系统。但是不论是在生产端，还是在员工、资产等其他业务端口，仍有大量场景没有被核心业务系统覆盖。这些场景需求如果用核心业务系统二开来实现，成本高、耗时久，于是SHVS决定用简道云自主开发。

基于零代码开发技术门槛低、上手快的特点，在试用之后，IT部门决定组织业务部门学习使用简道云并开放给他们搭建应用的权限。使用一年多以来，SHVS已经自主开发了45个应用，涵盖生产管理、质量管理、资产管理、员工管理等八大模块。

构建员工管理系统，奠定系统数据基础

员工管理是SHVS用简道云搭建的第一个应用。SHVS生产的每一个高压开关产品都需要按照不同的使用场景和要求进行设计，再由车间工人进行装配。人力成本是高压开关生产成本的重要组成部分。

公司原有的人事管理系统存在一定局限性。为了更加全面细致的对所有车间员工进行考勤管理，SHVS生产部门自学简道云，搭建了员工管理系统。

通过员工管理系统，生产部门每位工人的员工技能等基础信息和工位信息都登记在案。每天，员工登录系统进行考勤登记，提交请假、加班、差旅流程申请。蓝领工人大都没有配备电脑，他们可以直接用手机进入简道云工作台，进行考勤相关的流程申请。基于考勤信息，系统可以计算出工时信息并形成报表。。

通过数据看板，生产主管可以看到不同类型员工的出勤状态，从而掌握生产线的人效等实时情况，并对人力进行合理调度。

搭建安灯系统，完善质量管理模块

SHVS的生产部门自主用简道云开发上线了安灯系统、FPY异常处理系统和A3报告系统等功能，完善了质量管理模块。

SHVS在车间每个工位上都配有一台工作站，然后把他们搭建的安灯系统链接以“应用”的形式放在工作站桌面上。如果生产过程中遇到问题，工人可以通过刷员工卡触发安灯呼叫，流程会显示发起呼叫的工位和员工信息。此时，领班和技术员会在手机上收到消息提醒，前往工位处理后，可以选择结束任务或者升级问题处理并转交给工艺工程师和制程检验员，再由他们去结束整个流程。

为了便于管理人员掌握事件处理进度，SHVS生产部门基于流程数据上线了安灯看板，展示每一条产线安灯事件的流转率、处理时间等基础信息。

安灯系统上线后，基于相似的流程逻辑，生产部门很快又上线了FPY异常处理系统。

FPY是指产品的一次性通过率，SHVS所有产品在出厂前都要经过试验，得出一次性通过率数据。FPY是SHVS生产部门最核心的一项质量指标，一旦FPY发生异常，SHVS要求相关负责人员需要第一时间到现场进行处理。在流程上，FPY异常处理系统和安灯系统类似，测试不合格的产品，测试员会记录异常情况和检验记录并上报，流转至实验工程师和一线生产主管处理。

通过简道云，SHVS补足了原有核心业务系统在质量管理方面的场景遗漏，建设了安灯、FPY等核心质量数据看板，构建了质量问题的处理闭环。

优化6S和3I系统，构建改善闭环流程

精益管理是西门子能源在管理中非常重要的一个部分。在SHVS，精益管理主要通过6S改善和3I管理进行落地。

SHVS每个月都会开展一次6S主审核活动，日常也会有不定期的审核活动。根据公司的管理要求，SHVS用简道云搭建了6S审核系统，主管每次审核的时候，进入系统打分并记录问题。为了形成管理闭环，SHVS还设置了6S整改任务流程，审核发现问题后，主管可以直接发起任务流程，要求现场及时整改。

3I管理是西门子能源为了鼓励合理化建议开展的举措。3I，指的是建议（Ideas）、激励（Impulses）、主动性（Initiatives）。西门子能源通过制度、激励等手段，鼓励员工自发提出合理化建议，并确保建议能够得到落实。

SHVS在3I系统的基础上，结合公司实际需求，用简道云开发了更适合大家使用习惯的3I系统。原先的系统无法在员工提出合理化建议后，第一时间通过消息提醒工程师和生产主管；用简道云重新构建3I系统后，员工发起的合理化建议会首先流转到对应的生产主管处，生产主管判断该项改善是否需要支持甚至跨部门支持，需要的话再把任务分配出去，最终形成流程的闭环。

通过简道云零代码开发，SHVS自主搭建了符合公司使用习惯的6S和3I系统，提高了精益流程相应的及时性，构建了管理闭环。

定制项目管理系统，助力“小批次多品种”生产管理

高压开关的生产大都属于ETO（Engineering to Order，面向订单设计）的生产模式，特点是小批次、多品种。为了从订单到交付的全流程实现信息传递，SHVS的项目经理用简道云搭建了项目管理系统。

过去，SHVS的项目经理在项目开展过程中需要用Excel、电话、微信、邮件等多种方式和工程部、采购、客户等多方沟通，反复传递图纸等信息。

他们自主搭建的系统上线以后，每个项目在立项之处都有独立的项目号码以便管理，同时记录交付时间、客户需求等关键信息。接下来，系统按照流程流转至各部门处理，降低了部门之间的沟通成本，构建了项目合作的闭环。

通过项目管理看板，项目经理可以看到各项目的交期和项目进展甘特图，防范了延期风险；公司也可以通过该流程对图纸等项目信息进行记录留痕。

零代码开发的定位：高效精益管理工具

在蓝图设计上，SHVS规划了五项步骤来达成数字化转型目标：

1. Transparent and Standard（透明和标准化）

2. Paperless and Efficient（无纸化和效率提升）

3. Automation and Fast（自动化和速度提升）

4. Intelligence and Lean（智能和精益）

5. All value element connect as chain（互联互通）

其中，简道云帮助SHVS在第四阶段更快、更及时地实现流程响应，最终助力精益改善。

SHVS IT负责人认为，简道云是一个高效的精益管理工具，在公司起到了创新催化剂和系统胶合剂的作用

在创新方面，目前SHVS的生产、项目、仓库、IT等管理系统都是由各部门自学简道云后自主搭建的，IT部门在其中起到了指导和监管的作用。因为零代码开发上手门槛低、迭代速度快，更熟悉业务的部门经理能搭建出适配实际需求的系统。

在系统的融合层面，SHVS在之前的数字化进程中落地了ERP、MES、LES等系统，但是仍然存在许多核心业务系统覆盖不到的细节，现场依然存在着纸质工单等有待优化的管理方式。通过简道云，SHVS可以敏捷高效地把需要部门间沟通的、需要自动提醒的、需要目标可视化管理的场景实现数字化，将工厂的“人机料法环”等模块连接起来，实现数据互联互通。

作为一家行业领先的全球企业，西门子能源始终蕴含着精益改善和敏捷创新的基因。未来，SHVS还会持续开展数字创新，覆盖更多的业务场景，建设更加互联、智能的工厂，朝着工业4.0的愿景迈进。

有一个行业，被世界多国视为未来产业发展的新增长点；在工业4.0时代，它正以乘风破浪之势为各行业开辟全新的生产模式，被美国《时代》周刊列为“美国十大增长最快的工业”，被英国《经济学人》杂志评为推动新一轮工业革命的重要科技。

它就是3D打印。

3D打印，也称增材制造。和传统工业的“减材制造”不同，通过数字化建模，3D打印机能够将原材料一层层不断叠加，最终“打印”出想要的实体模型。3D打印在中小批量生产成本控制、个性化生产、生产可预测性，和材料利用率等方面与传统技术相比都具有明显优势。

在《“十四五”智能制造发展规划》《中国制造 2025》等多项政策中，3D打印都被作为重要趋势提及。

目前，3D打印技术不仅被运用在了航空、医疗、齿科、消费、工业制造等B端领域，在C端，消费级桌面级3D打印机也已形成规模化发展，在DIY爱好者、教育行业等群体中受到追捧。

1、项目背景

今天分享的主角，就是来自国内的消费级3D打印机“隐形冠军”和头部企业——深圳市创想三维科技股份有限公司（以下简称”创想三维“）。

创想三维是全球消费级3D打印机领导品牌，国家级专精特新“小巨人”企业，国家高新技术企业，目前自主研发制造的熔融沉积和光固化3D打印机在国内处于领先水平。

从2014年公司初创，研发出第1台3D打印机，8年多以来，创想三维已经累计出货5,000,000+。

公司飞速发展背后，数字化正在保驾护航。

面对产量增长、开辟新工厂、国际化发展的要求，创想三维构建了SAP-ERP项目群，落地了OA、HR、SRM、PLM、国内电商OMS等专业软件。

2022年，为了提升业务用户的使用体验，解决SAP部分流程固化且二次开发难的痛点，创想三维借助简道云自主开发了CRM系统，精耕LTC流程，随后又用简道云开发了MES，采购了帆软FineReport建设数据报表，落地跨境订单系统OMS。

2023年，创想三维着眼ITR、ISC，通过简道云开发CSC客户服务中心，并陆续落地WMS、GTM、TMS、QMS等系统，全面提升客户、供应商、员工用户的体验。

2、CRM系统

创想三维用简道云开发的CRM，将销售业务全盘搬到了线上，构建了完整的LTC流程。

系统搭建前，销售部的业务用户提出：希望在系统中能实时查询交易状态、实时可见用户的问题并且处理；而领导希望优化流程效率，因为原先SAP上的CRM流程冗长，体验有待优化。

综合开发成本和公司需求，创想三维选择了简道云。超出他们预期的是，8月1日开始搭建的CRM项目，不到两个月的时间，9月28日就上线投入使用了。下图，是创想三维通过简道云搭建的场景。

通过简道云，创想三维搭建了线索、商机、报价、合同等流程表单，将LTC全流程线上化，对于客户的交接、变更，创想三维也设置了专门的流程。这套系统走下来，客户信息主数据也随之形成。

LTC流程的每一步都会在负责员工的企业微信中发出消息提醒，员工可以在PC和手机双端处理，领导即使出差在外也能随时审批。

使用简道云流程分析功能，创想三维把每位员工的流程处理时长做成数据看板，并对全员可见。领导如果发现谁的跟进效率低了，就会直接把看板数据发给相应员工进行督促。因此，尽管没有引入奖惩机制，大家都会自觉缩短流程处理时间。

在这张看板上显示，销售订单流程平均花费六个小时就能跑完，在过去则需要三天。

通过流程分析看板关注订单跟进效率

主数据的来源完善以后，创想三维通过简道云开放平台的API接口，与SAP、FineReport打通，将客户、订单主数据传入SAP，为接下来生产环节的物料数据、生产计划进行准备，将销售目标、动销预测、交货、回款等数据通过FineReport进行展示和预警。

例如，每位业务员都可以看到自己的销售进度，销售负责人可以看到手下每位业务员的销售进度。系统自动根据本月目标，将销售进度与目标进度进行对比，如果销售落后目标，会将数据标红，营造紧迫感，促使业务员追赶进度。通过FineReport的用户行为分析，大区销售负责人还能看到业务员的销售运营日报点击数，掌握每位业务员的主观能动性。

之后的回款、交货每个环节都是如此，基于主数据，报表可以选择从下单、出货、未交货等维度形成动销预测，从财务视角来检视该区域经营是否健康。

动销预测报表

为了提升IT需求处理的及时性，创想三维通过简道云的企业微信群机器人插件，实现系统将不能同步的订单信息发到企业微信群里并@相应处理人员。

原先订单同步出错后，要到月底盘数据时大家才会发现。现在，即使问题发生在周末，IT有员工都能第一时间收到提醒，IT部门和业务部门也能共同监督问题处理，及时性大大提升。

群机器人“SCRM”小姐姐自动发消息提醒

通过简道云搭建的CRM系统，创想三维实现了：

• LTC全流程的业务在线，为SAP、OMS系统收集主数据
• 与FineReport打通，实现目标管理在线
• 提高流程审批、问题处理效率，提高业务用户体验

3、MES系统

为了在生产环节收集足够的数据以供决策，基于销售业务在线的成功实践，创想三维又使用简道云搭建了MES系统，实现制造执行的业务在线。

在生产端，业务用户的需求主要有以下方面：

生产作业标准化需要：3D打印机的生产是环环相扣的，需要工具确保按序生产

管理与决策需要：和销售管理类似，管理人员需要看到目标完成进度，量化风险

生产执行的调配需要：车间需要实时掌握生产数据，以便及时调整产线资源

标准化

在SAP运行完MRP后，形成生产订单后同步至简道云生产订单派工表单，同时打印条码。

打印好的条码会被贴到带组装的设备主板上，然后进入生产工序，每个步骤都要求员工用PDA扫码提交，创想三维称之为“过站扫码”。

在过站扫码中，首先开展主板老化测试，测试通过后进入一个10人的组装流程，该流程只需在第一步（组装IN）和最后一步（组装OUT）扫码。

每台整机组装完成后，都必须开机打印数个模型进行测试，打印成功后进入LQC检测。测试员测试前，需要先扫描打印机上的二维码，再扫描测试位二维码，将两者进行绑定，以便车间进行资源调配。

测试通过后，系统生成检测报告，然后进入包装阶段，负责的员工同样通过扫描产品二维码完成包装工作。

通过基于简道云搭建了整套过站扫码流程，创想三维能够确保每台设备都经过检测过后，才会包装入库。扫码填报检测结果

助力管理决策

原先，每条产线都会安排一位员工统计检测数据并汇总报表，将流程搬到简道云以后，生产管理人员可以在电脑和手机端实时查看数据，也方便了后期进行质量追溯。

通过简道云与FineReport的对接，和生产相关的数据分析结果会被展示在创想三维每条产线的大屏上。为了满足管理与决策的需要，创想三维在大屏上展示实时的S（Safety，安全）Q（Quality，质量）D（Delivery，交付）C（Cost，成本）数据。

创想三维对每条产线的目标管理，颗粒度精确到每日每小时。绿色代表符合目标要求，红色代表需要改进，一目了然。

如果交付进度持续飘红，系统会发起巡检流程，敦促车间主任寻找问题来源；如果发现质量数据飘红，系统会发起改善流程，确保现场管理的闭环。

每条产线前的数据大屏

资源调配

创想三维生产的每台3D打印机需要在专门的测试位上完成打印和LQC检测，而打印一个模型需要2小时的时间。

为了提高测试位利用率，基于检测员扫码时将机器与测试位绑定的数据，创想三维通过简道云智能提醒功能，当测试员扫码2小时后，自动发送消息提醒，测试位也随之释放。

原先忙碌的时候，车间常常觉得三四百个测试位都不够，这套系统上线后，他们发现200个测试位就够了，资源利用率大大提升。

测试员正在测试位上打印模型

4、案例小结

创想三维信息技术部IT负责人朱贵峰表示，公司除了ERP、PLM、BI等专业系统，其他的业务系统，他们尽可能用简道云做开发，然后去和专业系统打通，因为零代码开发高效灵活。

业务部门提出需求以后，如果业务负责人恰好有空，朱贵峰和他的简道云开发团队会拉着负责人、业务人员一起，半天都待在会议室里，一边梳理需求，一边现场开发。

往往半天过去了，会开完了，应用原型也搭建完毕。不仅业务用户感受到了开发效率的提升，对于IT团队中原先对零代码开发持怀疑态度的Java工程师，现在遇到需求，也会优先选择简道云来解决问题。

借助简道云+FineReort的组合，创想三维自主实现了业务在线、目标在线，用流程规范管理，用数据推动改善。

未来，创想三维计划用简道云探索更多业务场景，通过系统间集成对接实现公司全面自动化、数字化，提升客户、供应商、员工的用户体验。

一、案例背景

2021年，“专精特新”概念大火。

特定的时代背景下，发展“专精特新”企业成为我国建设「制造强国」的重要一环。财政部、工信部等明确提出：

将在2021-2025年累计安排100亿元以上奖补资金，重点支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展，以促进这些企业在经济增长中发挥示范作用。

按照工信部的定义，专精特新即“专业化、精细化、特色化、新颖化”。而专精特新“小巨人”企业则是其中的佼佼者，是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。

在工信部公布的三批“专精特新”小巨人企业名单中，总共有4762家企业上榜，大部分聚焦在制造业中，不少都是行业的隐形冠军。

科林电气设备有限公司就是一家“专精特新”小巨人企业，其母公司石家庄科林电气股份有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的上交所A股主板上市公司，凭借优质的产品和服务参与了众多国家重点项目建设。

作为国家认定企业技术中心，科林电气的“技术创新能力”毋庸置疑，不仅在专业领域中不断坚持科技创新，对于内部管理机制的创新也从未停止——

科林电气品牌柜事业部在没有专业IT工程师参与的情况下，通过零代码开发的方式设计出了一套生产管理系统，把车间的离散制造工序搬进了员工们的手机，开始逐步打造「透明工厂」、「精益工厂」。

二、业务痛点

科林电气的品牌柜事业部主要负责高端电气成套开关柜的研发、设计、制造及服务。近期瞩目的北京冬奥会张家口赛区的奥运场馆、奥运村及转播中心等项目均使用了该事业部生产的高品质开关柜。

对于制造型企业来说，完成数字化转型是时代要求，是大势所趋，但转型过程并不容易。一台开关柜的生产周期，基本上在10-15天，涉及多个生产环节，生产计划、工艺控制及质量管理是事业部制造过程中需要重点关注的内容。

随着公司业务规模的持续扩大，事业部发现整个生产过程的管理，越来越难以面面俱到，管理成本越来越高，生产管理信息化的需求逐步显现。

比如在报工环节：

员工的工作量需要由班组长报给车间主任，再由车间主任报给车间经理，这些依然在用纸质记录，层层上报，多人审核。导致每个月计算绩效和工资的时候，负责人很头疼——数据量越来越大，工序拆分越来越细，统计也越来越麻烦；生产中一旦产生异常，很难追根溯源。

而且对于成套开关柜这种离散型的制造业务，排产的计划性非常重要。但因为生产管理没有信息化，排产的合理性高度依赖计划员的专业素养，元器件到货齐套性差，不同的人排出的生产计划完全不一致，直接导致排产的不合理，产线运行不均衡，同时，标准工时的修正也不够及时。

再比如在库存管理环节：

开关柜的装配都是定制化的生产，一旦BOM出现错误，就会导致错料，多料等问题发生，产生呆滞库存。传统的管理方式信息很难共享，呆滞料消耗困难，造成库存的浪费。

还有很多问题，体现在车间管理中：

许多动作缺乏有效的执行、监督工具，落地的效果不理想。

……

在此情况下，他们开始摸索提升生产管理秩序和效率的办法——当务之急就是需要找到优质的数字化工具，迅速提升生产信息化管理水平。

他们在网上比选了众多产品之后，选择了“简道云”平台。

事业部负责人带领生产经理和精益工程师组成生产信息化小组，对制造过程中的各个环节进行信息化升级，简道云零代码的开发模式，让信息化工作的展开非常顺利。不到半年的时间里便上线了透明工厂、安灯系统、质量管理系统、生产计划管理等许多场景的应用。信息化小组尝试将日常工作数字化，提炼了大量的管理数据，各种数据的采集、分析、整合，有效的提升了管理能力。解决了很多传统方式无法解决的问题，平台涵盖了生产的“人、机、料、法、环”各个环节，做到人员可管，设备可知，物料可控，工艺、流程可用。

三、解决方案

要解决业务中产生的难题，首先需要把生产流程搬到线上。于是，事业部搭建了第一个应用——透明工厂。

在应用搭建时，他们希望生产的每一个工艺环节都可以在线上进行记录，管理者也能直接在后台看到生产数据、项目进度等，他们摸索出用手机报工代替原先纸质工单的方式。

基于零代码开发，demo很快就被搭建完成，然后又迅速地迭代了三个版本。

现在，制造车间里的每个产品都配有一个唯一的二维码，员工在产线上用手机扫码即可填写生产工单，并按照设计好的流程流转。

应用上线之后，生产报工的动作变得更高效了。同时，因为把整个流程搬到了线上，数据得以充分利用，许多问题都迎刃而解。

之前苦恼标准工时如何测算，在”透明工厂”应用起来之后，所有的生产耗时都可以通过流程分析得出。

管理人员不需要每月额外安排人手计算工时、绩效、工资，只要在电脑/手机点一点就能在仪表盘上看到生产统计情况。

有了大量的生产数据的积累与分析，标准工时更加准确，为自动化排产奠定了坚实的基础。

另外，每个项目都有对应的BOM，从生产过程中的物料领用到生产完成的实际用量都需要在简道云中登记，通过简道云“数据工厂”进行运算比对，发现制造过程中的各种隐性问题，减少浪费。

值得一提的是，简道云在铜母线的加工环节中发挥了很大作用。

铜母线属于高价值物料，用量大，价值高，但以往的管控属于事后统计，并不能很好的体现生产过程中的错误，经过信息化小组开发的“铜母线管理系统”，将原材料的领料，余料的管理，错料的统计均在线上管理，管理者可以在后台查看实时数据，信息传递更加高效、透明。

原来，开关柜是高度定制产品，每一根铜母线都要严格参照图纸进行加工。

工人加工铜母线时，需要将采购来的标准铜排按图纸进行裁减、折弯。在这过程中，工人稍有疏忽看错图纸或者加工出错，材料就只能按照废料处理，造成很多的材料浪费。

系统上线后，事业部要求工人在加工前填报领料数量、加工后填报铜母线完工数量，其中数量差就是生产废料。 由于废料产生的数据透明、责任到人，月底会自动统计所有人的出错率并挂钩绩效，工人作业时更加小心谨慎，错误率大幅下降。

后续，还将增加质量管理模块及工程售后模块，借助简道云平台形成产品从原材料采购、制造加工、质量管理、售后服务记录全生命周期的数字档案，通过每一面开关柜的二维码，即可查阅管理。

打造【安灯系统】

Andon系统最早是日本丰田汽车公司创造的信息管理工具，在系统中为每台操作设备或工作站设置了呼叫灯。如果生产过程中发现问题，一线操作人员可以及时开灯引起大家的注意，让大家及时暂停或者暂缓生产进度，快速解决问题。

安灯系统旨在把问题发现的能力下放给一线员工，让一线员工可以有权在发现问题时停止生产，上报问题，以减少不合格品的产生。

安灯系统的关键就在于员工手中的呼叫按钮和信息的及时传达。

品牌柜事业部通过简道云平台搭建了手机里的安灯系统，当生产出现异常，操作人员能够在流程中进行质量呼叫、设备异常呼叫、缺料呼叫，立即中止生产，并将问题通过微信端推送给相关技术人员和领导，相关人员应第一时间赶到现场解决问题，尽快恢复生产，达到快速反应，精细作业的目的。根据问题数量及响应时间，考核相关部门。

尽管开关柜的离散生产模式与丰田公司的流水化作业不同，但是通过管理模式的借鉴，加上数字化平台的快速搭建，尽可能的打破生产的”黑箱“效应，最终实现了管理者想要的效果。

盘活库存，减少呆滞件

公司生产的产品都需要专业设计、定制生产，生产过程中一旦产生呆滞料，就会造成库存的增加。而且随着公司产值的不断扩大，在大型项目开展的过程中难免会有材料多买和买错的情况。

于是，事业部想着用简道云平台把ERP管到的和管不到的库存统统管理起来。

因为ERP系统进行MRP运算时很难消化这些呆滞料，这些料长期处于”在帐，但不在管“的状态，事业部通过简道云搭建呆滞料台账，通过可视化手段，信息共享，考核透明，每一笔新增库存都会登记责任人、原因等信息，对责任人进行考核。对消化库存的人员进行激励，大大减少了异常库存的产生，并有效的减少了呆滞料。

库存管理应用搭建完成后，物料无论是否在账全部扫码登记，和生产任务创建的出料进行联动。当生产过程中需要更换零件时，也会有流程流转到库房，查询是否有适配的库存，如果库存没有才另行采购。

系统上线之后，对库存的管理更加有据可依，员工和管理人员打开手机和电脑就可以查看实时库存的仪表盘，库存的呆滞件也被盘活了。

精益化管理

在科林电气品牌柜事业部的车间里，随处可见张贴的与卫生、安全生产相关的提示和扫码打卡。上下班的时候，用手机扫描大门口的二维码，已经成为了员工们的习惯。

其中的反光服打卡，成为了公司内部管理的数字化创新典范——

科林电气的大门正对着红旗大街。这是一条车流量很大的城市主干道，对于骑车上下班的员工来说，有一定安全隐患。于是公司要求所有骑车员工都必须穿好反光服之后出门上路，然而有些员工觉得麻烦，并不能很好执行。

因此公司安排专门人员每天在门口检查、督促，但仍有盲区——加班的员工下班较晚，值班人员不可能从傍晚一直站到晚上，管理成本高，效果却不理想。

事业部通过简道云的设备管理模块里”防假检“的功能得到启发，搭建了反光服打卡应用，打卡二维码张贴在公司门口处，非机动车出行的员工，必须穿上反光服自拍上传照片才能下班，系统自动筛查未打卡人员，默认未穿戴反光服，对人员进行考核。线上管理后，不再需要线下专人检查，此方法施行后反光服穿戴率达到100%，全年非机动车事故大大减少。

公司看到这种创新的管理方式带来的效果，随即采纳推行。慢慢的，事业部的5S管理、安防管理、员工考勤管理等都通过简道云实现了数字化。

数字化的管理，减少人力投入的同时，使管理的颗粒度更细了。

四、应用总结

品牌柜事业部负责人认为，目前他们还处在数字化的摸索阶段。

在数字化的计划中，要想实现自动化的排产、建立科学的指标体系，必须先有数据作为依据。

“制造业不仅需要水电气暖这样的能源，更需要数据这样的新能源。通过数据挖掘出大量的管理价值，对于公司来说非常重要。我们相信数据是财富，数据是新能源，数据将是高质量发展的有效抓手。特别是公司年产值上来以后，每天的进货量出货量非常大，通过这些数据提升人均效益、管理效率，对于整体业绩的提升是很大的。数据虽然无形，但是价值很大。”

于是，在这个摸索阶段，品牌柜事业部选择了一条零代码开发的内部创新路径，通过自己管理人员的探索，最终搭建出一套适合自己的数字化应用。

在透明工厂、精益工厂等应用助力下，企业的数据资源不断积累，就能为计划排产提供历史数据支撑，宝贵的生产经验将不仅积累在生产工人和主管的大脑中，更体现在客观实在的数据中，为科林电气数字化转型奠定了良好的数据基础。

他们也作出未来畅想，品牌柜事业部要通过不断宣贯数字化理念，提升了管理水平，后续将持续开发数字应用，坚持用数字说话，用数据代替纸质文字的传递，用数据管人，用流程规范人。逐步形成简道云+MES+ERP+OA的管理体系。

“专精特新”的灵魂是创新，在“新”字上发力，是这些“小巨人”企业脱颖而出的重要因素。

中国工业互联网研究院调研的数据显示，专精特新“小巨人”和制造业单项冠军企业处于数字化转型领军梯队，转型程度较一般中小企业更深入。

截至2022年2月，三批总共4762家“专精特新”小巨人企业名单中，有超过300家企业成为了简道云用户，正在通过零代码开发的模式推动着企业数字化进程。

相信依靠在数字领域的创新，更多企业都有机会实现降本增效和弯道超越，未来大有可为。

一、企业简介

美国史丹利百得集团于2002年在苏州工业园区高端制造贸易区成立百得（苏州）科技有限公司（以下简称“百得科技”），生产制造和销售得伟（DEWALT）品牌的各类专业电动工具及手动工具。经过近二十年的努力，百得科技已成为史丹利百得集团最大规模的制造基地与研发中心。

二、管理痛点

随着公司不断发展，在设备管理上，有四个问题逐渐浮出水面。

生产设备多：

车间及设备的分布范围广，存在“跨厂区、跨建筑、跨楼层”的现象，导致对应设备的资产台账及盘点管理、维修保养及设备状态管理、操作维保人员及技能管理复杂度和难度不断增加。另外，公司自动化设备种类多，应用的数据协议不尽相同，设备数据非标，设备维保数据多，这些都亟待管理。

备件管理难：

公司备品备件及工装夹具采取“三大库房，五个集散点”的存储管理方式，涉及存储总面积480平方米，两班6名仓管员管理，全年领取发放达到5,3742次。

原先，公司使用PC端领取系统，审批流程的时间长，领取需要行走的距离远。预领或超领后，还有可能出现“个人珍藏”现象，系统难以反映真实备品备件的用量以及用在哪里。

厂商管理难：

无论是非标设备的供应商还是MRO（Maintenance维护、Repair维修、Operations运作）工业品服务商，公司在与他们的需求的沟通、规格讨论、报价下单、发货收货及付款，都是通过电话或微信、会议或邮件、纸质单据等方式沟通完成。

如果实际交货时，出现货品与规格要求不一致、交货不及时等问题，由于整体流程无追踪，信息透明度不高，对账就需要消耗很多人力和时间。

绩效管理空白：

设备资产全流程涉及8个部门（制造工程、采购、仓库、生产、计划、质量、财务、人事），约2,175名人员（设备项目的设计者、采购者、使用者和维保技术员），15家厂商（设备制造商、工装夹具供应商和MRO工业品服务商），涵盖范围广，周期长，导致流程效率低下，行为数据留痕难，且数据统计口径格式及管理维度不同，无法拉通有效数据，导致KPI绩效管理存在“真空现象”。

三、解决方案

百得科技对设备管理的升级思路沿袭了垂直一体化的数据设计理念——让行为由数据留痕，密切关注部门流程效率，提升人员的技能和绩效。为了逐步实现【数字智能工厂】的目标，百得科技拉开了“数字智能三部曲之设备篇”的序幕。

一个合适的设备管理系统，想要冲破传统的固有思维延展产品功能，除了利用简道云满足业务基础需求的流程表单，智能助手和数据工厂，还需要充分借助API接口拉通设备间和智能硬件与简道云的数据。

下图是有关数字智能设备管理的简道云系统架构图。

主要分为三步：

1. 流程梳理：基于简道云开发业务表单，梳理规范流程，实现标准统一；

2. 设备互联：通过标准化设备PLC和IPC数据类型格式规范，使设备的数据即连即用。借鉴市场智能硬件解决方案，设计制作专属智能硬件，构建软硬件间实时互联互通；

3. 数据赋能：利用API打通现有系统、智能硬件与简道云间的连接，行为数据留痕，拉通数据的垂直一体化，实现数据实时触发流转及报表呈现，为闭环管理提供决策支持。

通过借助简道云产品，百得科技使设备管理功能更加丰富、更智能，延展性更强。具体体现在：

1. 设备故障的自动触发报修，无需扫码报修；

2. 维修进度实时更新，精准管控；

3. 延展到供应商关系管理（SRM）和智能仓储管理，通过智能柜领用及库存的数据实时共享，供应商自主补货，可实现先使用再月结下单付款。

4. 运营数据更加便捷、精准，自动跟进相关的行为及数据的管理闭环，实时绩效管理。

场景一：设备互联提升报修运维效率

痛点

之前的设备报修是通过小程序或电话微信通知，后来利用简道云搭建设备管理应用，实现了扫码报修。但是，制造业人员流动大、培训跟进难，易出现扫码报修不及时、故障现象描述不规范、数据多次处理且不准确的问题。加上备品备件管理系统陈旧，整体的维护工作展开效率低下，进而会导致生产停滞与延误。

各个设备间的交互性差，也不利于整体设备的高效管理。由于无法正常读取设备数据，不能对设备进行诊断和预测分析，设备之间的连接与集成也缺乏扩展性。设备出现故障后无法及时报修，缺乏及时跟踪的闭环管理。

解决方式

百得科技通过前期设备管理沉淀的数据，结合新管理维度需求，梳理规范设备PLC和IPC的数据类型及格式规则，自行编写程序调用工业协议，兼容简道云进行设备连接，用来收集、存储和处理工业数据。

更新完以后，系统能够对设备运行及故障、产量和检测良率的数据进行实时提取，通过设定阈值自动触发流程，产生报警提醒，及时补救。还能根据对设备采集数据的实时监控，可预估设备的运行情况，为消除隐患提供依据。

借鉴打车软件应用的管理模式，维修工单采取抢单模式，抢单后维修人员根据报修内容描述，以及参考故障描述自动关联匹配以往维修内容，准备工具等前往维修；若无人抢单情况下，系统将记录并标注无维修工作的人员，并推送上级管理者进行派单，超时未派单将自动逐级上报；在修工单超时后自动触发推送上级管理者，便于协调资源进行支援协作。

场景价值：

1. 设备报修的及时率和准确率100%，缩短故障响应时间。设备自动根据设定两种报修规则：a.设备故障停机报警信号后设定时间自动触发报修；b.相同故障发生设定频次后自动触发报修。

2. 生产和质量发生异常时，各级人员的快速响应时间缩短60%，提升产量达成率。 通过实时采集的设备良品产出数据，对每小时的产量和质量进行监控，当低于不同阈值时，自动触发流程推送信息给相关责任者及管理者，且收到推送信息人员需要在规定时间达到现场协调解决问题。

3.维修工单采取抢单模式后，绩效考核100%用数据衡量。

场景二：无人化智能存取提升厂商协作效率

痛点

百得科技之前在厂商管理上，供应商的资料建立、更新都是先通过邮件传递，然后再输入系统。MRO物品需求和寻源管理通过电话或邮件沟通，数据的完整性和及时性都有待提升，游走在合规合理的边界。

物品的发货及收货也缺乏完整的跟进与提醒，纸质单据需人工输入至系统。MRO备件库与使用车间来回有10～30分钟的步行距离，且领取审批周期长。发票的对账及付款也耗时耗人力。

解决方式

借助简道云搭建【供应商管理SRM2.0】应用，让企业间的数据、流程协同互联起来，所有物品申请走线上流程审批确认后进入采购需求池，由需求池统一发起询价，按照物品分类及供应商评分，自动筛选三家供应商，通过【互联组织】功能让供应商参与流程。

维修人员在提出物品需求后，系统自动匹配供应商的经营范围内物品，推送至相关供应商询价信息，后台自动比价开标，确认后自动下单。

在供应商完成接单后，备货阶段系统自动生成待发货清单。发货时，供应商选择待发货物品后，自动生成送货单亟待开票清单，送货单及发票为指定格式，易于扫码录入系统。

同时，借鉴快递柜的设计理念，百得科技独立设计开发出备件存储的智能柜。在维修工单下，维修人员直接点击领取备件确认后，在智能柜前通过刷脸分别自动打开需领取物品的柜门，每个柜内安装称重传感器用于校验确认实际领取与申请数量的一致性。

柜体采取分体可串联的设计，同时柜体尺寸相对较小，可以充分利用车间就近的狭小空间放置，大大缩短了领取备件的距离，实现“1分钟快速存取”。

场景价值

通过简道云搭建的供应商SRM2.0平台，与供应商的沟通效率提升了80%，资料完整性提升至100%，数据可查询跟踪性提升100%。

场景三：行为数据留痕增强绩效管理公正

痛点

之前，公司内部各部门流程效率低、协同性弱，归根结底是因为，对部门及人员的绩效管理无量化数据支持，在需要评价时凭感觉或印象成分居多，无法形成目标激励与绩效达成的推进力。此外，公司对外部供应商的管理也存在类似的问题，牵引能力不足。

解决方式

秉承数据垂直一体化的设计思路，促进行为在线数据留痕的技术不断完善。无论是公司内的人员还是外部供应商，都需要通过简道云的表单填报信息，或由系统在各种协作流程中自动收集信息。

收集完成后，系统通过分析、清洗、整合、聚类等大数据分析手段，实现相关有效数据的建模与组合，形成全方位绩效考核和激励措施落实。员工每月的绩效考核，能够形成良好的团队竞争氛围，增强团队成员的集体荣誉感，所有的考核奖励变得更加公平和公正，员工对公司及管理者的信任感满满。

通过对供应商周期性的绩效考核，公司可以根据考核结果筛选出优质的供应商，从而牵引非优质供应商向优质方向发展，最终提高供应物品的质量和供应商的服务水平。

四、总结心得

百得科技利用简道云，实现了设备、智能硬件的互联互通，多系统多设备体系的集成。通过对前期的需求、供应商、采购、交货对账付款的数据收集和流程监控，加强设备使用过程中自动采集设备运行、维保、人员、产出和质量等多维度的完整数据。

通过SRM和智能柜软硬件互联互通，优化MRO备件管理流程，且分散就近存储充分利用生产车间空间，节省集中储存空间480平；自助刷脸及“1分钟快速存取”，实现了MRO备件的无人化管理，节约相关人员6名。

利用分析、清洗、整合、聚类等大数据分析手段，实现设备报修的及时率和准确率100%，维修响应速度提升20%以上，降低设备采购及维护成本30%，设备故障率降低18%，流程和产出效率提升26%，供应商及人员的KPI绩效管理有效落地。

借助简道云培养超过60名业务人员的IT能力，增强数字化意识，后续将继续培养业务部门的人员能够自主搭建应用模块，让全民开发成为新可能。下一步，百得科技计划积极推动与1,030家供应商的企业互联功能应用，开展外部企业的数据与流程协作，大幅提升跨组织协同配合效率。

“乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，未来，百得科技希望能够将简道云的产品推广到集团公司的其他工厂（包括海外工厂），挖掘并发挥数据更大的价值。

一、案例背景

东方日升新能源股份有限公司始创于1986年，注册资本901,359,941元。 2010年9月，成功在深交所创业板上市，股票代码300118。公司主要从事光伏并网发电系统、光伏独立供电系统、太阳能电池片、组件等的研发、生产和销售。

东方日升在全球范围内设立办事处和分公司并且建立起全球销售网络，如中国、德国、澳大利亚、墨西哥、印度、美国、日本等，旨在为全球提供绿色新能源。经过多年的努力，如今东方日升的组件产能已经达到了14GW。

在光伏行业迅速发展的这几年，行业间竞争非常激烈。由于行业属于技术密集型，对研发、创新的要求非常高，在管理上，东方日升也早早地开展了信息化建设。

但是他们逐渐发现，随着这些信息化系统的使用逐渐深入，暴露了很多管理问题。

1、信息“烟囱”困境

东方日升信息化建设开展较早，早期集团信息化发展过程中，导入了很多MES系统、各家厂商的ERP系统，由于这些系统之间彼此独立，就好像一根根烟囱，让信息管理部门非常头疼。

2、效率最大化难题作为光伏行业的制造企业，设备管理是东方日升最核心的环节之一，集团价值超过百万的设备数量近一千台。那么如何将设备利用率发挥到极致就尤为重要，传统管理模式下数据难以及时采集、分析，对设备出现维保需求的相应也难以做到第一时间。

二、解决方案

为了解决以上痛点，东方日升希望引入一个合适的零代码开发平台，丰富IT工具库，在提升IT部门软件研发速度的同时，能够让各部门都参与到开发中。最终，东方日升选择了简道云。

为了让业务部门的员工能更好地接受简道云零代码开发平台，提升他们使用的信心。在引入之初，东方日升让信息中心的文员首先使用，文员们虽然属于信息中心，但是他们并不具备专业的代码开发技能。通过简道云，文员们搭建了简单的表单、流程，用于向业务部门收集各类信息、数据。

随着这些表单和流程的运用，业务部门发现文员们的工作效率都得到了提高，收集信息整理报告变快了，于是人力部门、管培生们都参与进来。

目前，东方日升在IT和业务部门“全民开发者”的共同努力下，搭建了以工程管理、设备管理、生产管理、销售管理为核心，辅以各类行政应用的应用架构体系。可以看出，集团的日常工作之中，从大到核心业务场景，到宿舍管理、食堂管理，每一环都在使用简道云应用。

三、典型场景

1、设备维修

东方日升每台设备都对应了二维码，当设备出现问题的时候，现场的员工可以通过钉钉直接扫码进入简道云流程进行报障。

扫码报障之后，沟通群内会实时收到简道云的待维修推送，维修组的同事可进行抢单，如果五分钟无人抢单，则系统自动派单。

维修状况比较复杂的情况下，可以直接转发给设备供应商进行处理。

2、设备管理

通过对每台设备收集这些维修数据，企业可以分析:哪些设备的利用率高，哪些设备经常需要维修。对日后的采购工作起到指导；同时，对维修人员的工作情况进行奖惩，提高抢单的积极性。

3、客服管理

原先集团处理客诉的方法使用Word收集，用Excel记录台账。这种方式容易导致遗漏信息，且客服部向相应部门沟通不及时，相应部门处理起来也不容易把握时效性。

客诉流程处理线上化之后，客服可以及时反馈信息给对应部门，也能添加流程处理时间提醒，并自动形成客服部客诉台账。

客户投诉信息收集，收集后进行客诉处理跟进，跟进过程中可以随时维护客诉处理结果和备注信息； 处理完成之后可以进行客户满意度收集，对我们的服务评分。

客诉系统采用中英文版本满足不同客户的读写需求

通过BPA和仪表盘对客诉处理过程中的：客诉各环节时效，客诉总处理时效，客诉进度状态，客诉关闭率，客诉投诉原因，客诉责任划分进行分析。

形成客服工作报表，对客服部门的工作情况起到了评价和督促的作用。

4、宿舍管理

为有效解决往来集团总部办公人员的住宿拥堵、手动挨个录入效率低等问题，东方日升在后勤管理上通过简道云建立了宿舍管理平台。

通过这个平台员工可登记入住，也可以提交维修申请。后勤部门可登陆查询宿舍状态、房间状态和维修状况。

5、数据中心

在使用简道云之前，东方日升已经在使用帆软的FineReport报表工具。帆软的另一款产品FineBI也是刚刚采购投入使用。

对于东方日升来说，简道云被用在了数据采集，随后FineBI进行辅助性的BI分析，用FineReport进行深入的数据挖掘和分析展示。

此配图就是东方日升使用FineReport制作的用于监控各个电站的报表。

四、成果总结

1、降低开发成本

东方日升通过简道云零代码的应用开发平台，每个应用系统平均交付周期在30天左右，每个应用减免IT软硬件采购及运维成本至少5万元以上，每个应用降低软件开发人员招聘及管理成本至少10万元以上，节省软件外包定制开发费用至少10万元以上，平均年节省的总体费用预估在1000万元左右。

2、提升管理效率

通过简道云，东方日升实现了员工从Excel转到线上规范化操作，打通了企业内部的数据孤岛。

从传统ERP系统的复杂操作，到用户体验良好的便捷操作，降本增效的同时还为公司整体的管理水平得到了较大的提升，同时提高了员工审批处理时效，每日可提速约两个小时。

结合简道云收集数据+业务系统数据，东方日升使用帆软报表进行数据处理和整合，每个项目平均可以减少近4个小时/每次；大幅度提高报表输出率，让管理人员能实时关注项目进度和状态。

3、全民参与信息化

由于简道云的上手使用不需要专业的IT知识，东方日升各个业务部门的员工能快速掌握业务应用的搭建方法，逐渐融入到信息化系统开发者角色中。这些业务部门的全民开发者在不断的摸索中，搭建出了适合各部门实际需求的管理系统，解决了多个子公司子生产部门的痛点。

目前除了信息中心之外，质量（OQC）部门、财务部门、人事部门、行政部门都培养了各自的开发人员，基本实现了部门内信息化需求的自我满足，改善了业务部门的工作效率。正是有了这些全民开发者的贡献，在引入简道云短短一年的时间里，东方日升就自主搭建了近200个应用。

五、全民开发经验心得

企业信息化建设过程中缺少不了信息化管理人才。对这类人才的培养，东方日升立足于公司内部进行发现和挖掘，一是有意识的安排一批有知识、懂业务、会管理的业务部门骨干参与企业信息化管理；而是将培养企业信息化人才工作与企业员工培训工作有机结合。这些举措为加快企业信息化建设奠定了坚实的基础。

在企业信息化建设过程中，只有普及、推广信息化知识，才能充分激发员工已有的业务潜能和潜在的信息需求，改善与昂单一的知识结构，重塑员工崭新的能力框架，使企业每一位员工能随时运用现代的信息技术，广、快、精、准地掌握与企业相关的经营、技术、市场、管理等全方位信息，从本质上全面提高企业的社会效益和经济效益。

全民开发让员工通过自主搭建和协作搭建的方式参与企业的数字化转型，在这个过程中员工需要梳理业务流程、识别流程不合理的设计以及效率低下的场景，零代码工具的敏捷特性让员工能够快速解决问题，近乎“实时”的满足感使员工更有动力持续优化，自然而然地实现自下而上的精益改善。全民开发是一种规则下的平权和自治，不仅赋予员工系统构建能力，还赋予员工改善业务和管理的权利，充分发挥员工的主观能动性和创造力。

上海巴斯夫聚氨酯有限公司位于东海之滨，上海化学工业区南侧，由巴斯夫及其合作伙伴上海华谊控股集团有限公司（前身为上海华谊（集团）公司）和中国石化上海高桥石油化工有限公司合资设立。

公司成立于2003年3月，2007年5月被认定为外商投资先进技术企业。公司主要生产MDI、TDI、DNT和硝酸及相关化学产品。

引入零代码工具，构建IDEA平台

对于巴斯夫亚太区单体事业部来说，数字化转型主要有以下三个痛点：

第一，迭代速度不够快

化工行业的高标准监管意味着公司对内对外都有复杂、严格、不定期更新的管理要求，如果沿用传统方式搭建系统，迭代速度将落后于快速推陈出新的监管需求。

第二，无法高效复制成功运行的系统

巴斯夫单体事业部在亚太地区设有五处生产基地——中国三处，韩国两处。将一套系统复用到任一处生产基地，真正应用前的每一个环节都需要额外的时间、精力和成本。

第三，数字化路径无法定制化设计

上海巴斯夫聚氨酯希望分段实施工业4.0的目标，先实现工业2.0——将业务流程、管理工作等实现信息化，然后推进至工业3.0——实现不同业务管理系统之间的协同和数据融合，再考虑智能化生产的4.0阶段。当务之急，是需要夯实工业2.0阶段的信息化基础，为3.0阶段的系统协同提供引导。

为了解决以上痛点，上海巴斯夫聚氨酯作为标杆示范基地引入了简道云零代码开发平台，搭建【IDEA应用平台】，并将整个私有化架构放在云端，为整个巴斯夫亚太区单体事业部提供范本并积累经验。自2022年底上线以来，平台已经上线承包商管理、变更管理、危险化学品双重预防信息管理等丰富的应用场景。

承包商管理应用：发挥平台协同效应

在化工园区，每天都会有大批承包商员工进入厂区作业。公司必须对每一位工人有效培训、严格管理，对每一处变更层层审核、精准留痕，从而保证厂区安全高效运转，工人安全健康出入。

在进入园区之前，每一位承包商都需要进入IDEA平台的承包商管理应用，注册登记相关信息并接受公司审核，审核通过后方可录入作业人员的个人信息与资质。

作业人员入场后，需要在平台中参与标准化的安全培训，观看安全视频并通过考试。作业期间，公司可以在平台对承包商作业人员进行考核，并记录奖惩。

同时，该应用会形成 “一人一档案”。这份档案的数据来自应用的每个功能模块。

举个例子，承包商为作业人员上传的动火证和作业人员自己通过巴斯夫考试获得的上岗资格证都会被智能助手归整建档。一旦有人员违章并被记录，系统会联动档案并标记该人员。如果同一位作业人员被标记满三次，系统会判定他进入黑名单，自动取消其上岗资格。

通过承包商管理应用，上海巴斯夫聚氨酯实现了：

发挥平台协同效应，打破数据孤岛。所有信息只需录入一遍，系统间数据自如流转，无需线下反复填表审批；对大批量人员数据都可以进行线上管理并做到有据可依。

变更管理应用：零代码开发可复制的复杂应用

变更管理是化工企业管理体系中风险管控的重要项，也是审计工作中的关键项。化工企业发生任何变更前，都需要经过相关部门评估、审批、留档，方可执行。

面对业内最复杂的流程之一，上海巴斯夫聚氨酯与帆软简道云团队合作开发，通过简道云独享版实现了应用落地。

现在，所有变更审批都可以直接导出流程记录，帮助公司管控变更管理的执行情况，规避审计风险，提升生产安全保障。

在上海工厂验证成功后，再使用复制功能，将该应用推广至重庆和韩国工厂。应用复制后，两个工厂自定义配置流程权限，实现 “边试用，边可视化修改”。

通过变更管理应用，上海巴斯夫聚氨酯验证了零代码搭建复杂应用的可行性，而且还找到了跨省跨国推广的路径，和冗长的商务流程和落地开发相比，应用复制——权限调整——迭代优化的方式速度更快，成本更低。

数字化转型，如何“四两拨千斤”？

上海巴斯夫聚氨酯已经在IDEA平台上线了一系列应用，除了承包商管理和变更管理，还有响应国家监管要求上线的危险化学品双重预防信息管理系统、包含《会议纪要》《现场检查》《事故报告》等20多个模板的任务系统等。

IDEA平台应用丰富后，上海巴斯夫聚氨酯将逐渐告别纸质表单，转投更环保更便捷的数字化工具。

言及数字化应用，巴斯夫倡导的是“leverage”，直译过来就是“撬动”。巴斯夫认为数字化应该撬动管理效能提升，实现“四两拨千斤”的效果。

在使用简道云的过程中，上海巴斯夫聚氨酯发现，零代码开发可以帮助他们实现数字化的“撬动”效果——熟悉业务的数字化转型团队可以高效、敏捷地开发复杂应用，然后实现不同独立系统之间的协同作用，解决化工行业数字化建设的难点痛点，顺利地推广到其他工厂，为化工企业的高效运转赋能。

巴斯夫亚太区单体事业部工业数字化负责人王国梁博士说，他们用简道云打造的平台之所以被称为IDEA平台，灵感来源于innovation（创新）digitalization（数字化）elevation（提升） activation（激发）四个单词。四个单词的首字母相连组成了IDEA，寓意着这个平台持续激发大家对数字化改变工作和生活的灵感。

未来，上海巴斯夫聚氨酯希望用该平台不断填补信息化没有覆盖的角落（Fill Gaps），并打通更多平台间的连接互动，实现更广泛的协同（Synergy），最终形成坚实的基础，完成进一步探索工业4.0的愿景。

一、案例背景

在传统的认知中，IT负责开发系统，业务部门是系统用户。随着移动互联网的普及和企业组织间数字化转型的深化，这个认知正在被重塑。

零代码开发工具正在助力越来越多的企业和组织实现“全民开发”——顾名思义，大量业务部门人员能以开发者的身份，参与到系统的开发、搭建、迭代工作中来。

全民开发能够让业务部门在IT部门的领导之下，有动力、有能力自主开发应用系统，既保证了规范化，又提升了敏捷性，从而更广泛、更垂直地实现业务场景的数字化。

ITBP助力的全民开发则是IT负责教练、培训，ITBP负责系统开发搭建，一线人员作为用户直接向ITBP反馈使用功能情况的新型开发协作模式。

今天，为大家分享视源股份的案例。

二、数字化和创新基因

广州视源电子科技股份有限公司是2021胡润中国500强企业，公司的液晶显示主板控卡也被工信部评为制造业单项冠军产品。同时，视源股份还有着“瞪羚企业”、“国家制造业双创试点企业”、“国家技术创新示范企业”等称号。

视源股份的主营业务为液晶显示主控板卡和交互智能平板等显控产品的设计、研发与销售，还建立了教育信息化应用工具和服务提供商希沃（seewo）、智慧协同平台 MAXHUB 等多个业内知名品牌。

视源股份总部

视源股份十分重视数字化工作。在IT部门中流传着这样的说法，公司创立之初拿到的第一笔营收——大约100万元，其中的一半就立即被决策用于公司的IT系统建设。

通过产品选型，公司采购了行业头部的EBS、ERP产品，并作了大量的定制开发搭建了自己的管理平台。随着公司业务种类和规模的逐渐扩大，目前公司内部大大小小的数字化系统已经有430余套。

三、开发效率的痛点

系统多了之后，IT部门的运维难度也提高了，痛点随之而来。

首先是集中维护和管理的难题。从系统的数量不难看出，视源股份的数字化需求之多，在蓬勃生长的阶段，业务部门会自主采购或者定制开发系统，但最后这些系统还是需要IT部门进行集中运维和管理。许多系统与IT制定的开发、运维标准不符，导致了整个IT系统环境变得复杂，给IT增加了不少负担。

其次是定制开发和采购系统带来的时间和金钱成本。行业特性使得需求经常是瞬息万变的，因此需求的实现必须争分夺秒，定制开发往往难以满足；从成本方面考量，也不可能出现需求就采购一套系统。

面对传统模式下的痛点，IT部门尝试借助一些新技术来提升开发和运维效率，零代码开发就是其中之一。

从21年3月到现在，视源股份已经在简道云上搭建了160多个应用。

视源股份的应用列表局部

下面举两个例子。

四、ITBP的新工具

在视源股份内部，存在着ITBP的岗位。ITBP就好像是IT部门的产品经理，连接着IT部门和业务部门，分析和验证业务部门的需求。

业务部门产生需求后，ITBP会快速地做一个demo或一些界面给业务用户进行试用和体验。由于零代码开发模式的敏捷性，ITBP常常通过简道云搭建应用来和业务用户沟通解决方案的原型。

随着ITBP使用的逐渐深入，他们发现简道云也能解决一些小的系统需求，开始用简道云搭建部分应用交付给业务用户。

视源股份的简道云应用中，使用频率最高的是【运动打卡】。为了鼓励大家运动，公司常设有挑战活动，员工们的运动数据和照片上传都通过简道云进行汇总。

运动打卡系统界面

除此之外，还有诸如问卷调查、健康打卡、核酸预约等员工们日常使用频次高、涉及范围广的场景都用简道云实现。

在公司通用管理场景取得成功之后，视源股份也开始在核心业务场景中用简道云实现应用开发的降本增效。

公司海外BG存在进销存的需求，考虑到全球疫情与国际关系带来的种种不确定性，视源的IT部门就用简道云低成本且敏捷地来解决。

首先视源将EBS与简道云基础的数据做了打通，货品从总部发出实现出库，海外BG的仓库管理员收到货品之后可以直接手机扫码进入简道云进行清关。

清关完成后，系统自动将在途仓转成库存。当销售做报价单的时候，直接引用库存中产品列表的数据即可。视源还通过简道云自动打印功能设置了销售合同的套打，从而轻量化地实现了进销存业务的全流程。

销售合同填写界面

视源健康的CRM也是视源用简道云敏捷开发的成功实践。视源健康是视源股份旗下的健康管理服务品牌，提供高端医疗体检、门诊、私人医生等服务。

由于集团的ERP和CRM都是基于英文场景研发的，而且审批界面比较复杂，对于新员工来说学习和使用成本比较高，所以IT部门希望单独实现CRM这个系统，让大家快速上手。

通过简道云，视源开发了一套包含对外报价、客户信息管理、目标管理、客户跟进、商机管理、产品信息等功能丰富的CRM系统。

CRM系统界面

五、全民开发的“化学反应”

当越来越多的简道云应用交付到了业务用户手中，这个平均年龄29岁、富于创新基因的组织内部迅速发生了“化学反应”。

HR的同事基于ITBP的启发，自主用简道云搭建了人力编制预算管理系统。

由于视源股份是一家研发型企业，人力是公司最重要的资源。HR部门管理的员工不仅仅有内部员工，还包含了孵化业务方员工、合作伙伴、外包人员等，这些人员数据的来源来自多套系统，而且是不断变化的，由此产生出复杂且个性化的需求。

基于这些需求，IT部门专门负责人力的产品线评估，如果采用定制开发的模式，周期约为三个月。于是HR的同事决定自己借助简道云进行零代码开发，仅花费一个星期就全面上线，实现了岗位在职人员信息统计、待入职人员管理、招聘预算管理、离职风险管理等功能，并且适配移动端使用。

人力编制预算系统界面

除了IT部门，还有许多来自不同端口的业务同事参与到了这场“全民开发”的浪潮中来。这些业务开发者们用简道云搭建了经销商及管理、售后满意度调查、物业巡检、餐厅预约管理等应用。

目前视源股份160多个应用中，已经有超过一半的应用来自业务人员，使用场景基本覆盖公司各产品线和业务线。

“全民开发”模式下搭建出的部分应用

六、全民开发和ITBP

视源股份全民开发的成功实践，ITBP角色功不可没。

原先ITBP的角色是IT部门派出小组成员入驻业务部门深度了解业务用户场景，制作需求蓝图、运维部门信息化系统，更多的时候承担着需求分析师的工作。

基于简道云零代码开发工具，视源股份的ITBP挖掘出信息化需求后，直接使用零代码工具快速落地应用，将原先需求反馈到开发的时间从“月”缩短至“周”，甚至“日”。

零代码赋能的ITBP更大程度地扩展了IT的服务边界，直接解决了大量“部门级”的数字化需求，以最低成本、最快速度实现了最多的场景，让大家明显感受到了业务的更新、财务的改善。

IT能力建设在业务上

最重要的是，ITBP提升了企业内整体创新的活力，培养了数字化关键人才，为全民开发的蓬勃发展奠定基础。

除了通过ITBP将IT能力建设在业务部门，视源股份在推广全民开发上还为业务人员提供了充分的支撑赋能，通过建立内部培养体系，从筛选“金种子用户”、提供简道云学习路径、协助指导简道云系统搭建落地、定期对于系统给出评价和指导这四个维度做到闭环管理。

为了确保全民开发的健康生长，视源股份的IT部门定期在内部开展分享、整理优质案例库，并通过制定规范来明确零代码开发的业务场景、开发过程和开发运维标准，让全民开发在监管下开展。

未来，视源股份还希望培养更多的ITBP，让他们更深入业务部门，主动发掘更多问题去解决，从而助力业务能力提升，持续根植和培育全民开发。

## 一、为什么现在必须了解宜搭？

> **一个真实案例**：某制造企业HR用宜搭2小时搭建完成「员工入职管理系统」，替代了原来需要外包开发2周的Excel流程。

2025年企业数字化三大痛点：

- 业务部门需求变化太快，IT排期永远跟不上

- 外包开发成本高，一个简单审批流报价5万起

- Excel管理数据导致版本混乱，经常「数据打架」

## 二、宜搭是什么？（用产品经理能听懂的话）

> 阿里官方定义：钉钉宜搭是「云钉一体」的低代码平台，通过拖拽组件+配置参数的方式构建应用

**3个关键特性**：

1. **真·0代码**：不会写代码也能做（但懂代码能做更复杂需求）

2. **钉钉原生**：天然打通组织架构、审批流、消息通知

3. **云原生**：自动享有阿里云的安全、扩容、CDN加速

## 三、实战：10分钟搭建「办公用品申领系统」

### Step1：选择模板（1分钟）

进入宜搭→模板中心→搜索「物品领用」→点击使用

### Step2：修改表单字段（3分钟）

拖拽调整：

- 申请人（自动关联钉钉姓名）

- 物品类型（下拉菜单：笔记本/签字笔/A4纸）

- 数量（数字输入框，限制1-100）

- 审批人（自动带出部门主管）

### Step3：配置审批流（4分钟）

- 金额<200元：部门主管审批

- 金额≥200元：需财务二次审批

- 审批通过后自动发送库存预警给行政

### Step4：发布应用（2分钟）

一键发布到钉钉工作台→设置可见范围（仅行政部）

## 四、宜搭的隐藏技能（90%人不知道）

1. **AI能力**：

  - 智能生成表单：输入「帮我做个会议室预约表」自动生成

  - 数据洞察：自动分析「哪个部门领用最多」

2. **高级玩法**：

  - 连接阿里云数据库做复杂报表

  - 通过API对接企业原有ERP系统

  - 用JavaScript自定义组件（适合有技术背景的团队）

## 五、宜搭使用避坑指南

| 场景 | 建议方案 |

| 需要复杂业务流程 | 先用标准版验证，再升级专业版 |

| 多人协作开发 | 一定要开启「版本管理」功能 |

| 数据量大 | 提前规划数据归档策略（宜搭单表建议<10万条） |

## 六、2025年最新动态

- **AI深度融合**：已接入通义千问，支持「说人话」生成应用

- **行业解决方案**：新增制造业巡检、教育报名等场景模板

- **生态开放**：第三方开发者可上架自定义组件到组件市场

> 记住：低代码不是替代程序员，而是让程序员从重复工作中解放出来，专注更有价值的创新。

轻流是一款基于“云服务”的业务流程管理（Business Process Management）工具，通过业务流程来串联企业的人和数据，以实现企业价值流把控。真正实现业务流程自动化，为企业赋能，助力企业成功，是轻流团队的不懈追求。从2017年正式上线至今，轻流已经服务了数万家企业，其中超过90%为中小型企业。轻流与数十家中小型企业展开对话及深度访谈，探索企业业务流程化相关的一系列问题。在业务经营中为什么需要业务流程自动化？什么时候开始做业务流程自动化？什么样的企业需要业务流程自动化？面对业务流程自动化所遇到的难题是什么？如何开始尝试业务流程自动化？通过对以上问题的探讨，轻流总结发布《中小型企业如何实现业务流程自动化轻流白皮书》，供中小型企业及行业伙伴参考。

目录·Contents

第（一）章—— 业务流程自动化是什么？

第（二）章—— 业务流程自动化的最终目的是什么？

第（三）章—— 业务流程自动化能为企业带来什么？

第（四）章—— 哪些“征兆”表明需要业务流程自动化？

第（五）章—— 业务流程自动化适用哪些场景？

第（六）章—— 如何开启业务流程化的第一步？

（一）业务流程自动化是什么？

如果你是中小企业的老板，当业务出现瓶颈时，你会选择怎么做？聘请行业大牛，挖竞争对手墙角？投入更多的资金进行内训，增强员工素质？还是选择一款至少近两年不用再烦扰的软件？可能有人会向你抛来一个词——业务流程自动化。

在理解业务流程自动化这个概念之前，我们很多人对BI（Business Intelligence）这个概念一定不陌生，BI可以一定程度上理解为AI应用在商业环境下的产物，百度百科的概念将之解释为现代数据仓库技术、线上分析处理技术、数据挖掘和数据展现技术进行数据分析以实现商业价值，也就是说BI主要关注的核心是数据。BI这个概念最早在1996年由加特纳集团（Gartner Group）提出，定义为：商业智能描述了一系列的概念和方法，通过应用基于事实的支持系统来辅助商业决策的制定。简单来说就是将数据运用于商业决策。然而当我们真正关注到现在的小微企业，大部分都还停留在数据在纸，沟通靠吼的状态。这并不是一件可悲的事情，因为在长久一段时间里，这就是最有效的沟通和协作的方式。

那么业务流程自动化又是什么？简单来说，业务流程自动化实在原有数据化的基础上，对数据结果和业务环节依据事先设定好的规则和权限进行处理，无需每一个环节都必须由人工介入，以系统自动流转实现智能触发计划好的业务步骤，最终实现系统全流程的自动化运行。以项目为例就是从填写项目立项申请单，到最终完成所有款项的支付以及项目结项的全流程自动化管理。

美国经济顾问委员会在2016年就已经指出：未来83%的时薪低于20美元的工作，将会被机器代替，20%的工作都可以被自动化代替。在经济形势的强压下，除了裁减员工，小微企业该如何应对业务流程自动化所带来的冲击？如何利用业务流程自动化进行差异化竞争？找准企业运营痛点，发挥企业优势资源，才能走向一条持久创新发展的道路。

（二）业务流程自动化的最终目的是什么？

“标准的一定不是最好的，一定程度的标准是必须的。”在与诸多中小企业进行调研之后，我们总结得出这样一个结论。小微企业要通过“站在前人的基础上寻找差异”谋求更好的生存和发展，那么系统也一样，在A企业成功实施的系统不一定适用B企业。如若每家企业都是完全一样的，何谈差异化竞争，更无竞争化优势。所以要明确一条：信息化不是目标，管理升级才是目的。

在企业落地业务流程自动化之前，首先要了解什么是业务流程自动化，以及业务流程自动化和单纯的信息化的区别。

何为信息化，何为自动化？简单的将Excel表格、单据转化为在线表单，将原有的出差、报销等管理支持功能转到线上，将原有的合同、手册变为电子版本，只可称之为“信息化”，而非“自动化”。然而业务流程的自动化，是真正切入到经营、业务的流程自动化而诞生的。

所以“业务流程自动化”的本质升级，并不是“纸”和“Excel”的替代品，而是更关注如何提升在数据传递中的时效性、准确性以及高效率和自动化。例如销售人员出差后，发起出差单，系统会自动更新工资单，将差旅补贴数据添加到工资单。完成报销申请后自动进入付款流程。也就是更关注“全流程”的把控，而不是从每一个环节点进行掌控。通过自动化来增加效率，降低额外消耗。当中每个任务环节都有相应的人员参与，都是流程自动化的一部分，销售人员提交报销单之后，接下来就是等着钱款到账了。否则“贴发票”、“与财务人员沟通”等等环节，其实都是在浪费“工作时间”，潜在增加的还是企业的内耗。

（三）业务流程自动化能为企业带来什么？

业务流程自动化不是信息化，我们可以将其看作是企业进步的一种手段，其最终目的是为了促进业务运营优化、实现管理升级。那么，我们所追求的业务流程自动化到底能为企业带来什么样的“效益”呢？

（1）降低人工成本

可能有人会疑惑，一个花钱的系统如何为企业降低成本？但经过我们的调研和分析，几乎每个通过业务流程自动化的企业或团队，其核心成员都有超过20%的效率提升。所以业务流程自动化的根本目的是让“人”做更多更有意义的事情，而非埋没于日常重复性劳动当中。轻流将之总结为“剥离人的工具属性”的过程。

（2）节省时间

业务流程自动化可以有效的节省项目中的信息传递时间。通过自动化的设定可以减少“沟通成本”，降低不必要的低效沟通。我们对比想象两个场景，一个场景需要线下跟单，找不同的人员签字确认，追着同事提供信息；另外一个场景是完全的自动化线上传递，标明“时长或截止时间”，并且约定相关的计算方式和流转规则，一切都会完美地自动运行。

（3）降低差错

“六西格玛”技术在很多制造型企业非常盛行，也正是因为质量控制的重要性，我们需要更加准确的产品质量控制。同样重要的就是过程质量控制，流程自动化通过严谨的逻辑计算极大的降低了人工数据计算的错误率。几乎为0的错误率，极大的降低了错误而导致的企业间接损失。同时数据错误可以随时追责和查看到人，及时找到错误来源并进行更改完善。

（4）数据可追踪

业务流程自动化的同时，是数据的格式化。可以准确的查阅到任何一个“单子”所处的流程，以及其相应的进度，无需再去询问相关的职能负责人。反之，如果是线下的纸质单据或者Excel表格的方式，由于信息的不对称，一定会增加很大的数据追踪难度，不利于数据追踪。

（5）数据统计与分析

“业务数据”，应当是企业最宝贵的财富。而我们往往过分关注了过程，比如审批过程中的“出差”、“报销”、“合同审核”等等，但是不同的流程当中的数据关系，通过业务流程自动化软件，可以进行非常完美的在线和可视化。例如售后服务过程中，哪个零件是最容易坏的？产品最容易在哪个时间区间发生损坏？平均维修时长是多久？这些对于企业的精细化运营都至关重要。

（四）哪些“征兆”表明企业需要业务流程自动化？

“业务流程自动化”这个概念，已经逐步走入企业管理者的视野，并且得到了越来越多的企业主重视。如何降低成本、增加效率，必定是中国接下来经济社会中的重要课题。同时，由于信息化、云服务、SaaS的发展，实施业务流程自动化的成本也越来越低，那么该如何判断，现在是否是实施业务流程自动化的“最佳时机”？

“流程”的完善是实施业务流程自动化的关键。所以在使用软件前，需要先梳理企业的业务流程。只有业务流程“完善”，才能够更好地说服员工们支持业务流程自动化改革。如果业务流程本身还是支离破碎的，且如果管理层没有足够的决心，短期内业务流程自动化反而会变成一个“累赘”。

所以需要明确一点就是：不要指望系统来代替管理。系统只能在业务流转过程中提升效率，并不能改变企业“混乱”的局面。如果遇到这种情况，建议先优化内部流程或者寻找轻流学院流程专家顾问或相关管理咨询公司，梳理企业业务。

具体而言可以分为如下5个“征兆”：

（1）员工各司其职

缺乏标准化，是实施业务流程自动化的首要“敌人”，如果将一个不符合企业业务状态的流程强加于企业，会导致极大的“排异反应”。也就是说，流程一定是符合企业的真是业务流的，而且业务流对应的“成员”也需要能够根据相应的规则，保障业务流程的稳定实施。因为业务流程自动化并不是完全的“代替人”，而是更好的“服务人”。在确定“流程”之后，也可以分享给团队，让他们提出基于自己工作的意见，让整个业务流趋于完善，让每个人都能够更好的了解流程当中的每个细节。

（2）已有线下“表格”

可能我们习惯通过Word/Excel制作一些表格了。这是一个非常好的现象，证明企业有了一定的“结构化数据”的需求。比如在一个项目开始的时候，会有一张相应的信息单，或者采购行为需要“领料单”等等。所以这时你只需要把线下的表单，通过“下拉选择框”、“文本框”、“附件框”等字段，变为在线的“表单”。通过额外设置一些自动化公式、数据调取等等，就能够快速的将已有表单“线上化”。

（3）总有人为的“延时”

无论是老板还是员工，每个人不可能随叫随到。如果因为“签字”导致了很多的工作效率的降低，并且已经成为了痛点的时候，也就是业务流程自动化出击的最佳时机。因为“人为因素”已经成为了企业流程环节中的负面影响因子。例如：采购单通过微信发给采购人员。这是采购人员正在电话与供应商沟通和协商另一个采购单的内容。则很容易造成信息的丢失。那么接下来你就需要线下催促采购人员，同时一定会有“是否应该催促？”这样的顾及。但通过业务流程自动化平台就能够将业务沟通成本降到最低，通过提前设定时效规则，尽可能的降低人为成本。

（4）难以追踪企业内部情况

如果作为企业管理者，发现无法掌握所有项目的进度的时候，就需要业务流程自动化“出手相助”了。在非自动化情况下，少量的并行项目的情境下，可

以通过线下的方式对接和管控所有的项目。但是如果发现已经不能够足够掌握所有项目的进度，需要查阅的时候怎么都找不到的时候，就需要系统的帮助了。例如：一个订单如果没有收到货款，你需要问财务人员，财务人员可能需要再去问业务人员，业务人员就需要翻阅聊天记录。在这个环节中浪费的时间，系统里其实点两下鼠标就能够实现。

（5）客观差错难以问责

作为企业管理者，不仅要为业务负责，还要为企业的员工负责。如果完全依赖于线下手工的方式，企业管理者往往逃不开“检查员”的工作。但如果信息不是动态实时更新的，由于信息传递不及时、Excel版本不是最新的、手机聊天记录被删除了等较为客观的原因，就很难进行追责。但如果实施了业务流程自动化，就能够很好的解决上述问题，自动化业务流程中，每个成员都有相应负责的“环节”，如果相应环节出了问题，一目了然！

在合适的时间，做最高性价比的合适的事情，才是小微企业的“生存之道”。但上述环节也并非绝对，但有一点是需要明确的，就是业务流程自动化一定是建立在企业的实际痛点需求上，而并非是一种“赶潮流”。

（五）业务流程自动化适用哪些场景？

通过对参与访谈的小微企业所处行业以及应用场景进行分类和汇总，我们了解到中小企业最常用的业务流程自动化场景，汇总整理了小型企业业务流程自动化最佳场景Top 10，以助力企业能够更好的找到突破口，开启业务流程自动化的尝试。

这里首先要明确一个常见的误区，“业务流程”和“审批流”的不同。业务流程是复杂的流程网络，更强调每个成员参与的“协同管理”，而非单一的线性的、不

可分割的、更注重审批“结果”的流程。

Top 1 项目管理自动化

“项目”是很多服务型公司的核心业务流程，这也是企业需要进行流程

化管理的第一步，然而最重要的就是梳理企业的项目流程并进行线上化，往往每家企业都需要不同的项目管理流程。无论是工程项目还是外包公司、广告公司、律所会计事务所等，大多是以“项目”为核心开展业务。另外很多互联网公司的需求迭代过程也可以归类为项目管理流程。那么项目的自动化管理尤为重要，尤其是在公司初具规模，同时管理十个数十个项目的时候，如何能够对不同项目进行进度把控、时间把控和成本把控，就是项目管理自动化的必然要求。

Top 2 采购管理自动化

在我们与一些公司采访的过程中，我们发现很普遍的一点就是：采购过程普遍较为混乱。无论是项目经理申请采购单还是企业定时批量采购，由于面对不同的采购需求和不同的供应商，往往采购来的货物难以进行非常规范化的管理。尤其对于采购成本占比较高的制造型企业或工程项目管理企业，亟待解决采购管理的问题，通过设定采购环节流程和标准，减少采购人员操作复杂度，并减少采购过程的沟通成本和传递数据时可能的误差。

Top 3 客户管理自动化

“客户”作为每个营利性企业所必不可少的环节。如何管理客户，并且进行规范化数据管理，是非常重要而又必要的。同时客户信息作为很多其他的流程中所需要调取的数据基础，所以如何进行客户的规范化管理非常重要。从线索客户到最终交割的过程，如何进行客户的全生命周期管理，对于企业来说尤为重要。

我们熟知的概念是CRM（客户管理系管理,Customer Relationship Management）就可以通过流程自动化来实现。具体的客户管理，常见的工程相关的企业或提供专业服务的企业是以“项目”为维度管理客户，制造业、零售企业常以“合同”为维度管理客户，互联网/企业服务公司往往会通过客户联系记录进行客户池、客户漏斗的维护。

Top 4 订单管理自动化

“订单管理”也可以理解为“合同管理”，生产型制造业，有很大的比例需要按订单合同进行排产，那么整个的订单管理流程就需要非常完整而有序。这一过程同样更是以客户为中心的工作流程，所以对于这个工作流程来说处理时长就格外重要了，而当客户的订单非常多的时候，如果没有自动化的管理，如果想要高速处理这些订单可以说是天方夜谭。而在运用了业务流程自动化之后，就可以将这些订单进行分类、分流、分层，并分向多个人的手中进行处理，多人同步并行处理订单，再多的订单也不会对此流程的高速运行造成影响。

Top 5 报销管理自动化

别小看了“报销”这个环节，它可不是一个简单的“审批”就能够完成的环节。如果您的企业是以“预算”为主的话，那么这个环节更加的重要。往往在这个环节中有痛点需求的企业规模在50人以上，可能会涉及到不同的分公司、不同的地区、不同的部门有不同的报销规则。通过规则来进行财务流程网络的设置。如果是预算制的公司，还需要在每次报销的环节，调取预算金额，还可能额外触发申请变更预算的流程。所以这一切的自动化，非常有助于企业精细化运营，更深入的了解哪个板块是“亏钱”，哪个板块是“赚钱”，让每一笔支出都可以溯源。

Top 6 财务管理自动化

这里的财务我们主要以业务为主体，由于上个板块已经阐述了企业内部财务管理的部分。这个部分我们着重探讨业务相关的财务管理模块，所以财务管理往往与订单、采购等环节相关。财务流程的运转也是比较复杂的，如果完全依赖线下、微信、邮件，有的时候相关人员没有及时收到待付款商品的相关信息，后续的工作就没办法继续，高效的工作流就被打破。而在运用业务流程自动化之后，便可以通过权限控制，确保每一层审批人员只看见其需要看见的字段，也可以避免因为看到很多杂乱的无关信息导致效率的降低。经过我们的访谈，有约78%的企业提到，将财务流程自动化后，提升了他们的财务回款效率，无论是多笔款项还是单笔款项，可以随时看到哪些逾期。

Top 7 库存管理自动化

库存作为企业的重要资源，也是我们熟知的概念ERP（企业资源计划,Enterprise Resource Planning）的重要组成部分。如果没有进行很好的数据化和信息化，企业的数据一定是“乱如麻”。那么如果从业务流程自动化考虑这个问题就会轻松很多：提采购单后，收到货品后自动更新库存；下订单后，当货品出货后自动更新库存；另外，发生退换货也可以及时更新库存。所以库存的盘点变得有据可循。如果企业已有ERP，如果太过老旧和难用，可以以业务流程自动化的方式重新考虑这个问题。很多业务流程自动化软件：如轻流，也提供了强大的API可以与已有的库存管理做对接，但是如果企业没有IT人员，为什么不选择更轻量的方式呢？

Top 8 人事管理自动化

“人”是企业最重要的资源，也是为企业创造价值的核心源动力。从员工入职起，就已经进入了认识管理自动化的流程。入职后自动生成入职合同，合同签署完毕后自动进入员工表、分配工号。每月工资、绩效考核等等，都是人事管理自动化的常见环节。人力资源的六大板块，都可以通过流程自动化，进行更好的数据管理和信息化。“请假”也是企业非常关注的部分。一个完善的业务流程自动化系统，可以在请假之后，自动计算对应的工资，让整个环节过程，尽量减少人员参与，不仅极大的提升了效率，而且几乎零误差。让人事管理不再头疼于每月计算“工资单”。

Top 9 质量安全检查管理自动化

“安全为重”是很多企业的核心指标，可以说是安全问题无小事。所以通过质量检查的自动化，可以进行未雨绸缪。通过设定“检查清单（Checklist）”。常见的传统检查清单是在相应的检查地点，挂一个纸质表格，通过手工的填写。如果出现相应的检测问题，难以进行及时的追踪。新的方式是什么：扫描二维码，手机在线填写，进入相应流程环节。

Top 10 门店管理自动化

门店作为一个特殊的板块，因为麻雀虽小五脏俱全，一个门店急需要管人事、财务、库存，还要管订单、采购和客户，可以说是一个小型的“公司”。那么如何进行创新化管理才是打造“新零售”环境下核心竞争力的关键所在。业务流程管理软件的核心优势是可以“自定义”业务流程，而往往门店有着各异的流程。那么这种业务流程自动化的方式，既能够保障“信息化”，又极大的适合门店特殊、多变的情况。告别纸质记录，来做一家信息化的“潮店”吧。

（六）如何开启业务流程化的第一步？

开启业务流程自动化之前可能存在的一些疑虑

通过前面的章节，我们可以了解到业务流程自动化的诸多优势，那么当实际运用在企业的管理中，企业主一定也会遇到一些额外的问题，我们梳理了一些常见的客户疑问并作出解答。

（1）业务流程自动化的成本是否非常高昂？

单纯的“业务流程自动化”理念，如果没有系统、工具的依赖，很难进行落地。传统的业务流程自动化方法是非常昂贵的，如大型企业会通过SAP/Oracle等国外优秀的信息化产品，但是对于中小型企业，往往难以支付高昂的成本。国内也有很多BPM软件，但实际使用过程中，由于需要二次开发，所以也带来了一定程度上的成本的增加。但对于“轻流”，我们将一切的“开发”变得像乐高搭建积木一样容易。同时我们也给出很多范本和模版，最大程度的降低人力成本、时间成本和金钱成本。

（2）是否需要其他的平台/软件？

业务流程自动化可以作为OA的一部分，轻流也可以嵌入到已有的企业系统，或者钉钉/企业微信等平台中。但是单纯从“业务流程自动化”的角度而言，轻流一定是专业的。如果采用多个系统，也可以通过API进行系统的关联互通。但是我们建议小型企业尽量避免数据孤岛。轻流强大的可拓展性也可以让企业在创建了一个流程后再创建其他流程，流程间也可以创建自动化规则，进行数据的互通。

（3）非技术人员是否可以无障碍使用？

轻流中最复杂的板块是“公式”和“数据关联调取”，这部分功能我们在Excel的基础上进行了简化和优化，所以复杂度不会高于Excel，一旦使用习惯之后，发现一切使用和“搭建”都非常的顺手和简单。所以轻流的“无代码开发”能力，赋予业务人员来搭建系统，而不用走很长的IT流程。同样也可以随时修改和完善，进行业务流程优化。

另外，抛开“搭建”的过程，日常使用可以直接通过PC网页/手机/微信/钉钉/企业微信使用，通过权限控制，相应的成员只需要“填写表单”。其他的都交给轻流业务流程自动化，极大的降低了使用难度。

（4）是否需要系统运维？

轻流是一款“云端”的软件，不需要进行服务器运维。把专业的事儿交给最专业的人。同时轻流使用阿里云提供的云服务及云端安全管理，并在数据传递的过程中进行网银级别的加密。所以其实云端的数据并不会“不安全”，反而比“裸露”暴露在企业内网环境下的服务器要安全得多。任何用户可以在全球有网络的地方通过账号、密码登录即可使用系统，无论是手机、电脑、iPad，都可以实时处理。

（5）日常是如何使用的？

系统最大的特点就是简化实际使用人员的操作。业务流程中自动计算、调取、数据写入的工作有轻流来完成，成员作为每一个任务节点，只需要在相应的节点中提供内容、填写表单即可。权限控制和数据的自动流转，都由预设好的规则自动处理完成。

开启业务流程自动化的五个步骤

低成本的快速尝试，是接触业务流程自动化非常好的方式。同样业务流程自动化也符合PDCA的业务流程优化循环：Plan（计划）-Do（执行）-Check（检测）-Act（处理）的过程，具体实施过程可以分为如下五个步骤。

（1）搭建一个属于企业的工作流

可以先从一个很小的工作流作为起始，思考工作流中的数据、流程、参与人员和权限，用一个简单的试用开启业务流程自动化。

（2）确保工作流清晰而明确

复杂、难用的业务流不仅没有很好的自动化，反而可能会降低效率。企业主可以选择求助于一些“最佳实践”，看看别人是如何操作的。同时对每一个步骤进行确认，并且与每一个参与的成员核对和了解，确保最终落地的业务流能够简洁和有效。

（3）选择合适的平台/系统/工具

软件服务商虽然看起来长得一样，但实际是否能够为企业赋能，能否长期陪伴企业成长，是企业选择业务流程自动化平台最重要考虑的内容。建议企业主选择“赋能型”的工具，而非传统意义的“软件”，这样才能够给企业的业务流程自动化带来长久的生机和活力。

（4）创建表单和工作流

软件选定后，一定要耐心做第一步的尝试，在软件商的支持下可以进行表单和流程的线上化，进一步理解系统“能做什么”。通过表单、流程、权限、报表、邮件、超时提醒、自定义打印等功能，进一步具像化企业的需求。如果不会“搭建”，也没关系，轻流提供了整套“管家式”服务，可以从业务流程梳理到最终系统的落地，进行全方位地支持和服务。

（5）实践、添加数据和优化

也是实践是检验系统的唯一标准，当自动化流程做完了，或者第一次实施的过程中，一定会或多或少的遇到一些问题，员工抵触、不会使用、需要调整等等，通过一些数据的积累和不断的优化，业务流程自动化也会越来越“适合”，使用几周后如果没有问题，就可以放心的使用下去了。

业务流程自动化已是必然趋势。在人力资源成本不断提升的趋势下，如何通过业务流程自动化来让员工做更多更有意义的事情，而把“系统自动化”可以实现的工作，让轻流来帮忙。预期等待业务流程自动化时代的到来，不如时刻准备着走在时代的前列，花一些时间思考如何落地业务流程自动化。管理你做主，轻流来协助。作为国内首家以“业务流程自动化”为核心的管理软件，轻流将会是您落地业务流程自动化的不二选择。

结语·Conclusions

小微企业融资难、经营难、存活难，所以如何差异化竞争、精细化运营就显得至关重要。轻流不仅是一款使用工具，更希望能够通过业务流程自动化来帮助企业优化业务流程，提升管理效能。不再让信息化成为管理实施的牵绊，让信息化回归到价值本身，提升中小企业管理能力、业务能力和生存能力。也希望更多“赋能型”工具、信息化友商，一同关注小微企业的核心竞争力提升，同时轻流也欢迎大家就报告相关问题展开交流，助力中小型企业成功。

引言
轻流是一款基于“云服务”的业务流程管理工具（Business Process Management Suits），通过业务流程，来串联企业的人、数据，以实现企业价值流把控。从上线至今，轻流已经服务了数万家企业，其中超过90%为小微企业（本报告中小微企业定义并非按照资产、人数及行业约定，而是粗略的将1~20人划分为微型企业，20~300人定义为小型企业），所以我们对数十家小微企业进行了深度的访谈，探索在业务经营中为什么需要业务流程自动化？什么时候开始做业务流程自动化？什么样的企业需要业务流程自动化？面对业务流程自动化所遇到的难题是什么？如何开始尝试业务流程自动化？总结后发布小型企业如何实现业务流程自动化轻流白皮书，供小微企业及行业伙伴参考。    

我们对参与访谈的小微企业所处行业以及应用场景进行分类和汇总，了解到他们最常用的业务流程自动化场景，汇总整理了小型企业业务流程自动化最佳场景Top 10，以助力企业能够更好的找到突破口，开启业务流程自动化的尝试。

这里首先要明确一个常见的误区，“业务流程”和“审批流”的不同。业务流程是复杂的流程网络，更强调每个成员参与的“协同管理”，而非单一的线性的、不可分割的、更注重审批“结果”的流程。

Top 1 项目管理自动化

“项目”是很多服务型公司的核心业务流程，这也是企业需要进行流程化管理的第一步，然而最重要的就是梳理企业的项目流程并进行线上化，往往每家企业都需要不同的项目管理流程。无论是工程项目还是外包公司、广告公司、律所会计事务所等，大多是以“项目”为核心开展业务。另外很多互联网公司的需求迭代过程也可以归类为项目管理流程。那么项目的自动化管理尤为重要，尤其是在公司初具规模，同时管理十个数十个项目的时候，如何能够对不同项目进行进度把控、时间把控和成本把控，就是项目管理自动化的必然要求。

Top 2 采购管理自动化

在我们与一些公司采访的过程中，我们发现很普遍的一点就是：采购过程普遍较为混乱。无论是项目经理申请采购单还是企业定时批量采购，由于面对不同的采购需求和不同的供应商，往往采购来的货物难以进行非常规范化的管理。尤其对于采购成本占比较高的制造型企业或工程项目管理企业，亟待解决采购管理的问题，通过设定采购环节流程和标准，减少采购人员操作复杂度，并减少采购过程的沟通成本和传递数据时可能的误差。

Top 3 客户管理自动化

“客户”作为每个营利性企业所必不可少的环节。如何管理客户，并且进行规范化数据管理，是非常重要而又必要的。同时客户信息作为很多其他的流程中所需要调取的数据基础，所以如何进行客户的规范化管理非常重要。从线索客户到最终交割的过程，如何进行客户的全生命周期管理，对于企业来说尤为重要。

我们熟知的概念是CRM（客户管理系管理,Customer Relationship Management）就可以通过流程自动化来实现。具体的客户管理，常见的工程相关的企业或提供专业服务的企业是以“项目”为维度管理客户，制造业、零售企业常以“合同”为维度管理客户，互联网/企业服务公司往往会通过客户联系记录进行客户池、客户漏斗的维护。

Top 4 订单管理自动化

“订单管理”也可以理解为“合同管理”，生产型制造业，有很大的比例需要按订单合同进行排产，那么整个的订单管理流程就需要非常完整而有序。这一过程同样更是以客户为中心的工作流程，所以对于这个工作流程来说处理时长就格外重要了，而当客户的订单非常多的时候，如果没有自动化的管理，如果想要高速处理这些订单可以说是天方夜谭。而在运用了业务流程自动化之后，就可以将这些订单进行分类、分流、分层，并分向多个人的手中进行处理，多人同步并行处理订单，再多的订单也不会对此流程的高速运行造成影响。

Top 5 报销管理自动化

别小看了“报销”这个环节，它可不是一个简单的“审批”就能够完成的环节。如果您的企业是以“预算”为主的话，那么这个环节更加的重要。往往在这个环节中有痛点需求的企业规模在50人以上，可能会涉及到不同的分公司、不同的地区、不同的部门有不同的报销规则。通过规则来进行财务流程网络的设置。如果是预算制的公司，还需要在每次报销的环节，调取预算金额，还可能额外触发申请变更预算的流程。所以这一切的自动化，非常有助于企业精细化运营，更深入的了解哪个板块是“亏钱”，哪个板块是“赚钱”，让每一笔支出都可以溯源。

Top 6 财务管理自动化

这里的财务我们主要以业务为主体，由于上个板块已经阐述了企业内部财务管理的部分。这个部分我们着重探讨业务相关的财务管理模块，所以财务管理往往与订单、采购等环节相关。财务流程的运转也是比较复杂的，如果完全依赖线下、微信、邮件，有的时候相关人员没有及时收到待付款商品的相关信息，后续的工作就没办法继续，高效的工作流就被打破。而在运用业务流程自动化之后，便可以通过权限控制，确保每一层审批人员只看见其需要看见的字段，也可以避免因为看到很多杂乱的无关信息导致效率的降低。经过我们的访谈，有约78%的企业提到，将财务流程自动化后，提升了他们的财务回款效率，无论是多笔款项还是单笔款项，可以随时看到哪些逾期。

Top 7 库存管理自动化

库存作为企业的重要资源，也是我们熟知的概念ERP（企业资源计划,Enterprise Resource Planning）的重要组成部分。如果没有进行很好的数据化和信息化，企业的数据一定是“乱如麻”。那么如果从业务流程自动化考虑这个问题就会轻松很多：提采购单后，收到货品后自动更新库存；下订单后，当货品出货后自动更新库存；另外，发生退换货也可以及时更新库存。所以库存的盘点变得有据可循。如果企业已有ERP，如果太过老旧和难用，可以以业务流程自动化的方式重新考虑这个问题。很多业务流程自动化软件：如轻流，也提供了强大的API可以与已有的库存管理做对接，但是如果企业没有IT人员，为什么不选择更轻量的方式呢？

Top 8 人事管理自动化

“人”是企业最重要的资源，也是为企业创造价值的核心源动力。从员工入职起，就已经进入了认识管理自动化的流程。入职后自动生成入职合同，合同签署完毕后自动进入员工表、分配工号。每月工资、绩效考核等等，都是人事管理自动化的常见环节。人力资源的六大板块，都可以通过流程自动化，进行更好的数据管理和信息化。“请假”也是企业非常关注的部分。一个完善的业务流程自动化系统，可以在请假之后，自动计算对应的工资，让整个环节过程，尽量减少人员参与，不仅极大的提升了效率，而且几乎零误差。让人事管理不再头疼于每月计算“工资单”。

Top 9 质量安全检查管理自动化

“安全为重”是很多企业的核心指标，可以说是安全问题无小事。所以通过质量检查的自动化，可以进行未雨绸缪。通过设定“检查清单（Checklist）”。常见的传统检查清单是在相应的检查地点，挂一个纸质表格，通过手工的填写。如果出现相应的检测问题，难以进行及时的追踪。新的方式是什么：扫描二维码，手机在线填写，进入相应流程环节。

Top 10 门店管理自动化

门店作为一个特殊的板块，因为麻雀虽小五脏俱全，一个门店急需要管人事、财务、库存，还要管订单、采购和客户，可以说是一个小型的“公司”。那么如何进行创新化管理才是打造“新零售”环境下核心竞争力的关键所在。业务流程管理软件的核心优势是可以“自定义”业务流程，而往往门店有着各异的流程。那么这种业务流程自动化的方式，既能够保障“信息化”，又极大的适合门店特殊、多变的情况。告别纸质记录，来做一家信息化的“潮店”吧。

结语

引言轻流是一款基于“云服务”的业务流程管理工具（Business Process Management Suits），通过业务流程，来串联企业的人、数据，以实现企业价值流把控。从上线至今，轻流已经服务了数万家企业，其中超过90%为小微企业（本报告中小微企业定义并非按照资产、人数及行业约定，而是粗略的将1~20人划分为微型企业，20~300人定义为小型企业），所以我们对数十家小微企业进行了深度的访谈，探索在业务经营中为什么需要业务流程自动化？什么时候开始做业务流程自动化？什么样的企业需要业务流程自动化？面对业务流程自动化所遇到的难题是什么？如何开始尝试业务流程自动化？总结后发布小型企业如何实现业务流程自动化轻流白皮书，供小微企业及行业伙伴参考。

业务流程自动化为企业带来了什么？

谈企业需要业务流程自动化的征兆之前，我们先来谈一谈企业业务流程自动化为企业带来的“效益”。我们上一章节提到企业信息化并不是最终目的。所以业务流程自动化到底有哪些“好处”呢？

1、降低人工成本

可能有人会疑惑，一个花钱的系统如何为企业降低成本？但经过我们的调研和分析，几乎每家通过业务流程自动化，核心成员有超过20%的效率提升。所以业务流程自动化的根本目的是让“人”做更多更有意义的事情，而非埋没于日常重复性劳动当中。轻流总结为“剥离人的工具属性”的过程。

2、节省时间

业务流程自动化可以有效的节省当中的传递时间。通过自动化的设定可以减少“沟通成本”，降低不必要的低效沟通。想象一下两个场景，一个场景需要线下跟单，找不同的人员签字确认，追着同事提供信息；另外一个场景是完全的自动化线上传递，标明“时长”，并且约定相关的计算方式和流转规则，一切都是完美的自动运行着。

3、降低差错

“六西格玛”在很多制造型企业非常盛行，也正是因为质量控制的重要性，我们需要又更加准确的产品质量控制。同样重要的就是过程质量控制，流程自动化通过严谨的逻辑计算极大的降低了人工数据计算的错误率。几乎为0的错误率，极大的降低了错误而导致的企业间接损失。同时数据错误可以随时追责和查看，也可以找到错误来源进行更改完善。

4、数据可追踪

业务流程自动化的同时，是数据的格式化。可以准确的查阅到任何一个“单子”处于的流程，以及其相应的进度，无需再去询问相关的职能负责人。反之，如果是线下的纸质单据或者Excel表格的方式，由于信息的不对称，一定会增加很大的数据追踪难度。

5、数据统计与分析

“业务数据”，应当是企业最宝贵的财富。往往我们过分的关注了过程，比如审批过程中的“出差”、“报销”、“合同审核”等等，但是不同的流程当中的数据关系，通过业务流程自动化软件，可以进行非常完美的在线和可视化。例如售后服务过程中，哪个零件是最容易坏的？产品最容易在某个时间区间之后发生损坏？平均维修时长是多久？对于企业的精细化运营至关重要。

如何判断企业是否需要“业务流程自动化”？

“业务流程自动化”这个概念，已经逐步走入企业管理者的视野，并且得到了越来越多的企业主的重视。如何降低成本，增加效率，定会是中国接下来的经济社会中的重要课题。同时，由于信息化、云服务、SaaS的发展，实施业务流程自动化的成本也越来越低，那么该如何判断，现在是否是实施业务流程自动化的“最佳时机”？

“流程”的完善是实施业务流程自动化的关键。所以在使用软件前，需要先梳理企业的业务流程。只有业务流程“完善”，才能够更好的说服员工们支持业务流程自动化改革。如果业务流程还是支离破碎的，并且管理层如果没有足够的决心，业务流程自动化反而会变成一个“累赘”。

所以需要明确一点就是：不要指望系统来代替管理。系统只能在业务流转过程中提升效率，并不能改变企业的“混乱”局面。如果遇到这种情况，建议内部优化流程或者寻找轻流学院流程专家顾问或相关管理咨询公司，梳理企业业务。

需要业务流程自动化的5个“征兆”

1、员工各司其职

缺乏标准化，是实施业务流程自动化的首要“敌人”，如果将一个不符合企业业务状态的流程强加于企业，会导致极大的“排异反应”。也就是说，流程一定是符合企业的真是业务流的，而且业务流对应的“成员”也需要能够根据相应的规则，保障业务流程的稳定实施。因为业务流程自动化并不是完全的“代替人”，而是更好的“服务人”。在确定“流程”之后，也可以分享给团队，让他们提出基于自己工作的意见，让整个业务流趋于完善，让每个人都能够更好的了解流程当中的每个细节。

2、已有线下“表格”

可能我们习惯通过Word/Excel制作一些表格了。这是一个非常好的现象，证明企业有了一定的“结构化数据”的需求。比如在一个项目开始的时候，会有一张相应的信息单，或者采购行为需要“领料单”等等。所以这时你只需要把线下的表单，通过“下拉选择框”、“文本框”、“附件框”等字段，变为在线的“表单”。通过额外设置一些自动化公式、数据调取等等，就能够快速的将已有表单“线上化”。

3、总有人为的“延时”

无论是老板还是员工，每个人不可能随叫随到。如果因为“签字”导致了很多的工作效率的降低，并且已经成为了痛点的时候，也就是业务流程自动化出击的最佳时机。因为“人为因素”已经成为了企业流程环节中的负面影响因子。例如：采购单通过微信发给采购人员。这是采购人员正在电话与供应商沟通和协商另一个采购单的内容。则很容易造成信息的丢失。那么接下来你就需要线下催促采购人员，同时一定会有“是否应该催促？”这样的顾忌。但通过业务流程自动化平台就能够将业务沟通成本降到最低，通过提前设定时效规则，尽可能的降低人为成本。

4、难以追踪企业内部情况

如果作为企业管理者，发现无法掌握所有项目的进度的时候，就需要业务流程自动化“出手相助”了。在非自动化情况下，少量的并行项目的情境下，可以通过线下的方式对接和管控所有的项目。但是如果发现已经不能够足够掌握所有项目的进度，需要查阅的时候怎么都找不到的时候，就需要系统的帮助了。例如：一个订单如果没有收到货款，你需要问财务人员，财务人员可能需要再去问业务人员，业务人员就需要翻阅聊天记录。在这个环节中浪费的时间，系统里其实点两下鼠标就能够实现。

5、客观差错难以问责

作为企业管理者，不仅要为业务负责，还要为企业的员工负责。如果完全依赖于线下手工的方式，企业管理者往往逃不开“检查员”的工作。但如果信息不是动态实时更新的，由于信息传递不及时、Excel版本不是最新的、手机聊天记录被删除了等等较为客观的原因，就很难进行追责。但如果实施了业务流程自动化，就能够很好的解决上述问题，自动化业务流程中，每个成员都有相应负责的“环节”，如果相应环节除了问题，一目了然！

本篇主要通过业务流程自动化的“优势”和需要业务流程自动化的“征兆”来帮助企业进行判断是否需要进行业务流程自动化。在合适的时间，做最高性价比的合适的事情，才是小微企业的“生存之道”。但上述环节也并非绝对，但有一点是需要明确的，就是业务流程自动化一定是建立在企业的实际痛点需求上，而并非是一种“赶潮流”。

结语小微企业融资难、经营难、存活难，所以如何差异化竞争、精细化运营，才是发展的硬道理。轻流不仅是一款使用工具，更是希望能够通过业务流程自动化来帮助企业优化业务流程，提升管理效能。不再让信息化成为管理实施的牵绊，让信息化回归到价值本身，提升中小企业管理能力、业务能力和生存能力。也希望更多“赋能型”工具、信息化友商，一同关注到小微企业的核心竞争力提升这一话题。

引言轻流是一款基于“云服务”的业务流程管理工具（Business Process Management Suits），通过业务流程，来串联企业的人、数据，以实现企业价值流把控。从上线至今，轻流已经服务了数万家企业，其中超过90%为小微企业（本报告中小微企业定义并非按照资产、人数及行业约定，而是粗略的将1~20人划分为微型企业，20~300人定义为小型企业），所以我们对数十家小微企业进行了深度的访谈，探索在业务经营中为什么需要业务流程自动化？什么时候开始做业务流程自动化？什么样的企业需要业务流程自动化？面对业务流程自动化所遇到的难题是什么？如何开始尝试业务流程自动化？总结后发布小型企业如何实现业务流程自动化轻流白皮书，供小微企业及行业伙伴参考。

业务流程自动化是什么？

如果你是中小企业的老板，当业务出现瓶颈时，你会选择怎么做？聘请行业大牛，挖竞争对手墙角？投入更多的资金进行内训，增强员工素质？还是选择一款至少近两年不用再烦扰的软件？

那么业务流程自动化又是什么？谈到商业信息化，BI（Business Intelligence）一定不陌生，可以一定程度上理解为AI应用在商业环境下的产物， 百度百科的概念为现代数据仓库技术、线上分析处理技术、数据挖掘和数据展现技术进行数据分析以实现商业价值，也就是说BI主要关注的核心是数据。 这个概念最早在1996年由加特纳集团（Gartner Group）提出，定义为：商业智能描述了一系列的概念和方法，通过应用基于事实的支持系统来辅助商业决策的制定。简单来说就是将数据运用于商业决策。然而当我们真正关注到现在的小微企业，大部分都还停留在数据在纸，沟通靠吼的状态。这并不是一件可悲的事情，因为在长久一段时间里，这就是最有效的沟通和协作的方式。

美国经济顾问委员会2016年就已经指出：未来83%的时薪低于20美元的工作，将会被机器代替，20%的工作都可以被自动化代替。在经济形势的强压下，除了裁减员工，小微企业该如何应对业务流程自动化所带来的冲击？如何利用业务流程自动化进行差异化竞争？找准企业运营痛点，发挥企业优势资源，才能走向一条持久创新发展的道路。

不要让“信息化”本末倒置

“标准的一定不是最好的，一定程度的标准是必须的。”在与诸多中小企业进行调研之后，我们总结出这样一个结论。小微企业要通过“站在前人的基础上寻找差异”谋求更好的生存和发展。那么系统也一样。在A企业成功实施的系统不一定适用B企业。如若每家企业都是完全一样的，何谈差异化竞争，更无竞争化优势。所以要明确一条：信息化不是目标，管理升级才是目的。

在企业落地业务流程自动化之前，首先要了解什么是业务流程自动化，以及业务流程自动化和单纯的信息化的区别。

何为信息化，何为自动化？简单的将Excel表格、单据转化为在线表单，将原有的出差、报销等管理支持功能转到线上，将原有的合同、手册变为电子版本，只可称之为“信息化”，而非“自动化”。然而业务流程的自动化，是真正切入到经营、业务的流程自动化而诞生的。

所以“业务流程自动化”的本质升级，并不是“纸”和“Excel”的替代品，而是更关注如何提升在数据传递中的时效性、准确性以及高效率和自动化。例如销售人员出差后，发起出差单，会自动更新工资单，将差旅补贴数据添加到工资单。完成报销申请后自动进入付款流程。也就是更关注“全流程”的把控，而不是从每一个环节点进行掌控。通过自动化来增加效率，降低额外消耗。当中每个任务环节都有相应的人员参与，都是流程自动化的一部分，销售人员提交报销单之后，接下来就是等着钱款到账了。否则“贴发票”、“与财务人员沟通”等等关节，其实都是在浪费“工作时间”，潜在增加的还是企业的内耗。

在对近百家使用轻流小微企业调研后，我们发现其中有将近76%的客户意识到了“业务流程自动化”带来的重要性，远高于企业对业务流程程管理认知比例的9.8%（数据来源：T研究《2018年中国云BPM市场用户研究报告》）。但其中绝大部分并不知道如何开启业务流程自动化之路。所以轻流也针对不同的应用行业、应用领域，推出了行业最佳实践的白皮书，也会相继推出。

结语小微企业融资难、经营难、存活难，所以如何差异化竞争、精细化运营，才是发展的硬道理。轻流不仅是一款使用工具，更是希望能够通过业务流程自动化来帮助企业优化业务流程，提升管理效能。不再让信息化成为管理实施的牵绊，让信息化回归到价值本身，提升中小企业管理能力、业务能力和生存能力。也希望更多“赋能型”工具、信息化友商，一同关注到小微企业的核心竞争力提升这一话题。

引言轻流是一款基于“云服务”的业务流程管理工具（Business Process Management Suits），通过业务流程，来串联企业的人、数据，以实现企业价值流把控。售后对于很多公司都是不可或缺的部分，轻流通过调研访谈了数十家将轻流BPM应用于售后管理的企业，梳理出一套最佳实践。并对最佳实践进行解读和分析，发布轻流创新售后管理最佳实践白皮书。希望能通过以工具+解决方案的方式，助力企业以客户为中心，重新定义企业售后管理。

为什么要重新定义企业售后管理？

每一家销售企业需要处理退货，在我们的调研访谈中，绝大部分企业仍采用传统的售后方式。但是思考一下：在你和你的员工还被纸质的单据、杂乱的售后表格折腾的头疼的时候，你的竞争对手只需要“点击一下鼠标”就能够完成所有工作任务了！

同样，企业管理者也意识到了一个问题：时效。一旦退货政策复杂、退货情况难以预期的时候，大部分退货、维修行为难以按照既定的时间完成任务。不仅客户抱怨用户体验，员工只见也因为沟通成本造成极大的内部消耗。在我们的调研访谈中，大约30%的企业目前也开始尝试了新的方式：“微信群”。传递信息的人方便了，后续处理的人员复杂度大大增加。一个Excel或者一个截图进行传递，后续的管理和维护往往难上加难。

特殊情况经常在不经意之间发生。一旦遇到退货、维修剧增的情况，没有任何的梳理和准备，只会从一条信息变成一堆信息。微信群的信息更是杂乱的，有维修进度查询，有要求退款批准的，也有提出新问题的，交叉而杂乱。长此以往就像是在悬崖边散步，一旦有一天，相应负责人员离职，数据完全丢失，如何处理那些可能产生的意外？是否内部人员能够了解最新的售后流程？是否有人可以马上接受相关的任务，让一切“售后管理”行为走上正轨。

所以针对创新售后流程，需要一种“自动化流程”。并不单以管理审批维度，而是需要通过综合考量业务流程的自动化和数据动态可视化，真正来模拟整个业务过程的管理，而非将付款审批、状态查询、维修单提交独立“审批”，造成数据孤岛。

那么现状又是如何？在我们的调研过程中，64%的企业，已经有了内部的管理系统，但是售后仍然采用非常原始而传统的方式，是因为已有的系统无法实现相应的功能，否则就需要IT团队开发。又因为售后部门的特殊性，经营决策者需要统辖这样一个决定：将一大笔经费支出，用于一个“倒贴钱”的部门，对于很多企业来说着实难以接受。所以在大多数企业重点一定会放在“创收”环节中，会有多少人真正关注到售后管理？但经过我们的调研发现，往往这个部门的的正常和稳定，才能让企业避免后顾之忧。

以下我们也总结了目前企业在落实售后管理中遇到的5大常见问题，以及自动化可以提供帮助的方式。

1、信息传递过程中的错误

客户需要产生维修的原因有很多，也许只是进行退换货，那么一定需要多个维度的信息，不仅包含客户信息地址、还需要客户的诉求、是否在保质期内等等，原因也会有很多，可能只是不符合他们的期望，也许是运输过程中的破损。在传统线下纸质单据传递的过程中，最常出现的就是“信息错误”，主要包含：客户基础信息错误、客户诉求错误、维修信息错误、维修费用错误、寄送信息错误等。

如果将这一切都进行表格化，并且设置相关的自动化，如A零件损坏，自动计算需要的维修金额；如果在保修期内，自动免费维修等更多详细的信息内容。

2、时效性

一旦产品出现问题，用户第一反应就是希望能够尽快的解决问题。对于大部分商家而言，并不是不希望尽快解决。而是同时处理多个维修需求，也没有很好的优先排序，线下的传递的多个环节中，又会出现审批人不在、财务没实践、库存需要盘点、还需重新进货等问题。

如果把一切的步骤进行线上化的同时按步骤进行授权。设定一定的数据范围，如果低于某个金额就减少某些审批环节，都能够极大的提升效率。

3、货物发错

调研中发现，以纸质单据和线下手工操作为主的企业，常会发生货物发错的情况下，而且他们也并没有统计到底发错过多少货物。但可想而知当中不仅可能造成货物的折损，同时一定会带来至少双倍的运输费用和时间成本。对于员工而言，也会有大把时间需要处理这些“异常”。

但是，如果您有一个系统，客户或者企业的内勤人员可以直接输入订单号，自动关联相应的产品情况和所需价格等信息，这将大大减轻处理退款/货物发送的团队的负担。业务流程自动化，就是为了在每一个细节之处解放双手，增加效率，代替人工。

4、入口不固定

有很多企业会反馈这样一个信息，货物会有多种售卖渠道：淘宝、京东、苏宁、微店、唯品会等等，数出来可能有二十多家，而且这还不包括渠道分销商的部分。而且每个相应的渠道都有各条退货线索。

但是在调研过程中大家得到一个共识，对于内部维修人员的内部流转、存储过程，最好能够将所有数据进行统一维护。独立出来一个内勤人员负责相应的数据汇总、导入、导出、更新。甚至有些有条件的企业可以运用api进行数据的直接调取。

而且我们发现，从某种程度上将，一家企业的售后情况越自动化，反而客户的满意程度越高。虽然产品出现了问题需要维修，但是维修质量的好坏、服务态度如何，很大程度上会影响“复购率”。

5、部分退货/维修款项带来的问题

退货/维修另外一个非常大的痛点就是当中的款项流转。售后管理过程与财务过程如果没有很好的打通，就会出现信息不对称的问题。如果可以通过不同的判断，自动计算所需维修价款，部分退货的包含商品，就已经能够做到行业内领先，也同样极大的加快处理进度。

款项自动计算，应用起来相当简单，虽然是非常小的环节但极大的减少了错误率，让企业专注于更重要的任务，例如发展业务。

上述五点，是我们发现在企业售后管理过程中的常见问题。我们定义的创新售后管理主要是通过信息化的方式来赋能企业售后管理，当然信息化并不是救命稻草，其中一定需要管理模式的优化和创新，但如果选择了不好用的产品，反而会给使用人员带来额外的负担。如果关注到核心问题，解决上述痛点，才是企业选择售后管理信息化的第一要务。在后续的文章中我们会为您进一步介绍关于创新售后管理白皮书中的内容。

结语如何找到能够落地最佳解决方案的系统至关重要。如何不让系统成为管理实践的绊脚石，才是轻流最关注的核心价值。建立完全与企业售后管理流程相匹配的系统，通过轻流最佳实践，让您更好地了解行业最佳的使用技巧和解决方案。关于创新售后管理的一系列分析文章后，轻流会推出解决方案最佳实践+最佳实践白皮书。

引言：轻流《无代码开发白皮书》是从五年来的行业探索经验出发，对比研究了管理软件不同开发方式的优劣，总结了管理软件未来的发展趋势，并率先对无代码开发理念进行系统性阐述；详细解读了无代码开发广阔的应用场景以及给企业数字化转型带来的极高价值，为管理软件的开发提供了更多可能性。

1、多维度对比：三种软件开发方式

企业的管理软件开发一般有如下三种方式：自己开发、外包开发和购买标准化软件。

接下来我们分别从开发成本、开发周期和开发中会遇到的问题这三个方面来对比这三种软件开发方式。

1.1 自己开发

对于IT资源相对丰富的企业来说，企业可以根据企业自身需求自己开发管理软件系统。

如果企业选择自己开发管理系统，一般需要经历如下六个开发流程：

但对于很多企业而言，能完整地走完整个软件开发的流程需要花费大量的时间和人力资源，而且一旦其中某一环出错，整个开发任务就要面临着无限期的延期。

因此如果企业的预算有限、IT资源缺乏，自己开发需要面临更多的风险，不是一个最佳的选择。

1.2 外包开发

传统企业管理软件的定制开发通常采用软件外包的方式。

如果用外包的方式来开发管理软件，企业和服务商之间需要反复沟通来明确需求，一方面企业希望开发出的系统能满足企业功能需求，而服务商却希望投入更少的资源完成开发工作，所以二者经常会因为需求变更、目标不明确导致开发周期延后。

1.3 购买标准化软件

常见的标准化管理软件是根据某一行业业务场景的共性，总结形成一套标准化的流程，进而根据对应的场景特点开发出相对较为基础的管理系统。

但是，标准化软件更适合于需求简单且且标准化程度高的企业，对于有着不同管理个性和特殊业务需求的企业，需要一个能更加灵活调整的系统，而且面对不断变化的业务需求，系统无法灵活地调整将是企业在发展中的一个绊脚石。

2、无代码开发的五大优势

通过以上的对比，我们知道类似”轻流“的无代码开发平台将会是一种更具有前瞻性、性价比更高的开发方式，那无代码开发能够给企业创造什么样的价值呢？

我们将会从五个方面来依次来介绍：

2.1 提高开发效率

利用无代价开发的方式可以快速将管理者的管理思维落地到系统上，快速验证企业管理模式的可行性，提高投入产出比，为企业带来真正的实际效益。

业务流程自动化、替换旧的遗留系统，几乎成为企业保持领先地位和提高生产力的必要条件。利用类似轻流这种无代码开发平台，业务人员可以自己设计应用程序来完成业务流程的自动化改进，从而降低业务人员和IT开发部门的沟通成本，帮助团队提高效率，还能避免“开发人员不懂业务”的尴尬情况。

像轻流就是这样的一款工具，它帮助业务人员自行搭建符合企业业务需求的管理系统，让系统真正地为企业服务。

2.2 降低企业成本

众所周知，企业聘请高技术IT人员的花费是很高的，因此要把这些优秀的IT人员用企业重大的项目和技术难题上，而一些通用的易于实现的需求就不需要他们花费多余的时间来重新开发了。

类似轻流这种无代码开发工具一年的花费也才不过数千元，还不到一个开发人员一个月的工资，用较低的成本创造出更大的价值，为企业节约大量的人力成本。

2.3 提升开发速度

对于开发者来说， 无论经验多么丰富、技术多么厉害，开发一套系统用代码来实现的速度是不可能比得上用无代码开发的方式的。

因为无代码开发的解决方案像是一种自动化的行为，自动编写相应的代码。比如当你在用轻流这样的无代码开发平台时，你创建表单的动作就是一个无代码的过程，系统将简单的创建表单的行为进行了一个转化，你只需要简单的拖拽就能实现。

无代码开发的时间和传统开发相比开发时间缩短到96%以上。而且对于无代码开发来说，经过检测的无代码开发平台，系统出现BUG的几率也会大大地降低。

2.4 降低对IT人员的依赖

企业的IT人员需要面对的事情往往不只是系统的开发，还有一些现有系统的维护和其他的事情需要处理，因此如果业务部门一旦有需求就向IT人员求助，IT部门往往无暇估计这些需求，业务处理自然就会受到影响。

像轻流的无代码开发平台，让业务人员直接自己搭建业务系统，减少了对IT人员的依赖，如果需要特别难以处理的技术问题，IT人员只需要简单的协助即可，无需投入巨大的精力，这也是变向的为IT部门减负。

2.5 系统易于维护

对于传统的应用程序，维护和升级都需要投入很大的人力成本。开发人员急需要处理新的feature需求，也要修复历史的bug。低代码平台甚至不需要我们维护服务器，就能够实现新功能的增加，而且不需要额外考虑兼容性。

最终，利用无代码开发平台将会为企业带来的价值远远不止我们提到的这些，希望每个使用无代码开发平台的人都能真正体会到无代码开发为实际的工作带来的便利。

今天的分享就到这里，关于轻流无代码开发的内容我们将会陆续对外公布，欢迎大家持续关注。

“我们基础财务人员每天大部分的时间都浪费在一些琐碎且重复的事情上，加了很多低效的班，我们的职业发展路径决定了我们过多的关注专业领域的认证，而看不到身边已经成熟的‘黑科技’。”

——楚云软件科技有限公司联合创始人程虹

程虹老师在财务领域深耕多年，有着丰富的实战经验，不仅是一位智能财务师（FAI），还是英国ACCA特许公认会计和中国注册会计师（CPA）协会会员。她帮助我们简单梳理了传统的财务工作：

数据管理靠Excel；沟通靠微信和邮件；进度催办靠电话；制度跟进靠口头和书面解释

在这样的工作模式下的确容易产生大量重复劳动。为了打破僵局，楚云软件科技有限公司的财务团队在熟练掌握轻流无代码平台的基础上，无需IT人员支持，仅用一天就搭建出财务管理应用，切实帮助财务工作者从重复工作中解脱。

量体裁衣的资产管理

传统的财务软件做的就是固定资产管理，更多的是对完成结果的记录，例如记录采购，资产部门流转，折旧等等，无法体现对结果的过程管理。过程控制多是以通知纸面表单或邮件的方式管理。对于非固定资产部分，财务伙伴只能通过台账的形式管理，甚至干脆不管，时间一长，造成邮件、数据堆积很难溯源。

轻流搭建的资产生命周期管理涵盖了资产新增、资产领用、资产转移、资产清理等多个环节，并使用轻流特有的Q-Robot实时产生最新资产清单，一方面让资产清单有源可溯，另一方面也覆盖了企业各类资产，包括非固定采购资产，大大弥补了传统财务软件资产管理的不足，需求变动时，财务人员可以随时按需调整。

资产管理业务搭建部分展示

快捷高效的发票管理

最让财务人员头疼的就是发票的处理了。火车票、飞机票、部分电子发票等现在都可以抵扣，但财务工作人员只能通过复印发票、手工录入来完成，工作枯燥又麻烦。

使用轻流之后有效提高发票管理的效率。通过OCR直接扫描录入并一键提取信息，附件影像也留存在轻流平台附件中，有效解决了重复打印的问题，存档及调取都十分方便。

火车票增值税抵扣管理表单展示

打破部门壁垒的流程管理

我们在日常业务中，需要处理得最多的就是销售和采购，这也是企业运营过程中的核心部分。

销售到收款流程

采购到付款流程

销售到收款和采购到付款流程就像一个硬币的正反面，这里以销售到收款为重点介绍。

在销售到收款的流程中，最多的就是合同、收款、发票，物流单据或是验收单等信息，作为财务部门和业务部门需要共同使用的信息，由于权限问题，往往一份文件要做出多种不同的版本。除此之外，还存在诸多痛点，比如：

• 业务部门合同已经签署，财务部门只有到盖章时甚至收款时才知道；
• 财务已经付款或开票，业务部门并不清楚具体进度；
• 销售和财务人员台账不统一，信息不同步；
• 合同、发票、收款、物流单据、验收单等资料分散在不同部门，数据容易丢失等。

为了解决上面这些问题，楚云软件科技有限公司的财务团队，使用轻流搭建了销售台账管理应用，主要涉及财务同事和业务部门沟通时最关心的几大板块，涵盖了合同、发货/项目交付、开票以及回款的单据保存以及流转问题。

销售台账管理应用表单展示

清晰明朗的对账单派发

财务人员还有一部分日常工作是和销售同事以及客户对账，客户多、工作量大、如涉及大量反馈工作时，管理工作尤其复杂。搭建了轻流客户对账单派发应用后， 可以直接打印账单上传至应用中，销售同事就可以清楚地在待办中接收任务，财务同事方便追踪。

客户对账单派发表单展示

上面这些应用都是楚云软件科技有限公司的财务团队通过轻流无代码平台用一天的时间搭建出来的，成功实现了优化了跨部门协作沟通，切实地提升了财务人员的工作效率。

楚云软件科技有限公司联合创始人程虹表示：

“轻流完善了传统台账只能记录数据和结果的局限，通过快速搭建流程，将纸质制度落实在系统上，让每个部门每个员工根据权限严格按照流程工作，相关的审批消息通知可以通过企业微信、钉钉等推送至各级责任人，加快审批流程，部门协作也更为方便，有了轻流以后，财务部门能从繁琐而单调的日常事务中解脱出来，从事更加重要的财务管理与分析工作。”

装修不亚于一个项目管理。

项目管理的核心是，用有限的资源制定计划、协调各方、控制风险、达成目标。装修工程其实也是同理：用有限的时间和金钱，协调好供应商，施工队，设计师，解决层出不穷的施工问题，交付出一个让客户满意的房子。

传统管理方式下，要想实现降本增效的装修项目管理，难上加难，主要有以下几方面原因：

1、纸质单据保存困难：施工环境复杂，因保存不到位而导致单据丢失的情况常现；

2、采购成本管控困难：装修所需的物资种类繁多，很难每种都买到高性价比材料；

3、项目进度监管困难：依靠传统的口头汇报、纸笔审批很难掌握实时装修动态。

轻流利用无代码技术，搭建出「装修项目管理」解决方案轻松解决上述难题，帮助装修公司优化成本控制，提效项目监管，打造价优质高的竞争力优势。

一站式工作台，高效快捷处理工作

针对不同角色的员工，设置独立工作台，仅需在一个页面内就能完成日常工作，降低员工的软件学习成本，快速上手使用。

以技术经理工作台为例。在台内，技术经理可以一眼明晰当前已完成的重点难点情况，快捷发起各项技术交底和报验；跟踪当前的重点难点，通过修改重点难点事项的是否结束，可以控制工作台内跟踪报表的内容展示，方便跟进。

工作台内容的报表数据均可自动更新，无需手动调整，减少员工的工作负担。同时，各项数据信息也将自动留存于系统内，需要某条信息时，直接系统内检索即可查询，不用在掏口袋，翻本笔记本的找。

支持多家比价，合理管控采购成本

装修成本管控的大头就是各种材料的采买。市场上相同质量不同品牌的材料，价格差幅较大，要想采买到价优质高的材料，需要进行多方对比。

轻流在装修项目管理解决方案内设了“比价单”应用，采购人员可以在应用内汇总各个供应商总价，且系统可自动计算并对比显示最低总价供应商，帮助采购人员用最短时间挑选到价格最合适的供应商。

高效管理项目，一键明晰快捷操作

装修工程的项目经理不仅要与施工方、采购方以及设计师做好沟通交流工作，也需要像甲方定期汇报当前进度。因此，他们需要实时了解装修工程的最新动态。

为方便项目经理的日常工作，轻流将相关报表内容进行打通，只需点开一个报表，就能了解该项目的其他相关信息，包括甘特图、本项目的班组人员信息，交底详情等。

另外，由于装修工程工期较长，很多项目经理都会用周报、月报来梳理、汇报当前工程进度。考虑到周报月报中的连续性，轻流利用Q-Robot自动化机器人，将报告关联上月/周内容，做到增量更新，无需再翻阅之前内容复制粘贴，减少了项目经理的工作量。

装修工程从设计到施工到验收交付，整个过程都要注意成本控制、进度跟踪和质量把控，这也恰是项目管理的重点内容。轻流装修项目管理解决方案，用管项目的手段，帮助你去更高效的管装修工程。

一、案例背景

蒙牛1999年成立于内蒙古自治区，总部位于呼和浩特，是全球八强乳品企业。公司2004年在香港上市（股票代码2319.HK），是恒生指数、恒生中国企业指数和恒生可持续发展企业指数成分股。中粮集团有限公司是蒙牛第一大战略股东。

蒙牛专注于为中国和全球消费者提供营养、健康、美味的乳制品，形成了包括液态奶、冰淇淋、奶粉、奶酪等品类在内的丰富产品矩阵在高端纯牛奶、低温酸奶、高端鲜奶、奶酪等领域，市场份额处于领先地位。除中国内地外，蒙牛产品还进入了东南亚、大洋洲、北美等区域的十余个国家和地区市场。

蒙牛很早就开始了数字化系统的建设，尤其是在供应链管理、生产质量管理等方面建设了先进、完善的数字化管理体系。但是随着全社会的数字化转型不断加速，蒙牛依然有许多数字化转型的需求亟待解决。

在空间上，蒙牛的管理半径非常大。蒙牛的生产制造环境很多在大草原上，那里缺乏数字化的基础和数字化的人才；同时，蒙牛对大量供应商、经销商的管理需要接入数字化系统。复杂、多种的环境和用户种类给数字化管理带来挑战。

面对不断变化的市场格局，业务部门常常会提出各类新的IT需求，而且希望需求能尽快被实现。传统IT开发的工具很难缩短与实际业务用户的距离，没有一款传统的软件能满足企业日益变化的业务需求。在企业核心管理业务系统中，总会存在功能触达不到的“真空地带”，造成部分场景的“数字化缺位”。

对于蒙牛的IT部门来说，他们需要在通过数字化工具持续保证主流业务、核心业务增长、产品质量过关的同时，不断推进全集团的数字化建设，提供IT创新增量。

二、解决方案

在这样的背景下，蒙牛引入了简道云，作为他们快速实现并迭代业务需求的工具，搭建了销售管理、行政管理、IT类、数据类以及其他一些非核心业务场景下的应用。

在使用简道云的早期，蒙牛的IT部门用简道云搭建了一些公司内大多数员工都会使用到的通用场景，通过这些场景让员工们熟悉使用简道云，并感受到这款工具能带来的便利。账号管理和外勤打卡是其中两个非常典型的例子。

蒙牛的员工有4万多人，内部有SAP、OA、CRM等各种各样的系统。员工经常会需要修改密码、开通账号权限，这些需求量非常大。账号管理系统的流程上线之后，IT部门可以在简道云中，对各个系统账号申请及变更的需求进行统一的管理。只需要提交流程，就可以实现密码重置、账号申请、信息变更等。

蒙牛有很多需要在外出差的人员，这些员工外勤时会设计很多报销补贴的场景。在蒙牛已有的报销系统中，缺乏员工外勤的信息依据。蒙牛通过简道云的开放能力，通过API接口将简道云和报销系统SAP打通，员工外勤的时候就可以定位打卡并填报信息，回来报销时直接关联打卡记录即可，解决了核销的问题。

简道云在蒙牛内部推广使用后，业务部门的员工感受到零代码开发的灵活和便捷，原先需要排很久的需求居然很快就能得到实现，而且功能迭代也响应更快了，于是开始自主动手开发一些部门或者工作小组内部使用的应用。奶酪事业部在简道云客户成功帮助下开发了一些订单管理的应用，HR部门的员工则经常用简道云搭建一些调研、问卷类的应用。这些应用的搭建门槛很低，但是帮助这些业务人员大大提高了工作效率，丰富了数字化工具库，同时减少了IT部门的开发压力。

推广全民开发模式一年多的时间里来，蒙牛在内部培养了600多名来自业务部门的全民开发者，他们用简道云搭建了销售管理、行政办公、生产管理等超过600个应用，让业务场景的各个角落都得到了效率提升。

下面介绍两个蒙牛用简道云搭建的其他典型场景。

成本测算系统

为了对新品的毛利情况进行预估，蒙牛将原材料的各种基本财务数据，如管理费用、行销费用、原料成本、销售预算等要求各个不同的负责部门进行输入，并且根据不同销售渠道的区分，实时刷新即可在仪表盘中看到毛利数据。

会议管理系统

蒙牛用简道云搭建了会议管理系统，通过简道云，第一步通过会议计划，把数据标准化。有了会议计划之后，员工可以通过流程进行发起会议。同时，蒙牛把简道云和钉钉的日程通过接口的形式打通，实现参会人员通知。

会议结束后把会议的信息回传到简道云，通过甘特图做了一个模板，让需要定会议室的人了解会议室实时状态。最后把这些数据沉淀下来之后，就能展示会议室的使用频率、参会情况、会议资源使用情况等信息。

三、方案效果

在经过近一年的使用之后，蒙牛认为简道云在集团数字化建设之中，不仅作为一项应用工具提升了组织的工作效率，还提高了非核心业务场景下的数字化水平，填补了原有核心系统边界外的“IT真空”。

1、转型加速器

在企业数字化转型进程中，简道云作为一款轻量级的低代码开发产品，让用户在使用后直接感受到数字化转型带来的效率提升成果，在员工更容易接受数字化转型理念，从而加快全集团转型的速度。

2、创新孵化器

以往在企业内建信息化系统有一定的试错成本，耗时耗力。使用简道云之后，能够用最低的成本、最快的速度搭建出来新的业务模式场景。

同时这些场景和模型的搭建，不仅限于IT人员，还能够让业务同事掌握这样的零代码开发工具，让最懂业务的人掌握好数字化的工具，帮助他们尝试快速地迭代工具和匹配需求，更多地激发创新。

项目管理是指运用系统的理论方法，在有限的条件和资源的情况下，对项目开始到结束的全流程进行计划、组织、协调直至最终实现项目目标的管理过程。

项目管理者即项目经理，需要领导整个团队准时、优质地完成全部项目工作，他参与项目的需求确定、项目选择、计划直至收尾的全过程，并需要在时间、成本、质量、风险、合同、采购、人力资源等各个方面对项目进行全方位的管理。

项目管理的一般流程

项目管理的常见痛点

通常情况，Excel是项目管理的必备工具。但在数字化时代，我们推荐轻流作为企业或组织数字化项目管理的重要利器。

如何利用轻流解决项目管理的痛点？

1. 实现项目目标的可量化什么是可量化的目标？

举个例子

不可量化的目标：领导需要你去举办一场活动。

可量化的目标：三周内，领导需要你去举办一场宣传活动，针对行业内的潜在客户，活动完成后至少要实现一个客户成单。

在初期，项目经理需要考量的是如何让领导给定的目标更明确、可量化，再根据这个可量化的目标拆分成子任务分配给其他成员。

2. 跟踪项目组成员的项目进度

通过轻流干特图功能可以在线查询项目资源，了解项目成员的项目进度。

3. Q-Robot进行项目任务自动拆分

摆脱Excel手动分配和记录任务，利用轻流Q-Robot功能进行项目任务自动拆分，拆分后子项目负责人能够自动收到待办通知，清晰自己的任务。

4. 实现自动化项目进度管理

在系统中打开“我的待办”可以控制项目进度，自定义流程超时提醒、提前提醒，解放项目经理的脑力。

5. 项目日志展示项目过程

团队成员每日在线填写项目日志，项目经理可对项目过程进行把控。

6. 自定义项目实时数据

系统中会自动将已有数据整合成数据看板供管理者总览，项目经理可根据自己的实际需求，通过轻流门户引擎自定义搭建调整板块内容。

数字化项目管理实操步骤

第一步，梳理具体项目的整体逻辑

第二步，填写项目申请并等待审批

这里推荐使用轻流webhook功能，可对接企业微信，将审批通知发送至企业微信群。

第三步，根据项目实际需求进行成员招募、项目章程编写与授权、分配项目任务、验收报告上传等流程。

项目过程中，从项目成员视角需要做哪些？

1. 收到项目经理拆分后的项目待办通知，并完成项目子任务。

2. 项目日志记录

3. 申请加入项目

使用轻流搭建的项目管理系统一方面可以轻松做到信息共享、责任划分、任务追踪和数据统计，另一方面，轻流具备超强的连接能力，无需开发就可以与企业已有的OA、ERP等其他内部已有系统结合，为跨部门之间的协作效率带来了很大的提升。

相对写代码的传统开发，「无代码开发」至少有一点客观优势，就是当一个不具备传统研发能力的人或组织产生研发需求时，可以通过「无代码」快速做出一个实际可用的产品给到用户，待进一步研究用户需求与市场空间后，再去评估是否有必要做定制开发。

—— 中国基金会发展论坛秘书处
（北京基业长青社会组织服务中心）
项目总监 陈颋贤

在公益慈善领域，IT资源比较匮乏，有IT背景的专才也很少见，但这并不代表公益机构不需要数字化。

相反，公益机构的很多标准流程、琐碎事务，以及面对立基市场发现的需求、机会，如果借助数字化来创造工具或产品，就能将更多的人力、资金投入到那些更能体现公益组织独特价值的事情上去。

只不过，公益机构通常很难在市面上直接找到适合公益场景的、开箱即用的数字化产品，而无代码开发平台的出现，给公益数字化带来很大的施展空间。

​2天，搭建行业性信息聚合平台

基金会的人才招聘和对一线公益机构的资助支持，一直是行业的刚需和热点。基于行业需求，基金会论坛秘书处一直在做相关信息汇集和分享。过去，主要依靠人工收集各基金会的招聘、资助信息，定期以公众号为载体向行业发布，虽受到广泛认可，但也存在着显而易见的难题：

1、通过人工一家家地收集基金会的信息，人力成本高、覆盖面较为局限；

2、仅靠公众号定期发布，难以确保信息的时效性，也不方便让信息使用者按照自己的需求进行查询检索。

早在两年前，基金会论坛秘书处就计划搭建一个在线平台，回应基金会行业高价值信息聚合、对接的刚性需求，但苦于技术等条件，做了多次探索尝试，一直没能取得期待的效果。

而基于轻流无代码开发平台，从确定要做，到发布上线，只用了短短2天时间！上线初期，该平台主要用于支持基金会发布“资助”和“招聘”两类信息，并供公益伙伴和求职者自助查询和获取信息。

基于轻流打造的“好基荟”基金会行业信息对接平台

对于基金会来说，不管是发布资助信息还是招聘信息，都可以在该平台提交表单，通过审核后，信息就会自动发布在平台的相应页面上，相当于该平台为基金会提供了一个宣传渠道。另一方面，轻流界面清爽，交互简单，个人使用者不需要培训也可轻松上手使用。

相比一些商业性的招聘网站，该平台不仅免费，且不需要注册账号，同一家基金会的多名工作人员可以免登录发布各自不同的需求。

对平台信息发布者来说：

通过轻流的子表格字段、可视化流程设计和Q-Robot功能，HR可以一次发布多条岗位信息：

而已发布的信息如果需要修改，比如变更资助计划申报的截止日期或调整说明内容，通过轻流「自定义按钮」功能，就可让发布者自行更改信息：

对于想要应聘工作或申请资助的需求方来说：

可使用该平台查询和了解正在招募的岗位、资助机会，以及发布信息的基金会介绍，利用表头，可自由组合搜索、排序条件，实现精准定位。

随时，搭建不存在的系统

谈及「无代码」的公益数字化实践，陈颋贤还分享了两个真实的案例。

线下培训 会务支持系统

去年，基金会论坛秘书处在杭州市郊村镇组织了一次线下培训，共有来自全国30多家基金会的秘书长参加。

培训期间的食宿费用需要参加者先行垫付，回到各自所在机构报销。当地民宿没有为房客开具水单明细配合报销的经验，而参加者入住的不同民宿的食宿标准又各不相同；加上基金会的财务合规要求又普遍较严，这些情况交织在一起大大增加了活动会务工作的难度。

为此，项目组用轻流搭建了一个专门针对这次培训的「会务支持系统」，引导参加者在上面选择民宿房型、填报往返交通信息、确认食宿消费记录，以及开具和寄送水单的需求。整个系统就像一台精密运转的机器一样，把会务账算得分毫不差，让参加者和项目组都能专注于培训本身。

通过轻流的计算能力和「手写签名」功能，参加者能够非常方便地自行确认消费明细，提交开具水单申请。

通过轻流「打印模版」功能，项目组自定义了水单格式，将所有人的水单明细批量打印出来，再统一发给村镇对接人操办盖章、寄送，既节省了大量现场工作时间，又确保参加者在事后都能及时顺利地完成报销。

游学项目 面试评分系统

基金会论坛秘书处发起过一个国际游学项目，全部报名者通过简历初筛后，进入面试环节，由5名面试官在一天内依次对他们进行线上面试，并在当天确定录取学员名单。为确保面试顺畅进行和产生结果，项目组也是使用轻流，搭建了一个「面试评分系统」。

面试当天，面试官在系统上可以随时查阅面试者的简历和填报信息，按指标进行评分，撰写评价，提交后可根据整体情况对分数评价进行调整。系统能够即时统计和展示所有面试者的分数明细及排名，辅助面试官商定录取学员范围。

虽然，这在当时是一个临时性的尝试，但是评分系统的设计和实现思路，却在之后被更多设置遴选或评审环节的项目所复用。

不管是个性化系统、行业性系统，还是可供组织内部长期使用的业务或管理系统，都可以用无代码开发平台更快、更便捷、更灵活地实现。「无代码」的「无边界」能力，正在帮助更多领域人群提升日常工作效率。

未来，陈颋贤指出，基金会论坛秘书处还将通过轻流无代码开发平台进行更多公益数字化的尝试，包括搭建和运营基金会组织能力评估系统、基金会同专业服务资源的对接平台，推出资助管理、人力资源等可迁移的解决方案，让「无代码」成为公益和基金会行业的常备力量。

受访人介绍：陈颋贤，长期关注公益组织数字化能力提升。无代码系统搭建的先行者，轻流资深用户，在第二届「无代码未来趋势论坛」中获得2021无代码行业「年度最具影响力个人」，目前就职于中国基金会发展论坛秘书处（北京基业长青社会组织服务中心）。

需求管理是产品经理日常工作中的关键内容。合理高效的需求管理可以帮助提升企业效益，但也有不少互联网公司因为产品需求梳理的不够清晰，关键功能配置迟迟排不上期，拖慢了公司的发展速度。

经过梳理，大部分公司在需求管理方面存在两方面难题：

需求收集整理方面：

需求来源单一，仅依靠产品部门内部脑爆、分析业务场景，难以真正触及用户需求，多通过文档记录需求信息，后续变更调整很难及时同步，整理效率低。

需求处理反馈方面：

需求处理优先级划分不清晰，资源分配不合理；部分需求“扔进”需求池后，就没了声响，缺乏反馈机制。

轻流结合上述问题，利用无代码技术搭建出一套产品需求管理解决方案，帮助企业有规范需求管理流程，有效提升管理效率。

一、拓宽收集渠道，规范整理信息

做产品最怕的就是闭门造车，因此用户和市场角度的外部需求调研是产品同事不能忽略的一部分，可以采用问卷调查、竞品分析、用户访谈等办法收集外部需求。

在轻流系统内创建好相关问卷后，可将填写权限设置为“所有人可填”，外部人员直接点击链接或者手机扫码就能填写问卷。

收集到各方需求后，就要用各方都能够“理解”的语言，将需求分类整理录入系统。企业可以根据产品需要来自定义调整设计工单表单，方便接收需求处理的同事快速明确需求内容。

二、分类展示需求，进度实时同步

需求工单提报后会自动同步到需求池中，产品可以根据需要，自由调整设置不同的视图（卡片视图、表格试图、看板视图）分类展示。

以看板视图为例，选择不同的分组字段，就能自动筛选出同维度的需求内容分类展示，单个需求视图中的展示信息也可以灵活调整，让使用者打开链接就能一眼清晰需求的整体情况。

需求的处理可能会涉及到多方人员，比如研发、产品、设计等，要想高效快捷的处理需求，建议企业先梳理清楚规范的处理流程，再将流程设置于轻流系统内，这样每一个需求都将按照既定的标准流程自动流转，每一层节点的处理内容也将妥善留存在系统中，便于后期复盘追溯。

三、完善反馈机制，快速洞悉现状

需求反馈是被很多公司忽略了的一个重要环节，对于内部需求来说相对还好，但对于外部用户来说，热心提出的建议迟迟没有反馈，久之热情也就逐渐消散，再想从外部获取需求的难度也就更大了。

因此，轻流在用于外部用户提需求的表单中增设了反馈模块。用户可以自由选择是否需要有所反馈，并留下联系方式，在相关的需求上线之后，批量发送短信内容告知用户，我们采纳了他的提议，并做出了优化，欢迎再次体验等内容，以此提升用户的参与感，提高用户对产品的信任度。

为了帮助企业提高需求管理效率，轻流还在产品需求管理解决方案中设立了“需求看板”，看板中展示的数据维度以及图表类型均支持企业灵活调整，其中的数据信息实时更新，点开报表看到的就是最新的需求处理情况。

企业可基于轻流提供的产品需求管理解决方案的模板，结合产品业务特色自定义调整搭建应用，帮助产品经理建立全面、系统、高效的需求管理模式，提升整个团队的协作效率及工作质量。

说到客户管理，很多人简单的理解为销售对于客户的跟进。但这仅仅是客户管理的一个部分，完整的客户管理要覆盖客户的全生命周期：

从前期市场营销部门拿到的客户线索到销售部门的一次次跟进、转化、成单，再到成为付费用户后的客情维系、售后管理等等，这些都是客户管理的内容板块。

在这个过程中，许多公司常面临以下难点：

1、营销获客成本难算清

投钱举办各类市场活动后，算不清每一场活动的ROI，获客路近成本优化难

2、线索分配效率低

线索来源不一，缺乏标准的线索分配流程，分配线索难度大、效率低。

3、客户资料管理难

客户资料繁多，传统模式下整理与更新耗时长，易丢失，不易于精细化管理与统计。

4、销售过程把控难

销售节点缺少把控，赢单率低，丢单原因无法有效定位。

5、销售缺乏规范管理

客户跟进工作量大，销售缺乏规范的管理方式与合理的跟进计划，重复跟进、线索/商机流失等问题显著。

6、数据统计不及时

数据录入不及时，数据统计准确性低，难以提供实时直观的决策支持。

为解决上述问题，轻流利用自身擅长的无代码技术更新优化了 客户管理解决方案，覆盖了市场、线索、客户、商机、报价、订单、回款等全生命周期客户管理，且支持企业根据需要灵活调整。

一、市场营销管理

1.发布活动后，可将客户数据与活动绑定，支持从线索到成交的 ROI 分析

每一场活动收集到的客户信息都可以清晰标记活动来源，并对接给对应销售跟进，如果没有指定销售的将流入线索池自动分配。

活动结束后，可直接在系统内进行活动复盘，选择具体活动后，只需填入“实际支出成本”，活动的获客情况、订单金额、回款金额、ROI都将自动计算好，节省了大量的计算工作，提高人效。

2.通过多种渠道获取线索并自动录入系统，形成线索池，支持线索自动分配、手动分配、主动领取、线索回退等多种操作，促进线索流动

线索信息录入系统后，如有指定的销售跟进将自动流转到该销售的客户列表中，若没有指定销售，则可以通过手动分配、自动分配等方式去处理线索。

线索的数据情况比如：线索增长趋势、来源分布、渠道线索转化分布等数据报表都将自动更新同步在“线索统计看板”中，方便管理者快速了解线索情况，及时做出调整优化。

二、客户管理

1.客户分级分类精细化管理，形成客户画像，落地差异化服务

人力总是有限的，将最多的精力放在最有价值的客户上，才能达成更好的“投入产出比”。

因此，轻流客户管理解决方案将客户预设为S、A、B三个等级，可以跟进客户的重要性去合理安排跟进策略方式，企业可以根据实际需要灵活调整等级规则。

2.无人负责的客户自动转入公海池，主管可手动分配或销售主动领取，同时设置客户保有量规则，实现客户资源高效流转

为了均衡分配线索，确保每条线索都能得到有效跟进，企业可以结合销售能力，在系统内设置每位销售的“线索保有量上限”，到达上限后，销售就不能再去领取新的线索。

3.统一管理客户跟进、商机、订单、回款、开票、应收等全方位信息，统计看板清晰了解客户整体情况

轻流客户管理解决方案内设多个应用，客户跟进记录、订单、回款、开票等操作信息都将自动留存在系统内，确保后期复盘有迹可循。

为了方便管理者了解客户情况，轻流客户管理解决方案利用轻析BI，设置了客户地区分布地图以及级别分布环形图等多类型图表，企业可结合业务需要灵活调整数据维度和报表类型。

三、销售管理

1.根据月度设置销售目标金额，实时统计完成进度

利用轻流Q-Robot自动化机器人引擎，销售达成的成交金额、回款金额等数据自动更新，打开“个人看板”操作台，就能够知道距离达成目标还有多少距离，侧面激励销售跟进客户。

为了帮助每位销售同事针对性改善销售策略，在个人看板中，轻流还预设了“个人销售漏斗图”，方便销售同事找到问题环节，做出调整改善。

2.提交跟进情况，记录跟进状态，制定跟进计划，生成跟进日历

每位销售负责不止一位客户，负责的客户数量一多，销售很容易遗漏部分客户，没有做好跟进，浪费了客户资源。为此，轻流客户管理解决方案内设了“跟进日历”。

打开日历，就能看到跟进计划，点击就能了解客户的详细信息，便于做下一步跟进。

依托轻流无代码开发平台搭建出的客户管理解决方案，支持手机、电脑、平板等多终端使用，用一台手机也能完成所有操作。无代码灵活易用的特点，也让这款客户管理解决方案能够快速适应多变的企业业务模式，灵活调整系统，迅速更新落地，服务业务。

财务人别慌！

轻流凭借自身擅长的无代码技术搭建了一套“费控报销管理”解决方案，帮助财务工作人员大幅减少重复性工作，助力企业实现费控数据化，为企业降本增效。

OCR识别+引用关联

数据信息自动填充，省力又准确

财务的日常工作中充斥着大量信息录入、填写的高重复性工作。

对于票据录入可以使用轻流OCR插件，支持拍照上传识别信息并自动填充至对应表单内。

对于需要反复填写的既定信息，可以在表单编辑时设置默认内容为“关联已有数据”，并对应设置筛选条件。设置好后，数据信息将根据规则自动填充。

点以财务审核场景为例：

财务人员只需要点击选择支付账户，该账户相关的户名、开户行、支付账户账号等信息自动填充在表单内，无需再反复核对确认，省时省力还能避免错漏。

自动流程+提醒设置

透明化处理全员提效，财务不背“锅”

轻流无代码开发平台内置强大的流程引擎，规划好业务流程后，通过简单的点击操作就能将流程搬进系统内自动流转。

比如销售同事提交报销单后，整个审批流程自动流转且进度公开，提交人可以在工单的右侧“日志”部分快速了解当前的进度情况，如果发现审核久久不过，也可以在留言框内@对应的处理人员，提醒处理，不需要健步冲到财务室“兴师问罪”。

财务工作中充斥着大量繁杂琐碎的内容，难免出现遗漏问题。对于一些周期性付款的内容，可以提前设置进轻流系统，付款日前自动提醒，有效规避遗漏付款行为。

付款申请自动流转至财务，发送待办提醒，付款后智能提醒申请人，减少沟通成本，提升审批效率。

数据同步+可视化分析

挖掘数据价值，严格把控成本

财务工作者需要对数据有一定的敏感性，尤其是在备用金和预算管理方面，要清楚了解当下的资金使用情况。

轻流费控报销系统支持根据年份、月份、部门等多维度组合，设置与管控预算。报销单内也可以实时关联部门可用预算，合理管控每笔报销，灵活选择是否抵扣备用金。

备用金方面，轻流支持多维度设置备用金申请限制，自动统计备用金申请情况；核销申请自动关联待核销金额，财务确认核销到账金额。

每一次的预算调整、支出花费实时统计在报表中，点击门户看板即可多维度了解数据信息，支撑决策，为管理层调整公司预算或备用金提供有力决策依据。

轻流利用无代码技术搭建的费控报销系统模版主要帮助企业解决日常的费用报销、请款支付、预算控制、预算调整审核、备用金管理等业务场景，实时查看当前预算使用情况、自动生成各部门费用数据报表。企业可以结合实际需要自定义调整，灵活增减流程应用，让软件真正为业务所用。

据统计，有效的客户跟进能将销售转化率提高至少20%，并且长期稳定的客户关系能为企业带来超过80%的重复购买。

客户关系管理与有效跟进已成为企业成功的关键要素。然而，在实际操作中，许多企业在客户跟进过程中面临一系列痛点：

1、数据碎片化与跟踪难

传统的销售跟进方式往往导致客户信息散落在各个角落，缺乏统一管理和实时更新，这使得销售人员难以全面了解客户动态，把握跟进的最佳时机。

2、销售流程标准化程度低

不同销售人员的跟进方法各异，缺乏一套规范化且可执行的销售流程，可能导致跟进质量参差不齐，进而影响成交率和客户满意度。

3、客户需求理解不足

跟进过程中对客户需求的精准把握至关重要，但很多情况下，由于缺少高效的需求采集与分析机制，企业难以准确洞察并满足客户需求。

4、销售跟进工作量繁重与效率低下

跟进过程涉及大量重复性工作，如定期回访、信息录入等，而人工处理容易产生遗漏和错误，降低整体跟进效率。

这些痛点不仅阻碍了销售效率的提升，也影响了客户体验及忠诚度的培育。本文旨在揭示这些普遍存在的客户跟进难题，并探讨如何运用轻流无代码开发平台来针对性地解决这些问题。

一、数据整合：建立客户档案库

传统管理方式下的企业客户信息大多零散地分布在销售的通讯录中，不仅容易造成企业资产流失，而且难以追踪客户跟进情况。

企业可利用轻流，根据产品特性确定需要记录了解客户哪些信息，自定义设置“客户档案库”，集中化管理客户数据。

自定义设计个性化客户信息档案

从初次接触开始，每一次与客户的交流、交易记录、反馈信息都能实时留存同步，形成完整且实时更新的客户档案。

销售人员可通过单一平台查看客户全生命周期信息，轻松进行有针对性地跟进。如果每位销售手中负责的客户量较大，可以借助“看板视图”，以客户等级为分类，帮助销售快速清晰重点客户情况，合理分配时间。

“看板视图”编辑界面

二、规范流程：标准化客户跟进

利用轻流的流程引擎，企业能够设计出符合自身业务逻辑的标准化销售流程，如商机识别、需求确认、方案定制、谈判签约等阶段。每个阶段都可设定清晰的任务清单和时间点提示，确保销售人员按部就班完成跟进工作，提高整个销售链条的执行力。

跟进流程设置界面

此外，企业还可明确规定不同等级的客户跟进周期，利用“流程超时”功能，实现当到达该客户跟进时间时，系统自动发送“超时预警”，提醒销售跟进客户，填写跟进记录。

三、洞察需求：精准判断客户需求

如果企业对于客户需求还不够清晰，可以利用轻流创建在线表单进行问卷调查，调查获得的数据信息可以灵活选择合适的报表类型进行展示，辅助企业判断客户真实需求。

如果企业的产品类型多样，也可以使用“引用”字段，将客户需求与产品进行对应，销售只需要选择客户的需求，相关适用的产品自动填充，不仅能够帮助提升销售工作效率，也能帮助对于产品还不够熟悉的新销售准确推荐售卖产品。

四、提效减负：一键清晰跟进计划

大部分企业都存在因为销售没有及时跟进而造成客户资源浪费的情况。可以通过日历图展示客户跟进计划，这样销售打开界面就知道今天有哪些客户需要跟进。

点击客户名称，即可快速了解客户相关的所有信息以及最近的跟进记录，方便开展下一次的跟进沟通。

此外还可以借助轻流的Q-Robot实现系统自动发送生日祝福邮件/短信，定时提醒跟进等，不仅能减轻销售人员的日常事务负担，还保证了跟进工作的及时性和准确性。

总结来说，轻流无代码开发平台凭借其灵活、便捷的优势，为解决客户跟进难题提供了创新思路和有力支撑。无论是数据整合、流程标准化、需求挖掘还是效率提升，轻流无代码都能够帮助企业重新审视并优化客户跟进实践，从而在激烈的市场竞争中赢得优势，稳固并扩大市场份额。

每隔一段时间，技术圈总会出现一些新名词，商业世界也会因技术的革新而出现“新变化”。

从“云计算”的普及到“无代码” “低代码”的火热，组织与个人的数字化管理需求被疫情放大之后，无代码低代码开发技术正受到前所未有的关注。

这份关注背后有媒体的热议，资本的加持，当然最关键的是，我们可以在技术发展趋势背后看到各行各业数字化变革的方向。

1月14日，轻流团队重磅发布《无代码未来十大趋势》白皮书（2022），从技术本身的解析到具体企业应用实践的佐证，旨在提供更真实、专业、诚恳、易懂的行业洞察。

以下是无代码领域十大趋势：

01｜无代码与低代码的界定将会越来越明晰

数字化的浪潮中，随着更多的非技术人员也有系统搭建的需求，「无代码」应运而生。

无代码面向的对象、对使用者能力基础的要求，和低代码是有着非常明确的差异的。但无代码和低代码甚至是纯代码开发，在某些场景下，也有可能解决相同的问题。

三种方式依托完全不相同的“生产工具”，运用不同的生产力，生产出解决相同问题的产品，但无代码——这种新的开发方式，不会代替低代码或者代码开发的方式，也不会代替存量的开发者，而是会通过这种新的方式，解决原来无法解决的供需不平衡问题，创造更多的增量价值。

这也预示着一个新的趋势已经到来，无代码与低代码的界定将会越来越明晰。

据轻流判断，未来无代码、低代码、纯代码方式会长期共存，但不同的方式会适用于不同的场景。

02｜无代码将引领软件工程领域下一代“革命”

轻流认为，「无代码」将引领软件工程领域下一代“革命”。针对当今商业环境中面临的种种问题，无代码开发平台解决的不仅是软件技术的应用，同时也改变了软件的项目管理最佳实践。

随着无代码平台能力的愈加完善，对于传统软件开发能力的覆盖率逐渐提升。传统软件开发所需要完成的：展现层、逻辑层、模型层均可以通过无代码的平台能力解决。

同时，无代码开发平台极大地降低了业务人员进行系统开发的难度和成本，经过短暂的学习就可以上手使用。至此，企业数字化建设不再仅是业务和IT之间纯粹的甲乙方协同，让业务人员和IT一起，面对面平等对话，以“圆桌式开发”模式，高度协同一起完成信息化建设。

03｜业务与数据的连接必将实现无代码化

随着信息化进程的推进，每一个独立运行的组织或企业至少已经在使用2-3个软件产品，而在一些较为成熟的企业中，可能会有几百个软件系统来支撑公司正常运行。对于很多企业的CIO或CTO来说，打通企业内部各个系统之间的数据，让企业数据流动起来是一个不小的挑战。

同时，所有企业都不是独立存在的，如何与上下游企业高效协作是提升企业竞争力的一个重要方向。

未来，无代码平台的连接能力在满足业务快速构建的同时，也可以打通企业内外部系统、打通上下游合作伙伴、集成多种智能硬件设备，形成企业的业务中台。

04｜越来越多的行业数字化平台将由无代码技术驱动

伴随着无代码平台功能模块化封装的日渐成熟，行业级企业服务机构为了满足传统业务数字化交付、项目交付效率提升、优化技术成本投入等实际创新增长需求，开启了将无代码平台内化进自有主营业务的进程，即采用整体OEM或模块化产品共研的方式，将无代码平台或其生成的应用嵌入传统服务内容，面向客户提供“行业级订阅制一体化服务”。

无代码平台为行业级企业服务机构所提供的典型能力补充大体可划分为：敏捷应用交付工具、垂类行业场景化SaaS、产品原型验证交付工具及综合应用服务平台等四大类，从而实现行业数字化平台的快速打造。

05｜基于无代码的业务模组将进一步加速企业数字化

2020年，全球信息技术研究和分析公司Gartner首次提出“组装式企业”的概念，而这一概念在2021年被越来越多的先进企业所接受。研究显示：采用组装式模式的企业将在实施新功能方面的能力超过80%的竞争对手。组装式智能的核心，是进一步加速企业数字化进程。

如果企业的架构不能满足市场的需求，那么响应客户需求的速度也会变慢，这可能导致错失机会并落后于竞争对手。

新的时代背景下，企业需要的不是“大而全”的信息化架构，而是如同“发动机”之于“汽车”一样的可组装的核心业务模组。

06｜无代码正成为企业创新业务的加速器

轻流发现，无代码正在成为企业创新业务的加速器。助力企业创新，是构成差异化竞争能力的关键因素。

无论小企业还是大企业，都需要差异化竞争、不断创新。很多企业的业务都是个性化的业务，数字化也就成为必然要求。所以能够快速地把创新的业务和想法进行落地，无代码一定是不二之选。

轻流的合作伙伴索信达是一家金融AI大数据解决方案商，19年公司上市后增加了非金融线的创新业务。用无代码落地创新业务后，索信达找准了公司发展的突破点，客单价提升至60W+，相较于之前的咨询服务费用提升了2-3倍。

07｜无代码与先进技术的融合将加速解决方案的落地实践

在赋能企业数字化的过程中，单靠无代码平台的能力一定无法覆盖方方面面的需求，一些先进技术，比如RPA、NLP、知识图谱等，如果未来可以和无代码无缝融合，既能联动解决用户的复杂场景问题、提升企业的治理效率，也可以将先进技术的应用门槛降低，为先进技术的应用 ，提供更多空间和想象力。

目前，轻流已经在推动融合的过程中取得不错的成绩，未来，轻流相信会有更多的先进技术可以与无代码相结合，同时，与先进技术的融合也将推动无代码产品技术的完善与成熟。

08｜订阅制私有化将成为企业无代码数字化交付的最佳实践

“订阅制私有化”包含着三方面的关键点：“私有化部署”+“标准化产品”+“订阅制”。

无代码的优势在于能够通过标准化的产品实现个性化、差异化以及不断变化的场景化需求，逐步解决企业关键核心业务需求。这时关于“私有化”的需求不断涌现。同时，中大型企业开始选型无代码产品，并逐步走向核心业务，对“私有化无代码”提出了更专业化的要求。

“订阅制”对于无代码的重要意义是在于，由于无代码可以不断创造更多的系统，所以客户更愿意选择持续化的服务方式，以在低导入成本的同时依托专业化的服务，持续创造更多的增量价值。

所以订阅制+标准化产品+私有化部署，就构成了一种中国特色的新模式——“订阅制私有化”。既能够保障企业对于安全、自主可控甚至是信创的需求，又能够持续地享受高质量的产品和服务。

轻流也访谈了20余家企业，关于他们对于无代码的系统选型以及评估的优劣情况，整理如下表：

09｜安全与隐私将成为无代码冰山下的必要能力

2021年，《数据安全法》和《个人信息保护法》立法通过，与《网络安全法》三部法律相辅相成，形成对个人信息保护的体系。

法案的提出，对各互联网厂商、各个数字化转型企业都有重大的影响，国家层面对安全和隐私保护高度重视，同时企业主对安全和隐私的重视程度也在逐步加强。

无论是公有云的无代码服务，还是独立部署的无代码服务，不断提高安全标准的要求，不断打造安全的基石，是无代码之路越走越顺的必要基础装备，也即将成为无代码冰山之下的必要能力。

10｜无代码技术将成为人人都能掌握的开发技能

如何让无代码技术被更多的人掌握，正成为该领域的下一个重要命题。

轻流学院的无代码训练营，通过2小时速成、4小时速成、8小时速成、2日速成、7日系统培训的不同定位的课程设计帮助学员快速完成从小白到资深的跨越。

当那些不懂IT的财务、采购、行政人员通过半天的学习尝试就可以快速完成一个系统的设计、搭建、上线全过程。我们可以预测，在未来，信息化不再是一个你提需求我落地的工作，而是人人都可以深度参与的企业“全民工程”，不仅是企业，个人也将通过技术的普及完成自身的信息化转型。

据研究，国内企业超过 70% 以上的业务管理需求得不到 IT 排期。

本书结合海大集团、上汽大众、OPPO（苏皖）等实践案例，旨在帮助IT信息化解决数字转型问题：

本篇白皮书主要包含如下内容：

01 IT面临的信息化现状

业务管理需求爆发：

在经济增速下行趋势下，企业面临更加激烈的竞争环境，越来越多的CEO开始追求稳健经营，团队精细化管理需求爆发。

而数字化可以有效解决一些传统的粗糙管理带来的问题、实现管理精细化，如数据采集和分析更精确、决策更快速、运营成本更低、信息共享更便利、监控和反馈更及时等等，这些对IT部门提出了较高的响应要求。

IT面临失能陷阱：

据研究，国内企业超过70%以上的业务管理需求得不到IT排期，也直接影响到业务管理需求的响应速度。由于爆发的业务需求无法被满足，企业的数字化转型过程中充满着危险的IT失能陷阱。

（IT失能陷阱：指在企业IT系统建设和管理中，由于多方面因素导致IT管理失灵和失控，从而导致系统重复建设、数据孤岛、信任危机等问题频繁出现。）

02 零代码帮助IT解决创新管理需求

一般来说，创新型业务需求主要出现在以下两种场景中：

在创新型业务管理系统的构建过程中，零代码产品可以被定位为业务管理的创新工具，帮助企业探索试点新业务，从而帮助企业实现业务流程的敏捷化和高效化。

典型实践案例：海大集团

03 零代码帮助IT解决周边系统空缺需求

周边系统空缺的需求可被分为以下几类：

零代码可以作为一款万金油修补工具，可以快速响应各类管理需求。

典型实践案例：OPPO苏皖

04 零代码帮助IT满足老系统升级需求

老系统包括了 ERP、OA 等主要业务系统，由于它们的架构老旧，缺乏必要的功能和特性，难以满足当前和未来的业务需求，但考虑企业经营稳定性却无法轻易替换。因此，这些系统需要进行轻量级、逐步过渡的升级、补充和替换。

作为 PC 互联网时代的产物，既有的部分 ERP、OA 系统已越来越跟不上企业发展中爆发的数据管理和分析需求，在用户体验、数据使用便捷性、数据分析能力方面越来越有心无力，成为企业数字化转型中的痛点问题，包括：

• 无法兼容移动端
• 依赖文员
• 管理者使用不便
• 基本数据分析能力缺失
• 系统替换代价高

零代码产品可作为老系统升级工具，帮助企业提升系统功能和用户体验。

企业信息化管理升级必备宝图！

接触零代码概念？你是否遇到过：

• 想了解零代码，不知从何看起？
• 没时间看课程，但是想知道零代码到底能解决什么问题？
• 想了解零代码未来发展趋势如何？不知道是否值得布局零代码？

这是很多刚接触零代码的人都会遇到的问题。

为此，简道云基于8年零代码产品打造经验、结合约10000家的客户服务经验总结，打造了这个零代码知识图谱。

全图包含50个+的零代码信息化建设知识点，内涵：

• 零代码概念剖析

• 零代码工具功能介绍

• 零代码开发关键步骤

• 典型场景模板框架

当涉及到企业系统的开发与搭建，传统的编码开发过程通常耗时且繁琐。

尽管零代码能很好地解决这一问题，但搭建过程很容易遇到诸多坑点。

一份系统的《零代码系统搭建指南》十分必要！

本指南介绍了一套相对完善的企业零代码应用系统搭建流程，不仅回答了如下问题：

• 零代码工具的能力边界在哪里？
• 如何分析需求？
• 如何搭建应用系统？

更从长期主义视角切入，针对不同类型企业，提供了全民开发的解决范式和建议。

本指南总结了简道云8年零代码实践经验，希望对您有积极的意义。

全书共42页，正文部分主要分两大模块：

不管通过什么方式信息化，团队内部的需求收集和分析都是必不可少的步骤。因此，书中给出了一些用于需求收集分析的参考模板：

Part2详细讲解了企业从0-1搭建应用系统的四大步骤：需求分析与收集→工具选型与产品学习→系统搭建和初步推广→培养“全民开发”意识。

不同于其他信息化产品的落地，零代码由于其极低的操作门槛，支持业务人员自行搭建信息化应用系统，不同部门的员工可以根据自身业务自行搭建，从而实现零代码系统引入价值的最大化，推进企业数字化转型与创新。

除此之外，书中还提供了一些经典的零代码模板，即装即用：

（想要下载全部内容，前往【技术文档】👉【推荐下载】即可免费获取）

在之前的文章中，我们讲了零代码是什么？有哪些价值？适合哪些企业？也明确了两个零代码非常适合的场景：

1、作为中小微企业的核心业务管理平台，帮助小微企业一站式实现进销存、项目管理、CRM、ERP、OA人事等管理需求，极具性价比；

2、作为中大型企业效率开发平台，快速实现非核心业务管理的数字化。比如质量管理、5S、巡检等，把所有长尾的纸质填报管理场景转移到线上，打通数字化最后一公里。

那么工欲善其事，必先利其器。

不是随便一个零代码平台就都能实现上面说的效果，零代码平台的好坏直接决定着系统能否顺利开发上线、推广，能否发挥出价值。但不同的企业，其所属的行业、自身的业务场景、数字化水平、发展和管理水平、员工技术背景等方面都存在非常大的差异，因此企业要充分评估自身情况，选择最适合自己的平台。

这篇文章将为各位提出一套较为完善的选型指南，不想钱打水漂的老板们，一定要认真看完这篇。

一、通用考虑因素

在选型时，可以从平台的功能、性能与品牌力三大维度进行评估。

1、看平台功能——考察当下的需求满足

零代码开发平台提供的功能，关系着开发的可行性和难易程度，因此通过实际试用，判断平台功能能否满足需求是选型的第一步。零代码开发平台的核心功能无外乎数据收集、流程运转、数据分析、数据展示、自动化等。基于这些核心功能，才能实现诸如CRM客户关系管理、进销存管理、ERP管理等复杂的业务应用。

值得一提的是，随着零代码厂商发展的愈发成熟，现在企业选择零代码平台无需自己从0-1去搭一个系统去挨个做功能测试，以简道云为例，提供了上百个预搭建好的业务管理模板，基本能覆盖常规企业80%的管理业务。

不论你的需求是否明确，在考察产品功能时，都可以尝试先试用平台提供好的模板，看整体业务框架能否满足当前业务需求。这一阶段，不用关注具体细节，因为零代码产品非常灵活，表单、流程、权限等都能修改。通常来说，只要你的业务需求是在【数据收集-数据流转（审批、分配、回退等）-数据分析展示】的逻辑框架内容的，零代码产品本身几乎都能满足，在这一基础上如果有额外的功能需求，零代码平台现在也能通过插件形式调取外部产品的功能。

之后再约零代码厂商的技术顾问，看自己重点关注的流程和个性化的需求细节能否满足。

最后结合实际业务流程与产品帮助文档对模板进行调整，把业务在系统中正式测试一遍。

另外，除了当下流程层面的功能，还要清楚零代码平台的服务对象，对一些功能进行重点考察：

• 如果这件事老板和管理层非常关注，那么数据分析相关的能力一定是重中之重，数据分析的深度、跨表复杂计算的能力、可视化的美观程度等，都需要重点考察，毕竟管理层更关注最终的数据结果，通过丰富多维的数据分析才能帮助管理层更好地进行决策；
• 如果上系统是为了给基层提效，那么一线员工操作系统的便捷性是需要重点关注的，比如能否扫码录入、通过数据关联减少手填数据量等等。
• 如果是为了提升开发效率，那么零代码平台的开发逻辑需要重点考察。

通过以上流程，基本能保证从功能上选到最符合自身需求的零代码产品。

2、平台性能——考察未来使用体验

了解平台功能后，还要对比不同平台的性能。简单地说，平台性能影响的是应用从开发到上线、以及未来长期使用的顺利程度。

可以从两个方面来考量平台的性能。

一方面是上手的难度，这属于主观判断，因为不同的开发者思考问题的方式、学习平台时采用的路径及开发习惯不同，平台是否好用，很大程度上取决于开发者个人的感受。

另一方面就比较客观了，属于平台本身的“硬实力”，比如响应速度、数据容量、安全性、功能迭代的频率等，需要使用者根据实际需求和预算进行考量。这里如果不好判断，也可以在网上去搜一下相关产品的评价，重点关注网络上对产品评价的内容中，对bug、宕机、速度慢等内容的提及。

这里还有一个小技巧，可以关注一下对应厂商员工的人才素质，这个能很明显地体现在产品性能上。人才素质高、技术能力强，产品性能自然也强。

3、平台品牌力——考虑长期稳定性

品牌力是在选型时需要考量的关键点，但却被很多人忽略。

为何如此强调这点？

零代码平台不同于传统的ERP、CRM等系统发展了十几二十年。简道云作为国内最早的表单驱动的低代码产品，到现在为止也才成立8年，而低代码、零代码真正走入大众视野，是2020年，并且在2020这一年，一跃成为国内软件领域炙手可热的话题。此时有很多人为了赚一波快钱草草入局，所以市面上充斥着很多低质量的低代码、零代码产品，随着市场逐渐冷静，一些厂商拿不到融资目前已经陆续开始倒闭、停止服务，未来这种情况可能会愈演愈烈。

一旦平台停止服务，就意味着要换平台，之前辛苦搭建好的流程和系统都得从头开始，数据的迁移也是一大难题。

所以建议大家选择零代码产品时，一定要擦亮眼睛，对零代码平台的品牌力仔细考量。品牌力是零代码开发平台厂商的技术实力、市场占有率、用户认可度和口碑的综合体现。

各位可以通过网络、媒体等渠道，了解厂商的相关信息；可以通过用户数量、销售额等市场数据来判断一个零代码开发平台在市场中的地位；还可以看看厂商以往服务客户的成功案例，以及他们服务过哪些客户，因为厂商的服务历史可以从侧面体现其产品质量；此外，也可以咨询一些同行、使用者，听听他们的评价。

一句话：在需求都能满足的情况下，能选第一，为什么要冒风险选第二呢。在软件服务领域，第一名是更多数用户筛选出来的结果。

二、基于企业规模的考虑因素

除了以上通用的考量因素，不同规模的企业在做零代码产品的选型时，也应有各自的侧重点

1、小微企业选型要点

（1）产品的易用性

除了主观上的好上手，小微企业选择零代码平台更要关注的是，是否是真的“零代码”——即不敲代码就能实现全部需求，没有其他隐藏成本。

很多产品打着零代码的名义，实际上只有简单的表单搭建和流程设置上是拖拉拽，涉及到自动化、数据处理、功能扩展等更深的需求，都需要通过代码实现。

而大部分小微企业缺乏IT开发能力或者能力薄弱，能力的缺失意味着企业只能花大价钱请厂商做二次代码开发，典型的“一问需求都能实现，一算价格全要实施”。

这就脱离了零代码本质——让业务人员也能自行开发管理系统。

（2）是否提供大量高质量的业务管理模板

当前中小企业的数字化大都还处于初级阶段，会优先满足核心业务系统的数字化需求，比如进销存系统。但在未来3年内，数字化的需求会进一步激发，人事管理、OA管理、CRM管理等，面对大量的新需求，单独采购新的系统，成本高昂，多系统的运维与集成也是难题；如果在已有零代码平台上挨个从0-1去搭建，对于小微企业来说，人力支出成本和时间成本也不低，所以零代码平台能否提供丰富的业务管理模板并持续更新，是小微企业需要重点关注的。

这里还要强调一下，一定要是高质量的模板，要注意查看流程的设置、数据的处理是否符合业务逻辑，部分厂商为了做样子滥竽充数，做几个表单和流程就发布了，而复杂系统最重要的表单之间、数据之间的关联与计算关系几乎没做，后期要上线的成本无异于从0-1去新搭建一套系统。

（3）是否有覆盖中小企业的完善售后服务

是否针对中小企业也有完善的售后服务，能够帮助企业快速把零代码平台用起来、用好。

这里可以关注几点：

1、是否有完善的学习文档、视频课程和用户社区。大多小微企业没有能力为企业级培训或课程付费，大多靠自学，所以完善的自学材料对快速上手零代码产品很重要。

2、最低的付费版本是否也有1v1的售后服务群，遇到问题了有技术支持全天在线解答；

3、是否有关于中小企业的案例。有相关案例意味着零代码厂商重视中小企业的客户，有对应的客户成功人员去帮助企业用起来、解决使用过程中的问题；

2、中大型企业选型要点：

（1） 集成与扩展能力

• 与现有系统的集成：API接口的开放程度，平台是否能灵活地与外部系统进行交互，快速集成现有的ERP、CRM等其他业务系统。
• 功能的扩展能力：在零代码产品中主要体现在插件的丰富程度，丰富的插件能帮助零代码产品实现很多自己不具备的功能，比如智能识别类的插件，自动识别发票真伪、身份证；信息查询类的插件，实时查询企业的工商信息等等，

（2）安全性与合规性

• 数据安全保障：如果是saas版本，平台必须获得国家3级以上的安全等保认证，能提供完善的数据加密、防护、备份等数据安全体系
• 多种部署形式：是否能基于企业的安全与合规需求，提供私有云、本地化等多种形式的部署方式；

（3）数据应用能力

中大型企业已经有一定数字化基础，开始重视数据的应用价值，因此对于中大型企业来说，零代码平台的数据能否和企业数据库中的数据灵活互通、能否实现复杂的数据处理与分析，决定着数据的高效留存和应用。

下面提供了一个选型表供大家做选型参考，祝大家都能选到自己满意的零代码平台！

零代码是什么？

顾名思义，零代码是指不通过编写代码去实现应用系统的搭建，这种开发形式为不具备编程技术能力的普通人赋予了开发能力。

这里举个建房子的例子就更好理解：

传统代码开发就像自己从0-1建房子，需要做设计、打地基、搭建建筑主体框架结构、再装修，优点是你可以完全按照自己的想法去搭建，缺点是这需要很强的专业建筑能力、漫长的时间和高昂的人力投入。

零代码则是给你一套已经搭建好了的商品毛坯房，你只需要装修、购置家具去实现想要的居住风格。不过可控制的只有内部风格，房子本身的户型、建筑结构没法改变。这种形式不需要你有建筑能力，可以节约精力、成本，后续还有物业帮你维护基础卫生、绿化，足够另大部分住户住的舒适、满意。

如果开发商提供了精装修商品房，恰好是你喜欢的风格，那么你可以直接选择精装修的房子实现拎包入住，后续根据自己的喜好再补充一些装饰品和家具。这对应的是很多零代码平台提供的模板，如果模板符合你的业务需求，你可以直接安装投入使用，也可以在模板基础上进行灵活地修改。

基于这个解释，有零代码性质的平台或工具并不少，大家熟知的PPT，10年代开始兴起的建站工具WordPress都具备零代码特征。但国内通常喜欢把企业内的表单驱动型的应用搭建平台统称为零代码平台，其更符合前端、流程逻辑、数据库的完整软件系统，所以本文也是以这类平台为例，对零代码进行详细讲解。

这种零代码开发的形式是如何实现的？

零代码将编程语言和语法从逻辑中分离出来，并将其封装成可视化的组件，也就是用户拖拉拽的对象——每个字段、每个按钮、设置的每个参数，背后都对应着一个代码块。

零代码平台允许你对这些可视化的组件进行逻辑组合，通过一些参数设置，还能对代码块可实现的功能进行修改定义。这就是零代码开发的过程。

最典型的就是简道云，将企业业务管理抽象成：表单、流程引擎、数据管理与处理、数据可视化四大模块，通过这四大模块中功能的组合配置，能完全0代码实现数据的收集、流转、处理与分析、可视化的全流程

以一个基础的费用报销系统为例：

传统费用报销流程：填写申请单、把发票和申请单夹在一起——找业务主管签字审批——找财务主管签字审批——打款报销。

在零代码平台中：

• 你可以将申请人、事由、金额等字段拖入表单中，并在表单中添加【附件】字段，这就是一个可以上传电子发票的前端数据填报入口。

• 在流程设置中，将报销申请表的数据流转节点依次设置为业务主管、财务主管、打款执行人，设置流转要求为：每个节点负责人审批通过才能继续向下流转。

但这也是很多人对零代码平台的误区，认为零代码只能做这种简单的数据收集、审批，还称不上一个系统。事实上，随着零代码平台的发展，其功能也在不断拓展，已经能够实现一些相对复杂的逻辑，比如多表单之间的关联合并，母子表单的嵌套调用、多数据流处理运算等等，并配合开放插件实现功能拓展，足以实现一些相对复杂的系统，如CRM系统、进销存系统、中小型的ERP系统等等。

零代码开发的优劣势

（1） 落地快、上线快、迭代快

如今，企业要上管理系统，通常有三种方式：自主开发、购买标准化产品、零代码平台开发

传统的代码开发的优点是可以完全根据自身需求开发，理论上是可以高度适配业务的；

但传统开发模式是一个耗时且动态的过程——

从时间上来说，传统的系统开发上线时间短则几个月，长则达几年，先不说这过程中所耗费的人力财力成本，光是这么长的上线时间，又能有多少企业耗得起呢？

从应用上来说，企业业务是一个不断变化的动态过程，但传统开发的系统很“重”，更新迭代慢、这会不断的消耗企业物力财力，拉高成本。

购买标准化产品的好处是，拿来即用，厂商在垂直细分领域有更丰富的经验。

但是各行各业，哪怕是同一行业同等规模的企业，其业务流程也可能千差万别。所以，标准化产品往往只能解决70%~80%的标准化需求，如果需要适配企业的业务，就需要在标准产品的基础上做二次开发，或者由厂商的实施团队驻场来帮助产品落地。标准化产品往往价格不菲，这对于中小企业来说将是沉重的负担。